思科：以一敌四 重建帝国?

思科：以一敌四 重建帝国?

出处： 中国计算机报     作者： 李瀛寰      2007-04-16 11:43     评论

这年头，哪个公司没竞争对手?但看这四个新对手所跨领域之大前所未有。从互联网搜索老大到软件老大，再到电信设备制造巨头，思科试图以一敌四，这正是钱伯斯此次放言的不同寻常之处。

 

　　

TMT融合趋势：技术、商业模式、产业格局

　　

思科竞争关系图

　　4月9日，思科CEO约翰·钱伯斯(John Chambers)在拉斯维加斯召开的思科合作伙伴大会上高调宣称，Google、微软、阿尔卡特和华为将成为思科的长期竞争对手。

　　这年头，哪个公司没竞争对手?但看这四个新对手所跨领域之大前所未有。从互联网搜索老大到软件老大，再到电信设备制造巨头，思科试图以一敌四，这正是钱伯斯此次放言的不同寻常之处。

　　钱伯斯一向有“布道者”美名。去年9月，在思科2006财年全球总结大会上，不少员工听完钱伯斯关于“思科明天”的演讲，感动得热泪盈眶。再看看，钱伯斯来华时是怎么描绘思科的。第一次，“思科是一家网络设备公司。”第二次，“思科是一家互联网企业。” 第三次，“思科是一家通信设备公司。”

　　后三家新对手似乎还好理解，但是Google呢?思科凭什么认为自己能和它PK?思科到底要做什么?

　　虽然钱伯斯放言以一敌四，但思科真正的对手只有两个，Google和微软。虽然今天称这三家企业为“新兴运营商”为时尚早，但它们的“司马昭之心”已经彰显。

　　当思科向IT、互联网新媒体、电信不断融合的市场迈进时，当思科把触角全方位地伸向企业信息化、通信、面向大众的互联网信息服务等时，思科遇到的正是Google，以及未来的微软。

　　思科VS Google

　　在公司战略布局上，思科的目标就是另一个Google。思科可以利用其在全球越卖越多的IP电话终端进入互联网新媒体领域，堪比于Google在互联网实现的新商业模式。

　　去年7月，思科发布统一通信，这是思科发展历程中一个具有真正意义的拐点。当时，思科的未来战略布局其实已经在钱伯斯脑中形成，只是他没讲出来。3月16日，思科以32亿美元现金收购网讯公司。至此，钱伯斯的想法得以清晰示人。

　　网讯提供在线的企业协作软件服务——网讯Web Office，其功能包括和Google相同的日历、电子邮件和协同工具。有了这个桌面协同软件包，思科可以用Open Office升级其桌面协同软件包，其中包括文字处理、电子制表和展示介绍等桌面工具，将这些应用程序同其统一通信协同系统结合起来。

　　如果思科能提供的产品仅仅是与Google相同，那还有什么优势呢?钱伯斯其实已经做好了部署。除了桌面系统之外，思科还有IP电话，这是Google所没有的。思科在全球已经售出了800万部IP电话。拥有这样一个庞大的终端群，思科终于忍耐不住，推出了统一通信的概念。再加上近来一系列的收购，思科拓展了统一通信方案，其IP电话已经可以与固网、互联网、有线、卫星、移动等多个网络联结在一起。将来，在IP电话上还可以放上更多的企业信息，甚至还可以进行同类企业竞价排名。

　　未来，思科会把更多的协同工具装入IP电话中，IP电话实现的功能会越来越多。思科与Google的竞争，更多的是商业模式上的趋同，只是实现方式不同。Google通过桌面电脑实现，思科除可以在桌面上安装同样软件之外，还依托IP电话以及IP电话背后的统一通信解决方案。

　　再从两家公司的战略布局上分析，Google从为大众进行搜索服务，转向近年来为企业服务，还推出了Google硬件产品，起价为3万美元的Search Appliance，甚至还有可能向手机发展。Google宣称自己的使命是：把世界上的信息组织起来，使信息变得可随处访问和有用。

　　除了传统的路由器、交换机，以及现在重点推的统一通信方案，近来思科又推出了手机网站，现在只是可以通过手机查询思科公司自己的新闻和产品，但是，别忘了思科的新IT技术永远先用在自己身上，成熟了就推向市场，如IP电话。可以想见，思科正在发展的移动内容服务，也将是其未来的方向之一。从推出统一通信开始，以及后来的换标、“人性化网络”的推出等，思科开始拐弯。

　　易观国际CEO于扬曾表示，技术发展让TMT(IT、互联网新媒体、电信)的成熟成为现实，众多企业都开始向融合市场迈进。微软和Google早在思科之前，已经开始了向TMT的演进。Google自搜索引擎市场起家，借由SaaS(软件服务化)——其桌面应用套件进入融合市场。但是，与“思科+网讯”相比，Google缺少和思科相同的高价值的统一通信平台。未来，Google必须与网络通信设备商合作或并购，才能获得真正的融合能力。另一方面，虽然思科的IP电话卖出了很多，但在协同软件上，思科才刚刚开始，要想真正成熟，还有很长的路要走。微软虽然从2005年就开始实施SaaS战略，但其重点仍在传统软件上。尽管微软可以提供统一通信协同软件，却不能提供像Google那样的、基于互联网的桌面应用程序。易观认为，微软今后三年内很难突破根本商业模式而向SaaS为主的商业模式转型。所以，今天来看，思科在融合领域表现得更直接的对手就是Google。

　　Google和思科，未来的发展方向一致，虽起点不同，但殊途同归，即提供全方位信息服务。

　　思科VS 微软

　　思科与微软的竞争更多是在统一通信领域。通过统一通信方案，把电子邮件、电话、传真、语音邮件、视频会议、即时通信整合在同一个工具上，再通过这个工具将桌面、电话和网络上的原来孤立的应用程序联为一体。

　　去年7月，思科发布统一通信。同月，北电与微软达成共同推进统一通信的联盟。业界巨头们都看中了统一通信这个成长迅速的市场。

　　在路由器领域的领导地位，让思科拥有大量忠实的客户，多年通信领域的积累也让其获得比微软更好的通信架构，同时，思科将语音邮件、电话会议和视频会议整合在统一通信方案中。再加上所收购的网讯公司，更增添其在视频会议市场的份额。去年11月，思科还收购了位于加州圣何塞的私人控股企业Orative公司，后者帮助思科把其统一通信方案扩展到手机和智能电话等移动设备上。在思科和Orative的共同努力下，现在的移动电话已经可以使用Cisco Unified CallManager、 Cisco Meeting Place、Cisco Unity，轻松完成呼叫控制、协作，语音留言的功能。

　　思科的弱项正是软件，而微软则在软件核心领域优势强大。微软的通信功能植根于其桌面及服务器操作系统、Outlook、Windows Messenger、Windows Mobile软件以及MSN.com中。与北电的联盟，使微软可以迅速获得语音方面的优势。

　　不同之处在于，思科完全是依靠自己的力量，即便是通过收购而来的技术，也是思科的一部分了。而微软采取的是联盟。也许是微软察觉到什么，就在思科收购网讯的前一天，微软宣布将收购私人控股的语音识别技术厂商Tellme Networks。微软的用心很清楚，从软件向通信迈进，而且是依靠自己的力量。

　　现在，思科和微软都是紧锣密鼓，一幅时不我待的姿态。而且，两家公司的收购还将继续。

　　虽然钱伯斯在拉斯维加斯声称，在融合通信领域，思科要领先微软三年。但业界人士认为，思科与微软在技术水平上半斤八两，只是在对待统一通信的态度上有所不同。微软把更多的精力放在其传统的软件产品上，统一通信在其整个产品规划中毕竟不是主要部分。而统一通信是思科的主打。

　　思科VS 阿尔卡特

　　互联网建设进入2.0时代，路由器市场上原来占主导地位的思科，还能跟上节奏吗?阿尔卡特正在赶上来。

　　思科与阿尔卡特的竞争集中在IP路由器市场上。采访中，上海贝尔阿尔卡特朗讯公司互联网事业部副总裁胡浩强调最多的就是，IP路由业务在阿尔卡特是明星业务，增长速度排名第一。2006年第四季度，在亚太区的边缘和汇聚路由器市场上，阿尔卡特以20%的份额超过了华为，仅次于思科。

　　胡浩强调，今天互联网的建设已经进入2.0时代，不会再像1.0时代那样只强调互联网的更大的覆盖面和更宽的带宽。现在运营商在建设互联网的过程中，有两个新变化：一是要求IP网络的覆盖率越来越大，使得用户的接入点下移，从而对汇聚和边缘路由器的需求量增大;二是新型互联网要求能够实现业务差异化，新的宽带综合业务需要承载网能够保证运营，这样对路由器的要求越来越高。第一代路由器的发展源于企业内服务器、计算机、打印机等资源互联的需求，其根本设计理念只是尽量提供连通性。第二代路由器是伴随互联网的发展而出现的，主要面对互联网浏览应用，出发点是尽量大的带宽和转发能力。今天，新的业务市场需求对路由设备提出了新要求，第三代路由器，也就是“业务”路由器必须具有多业务的支持能力、运营商级的高可靠性、针对业务的QoS控制和管理能力，以及对业务的运营维护和管理能力。

　　“互联网2.0时代需要第三代路由器，这方面，阿尔卡特已经可以做到。”胡浩表示，随着新一轮网络转型和业务创新的开始，原先占主导地位的厂商不再自然地拥有优势，市场将会转向那些适合未来网络及业务转型、功能广泛的创新技术——业务路由器(Service Routing)，而这正是阿尔卡特的强项。

　　思科与阿尔卡特的竞争体现在电信市场。虽然电信市场只占思科业务的30%，但意义不同。从产品层面来看，路由器是思科的强项，事实却是，思科在传统路由器领域遇到了来自阿尔卡特的狙击，这不得不让钱伯斯把阿尔卡特当成一个重要对手看待。

　　另外，阿尔卡特互联网事业部亚太区和中国区的CTO全部来自思科，其中，中国区CTO就是广为中国网络领域所熟悉的原思科中国的CTO刘永春。不只如此，阿尔卡特为发展IP路由业务，从思科和Juniper挖来了不少人才，估计这也是钱伯斯的心头之痛。

　　思科VS 华为

　　两家是多年宿敌。思科与华为的竞争也是表现在路由器与交换机领域，但与阿尔卡特不同，这两家的竞争从电信市场延伸到企业网市场，是传统网络产品的全方位竞争。

　　从华为的面向电信的路由器设备到华为3Com面向企业级的交换机及低端产品，其竞争面几乎覆盖了思科所有的传统产品。在拉斯维加斯的会议上，钱伯斯通过幻灯片“清点”了一番思科的新老对手，暗示落伍者3Com不再可能参与角逐。实际上，虽然华为3Com卖给了3Com，但华为不会放弃这块企业市场。

　　在中国市场，过去几年内，华为以及华为3Com给思科带来了不小的障碍，以至于思科中国走马换帅。然而，时至今日，面对华为低价格、本土化的优势，思科似乎并无良方。思科中国公司总裁林正刚在回答这个问题时，更多的是强调思科在技术上的领先优势。面对华为，思科主打的是“给用户带来整体价值提升”这张牌。

　　从市场上看，华为给思科造成的“中国麻烦”，并没有局限在中国市场。早在1994年，华为就开始谋划海外市场，近年来华为海外市场扩张步伐的加快显然加剧了思科的危机感。曾有人警告说：“华为将是思科的全球性噩梦”。

　　未来的思科、Google、微软，新兴运营商?

　　从以上分析可以看出：未来，在公司战略层面，思科矛头直指Google;在代表未来方向的统一通信领域，思科对阵微软;在传统路由器、交换机设备市场，思科将直面阿尔卡特、华为的挑战。思科将如何定义自己?

　　如刘永春所言，思科利用IP终端的介入，以企业免费语音为契机，迅速将视频、远程会议、IM、移动办公等等纳入到统一通信的范畴。而Google，通过互联网，即可以通过软终端实现用户免费语音服务，也可以利用Wi-Fi手机提供免费语音电话。微软同样有这样的优势，通过PC或者移动终端，采用多种接入技术、VoIP、集成视频、远程会议、IM、移动办公等，微软将可以实现运营商给个人用户带来的所有服务。不仅如此，Google目前正在美国西海岸大量部署Wi-Fi网络，而思科在硅谷、新加坡等地部署的无线城市也在进行中。无论是Google还是思科，已经不局限于自己曾经的角色。

　　用业内人士的话说：“未来的思科、Google、微软，将是新兴运营商，而传统的运营商将更多地扮演通道提供者的角色。”中国电信总工程师韦乐平也持类似观点。

　　事实上，思科、Google、微软所提供的服务在安全性、易管理性以及自己开发的专有平台等方面有很大优势，而运营商很难做到。据Frost&Sullivan中国公司总裁王煜全介绍，Google在北美悄悄收购了大量“暗光纤”(意指埋在地下没有工作的光纤)，只要时机合适，Google可以轻松地变成真正的运营商。

　　阿尔卡特和华为虽然会挑战思科在路由器及交换机市场的地位，但他们不是思科长远的对手。与Google和微软的竞争，鹿死谁手还不好说。钱伯斯也知道，狙击阿尔卡特和华为并不轻松。

　　此刻，如果想给思科贴上新标签，估计“有信息，就有思科”才更合适吧。

　　有意思的一点是，思科、微软、Google都曾经是华尔街股市的领头羊。2000年3月27日，思科总市值达到5550亿美元，一度超过微软成为美国市场价值最高的公司。为了这一刻，微软花了将近25年的时间，思科仅花了16年的时间。而现在，这一位置上，既不是思科，也不是微软，而是Google。现在，在融合的大趋势之下，新机会来了，曾经的老大们，谁不想重回那一时刻呢?