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第一次接触0715先生的文章是在11年初的那篇2011的波澜壮阔该文视角独特，分析精准到位。这一年多来形势的发展变化大部分印证了该文众多前瞻性的论断，反衬出作者深厚的知识沉淀和敏锐的洞察力.最近又出了了关于8万亿的思考，迫不及待的读完，文中的论点反复在脑海中激荡产生了一些与先生相左的意见。 8万亿一文中最后的观点是8万亿很可能是水中月镜中花。但我认为不仅有而且远不止8万亿。先生在以前的文章中反复强调在中国经济是政治地位的体现，所以分析经济不能离开政治这个纲。文中解释了国家为什么会坐视社会资金链断裂的原因，但是要把问题看的更深更远必须要追踪溯源。虎头帮建帮以来的每次重大政策转向无一不是在出现重大“错误”产生巨大的反作用力以粉碎原来的"路径依赖"。最近二手房成交量激增，投资性需求占主体的情况下从一个侧面充分说明还有大量的“民众”吸毒上瘾，体制给点阳光就灿烂，还能为体制的延续再做贡献。体制对这些人看的很透所以并没有表现出08年那种急不可待，所以会出现这种缓防水的做法，“上下”齐心拖到自己“死”后。LME市场最近的表现也印证了这点。但不得不提的是今年面临交接班，年初的大戏还未完全落幕经济上更不会出现大的动作，有的只是为下一届做的铺垫比如创新税源，金融改革，一定程度的放开垄断拉民资进来买单等等真正的大规模的持续性的印钞要在下个权力中心稳固之后一切不怎么“痛”的措施失效之后才能作为绝招用出来。唯有如此这个庞氏骗局才能维持下去，所以我说远远不止8万亿。 当然这些分析是要在国际大环境不发生重大改变的改变的情况下才有用。大环境就是美元。美元是有双重属性的最近的升值我定义为政治避险型，人民币在悄悄的贬值对这种主动可控的贬值体制心里乐啊！先生在文中充分肯定了金融机构相对于个人是强大无比的，但是对手如果是华尔街呢主客就会易位。事不过三这句中国的古话华尔街的精英不知吗？我认为QE3绝不会出来！当美元走上三步俩回头的政治避险型升值道路的时候，当以SPACEX,IROBOT为代表的公司甩掉微软，苹果，脸谱开创美国制造新时代的时候，美元将正式进入经济跨越型升值。那时大物理才会正式上演。 |
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