12日晚间两市重大投资公告精编

　　和邦股份拟定增募资近14亿延伸产业链

　　和邦股份（603077）8月12日晚间发布定增预案，公司拟非公开发行不超过22083.86万股，发行价格不低于6.32元/股，募集资金总额不超过13.96亿元，拟用于10万吨/年蛋氨酸项目和补充流动资金。

　　据介绍，10万吨/年蛋氨酸项目(一期工程5万吨/年)拟投入募集资金12.96亿元，其中建设投资为12.09亿万元，流动资金为8672万元。项目投资生产的蛋氨酸产品是人和动物生长及发育不可缺少的氨基酸，广泛应用于医药中间体、食品营养剂、饲料营养剂。根据测算，该项目达产后，预计年销售收入为11.59亿元，年税后净利润为25430万元，静态投资回收期为6.05年。

　　此外，公司拟将本次非公开发行募集资金中的1亿元用于补充流动资金，符合公司日常运营的客观需要，将有效缓解在建项目投产后带来的流动资金需求，有利于公司的持续发展；同时，将进一步优化公司的资本结构，降低财务风险，增强风险抵御能力，提升稳健经营能力。

　　公司表示，本次募集资金投资项目是公司现有产业链的外延，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。募投项目的实施能够进一步推进公司战略布局，提升产业竞争力。

　　华邦颖泰拟全资控股百盛药业加码医药业务

　　华邦颖泰（002004）8月12日晚间发布资产收购预案，公司拟向肖建东、董晓明等五名自然人发行股份购买其所持有百盛药业71.50%股权，并募集配套资金。交易完成后，公司将持有百盛药业100%股权。同时公司股票将于8月13日复牌。

　　截至2014年6月30日，百盛药业合并报表口径归属母公司所有者权益合计账面价值3.74亿元，按照收益法预估值为20.265亿元，71.50%股权交易价格预计为14.49亿元。根据方案，公司拟向肖建东、董晓明等五名自然人合计发行7650.20万股，发行价格为18.94元。

　　同时，为提高交易整合绩效，公司拟向北京汇智、重庆润邦、张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉、王剑、边强等10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，预计配套资金总额36213.28万元，发行价格为18.94元。其中，张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉为公司董事，王剑为公司财务总监，边强为公司监事。

　　百盛药业主营业务为医药研发、生产和销售，主要产品包括注射用盐酸氨溴索、盐酸氨溴索分散片、注射用丙戊酸钠、注射用乙酰谷酰胺、卵磷脂络合碘胶囊、马来酸桂哌齐特注射液、左卡尼汀注射液、匹多莫德口服溶液、薄芝糖肽注射液等多个产品，涵盖了呼吸科、心内科、心外科、外科、急诊科、儿科、神经内科等各治疗领域。

　　交易对方保证，百盛药业2014年至2016年合并报表归属于母公司的净利润数分别不低于1.8亿元、2.16亿元、2.4亿元；合并报表扣除非经常损益后归属于母公司的净利润分别不低于1.4亿元、1.76亿元、1.9亿元。

　　华邦颖泰表示，通过本次并收购，公司可以在短时间内获得标的资产具有核心竞争力的优势产品，丰富上市公司医药产品品种，进一步增加公司在医药领域的核心竞争力，通过向心脑血管等领域的跨越，也有利于防范和化解医药领域的风险。

　　光正集团拟1.5亿元控股韦博公司

　　光正集团（002524）8月12日晚间公告称，为进一步拓展公司在天然气领域的开发和建设，形成及覆盖天然气全产业链，公司于8月11日与刘玉娥、苏志杰签署了《股权转让协议》，暂定以自有资金1.5亿元的价格收购其持有的巴州伟博公路养护公司(简称“韦博公司”)51%的股权。本次收购完成后，目标公司将成为公司的控股子公司，苏志杰持有目标公司49%股权。

　　据介绍，韦博公司的注册资本为3000万元。目前，苏志杰、刘玉娥及韦博公司在新疆巴音郭楞蒙古自治州境内拥有1座天然气母站，在高速公路拥有8座CNG—LNG加气站的许可及所有权。母站日处理能力为23万方，已与中石油取得了每年3亿方的天然气额度。加气站目前已全部建成，有两座已投入试运行，2014年9月30日之前将全部正式投入运行。

　　原控股股东苏志杰承诺，在上述协议签订后30日内，将其所控股的巴州含锦投资有限公司名下位于新疆巴州境内的4座CNG加气站(宸华加气站、双乐加气站、和隆加气站两座)全部收购到伟博公司名下。上述收购完成后，其下8座加气站后续的建设、相关手续办理及设备配备完善等工作由苏志杰、刘玉娥自行承担完成；并承诺在2014年9月30日前具备投产运营条件和正式营业。

　　同时原控股股东苏志杰承诺，收购完成后，目标公司近三年每年实现净利润不低于3500万元，若承诺的年度净利润未达到承诺目标，苏志杰、刘玉娥承诺将以其所持有的目标公司股权按未完成利润额的51%同比例向公司无偿转让以作为补偿。

　　公司表示，本次交易符合公司发展战略及未来发展目标，有利于拓展公司燃气业务的区域范围，增强公司燃气业务整体盈利能力，符合公司长远规划和利益。

　　大智慧拟定增及现金方式全资收购湘财证券

　　大智慧（601519）8月12日晚间公告称，公司及全资子公司财汇科技拟与湘财证券股份有限公司(简称“湘财证券”)现有股东签署《重组意向书》，拟通过向湘财证券全体股东非公开发行大智慧股份及支付现金的方式购买湘财证券100%的股份。

　　根据方案，财汇科技拟以现金方式购买新湖控股持有的湘财证券1.12亿股股份(占总股本3.5%)，大智慧将拟以发行股份方式购买其他股东持有的剩余湘财证券30.85亿股份(占总股本96.5%)。同时，大智慧拟募集配套资金用于向湘财证券增加资本金、补充湘财证券的营运资金。

　　数据显示，截至2013年12月31日，湘财证券总资产120.66亿元，归属于上市公司股东的净资产35.47亿元，2013年1-12月实现营业收入83048.75万元，归属于上市公司股东的净利润13036.07万元。

　　大智慧表示，公司所处互联网金融信息服务行业，为形成与证券公司的深度战略合作，整合资源、发挥协同效应，寻求适应目前互联网金融高速发展的盈利模式，寻找新的盈利增长点，因此公司拟收购湘财证券的股权。重组完成后，公司与湘财证券将发挥协同效应，并提升双方的盈利能力和综合竞争力。