002152真具备了巨大价值投资了？钟文子略

002152真具备了巨大价值投资了？钟文子略

	钟文子略 发表于2012-11-2 17:01:00 002152广电运通，是国内规模最大，技术实力最强ATM供应商，也是唯一能与国外厂商相抗衡民族品牌企业。现处于历史最低市盈率区间，享受高新技术企业税收优惠政策，高科高技术门槛形成天然护城河较宽安全边际。新ATM供应商想要进入各大银行供应商清单非常困难，高忠诚度客户让其他供应商无从企及，具有一定垄断特性。ATM行业龙头，经长期观察发现，广电运通在现行的价格区间已具备价值投资的价值。企业长期持续良好的业绩，持续较高的净资产收益率，高毛利率，持续稳定的总资产收益率，高净利率，低长期负债，持续增长的每股收益，多年持续分红。未来将伴随银行和轨道交通自动信息化设备，清分机业务等高速成长。根据20%年复合增长率计算，预计未来5年目标价85元左右。请各位大鳄赏析评判，以补不足。以上属个人独立研究成果，不构成任何投资建议。
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Re:002152真具备了巨大价值投资了？

钟文子略	发表于2012-11-4 15:10:00 我觉得公司持续的高毛利率，高利润率足以说明其竞争的优势所在，凭一时投机取巧不会占有市场，业绩不会持续吧？,
第1楼	引用

Re:002152真具备了巨大价值投资了？

。。。	发表于2012-11-3 23:32:00 你可以自己去用广电运通的银行ATM或者地铁的TVM边上看看就知道，他们机器故障率多高了。再看看别的品牌的故障率，你就有点想砸了广电机器的冲动了。,
第2楼	引用

Re:002152真具备了巨大价值投资了？

。。。	发表于2012-11-3 23:29:00 兄弟，广电运通超级垃圾，它门的ATM，TVM和自己做的AFC系统你肯定没体验过，和三星等大厂商的肯本没法比，系统频繁出错，机器故障率超级高，他们的定单全是跟我们公司领导送礼要得来的，自己产品豪无竞争优势。我们这里的基层员工看见广电那帮人都知道让他们给买饭，切他们东西，广电在用户这里一点话语权都没有。所以要不是国企，高层拿回扣，基层占便宜，谁买他们的产品啊。,
第3楼	引用