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截至昨日，沪深两市共有967家上市公司公布2010年三季报，基金新进97只个股。其中，有27只个股的2010年年度业绩预喜，占比27.84%。基金新进个股主要集中于机械设备、化工、电子元器件和交运设备四类行业，本报拟从行业和个股的基本面情况及近期的行情等因素来解读这一现象，以期对投资者有所帮助。
机械设备 10月基金持股市值增长14.98% 持股情况：《证券日报》市场研究中心数据统计显示，基金已披露的三季报中，重仓124只机械设备股，合计基金三季报持股数量为24.20亿股，以9月30日收盘计算，三季度末基金持有机械设备股的市值约532.84亿元。其中，基金三季度新增机械设备有24只，其中，郑煤机（持股数3131.25万股）、鼎盛天工（持股数3102.24万股）、巨星科技（持股数1179.34万股）、汇川技术（持股数624.41万股）、龙源技术（持股数418.81万股）、东方日升（持股数138.65万股）、达意隆（持股数118.99万股）和常宝股份（持股数100.73万股）等8只机械设备股基金持股数在100万股以上。 从持股比例来看，汇川技术（持股比例28.91%）、郑煤机（持股比例27.96%）、龙源技术（持股比例23.80%）、巨星科技（持股比例23.22%）、鼎盛天工持（股比例18.86%）和智云股份（持股比例6.02%）等6只个股基金持股比例超6%。比较典型的是汇川技术，该股属于次新股，于9月28日在创业板上市流通，基金持股数量为624.41万股，三季度末持股市值为58701.09万元，10月8日以来基金持股市值增长25344.94万元（未考虑这段时间是否卖出，只是粗约统计，以公开披露信息为准）。从该股的前十大流通股东来看，前十大流通股东均合计持有652.24万股，占流通盘30.20%；本期新进6家基金持仓合计528.5万股；新进中信信托持31.31万股；两只资产管理计划持合计43.97万股；股东人数较上期减少76%，筹码高度集中。 月内持股市值变化：三季度基金新增机械设备股最新持股市值约为34.91亿元（以10月26日收盘价计算），比三季度末的30.36亿元增长4.55亿元，期间增幅为14.98%。其中，29只基金新增股市值增长，汇川技术（月内市值增长25344.94万元）、郑煤机（月内市值增长10896.77万元）、鼎盛天工（月内市值增长3970.87万元）、龙源技术（月内市值增长2219.70万元）、巨星科技（月内市值增长1898.74万元）、东方日升（月内市值增长612.84万元）、新筑股份（月内市值增长261.74万元）和常宝股份（月内市值增长135.98万元）等个股月内市值增长超百万元。国节之后，A股市场呈现“井喷”势态，期间上证指数上涨14.53%，而三季度基金新增的机构设备股上涨约15%，显示出基金新增的机构设备股明显强于大盘。 2010年度业绩预告：本行业机构新进的25只个股中，有7家公布了2010年年度业绩预告。其中，有汇川技术、中南重工、摩恩电气、大金重工、巨星科技和达意隆等6只个股预计年度净利润将预喜。而中联电气则预计年度净利润将略减。上述6只年度业绩预喜的个股预告年度净利润都将增长15%以上，而汇川技术则预增100%左右，从而从业绩的角度为基金的新进行为作了有力的诠释。另外，达意隆和中联电气两只基金新进的个股都是2010年之前上市的公司。 比较典型的是达意隆，其在2010年三季报中披露，十大流通股东中，新进3家机构合计持有549.76万股，前十位合计持有流通盘41.85%（上期为29.34%），股东人数略有增加，且筹码有一定集中度。其中，汇丰晋信大盘股票型证券投资基金是2010年三季新进的唯一一支基金，持股118.99万股，约占流通股1.40%。公司在2010年6月30日公告，公司收到由广州市科技和信息化局颁发的“全自动轻量化瓶吹灌旋一体机”科学技术成果鉴定证书，标志着公司已经取得了轻量化PET瓶设备的核心技术。全自动轻量化吹灌旋一体机节能降耗效果明显，公司已于2010年上半年完成研制工作并开始生产。这一利好消息可能是基金新进的原因之一。 近期市场表现：最新的行情数据显示，基金新进的本行业25只个股中，昨日有9只跑赢上证指数（-0.32%），其中，鼎盛天工、中航电测、尤洛卡和常宝股份等四只个股都上涨了1%以上，分别为8.55%、4.80%、2.19%和1.84%。从本月行情来看，上述个股有19只累计实现上涨，其中，有汇川技术、中航电测、郑煤机、尤洛卡、东方日升、常宝股份、鼎盛天工、新筑股份、天业通联、中南重工、龙源技术、达刚路机和巨星科技等13只个股10月以来累计上涨了5%以上，分别为43.18%、12.24%、10.93%、9.96%、9.53%、8.27%、7.76%、7.42%、7.01%、6.75%、6.54%、5.89%和5.30%。 2010年三季度基金新进机械设备股一览 代码 名称 最新收盘价（元） 最新涨幅（%） 10月以来涨幅（%） 2010年度业绩预告类型 预告净利润变动幅度(%) 持股机构家数 本期持股数量（万股） 本期持股市值（万元） 本期持股占流通股比例（%） 601717 郑煤机 35.31 -2.49 10.93 - - 15.00 3131.25 99667.83 27.96 600335 鼎盛天工 17.78 8.55 7.76 - - 7.00 3102.24 51187.03 18.86 002444 巨星科技 31.99 0.13 5.30 略增 50.00 10.00 1179.34 35828.44 23.22 300124 汇川技术 134.60 0.54 43.18 预增 100.00 21.00 624.41 58701.09 28.91 300105 龙源技术 86.30 -3.47 6.54 - - 16.00 418.81 33923.76 23.80 300118 东方日升 50.80 -2.08 9.53 - - 8.00 138.65 6430.62 3.85 002209 达意隆 11.19 -0.44 -2.95 略增 30.00 1.00 118.99 1371.95 1.40 002478 常宝股份 17.67 1.84 8.27 - - 4.00 100.73 1643.91 1.81 300097 智云股份 26.19 -2.82 0.73 - - 2.00 72.21 1877.41 6.02 002480 新筑股份 57.93 -3.77 7.42 - - 7.00 65.43 3528.87 2.34 002323 中联电气 30.29 -1.11 4.81 略减 -30.00 1.00 51.75 1495.58 2.46 002445 中南重工 21.20 -1.85 6.75 续盈 15.00 2.00 44.91 891.84 1.81 002487 大金重工 42.29 0.71 -11.16 略增 25.00 3.00 44.37 - 1.85 002451 摩恩电气 16.89 -1.63 -1.05 续盈 15.00 1.00 31.94 545.22 1.09 300103 达刚路机 40.44 -1.61 5.89 - - 2.00 31.28 1194.71 2.39 002459 天业通联 28.09 0.32 7.01 - - 1.00 29.06 762.85 0.84 002457 青龙管业 28.70 0.00 -0.62 - - 1.00 24.68 712.76 0.88 601177 杭齿前进 15.92 -2.09 -11.85 - - 2.00 19.48 - 0.24 002483 润邦股份 28.78 -0.55 3.15 - - 3.00 12.13 338.37 0.30 300095 华伍股份 27.07 -0.99 1.96 - - 1.00 11.27 299.26 0.72 300112 万讯自控 23.54 -1.47 -3.21 - - 1.00 9.09 221.18 0.63 002452 长高集团 28.15 -0.60 1.99 - - 1.00 7.75 213.79 0.39 300114 中航电测 37.15 4.80 12.24 - - 2.00 6.51 215.41 0.41 300099 尤洛卡 86.21 2.19 9.96 - - 1.00 2.92 228.90 0.35 300126 锐奇股份 34.60 -3.05 -5.85 - - 2.00 0.10 - 0.01 |
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