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胡延平 此文节选自由笔者主导、实施的《中国互联网产业调查报告》。该报告2005年底完成，2006年初推出。该报告对中国互联网产业50个细分领域进行了为期半年时间的调查研究，此文为该报告第二部分关于搜索引擎市场数据、分析的简要版本。该报告是专为国内外互联网企业家、投资人、研究者等相关人士提供的关于中国互联网发展的年度指南(Internet Guide 2006)。该报告首度产生了中国互联网用户年度个人消费市场总额；首次实现对50个细分领域的总体规模、市场集中度、用户到达率、用户规模、用户特征的测度与分析；首次在对50个细分领域逐一进行详细调查分析，以及在对686家主要相关企业逐一交叉、比较、关联分析的基础上，实现了对50个细分领域相互之间的行业交叉、比较、关联分析。 互联网搜索引擎服务是最受业界关注的一个具有战略竞争意义的发展领域，也将是2006年竞争最为激烈、变数最多、最有可能重塑格局的领域。此文在首次公布搜索引擎服务行业集中度、用户到达率、用户到达规模等调查统计数据的基础上，对搜索服务与其他20多项主要相关互联网细分服务以及相关企业的服务进行了交叉、比较、关联分析。在排除各种干扰因素的基础上，尝试对2006年搜索服务市场的格局、趋势、问题、提示，做出独立、客观、有一定前瞻性的分析和预测。 此文相关内容系首次通过新浪网面向国际、国内发布。新浪网之外的所有媒介、企业、个人如果转载、使用，需经过新浪网及作者之许可。 以下为此文第一篇：2006年中国搜索引擎市场?格局与趋势 1.格局与趋势 1.1规模 ·中国互联网搜索市场总体规模迄今为止没有准确的统计数字。如果综合各方评估结果，2005年这一数字大约为10亿元人民币左右。 ·2003年以来中国互联网搜索市场的年增长率保持在50%-70%之间。未来三年的增长率也大致在此范围内。 ·与传统的综合搜索相比，无线搜索、垂直搜索等新领域正在浮现高速增长的发展态势。2006年无线搜索的增长率有可能达到1000%左右。 1.2格局 ·中国搜索市场主要是百度、Google、雅虎系(雅虎搜索、雅虎一搜、3721)这三大阵营之间的竞争。搜狐搜狗、新浪爱问、中国搜索等搜索新锐均有不错的市场表现，但是要成为市场的领导者仍然需要付出极大的努力。侧重于某个关键领域提供特色搜索服务可能是这些新搜索服务商立足市场、局部胜出的关键。 ·Google正在美国扩大自身与雅虎之间的竞争优势，搜索流量高出雅虎10%左右。但是在中国，Google与当地的搜索服务提供商百度相比差距正在扩大而不是缩小。首选后者作为搜索工具的中国互联网用户比首选Google的比例高出9.5%。至少从用户使用状况的统计而言，Google不是中国市场的领先者。 ·用户对互联网服务的使用、获取方式的变化以及服务商为此进行的技术创新，是搜索形态变迁的关键，也是不同搜索服务商竞争的核心。作为互联网产业发展最重要的方向之一，以Google、百度为代表的第二代搜索服务实际上与互联网服务整体发展的第二个阶段是相互对应的。(第一阶段：网站呈现……目录分类；第二阶段：内容交互……网络搜索；第三阶段：任意聚合……个性搜索；第四阶段：自由交互……智能发布与搜索)。 ·以Google为例，在G-mail、Google Talk、Google Base、桌面搜索、视频搜索、Google maps、Google Earth、无线搜索、无线接入、 电子商务、互动社区等方面的新拓展，的确有助于构建更为强大、有效的服务及营收矩阵，但是它们未来对第三代、第四代搜索竞争的战略贡献度是不可相互比较的。 1.3趋势 短期而言，搜索服务领域的竞争与发展可能表现出如下趋势： 以网页搜索为基础的搜索矩阵正在快速向基于综合搜索的服务矩阵扩展。 专注于搜索的服务商将会比从其他领域向搜索扩展的服务商更具有长期竞争优势。 技术创新以及基于下一代搜索技术的战略拓展依然是搜索服务商的核心 竞争力。 未来第三代搜索将在个性化、语义智能分析、搜索结果优化等方面有明显进步。 搜索电子商务正在表现出可观的市场前景和产业增长爆发力。 本地搜索、垂直搜索前景可期，但是新服务商需要跨过技术、资金、营收三道门槛。 Baidu、中搜、Google等推出的桌面搜索眼前的竞争意义更多仅在于占领桌面。 类似于中国搜索网络猪的基于客户端的搜索服务平台是重要的发展方向之一。 以下为此文第二篇：2006年中国搜索引擎市场?疑问与提示 2.疑问与提示 2.1发展疑问 ·如果在未来争夺中国搜索市场的博弈中胜出，Google中国的本地化研发与服务将会成成功关键因素。大学搜索、学术搜索等更多是亲和用户的噱头，本地搜索等才是竞争的关键。 ·雅虎系搜索可能成为2006年中国搜索市场竞争的最大变数，不同搜索服务的整合及本地化难度颇大，但是 电子商务搜索不失为重要的战略突破点，成功上市将会为其助力。 ·在竞价排名等搜索服务的较为成熟的收费领域，对渠道代理商的争夺以及低价倾销甚至免费竞争将会动摇目前暂时保持稳定的产业生态。 ·在提供网络音乐、图书等搜索服务之际 知识产权成为异常突出的难题，但是新的产业链以及合作多赢的可收费的网络商业新生态正在因此而加速到来。 ·MSN面向中国的搜索服务正在加大力度，MSN搜索一直是设想中的最强大的竞争对手但是实际上一直不是，其战略成功与运营失败并存的局面短期内依旧难以改变；MSN中国发展的最大障碍依旧是微软的全球战略安排以及目前短期内难以改变的管理决策体系。 2.2发展提示 ·尽管已经上市的搜索服务提供商市盈率极高，但是搜索服务的市场价值在搜索服务提供商的客户那里依然被整体低估，主要搜索服务提供商的营收未来将会有较大的增长。 ·百度在影视、传情两个方面的搜索服务的收费尝试其实更多可以理解为构建面向未来的B2C间接整合平台的一种努力。但是此举对于未来搜索竞争的贡献度远远小于对于百度作为上市公司的营收增长的贡献度。 ·在分析Google一系列战略拓展动作之际最需要思考的不是短期内的市场得失，而是需要思考未来什么样的搜索服务是可能的？什么样的基于搜索的未来互联网服务矩阵是可能的？中国本地搜索服务商需要加强对Google、Yahoo、MSN等境外企业在搜索技术研发、战略收购、新业务发布等方面的战略跟踪和研判。 ·2006年之内Google中国在中国市场不会实现搜索用户拥有量的逆转，除了本地化经验不足，主要还是因为Google自身并不追求短期内在中国的市场成功，而是为更长期的竞争做技术、渠道、运营准备。大学搜索等本地化努力值得肯定，但是竞争对手不应一味跟随。 ·Google中国与上海火速、中企动力、厦门中资源、 东莞移动时代等合作之后，已经初步建立了全国性的渠道代理网络，但是其中最值得注意的是Google的渠道策略与其他中国市场的互联网服务提供商有所不同，Google正在尝试将过去以“代理销售”为重点的渠道代理商塑造成为以“客户服务”为重点的Google意义上的渠道服务商，以此在借用渠道的同时摆脱渠道依赖。 ·Google持有百度2.6%的股份，依然保持并购百度的某种可能，但是Google这一努力变成现实的可能性在2006年以后的任何一个年份都要大于2006年。 ·2006年最受关注的搜索领域将会是无线搜索，大约四张左右3G牌照的发放不仅会改变电信服务格局，也将改变搜索服务的竞争、发展形态，搜索服务提供商需要加强针对无线和宽带市场的搜索服务的拓展力度。 ·在中国本地市场，分类信息搜索方面未来诸如爬狗、Net360、quanso等服务商的动向值得关注，视频搜索方面未来诸如新浪爱问、影立驰、cblinkx等服务商的动向值得关注，社区搜索方面Qihoo的动向值得关注。 ·Google正在成为互联网时代的微软，这一点毫无疑问，业界对Google的好评将会越来越多的被恐惧和拒绝所替代，Google在中国市场的政策风险、法律风险以及因为垄断竞争可能带来的风险并不会因为眼前的人事策略而降低。 ·法德等欧洲国家的多家企业机构联手研发Quaero的努力在某种程度上从侧面说明，搜索领域的竞争不仅仅是某一种互联网服务的竞争，而是不同地缘利益主体对互联网竞争和发展战略制高点的阶段性争夺。 以下为此文第三篇：2006年中国搜索引擎市场?市场数据与数据分析 3.市场数据 3.1行业集中度 搜索引擎市场的行业集中度较高，集中度为78.2%。为市场进入门槛较高的行业。 3.2用户到达率 截至到2005年12月底，搜索引擎的用户到达率为89.1%，即使用过搜索引擎的互联网用户占所有互联网用户的88.2%。 3.3用户到达规模 截至到2005年12月底，搜索引擎的用户到达规模为8745.35万人，即在2005年有8745.35万互联网用户使用过搜索引擎。 4.数据分析 4.1用户对搜索引擎服务使用状况的比例分布与比较分析 从本次调研看，用户常用的搜索引擎排名情况如下： 调研发现，中国搜索引擎市场百度用户占有率与Google差距进一步拉大，34.6%的用户首选百度作为常用搜索引擎，25.1%的用户将Google作为首选搜索引擎。而在中国市场上排名第三的为雅虎系的三种搜索服务，其用户占有率相加之后为17.2%，低于百度和Google形成的第一梯队。搜狐搜狗、新浪爱问等开始分流市场，但是要占据市场主导地位还需要时间。 4.2不同搜索引擎的用户年龄的比例分布与比较分析 从本次调研看，主要搜索引擎用户的用户年龄段50%在22-30岁间，其次是30-40岁之间和18-22岁之间的用户。百度和Google用户在22-30岁间的用户比例相对其他搜索引擎高。有55.8%的百度用户为22-30岁，而59.3%的Google用户为22-30岁。 4.3不同搜索引擎的用户教育程度的比例分布与比较分析 从本次调研看，主要搜索引擎用户教育程度以本科和大专比例相对较高。从企业来看，Google和百度用户学历相对较高，Goolge有48.7%的用户为本科，而百度有43.3%的用户为学历为本科。 4.4不同搜索引擎的用户所处行业的比例分布与比较分析 从本次调研看，主要搜索引擎用户分布于计算机/网络和学生人群的比例相对较高。如百度有18.7%的用户为计算机/网络的从业者，而有19.9%的用户为学生人群。 4.5不同搜索引擎的用户职位的比例分布与比较分析 从本次调研看，主要搜索引擎用户职位主要分布在一般职员(主任/一般文职/业务/办事人员)、学生和专业人士。 4.6不同搜索引擎的用户收入的比例分布与比较分析 从本次调研看，主要搜索引擎用户以无收入、1000至1500元、1500至2000元为主。高收入如4000以上的比例并不多。 4.7不同搜索引擎的用户互联网消费额的比例分布与比较分析 从本次调研看，主要搜索引擎用户每月互联网消费主要以200元以下为主，50元以下的用户约有20%，50-100元之间的用户接近30%的比例，而100-200元间的用户约有25%左右。 4.8 不同搜索引擎的用户手机话费支出的比例分布与比较分析 从本次调研看，主要搜索引擎用户每月手机话费以100元以下(40%左右)和100-200元之间(30%左右)的比例居多。每月手机话费在400以上的比例并不多。 4.9 不同搜索引擎的用户移动增值服务支出的比例分布与比较分析 从本次调研看，主要门户网站用户每月移动增值消费主要以5元以下(30%左右)、5至10元之间(20%左右)、10至20元之间(20%左右)、20至40元之间(13%左右)。百度和Google移动增值月消费5元以下的用户比例相对较多。 4.10不同搜索引擎的用户所处地区的比例分布与比较分析 从总体上来看，搜索引擎用户主要分布在互联网发展情况比较好的省市，如北京、上海和广东，而比例以北京最多。值得注意的是，QQ搜索广东用户(14.9%)比北京用户(12%)多。新浪爱问、搜狐搜狗、中国搜索的用户的地区分布相对于百度、Google而言应该更加趋于均衡。 4.11不同搜索引擎的用户常用即时通讯软件的比例分布与比较分析 本次调研显示，搜索引擎使用者常用的即时通讯软件主要以QQ即时通讯软件为主，同时我们发现，搜索引擎使用者没有使用即时通讯软件的用户比例很少，大部分搜索引擎使用者(95%左右)都使用过即时通讯软件。因此我们认为，用户基础雄厚的搜索引擎运营商可以考虑发展即时通讯业务。如Google已经开展了即时通讯业务。 QQ搜索用户中有36.6%的人在使用QQ即时通讯软件。相比之下，网易搜索与网易泡泡、新浪爱问与新浪UC、搜狐搜狗与搜狐搜Q、雅虎搜索与雅虎通等同一企业推出的搜索服务与即时通讯服务之间的用户重叠度比较低。这显示门户等企业在即时通讯领域暂时不具有明显的竞争优势，门户的矩阵优势暂时在即时通讯领域也还没有得到充分的发挥。不过，调查结果也显示门户企业因为业务、服务单元比较多，大而全的同时难以在所有领域都成为市场领导者。 4.12不同搜索引擎的用户常用电子邮件的比例分布与比较分析 搜索引擎使用者常用的电子邮件服务主要为网易邮件、新浪邮件、雅虎邮件、和搜狐邮件。而我们发现，搜索引擎使用者没有使用过电子邮件服务的用户平均仅有1%左右。搜索引擎运营商可以考虑基于本身积累的强大的用户基础，发展电子邮件服务。Google向邮件服务领域的就近扩展有相当的市场基础。但是Google的邮件服务由于推出时间太短，加之市场推广力度不够，在中国互联网用户当中的影响力、渗透率目前还差强人意。新浪邮件在新浪搜索用户当中的影响力、渗透率比较突出，显示该项服务的推广比较成功。 4.13不同搜索引擎的用户常用地图搜索服务的比例分布与比较分析 本次调研显示，搜索引擎使用者常用的地图搜索工具主要为百度搜索、搜狐梯度搜索和Google earth。从企业来看，百度搜索的用户使用百度地图搜索的比例较高(23.4%)，Google用户使用Google earth地图搜索工具的比例较高(23.6%)，搜狐搜狗、新浪爱问用户使用搜狐、新浪相关地图搜索服务的比例也比较高。可以肯定的是：第一，中国地图搜索市场目前处于竞争均势状态；第二，地图搜索与音乐、新闻、图片等搜索服务一样，是所有垂直搜索当中与网页搜索相关度最高的一项搜索服务，是综合搜索服务提供商可以重点、优先考虑的相关度最高的拓展领域之一。 4.14不同搜索引擎的用户常用影视网站的比例分布与比较分析 从总体来看，搜索引擎用户没有使用过影视网站的用户比较多，百度、Google的用户当中这方面的比例达到了20%以上。在使用过影视网站的用户中，使用互联星空的比例相对较大，其他影视网站的比例都不大，而且比例分布比较分散。基于宽带的视频、流媒体服务市场目前尚处于起步阶段，未来架构在窄带基础上的门户网站有希望在该领域有突出表现。基于视频搜索来提供宽带影视服务也不失为相关度较高的业务拓展选择。但是从2005年年底的状况来看，视频搜索在中国互联网服务市场基本处于萌芽状态。 4.15不同搜索引擎的用户常用黄页网站的比例分布与比较分析 搜索引擎使用者常用的黄页网站以中国网上黄页和中国电信黄页比例相对较多。而值得我们注意的是，具有强大用户基础的Google和百度没有使用黄页服务的比例却相对最多。有33.4%的百度用户没有使用网上黄页，有35.2%的用户没有使用网上黄页。如果这两家最主要的搜索服务提供商提供网上黄页服务，将会有较大的发展空间。Google在美国等地已经推出黄页服务，2006年中国市场也将是可能性较大的选择项。 4.16不同搜索引擎的用户常用网址导航服务的比例分布与比较分析 搜索引擎使用者常用的网址导航以Hao123和265网址导航的比例相对较高，尤其是google和百度，google有21%的用户使用Hao123，10.1%的用户使用265导航；而百度有22.1%的用户使用Hao123，10.8%的用户使用265导航。百度收购Hao123之后，Hao123的市场领先优势能否继续扩大，目前局面尚不明朗。 但是，值得我们注意的是，google和百度的用户中，没有使用过网址导航的用户也是相对较多的，google有33.2%的用户没有使用网址导航，百度29.5%的用户没有使用网址导航。该数据可能预示，网址导航服务作为一个过渡性的市场，未来有可能被综合搜索的细分服务所取代。 4.17不同搜索引擎的用户常用新闻网站的比例分布与比较分析 搜索引擎使用者常用的新闻网站主要以门户网站的新闻服务为主。而搜索引擎使用者使用较多的新闻服务依次是新浪新闻、搜狐新闻、网易新闻、QQ新闻等。新浪、搜狐、网易、腾讯的搜索用户与新闻服务用户之间均表现出了比较高的重叠率。 4.18搜索引擎使用者常用的音乐搜索网站分布比较分析 搜索引擎使用者常用音乐搜索网站比例最多的是百度音乐搜索，如google的51%的用户在使用百度的音乐搜索业务。而搜索引擎用户没有使用过音乐搜索的比例很小，此比例一般在5%以下。新浪、搜狐、雅虎的搜索用户与新闻服务用户之间均表现出了比较高的重叠率。从目前的发展态势来看，音乐搜索市场的竞争格局其实远远没有确立，未来将会有很大的竞争变数；音乐搜索与地图、新闻、图片等搜索服务一样，是所有垂直搜索当中与网页搜索相关度最高的一项搜索服务，是综合搜索服务提供商可以重点、优先考虑的相关度最高的拓展领域之一，但是与地图搜索不同的是，音乐搜索服务将会与其他音乐、娱乐服务资讯及社区走向深度结合。 4.19不同搜索引擎的用户常用WAP网站的比例分布与比较分析 搜索引擎使用者常用的WAP网站以移动梦网比例相对较多。但是值得我们注意的是Google和百度都有30%以上的用户没有使用过WAP服务。其中，34.5%的google用户没有使用过WAP服务，31.6%的百度用户没有使用过WAP服务。基于移动通讯网络的互联网服务依然处于比较初始的发展状态，2006年3G在中国的正式启动有望改变这一局面。 4.20不同搜索引擎的用户常用彩信提供商的比例分布与比较分析 搜索引擎使用者常用的彩信服务提供商以空中网、新浪、sohu、网易和腾讯比例相对较多。但是值得我们注意的是，google和百度用户约有50%左右的用户没有使用过彩信服务。彩信服务比WAP服务拥有更多的市场空白。 4.21不同搜索引擎的用户常用彩铃提供商的比例分布与比较分析 搜索引擎使用者常用的彩铃服务提供商主要以新浪、sohu、网易、腾讯、雷霆万钧和滚石移动比例相对较多。 值得注意的是，搜索引擎用户没有使用过彩铃服务的比例相对也比较高，有44.6%的Google用户没有使用过彩铃服务，有41.3%的用户没有使用过彩铃服务。 |
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