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我在8月买进的时候，就在本博上说：中恒集团是两市最便宜的医药股，现在我依然说：中恒集团是两市最便宜的医药股。 当前中恒集团的PE只有47倍，貌视已经不低，但是这是根据上半年中报业绩摊薄后每股收益0.25获得的全年动态PE，下半年的业绩增速肯定加快，全年EPS估计可能会达到1.5元，拆分以后每股收益0.75元，2010年给予45倍PE估值，2010年应该达到34块。 不能仅仅这么算，十二月份股价会提前反应明年的业绩，而按照中恒集团的血栓通产能释放和其他地产龟苓包业务等，明年业绩倍增的可能性依然很大，也就是说，今年年底之前中恒集团会出现估值溢价，这个溢价超过10%--30%属于正常范畴，哪怕今年底在2010年每股摊薄收益达到0.75的情况下，市场给予60---65倍PE，也仍然不算贵，因为到明年一季度PE又回归了合理。 到明年一季报，你才发现中恒集团居然出现估值折价，应该动态的考察企业估值。当前市场还没有充分发现中恒集团的价值，再加上中恒从底部上涨起来短短一年多涨幅已经达到十几倍，所以市场有恐高心理。 十三亿人口的庞大需求，大病种重磅产品的产能释放，好企业上涨是没有天花板的。 我个人依然认为中恒集团是两市最便宜的股票，2010年你任何时间任何价位买进，都是对的。给予中恒集团六个月目标价45元---50元的个人判断。 个人意见仅供参考，据此买入风险自担！~ |
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