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●第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
汉末十常侍为奸,朝政日非,人心思乱. 张角兄弟起事.百姓拥护,官军望风而靡, 刘备不甚读书,性宽和,寡言事,喜怒不形于色;其父早丧,玄德幼孤,事母至孝;家贫,贩屦织席为业,为汉室宗亲. 桃园三结义,刘关张一败黄巾于郡,二败黄巾于青州. 曹操幼时,用计谋使父不听叔父责已之言.何曰:"安天下者必此人也",汝南许劭说操为"治世之奸雄."操除洛阳北部尉时,不辟豪贵,威名颇震,因黄巾起拜骑都尉,引兵征剿. 玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓.卓见玄德为白身,不为礼,张飞欲斩之.
●第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱[]孙坚打败黄巾,朱[]诏封车骑将军,河南尹;孙坚除别郡司马上任,唯刘备听候日久,不得除授,后被封为定州中山府安喜县尉.署县事一月,与民无犯,民皆感化;与关张情同手足. 督邮至县索贿,张飞鞭督邮后三兄弟离去. 玄德助刘虞平黄巾,刘虞,公孙瓒奏备功,荐为别郡司马,守平原县令. 宫中何进与十常侍周旋.
●第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操之劝,从袁绍计,欲召四方之士除宦官.西凉刺史董卓得诏进发,何进中十常侍之计入宫被斩,袁绍,曹操入宫杀宦官,宦官劫少帝和陈留王,去北邙山,闵贡找回,半路遇董卓.卓引兵横行就都,欲废少帝立陈留王,遭荆州刺史丁原等反对,丁原领义儿吕布讨卓,李肃为卓说吕布投卓为子.
●第四回 废汉帝陈留践位 谋董卓孟德献刀
董卓废少帝立陈留王为献帝(九岁),强迫蔡邕为侍中. 少帝作怨诗,李儒奉卓命以鸩酒毒害之.
●第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
操到陈留招天下士,立袁绍为盟主,讨卓.公孙瓒荐玄德,关,张.吕布部将华雄连斩数将,关公出斩华雄,曹操抚慰,袁术歧视. 八路诸侯战吕布而败,刘关张战吕布,吕布逃至虎牢关上.
●第六回 焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
董卓听李儒计要从洛阳迁都长安,董卓说:"吾为天下计,岂惜小民哉!
" 李[],郭汜驱洛阳之民数百万口往长安,死者不可胜数.又纵军士淫人妻女,夺人粮食;啼哭之声,震动天地.卓临行,教人放火烧居民房屋. 孙坚飞奔洛阳救火,于井中得玉玺,离袁绍而去江东. 曹操领兵讨董卓,被吕布打败后埋怨袁绍"迟疑不进,大失天下之望",投扬州去.,公孙瓒与刘,关,张,亦离袁而去,袁自投关东. 荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺.
●第七回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表
袁绍与公孙瓒战于磐河,公孙瓒败,被赵云所救,赵云因绍无忠君救民之心,弃之而投奔公孙奔公孙瓒.公孙瓒不重用赵云. 刘,关,张前来助公孙瓒,与赵云相见,甚敬重,不忍相离. 袁术向袁绍要马不得,向刘表借粮不能,使书叫孙坚伐刘表,已伐乃兄袁绍. 孙坚伐刘表;刘表先败,后听蒯良计,在砚山用矢石打死孙坚. 孙策用黄祖换父尸后回江东.
●第八回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
董卓在长安任意杀戳. 王允与歌妓貂蝉暗设连环之计,要借吕布杀董卓. 王允分别把貂蝉许与董卓和吕布,使二人猜疑. 吕布趁卓与帝共谈,与貂婵私会相府后园凤仪亭,卓赶来,大怒.
●第九回 除暴凶吕布助司徒 犯长安李[]听贾诩
李儒让董卓把貂婵赐与吕布,收买其心.卓告貂婵,婵哭诉不去.李儒叹曰:"我等皆死于女人之手矣." 董卓领貂婵去眉坞,王允与吕布计议杀卓,派李肃假传天子诏要禅位于卓,卓欣然以往.被杀. 蔡邕哭董卓,王允将他下狱缢死. 李 郭求汜王允赦罪不得,从谋士贾诩计聚陕人反之,败吕布,围长安,杀王允,欲杀献帝谋大事.
●第十回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
李[]郭汜等向献帝求得官职,三次改葬卓尸. 西凉刺史马腾,并州刺史韩遂引兵伐李,郭,各有胜负. 曹操破黄巾军,将所获精锐俘虏兵编为"青州兵"."其余尽令归农",自此威名日重. 操在兖州,招贤纳士. 操接父嵩由陈留郎琊往兖州,途中嵩被黄巾降将所杀,操为报父仇,亲讨降将新主陶谦.
●第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
北海孔融准备救陶谦,自己却被黄巾管亥打败包围. 太史慈与刘关张杀败黄巾. 玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦,陶谦要让徐州与刘备,刘备不受. 操因吕布助张邈夺取兖州而退兵. 陶谦二让徐州与刘备,刘力求不肯,从陶谦而屯小沛. 曹操被吕布战败,典韦救出.
●第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
曹操又被夏侯[忄+享]所救. 吕布用陈宫计,诱曹入濮阳城而大败之. 操诈言被烧死,诱吕布入寨,大败之.两家因粮不济而退兵. 陶谦病危,三让徐州于刘备,备不受,陶谦指心而死,刘备于是暂领徐州. 操东略陈地,次及汝,颖.打败黄巾何仪,黄邵.操使埋伏计俘计褚,褚降曹. 操复兖州,败吕布,取定陶,尽得山东之地.
●第十三回 李[]郭汜大交兵
扬奉董承双救驾
吕布投刘备,驻小沛. 太尉杨彪使反间计,李[],郭汜互相残杀. 张济与催,汜讲和,两人从之. 郭汜劫驾,董承等救驾.催,汜又商量杀帝分天下,李乐护驾守黄河. 帝驾至大阳,李乐专权,全不成体统. 杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳,李乐串通 ,汜劫驾.
●第十四回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐都
李乐追帝时被徐晃砍死.帝入洛阳,满目蒿草. 杨彪奏帝召山东曹操保驾.
[],汜又来劫驾,帝起驾欲去山江,适曹操至,保驾还洛阳. [],汜不听贾诩降曹之计,诩单马走乡里;[],汜与曹战败落荒而走. 董昭献计曹操,移驾幸许都,操从之. 操护驾移许都,杨奉等领兵拦路,曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降.杨奉败走. 操移驾许都,封赏部下,大权独揽. 操惧刘备,吕布,从荀[]"二虎竟食"计,使刘,吕相杀,不成. 荀[]又献"驱虎吞狼"之计,便刘备攻袁术,刘备虽胜,却被吕布袭了徐州.
●第十五回 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严自虎
袁术使书与吕布让攻刘备,许以金帛,刘亩走,吕布索取金帛不得,欲伐术,陈宫劝阻,令叫刘备还屯小沛,再攻袁术,布从之. 玄德回徐州,吕布从陈宫计,让屯小沛,两相和好, 孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业,招兵买马,战刘繇,袭曲阿,得秣陵,江东之民呼策为"孙郎". 孙策又破吴郡,在会稽,扫平江南.
●第十六回 吕奉先射戟辕门 曹孟德败师流氵育水
吕布辕门射戟,使袁术部将纪灵不攻刘备. 张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹,吕布出兵讨备,备欲送马讲和,吕布听陈宫之计,不允,备冲出重围往许都投曹操. 曹操不杀刘备,送给兵,粮,使领豫州牧,屯小沛. 张绣从贾怀计降操,又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目.曹操败师氵育水;于禁打败张张锈.操赏封于禁,责夏侯忄享治兵不严之过. 操痛哭为保他而死的典韦,不痛子侄,感动上下.
●第十七回 袁公路大起七军 曹孟德会合三将
袁术称帝.听说吕布结好曹操,领军征徐州.被吕布打败,向孙策求救,被斥. 曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹,是为国除害.又到徐州安抚吕布. 曹操同刘备,吕布攻袁术.破寿春. 操回许都后又讨张绣,于路麦熟,操因马践麦田而割发代首. 张绣败于曹操,曹操攻南阳城.
●第十八回 贾文和料敌决胜 夏候忄享拨矢啖睛
张绣从贾诩计打败曹操. 曹操出奇兵战胜张绣. 操因袁绍袭许都而回. 郭嘉称操十胜而绍十败,荀[],郭嘉献计攻吕布,操从之,陈宫得刘备结连曹操书信,吕布骂操攻备.刘备向曹操求救. 操出兵助备,夏侯忄享被曹性射中左目,忄享拨箭啖睛,赶杀曹性.
●第十九回 下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命
玄德被吕布打败,往许都
投曹操.中途猎户刘安杀妻供食. 曹操与陈登,陈[]父子为内应,败吕布,得徐州. 操攻下邳,布不听陈宫之计,听其妻与貂婵之言,不出战. 布从郭嘉之计,决沂,泗之水,淹下邳城,布恃其有赤免马,沉溺酒色. 布部下候成献赤免马给操;魏续,宋献绑 吕布迎操兵入城. 操泣杀陈宫,缢死吕布.在关羽劝阻下,不杀濮阳战败时已之将张辽.
●第二十回 曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏
操班师回许都,徐州百姓请留刘备为牧. 操领玄德见帝,帝排世谱,玄德为帝,刘皇叔于此得名. 荀[]谏操图备,操不从.程昱说操称帝,操请天子田猎以观动静.操遮天叔子前迎受群臣将校呼"万岁"之礼.关羽欲斩曹,备阻之. 献帝回宫谓伏后日:"先受董卓之殃,后遭[],汜之乱,再受曹之威慑"献帝与伏后父伏完董承设计图操. 董承与王子服,西凉太守马腾等密立义状,书名画字.
●第二十一回 曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车[]
董承边络刘备谋操.备恐操谋害,于后园种菜,以为韬晦之计. 操青梅煮酒,请玄德于小亭畅饮,论天下英雄叭有刘备和他两个. 袁术使人归帝号于袁绍.刘备以截击袁术为名脱离曹操. 操听荀[]之计连合徐州刺史车胃欲杀刘备.陈登,陈[]又结连刘备杀了车胃.
●第二十二回 袁曹各起马兵三军 关张共擒王刘二将
玄竿听陈登之计,得郑玄之书与绍. 刘备连袁绍;袁绍起 助备代操.令陈琳起草讨曹操. 操患头风,陈琳起草的讨操檄文使发其汗病愈,一面领兵杀备,一面领兵拒绍. 关公生擒王忠;张飞用计生擒刘岱,放其回报曹操言备不反.
刘备令云长守下邳,自己和张飞守小沛.以为犄角之势.
●第二十三回 祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭弄
操,绍皆欲招安张绣,绣从贾计而降操,操不记旧怨. 曹令祢正为鼓吏以辱之.祢正平裸体擂鼓骂操.操撤祢往说刘表归降.
刘表不杀祢正,使见黄祖,黄祖斩祢衡. 董承病,和太医吉平密谋,董承家奴向操告密,操监禁董承,王子服等.曹操搜出了带诏并义状,欲献帝立新君. 吉平撞阶而死.
●第二十四回 国贼行凶杀贵妃 皇叔败走投袁绍
操欲废帝,程昱谏止.操将董承等 七百余人及董贵妃皆处死. 操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备.备使孙乾往河北见袁绍,绍因五子患疥疮而不愿趁操出兵入许昌. 张飞献计刘备劫操寨,中计,张飞败走至芒砀山上去了.刘备往青州投袁绍. 操爱云长武艺,欲计取之于下邳.
●第二十五回 屯土山关公约三事 救白马曹操解重围
操从程昱计诱关公出下邳城厮杀,围关公于土山.突围不出.操使张辽前往说之.辽具说关公拼死有三罪,降操有三利;关公亦有三约,操从其言.关公告廿,
●第二十六回 袁本初败兵折将 关云长挂印封金
备言天下同貌者多,绍不镣备.河北将文丑要为颜良报仇.玄德随往.操表奏朝廷,封关公为汉寿亭候. 操使计击文丑,文丑射翻张辽马,关公斩文丑于马下. 孙乾见关公言玄德在袁绍处.关公为操除黄巾余部,黄巾部不战而败,愿让汝南现关公,提醒关公勿忘故主. 关公挂印封金,护二位夫人出北门往寻刘备. 操将蔡阳欲阻关公.
●第二十七回 美[]公千里走单骑
汉寿候五关斩六将
操深敬关公不忘旧主.不让蔡阳关公,自领十骑相送.赠云长锦袍一领,黄金一称. 黄巾余部廖化降关公.关公过东岭关斩孔秀;过洛阳斩太守韩非.牙将孟坦;过池水关斩将卞喜. 在荥阳斩太守王植;经滑州界到黄河渡口,斩夏候忄享部将秦琪;渡过黄河到袁绍地方.孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了.
●第二十八回 斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义
关公欲斗追已之夏候忄享.,曹操连差二使及张辽,令放关公. 关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓.来到古城,张飞误会关公降操,公斩操将蔡阳以释. 公与孙乾到汝南见刘辟,言刘备又回袁绍处.关公与孙乾往河北,与刘备以结连刘表为脱离袁绍之计.关公中途收关平为子,玄德,关公,周仓在卧山与赵云相见. 刘备领众往汝南;袁绍欲追备,郭图言大敌曹操,绍派陈震为使往结孙坚,抗拒曹操.
●第二十九回 小霸王怒斩于吉 碧眼儿坐领江东
孙策在江东欲求大司马之职,操不许,策欲代操. 因向操告密而被杀的吴郡太守许贡三家箭策面,又用刀砍之. 袁绍派使陈震结连东吴拒操.策喜. 孙策怒斩于吉之后而亡.以印绶孙权. 周瑜向孙权荐鲁肃.鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅,并荐琅琊南阳人诸葛瑾.权从肃计拒绍从操.
●第三十回 战官渡本初败绩 怯乌巢孟德烧粮
袁绍将七十万,敌操七万兵.绍不听田丰,沮授不宜速战的交战的意见.
第一次交锋,操军大败.两家在官渡对峙,各施攻术. 袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所;不听许攸分军击许昌的建议,反疑责许攸,许攸弃绍曹操,献计曹操领兵烧乌巢,操从之. 沮授急谏袁绍派重兵守乌巢,绍不听. 操领张颌,高览败而投操. 操从许攸计,作速战起兵,大破绍军.获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之,不予追究. 沮授不降;操杀而厚葬之.
●第三十一回 曹操仓亭破本初 玄德荆州依刘表
袁绍悔不听田丰之言,致此败;却又忌杀田丰. 操引得胜之兵陈列河上,受到土人欢迎.操号令三军勿要扰民. 操从程昱"十面埋伏"之计,诱袁绍至河上,背水死战大败袁军于仓亭. 操因刘备犯许都,提大兵往汝南迎刘备.
穰山一仗,备胜操败;但接着操转败为胜. 刘备至汉江,从孙乾计归荆州刘表,刘表迎刘备入荆州. 绍不听谋士深沟高垒之计,往拒操兵.
●第三十二回 夺冀州袁尚争锋 决漳河许攸献计
袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽.袁绍吐血数半而死.袁谭袁尚互斗.谭欲假操之手攻尚.操从程昱计助谭伐尚. 操打败尚,尚往中山而逃.操从攸计.决漳水淹冀. 操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事. 操破冀.
●第三十三回 曹丕趁乱纳甄氏 郭嘉遗计定辽东
曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻.操哭袁绍.尽免河北居民一年租赋.自领冀州牧. 许攸傲激许褚被杀.而后褚见曹操,操责之,厚葬攸.又访冀贤士,得崔琰. 袁谭被曹洪杀死.曹操得南皮,"安抚百姓".王修哭袁谭,操称其为"忠臣".
幽军马降操.操荀攸诈降计破并.操又从郭嘉计,远征沙漠,得柳城.郭嘉遗书定辽东.
●第三十四回
操筑铜雀台于漳河之上,领兵回许都,养精蓄锐,分兵屯田. 蔡瑁与其姊
●第三十五回 玄德南漳逢隐沦 单福新野遇英主
●第三十六回 玄德用计袭樊城 元直走马荐诸葛
单福识破曹仁"八门金锁阵",使赵云冲突而破. 曹仁劫寨,被单福设计击败,樊城亦被关公所占,只好回许昌.告操单福(徐庶)为备出谋画策. 玄德收寇封为义子,改名刘封,回新野.曹操召禁徐母,要其作书召子,徐母拒绝.程昱仿徐母笔迹,写信骗徐庶至. 徐庶行前向刘备举荐诸葛亮,并亲往卧龙冈向诸葛亮打招呼.
●第三十七回 司马微再荐名士 刘玄德三顾茅庐
徐母见儿子来许都,骂后自缢. 操引漳水作"玄武池
".教训三军,准备南证. 司马微见刘备,比诸葛为"兴周八百年之姜子牙,旺汉四百年之张子房". 玄德一请孔明不遇.崔州平认为欲使孔明出世,徒费心力.刘备雄心不为所动. 玄德欲二请孔明,张飞不悦.刘备于隆冬来至卧龙冈,遇石广元,孟公威,诸葛亮三弟诸葛均,孔明岳父黄承彦.诸葛均孔明不在.刘备留书一封而去.
●第三十八回 定三分隆中决策 战长江孙氏报仇
刘备不听云长,张飞劝阻,三请诸葛亮. 离草庐半里之外,下马步行.亮昼寝未起,备拱立阶下.张飞欲放火烧亮.云长劝住.孔明翻身向里而卧,刘备不让小童唤起,又立了一时辰,亮方起.玄德请亮助已,亮不去,备泪湿衣,亮乃从之下山去新野. 曹操讨孙权之子入朝,权不给,操有下江南之意. 孙权母丧,嘱以后事.黄祖部将甘宁投权,权从甘宁计,领十万大军破江夏.
●第三十九回 荆州城公子三求计 博望坡军师初用兵
甘宁射死黄祖,孙权弃江夏回江东. 刘表以荆州付刘备,刘备却之.孔明教刘琦屯兵江夏以避母
●第四十回
孔明建议刘备趁刘表病危,取彼荆州为安身之地以拒操,备不为. 孔融劝阻曹操伐刘备,操杀孔融并其二子. 刘表死,蔡瑁与 操兵至,诸葛亮诱操兵入新野以火烧之,又用白河水淹之.
●第四十一回 刘玄德携民渡江 赵子龙单骑求主
操令徐庶为使召降玄德不得. 刘备弃樊城往襄阳,与民同行.刘琮不开城门,玄德准备先取江陵安家.从人劝他弃民先行,备不忍为. 操至襄阳,蔡瑁,张充被加之厚爵,杀
●第四十二回 张翼德大闹长坂桥 刘豫州败走江津口
张飞在长坂桥一声巨吼吓死夏候杰,喝退曹操百万兵. 关公,孔明,刘琦接应刘备投江夏.荆州军民投降曹操.曹操点马步水军八十三万,诈称一百万,水陆并进,沿江而来. 东吴孙权商议御操之策,鲁肃请往江夏说备共搞曹操.诸葛亮同鲁肃离江夏往柴桑郡.
●第四十三回 诸葛亮舌战群儒 鲁子敬力排众议
东吴张昭等力主投降,鲁肃不同意,权倾向于鲁肃. 诸葛亮辩倒群儒. 东吴粮官黄盖和鲁肃引孔明见孙权. 诸葛亮用言语激孙权,孙权变色入后堂.亮怪孙权不门已破曹之策.肃又引出堂孔明入后堂叙话. 孔明向孙权说明操兵弱点孙权联合可破敌曹操的道理.孙权信其言. 张昭等人又力主投降,提醒孙权不可中刘备之计,孙权犹豫不定.
●第四十四回 孔明用智激周瑜 孙权决计破曹操
周瑜从鄱阳湖回柴桑议事. 孔明以献二乔可退操兵激周瑜,瑜决计抗操. 权听瑜言,以剑赐瑜,使其兵抗曹. 瑜向亮问破操之策,亮言权惧操兵多,未决绝;瑜入见权,权果惧操兵多,瑜为之开解.瑜于是嫉妒诸葛.周瑜叫诸葛谨以兄弟之情说亮事吴.反被亮以骨肉之情说其事备.
●第四十五回 三江口曹操折兵 群英会蒋干中计
瑜欲杀亮,调亮领兵劫操屯粮之所聚铁山.亮言瑜不能陆战,瑜怒欲自往.亮点破劫粮必被擒,教鲁肃谏周瑜以拒曹为重,不要相互谋害.
周瑜赚刘备来中军账,见云长立于备侧,瑜大惊,未敢加害. 瑜于三江口败操兵.瑜欲除水军都督蔡瑁,张允. 操幕宾蒋干往说周瑜来降. 周瑜晚与干同榻,干偷观蔡瑁,张允给瑜降书.蒋干跑回操寨,操斩蔡,张.
●第四十六回 用奇谋孔明借箭 献密计黄盖受刑
亮在鲁肃 前揭穿周瑜使蒋干 中计之事,瑜欲斩亮,令亮十日内造箭真十万枝. 诸葛亮于大雾之日草船借箭. 亮与瑜各写破操策于手心,皆"火"字. 操派蔡瑁族弟蔡中,蔡和诈降东吴,瑜将计就计. 黄盖夜见周瑜,愿为诈降之人,献苦肉计.瑜打黄盖.
●第四十七回 阚泽密献诈降书 庞统巧授连环计
东吴参谋阚泽献诈降书. 二蔡使人密告黄盖受刑之事,操不疑泽,令还东吴. 操对甘宁,黄盖之降持疑,蒋干愿往东吴探听虚实. 庞统受周瑜之命随蒋干见操,献连环计后回东吴.
●第四十八回 宴长江曹操赋诗 锁战船北军用武
庞统告徐庶以脱身之计. 操于大船之上置酒设乐,大会诸将,持槊作歌,刺死刘馥. 操试调遣.西北风起,大喜,程昱,荀攸提醒曹操防备火攻,操言隆冬只有西北风不会有东风南风,不能为意. 周瑜见操军中旗被风吹倒,旗角于瑜脸上拂过,想起一事,口吐鲜血昏倒.
●第四十九回 七星坛诸葛祭风 三江口周瑜纵火
亮为瑜医病,愿为借风,瑜派人于南屏山筑七星坛. 孔明祭风,周瑜见风派丁奉,徐盛往杀孔明,赵云已接之去. 周瑜调军有方,亮亦调兵遣将. 黄盖出发往赤壁,程昱提醒操防诈防火,文聘往阻黄盖而不得中旗被风吹倒南船俱下, 火烧北船,操被张辽救下小船,黄盖追之,被张辽射中肩窝,翻身落水.
●第五十回 诸葛亮智算华容 关云长义释曹操
韩当救被射落水的黄盖回大寨医治.
三江水战,赤壁鏖兵,曹操败逃. 关云长义释曹操,亮欲斩之.
●第五十一回 曹仁大战东吴兵 孔明一气周公瑾
玄德为云长告免. 周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德. 孔明教玄德回答周瑜:东吴先取南郡,若取不下,刘备再取. 周瑜派蒋钦,徐晃,丁奉往取南郡,败于曹仁,牛金而回.周瑜亲自出马,得彝陵;曹仁,曹洪弃城而走,周瑜入城,落入陷坑左肋中箭,瑜回营诈死,曹仁等劫寨 中计,大败而走,瑜到南郡,赵子龙已占南郡 .还说孔明令张飞已取荆州,令云长已取襄阳,瑜听后金疮迸裂.
●第五十二回 诸葛亮智辞鲁肃 赵子龙计取桂阳
周瑜欲与玄德决战,鲁肃劝阻,往荆州讨荆州九郡. 孙权取合肥不下,周瑜派程普助战. 玄德命刘琦回襄阳养病,命关云长守荆州,自领大军南征零陵,武陵,桂阳,长沙. 赵云计取桂阳,拒娶赵范寡嫂为妻.
●第五十三回 关云长义释黄汉升 孙仲谋大战张文远
张飞攻取武陵. 关云长取长沙,不杀马下黄忠.黄忠次日射关羽盔缨,报不杀之恩, 魏延救黄忠,杀长沙太守韩玄降关公,刘备亲往黄忠家探之,黄忠降备. 孙权与张辽战,失利.太史慈请求出战,被张辽打败,中箭而亡. 刘琦病亡,云长守襄阳,鲁肃来讨荆州.
●第五十四回 吴国太佛寺看新郎 刘皇叔洞房续佳偶
鲁肃讨荆州,孔明许以得西川后归还. 玄备
●第五十五回 玄德智激
孙权差人至柴桑郡报知周瑜玄德招亲弄假成真之事,瑜又用计,欲软禁刘备于吴中,然后以兵击之. 玄德被声色所迷,子龙拆诸葛第二个锦囊,对备言操攻荆州,刘备与
●第五十六回
曹操大宴铜雀台 孔明三气周公瑾
邺城的铜雀台完工，曹操与众文武官员在铜雀台宴饮。刘备、诸葛亮对前来索要荆州的鲁肃说必须取得益州之后才能归还荆州。周瑜欲以劳军为名袭取荆州，但计谋被诸葛亮识破，安排四路大军等待周瑜部队到来。
●第五十七回
柴桑口卧龙吊丧 耒阳县凤雏理事
瑜取西川而不能,仰天长叹,既生瑜,何生亮. 瑜临死前上书吴侯荐鲁肃以代已. 孔明至柴桑吊丧周瑜.教庞统投刘备. 孙权不用庞统.鲁肃荐之刘备.
●第五十八回
马孟起兴兵雪恨 曹阿瞒割须弃袍
操起兵三十万,径下江南. 权使鲁肃取备,孔明叫备作书于马腾之子马超,令兴兵入关,操不敢下 江南. 马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事,又接刘备书信,教其入关,便与西凉太守韩遂及马岱,庞德等计夺长安,直抵潼关. 潼关一战,曹操大败,又脱红袍,又割髯,又扯旗角包颈,几乎丧命.
●第五十九回
许褚裸衣斗马超 曹操抹书间韩遂
马超与曹操手下猛将许褚交锋，不分胜负。曹操用贾诩之谋，设计离间马超、韩遂，终于使得二人反目成仇，最终韩遂被马超砍断手臂，但马超也受到曹操大军的攻击，逃往羌中。韩遂率众投降曹操，被封为西凉侯。
●第六十回
张永年反难杨修 庞士元议取西蜀
益州牧刘璋派使节张松前去结连曹操，但张松却反被曹操赶出许都。刘备派部将迎接经过荆州的张松，张松感激刘备之恩，临走之前将西川四十一州地理图本献给刘备。刘备率领庞统、黄忠、魏延等人，一同入川。
●第六十一回 赵云截江夺阿斗 孙权遗书退老瞒
魏延舞剑欲杀璋，璋手下人对舞，备璋止之。
●第六十二回 取涪关杨高授首 攻雒城黄魏争功
刘备为刘璋抵御张鲁，刘璋以弱兵少粮给备，备怒。 张松通刘备事露，全家被刘璋所斩。
玄德与庞统回涪城。斩杨怀、高沛，得涪关。 黄忠、魏延争破冷苞、邓贤之寨。 魏延被围、黄忠救出；魏延设埋伏，活捉冷苞。 玄德不杀降卒，来去自由，欢声动地。 备放冷苞，冷苞欲助刘璋子决涪水淹备兵，保雒城。
●第六十三回 诸葛亮痛器庞统 张翼德义释严颜
玄德防决水，斩冷苞。 庞统不听孔明劝告，不思回军，催备进兵。统至落凤坡，被刘璋部将张任伏兵乱箭射死。
玄备哭祭庞统，派关平请孔明，孔明嘱关公"北拒曹操，东和孙权"。
张飞使真假张飞计活捉严颜，以礼待之。
●第六十四回 孔明定计捉张任 杨阜借兵破马超
严颜使所管关隘守将尽降张飞。 刘备欲攻雒城，劫张任寨而败归。 孔明用计活捉张任，欲取雒城。刘璋接法正劝降书，怒骂法正，使人求张鲁相助。
马超兵败入羌，又被冀城参军杨阜打败，与庞德、马岱投张鲁，鲁大将杨柏与兄杨松不容马超。 杨松又听黄权之言，欲助刘璋敌打备。
●第六十五回
马超大战葭萌关 刘备自领益州牧
马超自告历勇，攻葭萌关捉刘备。 孔明用计败李严，李严说费观降备，备得绵竹。
张飞与马超连战不分胜负。 孔明赶到葭萌关，连施计谋，先使鲁罢兵，又使超降备。马超愿与弟岱取成都。 刘璋出降。备自领益州牧。 玄德听赵云劝阻，不把成都有名田宅赐诸官。
孔明治蜀法重，但对法正之横不责，法正自敛。 云长欲入川与马超比试武艺，孔明以书安抚之。
●第六十六回
关云和单刀赴会 伏皇后为国捐生
孙权命诸葛谨赴成都讨荆州。孔明设计使谨奔波无获而回，孙权请云长于陆口寨外临江亭上赴宴，企图杀之。
云长领周仓及八九个关西大汉赴宴，换和上船而归。 操欲起兵南征，从谏作罢，王粲等人欲尊操为魏王，荀攸反对，操言其欲效荀(yu)
，荀攸愤疾而死。 操杀与献帝谋已的伏后、伏完、穆顺。
●第六十七回 曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津
操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任之后，胜得阳平关，又得南郑。 操计收庞德又得东川。
西川人闻操至，皆惧，孔明以书与孙权，交割荆州三郡，教权领兵攻打合肥，操提兵杀奔濡须坞来。
●第六十八回 甘宁百骑劫魏营 左慈掷杯戏曹操
凌统奉权命欲败操锐气，与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突，不折一人而回，权深赞之。
甘宁射中乐进面门，救出凌统，凌统与甘宁结为生死之交。 二处交兵，权伤亡甚大；双方讲和罢兵。 崔琰因阻操为魏王而死。操从贾诩计，立长子曹丕为王世子。 操于邺郡筑魏王宫。左慈以妖术戏曹操。
●第六十九回 卜周易管辂知机 讨汉贼五臣丧命
管辂为曹操卜，皆灵验。 耿纪、韦蛸、金韦、太医吉平之子趁许都正月十五庆赏元宵佳节之际欲讨曹操，不成皆亡。
曹洪，张合领兵到汉中，初战告胜。
●第七十回 猛张飞智取瓦口隘 老黄忠计夺天荡山
巴山张飞以饮酒诱张合劫寨，大败之。合奔瓦口隘。 张飞再次打败张合，与魏延领兵夺瓦口关，张合败回南郑。曹洪令取葭萌关。
孔明派黄忠，严颜往葭萌关打败张合，黄忠、严颜使计得天荡山，张合等奔定军山。
●第七十一回 占对山黄忠逸待劳 据汉水赵云寡胜众
操亲出征，至蓝田，看望蔡邕女蔡琰，试杨修才。黄忠从法正步步为营、“反客为主”之计，打败驻守定军山的夏侯渊，俘夏侯尚。黄忠在法正帮助下，先夺得定军山西一山头，以逸待劳，杀了夏侯渊，夺了定军山。黄忠烧操粮草，被围，赵云救出，据汉水打败操追兵。玄德，孔明赞子龙一身都是胆。操命徐晃从斜谷小路取汉水，王平往助。
●第七十二回 诸葛亮智取汉中 曹阿瞒兵退斜谷
徐晃不听王平意见，被黄忠，赵云打败，王平降玄德。操被刘备打败，回到南郑，魏延、张飞已得南郑，操走阳平关。亮以疑兵胜操。操亲领兵战，备兵大败曹兵，操弃阳平关而逃至斜谷界口，进退两难，杀了杨修，次日出兵大败回京兆。
●第七十三回 玄德进位汉中王 云长攻拔襄阳郡
诸葛引法正等人欲尊玄德为帝，玄德不从。孔明建议暂为汉中王，玄德应允，筑坛于沔阳，时位汉中王。操派满宠为使，说权攻荆州。关公大败曹仁，得襄阳，至樊城。
●第七十四回 庞令明抬榇决死战 关云长放水淹七军
操令于禁解樊城之危，庞德为先锋。庞德造一榇，抬赴樊城，与妻子生死离别，以表破关公之决心。关公与庞德战百余回不分胜负，庞德一箭射中关公左臂，于禁恐其成，鸣金收兵。于禁兵屯罾口川，关公放襄江水淹七军，于禁投降，庞德被擒不降而死。关公被曹仁兵放箭射中右臂。 ●第七十五回 关云长刮骨疗毒 吕子明白衣渡江
关公不顾箭伤，只要取樊城。华佗为关公刮骨疗毒，公全无惧色。操连东吴，夹攻关公。孙权拜吕蒙为大都督，夜袭荆州。孙权放于禁归。傅士仁、糜芳投降孙权。
●第七十六回 徐公明大战沔水 关云长败走麦城
徐晃大败关平、廖化、关公。关公攻打荆州。荆州土人皆无战心，关公败走麦城，廖化向上庸守将刘封，孟达求救而不得。诸葛谨往说关公报降，公不降。
●第七十七回 玉泉山关公显圣 洛阳城曹操感神
公欲弃麦城投西川，路遇伏兵，被潘璋部将马忠所获，孙权斩关公、关平。权送关公首级与操，操厚葬关公于洛阳南门，赠为荆王。备闻关公败亡，昏绝于地。
●第七十八回 治风疾神医身死 传遗命奸雄数终
刘备要为关公报仇，孔明劝阻，教他按兵不动，且与关公发丧，待吴、魏不和，乘时而伐。曹病，华佗欲为手术，曹操疑其为关公报仇，下于狱中而死。孙权与操书，劝其“早正大位”，操不上当，封孙权宫爵，令拒备。操死，立其子曹丕为继。
●第七十九回 兄逼弟曹植赋诗 侄陷叔刘封伏法
曹操死后，曹丕篡汉。曹彰等去吊唁，但是曹植、曹熊没有去。曹熊害怕曹丕怪罪，就自杀了。曹丕让曹植以一幅画为题做诗，曹植办到了。曹丕又让曹植以兄弟为题，在七步之内作出诗，曹植随即吟颂道：“煮豆燃豆箕，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。”曹丕听了大哭一场，免了曹植的罪，把他降为安乡候。刘备报云长之仇，遣使升刘封去守绵竹，赐彭羕死于狱，孟达却投魏去了。孟达欲劝降刘封，刘封扯书斩使。汉中王斩刘封。
●第八十回 曹丕废帝篡炎刘 汉王正位续大统
献帝在华歆、曹洪、曹休等威逼下让帝位于曹丕，国号大魏，丕自许昌幸洛阳。孔明设计使刘备为帝。备欲起倾国之兵伐吴，赵云谏曰不可。献帝在华歆、曹洪、曹休等威逼下让帝位于曹丕，国号大魏，丕自许昌幸洛阳。孔明设计使刘备为帝。备欲起倾国之兵伐吴，赵云谏曰不可。
●第八十一回 急兄仇张飞遭害 雪弟恨先主兴兵 刘备不听赵云、秦宓、孔明之劝发兵七十五万伐吴。张飞鞭挞末将范疆、张达，范、张割张飞首级献东吴。先主出征，吴班为先锋，关兴，张苞护驾。孙权使诸葛谨说刘备与东吴和好共讨曹丕。
●第八十二回 孙权降魏受九锡 先主征吴赏六军
诸葛谨劝刘备罢征而不得，回江南。孙权差中大夫赵咨见魏帝丕，丕欲坐观虎斗，封孙权为吴王，加九锡。刘备大败吴兵，从巫峡建平起，直接彝陵界口，七百余里结连四十余寨。
●第八十三回 战虎亭先主得仇人 夺江口书生得大将
黄忠私自出战斩吴将史迹，后中埋伏中箭回营身亡。先主大战虎亭。关兴斩潘璋首级而归，糜芳、傅士仁来降被剐。孙权求和不得，筑支拜陆逊为大都督，逊令诸将坚守勿战。先主求战不得，移寨于山林树木间避暑。
●第八十四回 陆逊营烧七百里 孔明巧布八阵图
周泰等请战，陆逊以前面山路有伏兵不让出击，三日后，伏兵不得其便果出。陆逊等其兵疲意困，后发制人；吴主领兵应，曹丕派兵袭东吴。孔明命马良速叫刘备改屯诸营，但已为时晚矣。陆逊先使淳于丹探险明蜀兵虚实，夜里借东南风放火，刘备败走，被赵云救入白帝城。陆逊追备，误入八阵图之死门，诸葛亮岳父黄承彦引其出生门。陆逊惧魏裘吴，不敢深入西川。
●第八十五回 刘先主遗诏托孤儿 诸葛亮安居平五路
魏主出三路兵伐吴，皆被击败。先主把白帝城馆驿改为永安宫，染病不起，托孤于孔明。孔明于刘备死后立刘禅为帝。曹丕趁备亡用五路大兵夹攻之。后主亲往相府请孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯余吴一路，又秦明后主，派邓芝往结东吴，消除旧怨，共拒操魏。
●第八十六回 难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻
邓芝不惧油煎往说吴主决意与蜀通好，吴主派张温同邓芝赴蜀。张温至蜀甚傲，秦宓席间难之，温不能对，孔明以善言解之，又令邓芝与张温同去吴答礼吴蜀通好。曹丕亲自伐吴，大败而回。
●第八十七回 征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执
孔明不顾劝阻，坚意南征。孔明先使反间计，破三路蛮兵。马谡建议孔明攻心为上，攻城为下。孔明使魏延、赵云深入蛮地，战败孟获三洞元帅，孟获亲自出战。被魏延活捉，孔明尽释其将士，待来日再决雌雄。
●第八十八回 渡泸水再缚番王 识诈降三擒孟获
孔明命前来送解署药并粮草的马岱引三千军去泸河下游渡河截粮，军士因中毒半渡而死，后知半夜水冷毒散方渡无事。马岱于夹山峪夺了蛮粮。二洞主擒孟获见孔明，获不服，孔明再释。孟获教弟孟优以诈降进宝于孔明以里应外合，孔明用药麻翻孟优，孟获被扮做蛮兵的马岱所捉。孟获不服，孔明放回，谓众将三擒三纵，“诚欲服其心，不欲灭其类也”。
●第八十九回 武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒
孔明于多洱河畔设寨，坚守不出，待获兵疲乏而四擒四纵。秃龙洞洞主以的毒之四泉（哑泉，灭泉，黑泉，柔泉）败蜀兵。孟获之兄孟节为蜀兵解毒，蜀兵掘地得水。蛮方二十一洞主杨锋擒孟获献孔明，孔明五纵之去。
●第九十回 驱巨兽六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获
蜀军士垒土越墙得三江城。孔明计擒孟获妻子
●第九十一回 祭沪水汉相班师 伐中原武侯上表
孔明祭泸水入师回成都。曹丕崩，曹睿立。司马懿被封为骠骑大将军，提督雍、凉等处兵马。孔明根据参军马谡建议使反间计，曹睿把司马懿削职回乡。孔明上表伐魏，谯周谏阻不听。曹睿封夏侯渊之子夏侯（木＋矛＋木）为大都督，司徒王朗谏劝不听。（木＋予＋木）率兵二十余万，星夜到长安。
●第九十二回 赵子龙力斩五将 诸葛亮智取三城
孔明不用魏延长驱直入之计，从陇右取平坦大路，依法进兵。赵云杀死西凉大半韩德父子五人，大败魏军，（木＋予＋木）退入南安郡。诸葛亮计取南安郡和安定都，擒夏侯（木＋予＋木）。
●第九十三回 姜伯约归降孔明 武乡侯骂死王朗
天水太守马遵部下姜维，破孔明计并使赵云中计。孔明设计得姜维、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵临渭水。曹睿命曹真为大都督，与蜀军战。军师王朗被孔明骂死阵前，曹真郭淮亦被杀败。 ●第九十四回 诸葛亮乘雪破羌兵 司马懿克日擒孟达
魏军与西羌结连，西羌铁车兵大败蜀兵。孔明乘天降大雪，诱西羌铁车兵陷入坑堑而大败之。曹真两路先锋被赵云、魏延所斩，上表乞授。钟繇保举司马懿，曹睿加懿为平西都督，使由宛城赴长安。司马懿得孟达造反信，不奏朝延，先予征除，后见曹睿，举张合为先锋，往破蜀兵。
●第九十五回 马谡拒谏失街亭 武侯弹琴退仲达
司马懿要取汉中之咽喉街亭和列柳城。马谡自告奋勇守街亭，他不听王平之劝，于山上林木深处下寨。懿领兵围山，谡下山而逃。懿先于郭淮得列柳城，后兵出箕谷。孔明见街亭、列柳城已失，安排退兵之计。司马懿引兵袭西城，诸葛亮只得演空城计，懿兵退后离西城往汉中而走。司马懿叹不如孔明。
●第九十六回 孔明挥泪斩马谡 周鲂断发赚曹休
尚书孙资建议曹睿分兵守险要，养精蓄锐，以图吴蜀，曹睿驾回洛阳。赵云不少一将一卒而归，孔明赏赐。孔明挥泪斩马谡．孔明上表后主，自求贬丞相之职，让诸将“勤攻吾之阙，责吾之短”。东吴鄱阳大守周鲂诈降曹魏，乞兵征伐，司马懿领兵助曹休南下，曹休被赚入石亭，被陆逊打败。
●第九十七回 讨魏国武侯再上表 破曹兵姜维诈献书
孔明再上表伐魏。使陈仓守将郝昭同乡靳祥两番说郝来降，郝断然拒绝。孔明几次攻城不下，向姜维求计。姜维诈降曹真，费耀替曹真出征，中计自刎，蜀兵三至祁山。
●第九十八回 追汉军王双受诛 袭陈仓武侯取胜
司马懿深识诸葛亮之法，认为蜀兵利在速战，魏兵则宜久守。孔明虽然以火攻大败魏军，但还是安排退军之计，等到曹真知晓，蜀兵已去二日。魏延受诸葛密计，斩追将王双。东吴孙权称帝，后主听孔明言，赍礼作贺，陆逊虚张声势以伐魏。孔明出汉中，夺取陈仓，三出祁山，魏帝封司马懿为大都督抗蜀。
●第九十九回 诸葛亮大破魏兵 司马懿入寇西蜀
司马懿派郭淮、孙礼速战，诸葛早有防备；当晚司马懿派人劫蜀寨，却又中了诸葛亮之计。张苞身死，孔明回成都养病。司马懿班师。建兴八年秋七月，睿即拜曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，刘晔为军师。引四十万大兵，来取汉中。大雨连降三十日，马无草料，死者无数，军士怨声不绝，司马懿退兵。
●第一百回 汉兵劫寨破曹真 武侯斗阵辱仲达
孔明四出祁山。魏延、陈式不听孔明“防魏伏兵，不可轻进”的命令，领兵出箕谷，被魏兵杀败。蜀兵劫曹真寨，司马懿救曹真。孔明斩陈式留魏延。又作书送曹真，曹真见书疾重而亡。孔明与懿斗阵，大败魏军。后主中司马懿反间计，召孔明回成都。孔明增灶减兵而退，魏兵不敢追。
●第一百一回 出陇上诸葛妆神 奔剑阁张合中计
孔明回成都追杀散布流言之宦官，孔明复回汉中，从杨仪计，分两路军兵，轮流荼魏。孔明至祁山，粮米不到，孔明使人尽割陇上之麦，送赴卤城打晒。郭淮献计攻卤城，被孔明伏兵四面杀败；淮又献计调雍、凉诸郡人马业，自己奇袭剑阁，截蜀兵归路，亦被蜀兵击败。永安李严书至，言东吴连魏伐蜀，孔明退兵，于剑阁木门道理伏，射杀追来的张合。孔明与后主谪妄言东吴连魏蜀李严为庶人。孔明养军三年，不顾劝阴，又要伐魏。 ●第一百二回 司马懿占北原渭桥 诸葛亮造木牛流马
太史谯周以种种异兆为由要丞相“只宜谨守，不可妄动”孔明发誓六出祁山，剿灭汉贼，鞠躬尽谇，死而后已。孔明星夜至汉中，闻关兴亡，放声大哭。引三十万兵，姜维、魏延为先锋，分五路至祁山。司马懿荐夏侯渊四子为先锋，行军司马，又令郭淮，孙礼总督西兵马，于北原下寨，不予出战。孔明虚攻北原，暗取渭滨，司马懿识破而用兵，蜀兵大败。懿派郑文诈降孔明，被孔明识破，魏兵劫寨大败。孔明在上方谷（葫芦谷）作木牛流马，搬运粮草；司马懿依样制造，搬运粮草，被孔明所劫。
●第一百三回 上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星
吴主分三路兵伐魏败归 。孔明故意把木牛流马让魏劫去，又教兵士多次被俘，以示无备，赚懿出战，诱入上方谷中，雷炸火烧，忽大雨倾盆，火灭雷哑，懿父子三人逃回。司马懿坚守不出，孔明以巾帼女衣并侮辱之书信送司马懿，懿本怒，却不出战。孔明听说吴兵无功而还，昏倒于地。
●第一百四回 陨大星汉丞相归天 见木象魏都督丧胆
孔明授兵书于姜维，强支病体，遍观各营，喟然长叹。孔明54岁身故，闰维、杨仪不敢举哀，安置翕中。魏延不服杨仪，口出不逊之言。司马懿追兵至，姜维推出孔明木象，懿吓退。
●第一百五回 孔明预伏锦膏计 魏主拆取承露盘
魏延和杨仪分别秦明后主，言对方背反。后主知魏延反，派董允好言抚慰。马岱假意愿助魏延取西川，与姜维、杨仪按孔明锦囊妙计杀魏延。 杨仪不服蒋琬，后主罢为庶人。曹睿大兴土木，建造宫殿，怨声不绝，又欲长生不老，派马钧赴长安拆取柏梁台上之铜人、承露盘，众官上表谏诤不听。
●第一百六回 公孙渊兵败死襄平 司马懿诈病赚曹爽
睿派司马懿伐辽东造反的公孙渊，渊败被杀。睿亡芳继，兵权尽归曹爽，司马懿推病不出。故作老之将死之态，乘曹爽和曹芳出城居谒高平陵之机率二子谋爽。
●第一百七回 魏主政归司马氏 姜维兵败牛头山
司马懿夺曹爽兵权并斩之。 曹芳封懿为丞相，加九锡。夏侯霸后，败于郭淮与陈泰后投汉中降秉维。姜维以霸为向导官伐魏，在牛头山被郭淮打败，飞奔阳平关，司马懿长予司马师欲夺关，姜维用武侯临终时所传“连弩”之法，一弩发十矢而败师。
●第一百八回 丁奉雪中奋短兵 孙峻席间施密计
姜维领败兵回汉中。司马懿病逝，次子司马昭趁孙权新亡南征东吴，东吴诸葛恪派丁奉往战，大败魏兵，诸葛恪一面发书求姜维进兵攻魏，一面驱兵至新城，被城中守将用缓兵之计击退。孙峻与吴主孙亮请诸葛恪赴宴，峻就席间杀之，权归孙峻。蜀姜维得诸葛恪书，发兵伐魏。
●第一百九回 困司马汉将奇谋 废曹芳魏家果报
姜维在董亭与徐质交兵大败，姜维造木牛流马运粮诱杀了徐质，又于铁笼山围住了司马照，但被郭淮使来的降魏羌兵杀败，于路用郭淮射来之箭射死郭淮，败回汉中。曹芳欲图司马师、司马昭，被师所废，立曹髦为帝。
●第一百十回 文鸯单骑退追兵 姜维背水破大敌
扬州都督母丘俭与剌史文钦讨伐司马师，文钦子文鸯于魏营左冲右突，司马师眼珠迸出。母丘俭兵败入慎县，被县令宗白所杀。司马师付印授弟司马昭，眼珠迸出而亡，从此大小事皆归于昭。蜀将姜维趁魏内乱兴师伐之，于洮水背水一战大破魏兵，又勒兵取狄道城，被邓艾设计杀败。
●第一百十一回 邓士载智败姜伯约 诸葛诞义讨司马昭
姜维又出师伐魏，被邓艾打败。上表自贬其职。魏诸葛诞送子质于吴，与吴会合，共同讨伐司马昭。
●第一百十二回 救寿春于诠死节 取长城伯约鏖兵
诸葛诞战败而亡，吴将降魏者多，败兵放回。姜维又欲伐魏，中散大夫谯周作仇国论一篇，劝阻姜维，维不听。姜维先大胜，后被邓氏父子与关中兵三面夹击；又传东吴兵败，姜维只得退兵。
●第一百十三回 丁奉定计斩孙林 姜维斗阵破邓艾
东吴孙林废孙亮而立孙休，孙休与老将丁奉合谋杀孙林，后主派人作贺，吴主派人还礼，吴使薛羽谓吴主蜀之大厦将焚。姜维六次伐魏，于祁山安寨，与邓艾斗阵，将艾围在垓心，二次斗阵，邓艾欲从后刺杀，都被姜维识破而大败之。司马望与邓艾派人接连中常侍黄皓散布姜维怨上投魏流言，后主召姜维回。
●第一百十四回 曹髦驱车死南阙 姜维弃粮胜魏兵
姜维揭穿后主听信小人之言，后主令姜维再回汉中，伺机伐魏。司马昭与贾亮合谋篡位，贾事成济刺死曹髦。司马昭立曹璜为帝，璜改名奂，封昭为相国、晋公。姜维以昭弑君之名出师伐魏，分三路出祁山。魏参军王[]诈降姜维，约邓艾里应外合被姜维识破而败之，艾杂于军中而逃；王[]投黑龙江死。
●第一百十五回 诏班师后主信谗 托屯田姜维辟祸
姜维八议计伐中原，谯周、廖化劝阻不听。邓艾使计，先锋夏侯霸被射死城下，姜维也被邓艾、夏侯望杀败，但又在救助攻打祁山的张翼时，打败魏兵。后主信黄皓谗言，召姜维回成都，维请杀黄皓，后主引皓拜姜维，秘书郎谷正要姜维去陇西沓中屯男避祸。司马昭趁蜀国腐败，派钟会伐蜀。
●第一百十六回 钟会分兵汉中道 武侯显圣定军山
钟会约邓艾伐蜀。后主听信黄皓谗言，不准姜维出兵拒魏之奏，瞎信师婆虚妄之说，只在宫中饮宴欢乐。钟会军所到之处，秋毫无犯，汉中人民，出城拜迎。姜维等大败，奔剑阁。
●第一百十七回 邓士载偷度阴平 诸葛瞻战死绵竹
钟会与邓艾不和，邓艾偷度阴平、摩天岭，兵到江由涪城，军民俱降。后主从正之言，召孔明之子诸葛瞻，使拒魏兵，瞻子尚为先锋，瞻、尚父子俱战死绵竹。
●第一百十八回 哭祖庙一王死孝 入西川二士争功
后主令谯周作降书至雒城请降，邓艾重待降使。后主来日出降；其子刘谌割妻并三子头至昭烈庙中，大哭，眼出血自刎。姜维闻后主降、大惊；设计假降钟针，间其与邓艾关系。昭疑艾后，封钟会以监邓艾；又假计邓艾实防钟会，与曹奂出师长安。
●第一百十九回 假投降巧计成虚话 再受禅依样画葫芦
钟会收邓艾。与姜维谋反。会被射死，姜维自刎，邓艾父子被田续所斩。司马昭封刘禅为安乐公。魏主奂封昭为晋王，昭立司马炎为世子。昭死后，炎以与汉家报仇为由。效曹丕废帝之事，奂捧传国玉玺登坛授炎。
●第一百二十回 荐杜预老将献新谋 降孙皓三分归一统
东吴孙休亡，立孙皓为主，皓义暴无道，杀忠臣四十余人，魏羊祜上表让伐吴，炎为许，后悔之，祜死前荐杜预。杜预上表请伐吴，晋主许之。东吴孙皓拨匠工于江边造铁锁、铁锥，以御晋军，晋军势如破竹，直至石头城下，孙皓降。 |
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