我为何重仓双汇

我为何重仓双汇

本人工作很忙，平时极少看股票，但伴随着股市上上下下也有10来个年头。因为平时少看，所以主做长线。半年前就买入平安银行，民生银行，主要考虑分红就抵过利息，且安全系数高，没想到本轮就来这么一波暴涨，周五下午收盘，已出掉三分之二仓位，剩余三分之一仓位已无成本，放在里面吧，长期还是看好银行的。出掉的三分之二资金，30.3的成本全部买入了双汇发展。
理由如下：
1、盘子小：总盘20多亿，但流通只有12亿，但大股东锁定的（漯河肉联和罗什么就占了一半），所以此股真正的流通盘是6亿股。
2、估值合理：增长期的公司，市盈率15倍，实打实的业绩，这种公司即便一时判断错了，或者大盘形式不好被套，也不怕，有信心长期持有，至少比利息高。
3、成长性可期：依据本人所在制造业的经验，当前经济的大趋势是由自由资本主义向垄断资本主义发展，几乎所有行业都在进行整合，与10年前百花齐放的局面不同，以后将会在每个行业由几家大公司垄断。肉制品行业，双汇大于雨润、金锣之和，三者相加行业占有率5%，西方国家肉制品行业，行业前三占有率大于50%，所以发展空间巨大。且双汇已有品牌优势，同样的成本，同样的产品，比普通品牌售价高出10%的情况下，在当前食品安全堪忧的大环境下，您会从超市架上买双汇，还是买其他品牌？
4、现金充沛：现在我所在的行业，相熟的行业，企业倒闭比比皆是，现在企业的命脉是现金流，双汇负债率只有20%，现金多的去买银行的理财产品（这一点我虽然不认同，我认为应加大投资，而不是去理财）。
5、低位成交量猛增：根据对流通股的计算，近2周的交易额达到100亿，总实际流通6亿股*30元=180亿，两周总换手超过50%。低位放量，我认为是底部的一种表现。
6、资金分析：因受坏消息影响，此股不久前断崖式下跌15%，同时破平台，短期图形极差极弱，短线资金不会介入，如此分析，近期大量买入盘不可能为短线资金，考虑为大机构投资者进入的长线资金。
7、大盘环境：很多人认为牛市开始，我则认为中小盘股、创业板股泡沫已然很严重，股价已远超其内在价值，被低估的金融等大盘股业已补涨，可供稳健资金选择的股票已不多矣，在此情况下，我已没有更多选择。白马股就是最安全合理的，上可以攻，退可以守（大家可对比双汇与大盘的走势，我说的是长线向上）。
8、风险评估：极限风险再到25元，这样的股票市盈率还如何低，难道去10倍，合理市盈率应在18-20倍。到25元大不了再买入一倍，成本拉到27.5，对于长线投资者来讲，反而是若干年内的长期大底！

9、高送转：双汇现金流现在过剩，极有可能年底高送转！且该股长期以来有高送转的传统。
10、市场空间巨大：主营猪肉火腿，后面冷鲜肉，羊肉，牛肉，等等等。。。。。。无限想象空间。
11、实体经济：实体经济低迷，对周期性行业影响巨大，对消费类产品，影响很小，即便大盘完蛋，这种股也会走出逆市的行情。
12、此股已让散户痛苦了一年，一年河东，一年河西，研究该股的周期性，就会发现其一般张一年，跌一年，现在是该涨的时候了。

勇往直前进呀

同意"秋水妹妹"的意见。
我在28.60元就已果断买入000895了，持有时间有一个月。最早，我是重仓600887伊利股份，由于我国与澳大利亚签订了双边贸易协定，未来四年内将澳大利亚进口的奶制品降至关税为零，于是，从长线看不利于国内乳制品企业，市场竞争会日益激烈，故果断放弃伊利股份，重仓买入000895.理由如下：
1、随着国家城镇化建设步伐的加快，传统农村居民个人养猪的（一家一户）时代已经过去，都会逐步发展到集约化
养猪时代，全国几亿农村人口原来是“不仅不购买市场上的猪肉，反而还要向市场供应部分自产猪肉猪肉，从而消耗掉了肉制品的巨大市场空间。城镇化后农村人口的巨大消费市场开始逐步打开，为双汇市场空间的拓展提供了巨大的想象空间；
（2）双汇在 经历第三季度的业绩下滑后，管理层似乎已经找到了制约公司业绩发展的内在原因，正在努力改进和完善；
（3）双汇发展的控股公司在香港上市，因此，今后万州国际的股价严重受双汇业绩及其在国内资本市场的股价表现。因此，双汇将成为公司控股股东的核心的核心了，也就是说，双汇发展荣万州国际就荣，双汇弱万州国际机会加速衰败，这一点万隆董事长已经看德十分明白；
（4）香港万州并收购了美国的肉制品巨头---什么的****德，这无形中将双汇的市场发展空间压缩在国内市场了，这也是在万州国际在香港上市之时，股价断崖式下降的原因所在，但是，事物是两方面的：尽管这是双汇的不利因素，但是，有利因素是：
（1）双汇可以利用***德德海外市场经验及管理经验、质量管控体系来完善、克服制约双汇发展的内在因素，学以至长，这是无法获得的的宝贵无形资产（新产品研发系统、管理系统、质量系统、国际市场拓展系统等等）；
（2）双汇发展拓展俄罗斯及东亚猪肉市场的成功，就是得益于万州收购****德的直接收获；
（3）双汇改进传统肉制品品种，特别是西式肉制品的品种，都可以从***德公司获得借鉴，加速双汇国内新产品的进度，为双汇在短时间改进国内猪肉制品的市场供应十分重要；
（5）沪港通的开通，获得了海外资本在国内的投资机会，双汇的控股股东、姐妹公司****德，都得到国际资本的认同及广泛研究，因此，这些海外投资者对双汇的研究也应当先与国内其他沪港通的公司，将双汇股价炒高了，他们在海外市场投资的股票（香港的万州国际股价和在美国的****德公司的股价）都会受益上涨，可以起到一剑三雕的组合投资效果。
（5）双汇高管的持股，说明高管自身对公司未来发展非常有信心，为我们这些小散做了一个好的榜样和示范效应；
（6）双汇在今年的二级市场中，股价比年初下降45%左右，与股指严重背离，即使不能与大盘同步上涨，也会进行一波补涨行情。
（7）市盈率只有12倍，无论如何也要达到25倍才符合大势需要；
（8）目前是绝对的低位，而且，我认为，双汇第四季度的利润贡献一定高于我们的预期，否则，高管不会11月末12月初这个时间节点增持公司股票，就像中药一样，增持股票是药引子，后期利润超预期增幅才是结果。
-------我的持股目标时间至2016年1月20日，获利目标100%。