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在央行降息和市场成交量激增等多重利好下，券商股牛气冲天，券商影子股亦水涨船高。在参股券商的20只影子股中，除了“广发三宝”辽宁成大、吉林敖东、中山公用被市场熟知外，还有穗恒运A、锦龙股份、亚泰集团、东莞控股、城投控股等“生面孔”。 券商影子股水涨船高 在央行降息和证券公司资产证券化业务重新推出等多重利好下，券商板块继续暴涨。截至昨日收盘，券商板块以超4.83%的涨幅位居两市前列，个股全线大涨，华泰证券、光大证券涨停，兴业证券涨9.85%，广发证券涨6.37%。 在券商股行情推动之下，券商影子股也不甘落寞。昨日，安信证券借壳的中纺投资(600061)连续7个涨停；本周一发布增资入股财通证券的嘉欣丝绸(002404)大涨7.36%，穗恒运A(000531)上涨6.36%，亚泰集团(600881)、锦龙股份(000712)、吉林敖东(000623)、辽宁成大(600739)、东莞控股(000828)等多只个股飘红。 分析人士向《投资快报》记者表示，本次降息对券商板块上涨的强化程度要高于以往，券商影子股也有望持续受益。在券商影子股的选择上，需要将影子股分为两类。一是已经持有上市券商股份的公司，且持有股份较多，这类影子股受益更大，例如吉林敖东和辽宁成大等。二是有些持有准上市券商的公司。准上市券商指的是例如国信证券、广州证券等，很有希望成功IPO的券商，这类影子股也能有望受益。同时，也要留意参股对象基本面情况，参股券商的前景也决定了投资的增值程度。 此外，根据上一轮牛市的经验，那些参股券商股票涨幅远远高于正宗的券商股票，原因主要在于：参股券商市值更小，更容易获得超额的涨幅。其次参股券商不但可以从券商那里分得更多的利润，同时参股券商股票市值涨了，如果卖出，得到的利润更多。 20只券商影子股受关注 在参股券商的影子股中，除了“广发三宝”辽宁成大、吉林敖东、中山公用被市场熟知外，其实还有许多“生面孔”。据记者统计，广发证券、中信证券、海通证券、招商证券等多家上市券商前十大股东中出现20只影子股。 A股上市公司中，持有券商股份最多的是吉林敖东和辽宁成大，分别有持有广发证券12.4亿股和12.5亿股。 持有券商股份较多的还有：锦龙股份(000712)控股中山证券(66.05%)的同时还参股东莞证券(40%)。亚泰集团(600881)为东北证券第一大股东，持股比例30.71%，共持有6亿股。城投控股(600649)、穗恒运A(000531)分别为西部证券和广州证券的二股东。中山公用(000685)参股广发证券(11.60%)。东莞控股(000828)参股东莞证券(20%). 此外，北京城建(600266)参股目前处于上市进程中的国信证券，持股比例4.9%。近期计划赴港上市的华泰证券股东名单中，宏图高科(600122)位列第六大股东，截至今年三季报，持股2.64%。闽福发A(000547)参股广发证券和太平洋证券；陆家嘴(600663)参股国泰君安和申银万国；桂东电力(600310)、河池化工(000953)参股国海证券；太极集团(600129)参股西南证券；新湖中宝(600208)参股湘财证券；中科云网(002306)收购了湘财证券；嘉欣丝绸(002404)增资入股财通证券；交大昂立(600530)持股兴业证券；中海海盛(600896)持股招商证券。 掘金点 吉林敖东(000623) 公司三季报显示，前三季度营收16.45亿元，同比增长23.64%；前三季度归属于上市公司股东的净利润为9.14亿元，同比增长30.84%；前三季度投资净收益6.48亿元，占公司营业利润比例68.6%。 公司持有广发证券21.03%的股份，为其第二大股东。广发证券投资收益成为公司利润的最大来源，占公司营业利润的60%以上。东北证券预计，广发证券全年将为公司贡献超过7亿元的投资收益。管理层在今年6月增持公司股份，彰显对公司长期发展信心。 这样存在巨大价值重估空间的公司，当然逃不出机构投资者的“法眼”。11月以来，该股连续放量上升，累计涨幅高达26.65%。 吉林敖东在最新发布的《投资者关系活动记录表》中透露，公司将来仍然坚持以医药为主业，通过投资广发证券等其他金融行业，获得丰厚的投资收益，将投资收益反哺到实业中，将资本优势转化成实体经济优势。吉林敖东表示，公司将坚持产融结合，以产为主的经营策略，以敖东工业园为生产基地，大力发展公司的医药产业。 辽宁成大(600739) 作为广发证券第一大股东，辽宁成大成为广发证券全流通时代的最大受益者。在辽宁成大四个业务板块中，各板块利润情况如下：2013年，生物制药板块实现销售收入85108万元，利润总额47668万元；商贸流通板块实现销售收入909192万元，利润为11775万元；能源开发方面，新疆宝明报告期内，利润总额-2883万元，而成大弘晟实现销售收入37763万元，利润总额-25101万元；金融服务板块，广发证券全年实现净利润28亿元，归属辽宁成大的投资收益同比增长26%。 近日，广发证券公司董事会审议通过了《关于发行H股股票并在香港上市的议案》，H股发行将提升公司综合实力，辽宁成大也有望受益。 虽然投资收益是辽宁成大重要的收入组成部分，但公司主营业务仍然被业内人士所看好。10月28日，位居国内油页岩开发领域前列的辽宁成大与宝塔石化集团签署战略合作协议，将携手做大新疆油页岩产业。另外在生物制药方面，成大生物近几年在疫苗领域打了几场漂亮的攻坚战。 穗恒运A(000531) 穗恒运A此前以3.672亿元参与广州证券增资扩股，最终持股比例仍保持目前的24.48%，为广州证券二股东。公司表示，此次增资将有利于广州证券更好地抓住市场发展机遇，在扩大传统业务规模的同时，满足创新业务的资金需求，加快实现业务结构性转型，使公司在激烈的市场竞争中占据更有利的地位，夯实上市基础，加快上市步伐。 《投资快报》记者了解到，广州证券上市步伐稳步推进，9月1日，广州证券召开股份公司创立大会和董事会，广州证券有限责任公司正式变更为“广州证券股份有限公司”，邱三发担任广州证券股份有限公司新任总裁。 在主业方面，穗恒运A主营业务为电力、热力的生产和销售。目前穗恒运正在对分布式能源站项目进行前期调研和可行性论证等相关工作，并调研东区集中供热燃煤炉清洁能源改造、光伏发电、蒸汽空调等项目。 二级市场上，11月份以来，穗恒运A累计涨幅达21.15%，昨日大涨6.36%，收盘报12.20元，创出历史新高。 东莞控股(000828) 东莞控股持有东莞证券20%股权，东莞证券在2014年11月18日召开了东莞证券股份有限公司创立大会，东莞证券公司初步计划于2015年3月上报IPO申报材料，预计将于2016年正式上市。分析认为，东莞证券上市预期逐渐升温，预计对东莞控股的股价构成利好影响。 东莞控股在最新发布的《投资者关系活动记录表》中透露，由于证券市场回暖，公司参股的东莞证券今年业绩增长迅速，公司确认的投资收益也相应增加。 公司表示，东莞是一个以制造业为主的城市，目前正在推动产业结构的转型升级，设备更新需求大，融通公司面临难得的发展机遇。公司在控股融通公司后，坚持立足东莞，稳健经营，不断拓宽融资渠道，积极寻找优质项目资源，强化风控团队建设。目前公司控股的广东融通融资租赁公司主要以自有资金开展业务，正与多家银行沟通，争取银行对融资租赁项目的授信或对融通公司整体的授信，以通过适度的财务杠杆来提高融通公司的盈利水平。 中山公用(000685) 和吉林敖东相比，中山公用比较依赖广发证券的投资收益，公司持有广发证券11.60%的股份。除了参股广发证券，中山公用还参、控股中港客运、中海广东、中山银达等10家公司，是中山市规模最大、综合实力最强、在国内环保水务领域处于行业领先地位的公用事业类上市公司。 但是，公司面临主业发展缓慢的问题。在最近的机构调研中，公司对此解释，供水及污水处理属于民生工程，水价的高低既受政府制约也受市场物价的影响，目前供水的利润基本维持在5%左右。 公司接待方表示，在广东国企改革大背景下，公司大股东中汇集团已藉着改革的契机减持其持有公司的13%股份。此举将实现公司未来混合制的发展，公司的发展也将更大更强。 11月9日，中山公用发布公告称，公司大股东中山中汇投资集团有限公司拟将其所持1.01亿股公司股份转让给上海复星高科技(集团)有限公司的事项获国资委批复同意。 主要券商影子股名单
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