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A、2014年重型卡车市场回顾 1、市场动态分析2014年1-11月，实现重卡(含载货车、牵引车、各类底盘等)销量687644辆，同比下滑-0.93%。在整体卡车品系市场份额中,占比约23.7%，比去年同期上升2个以上百分点。 从车辆结构变化比较上看：牵引车销销比例从去年的 41%上升至45%，自卸车占比从去年的35%下降至今年约30%，载货车和专用车占比也下滑至25%左右。 牵引车：4×2驱动形式牵引车增幅高达134%、6×4牵引车涨幅约为12.5%、天然气牵引车增速达17.6%。其中以港口牵引车增长率较大；自卸车: 8×4驱动形式搅拌车实现了34%的上涨，8×4以及6×4驱动形式自卸车下跌幅度也在10%以上。在城市渣土运输工程车等细分市场上，今年以来，众重卡 车企纷纷推出国IV和天然气渣土运输工程车，抢占这块市场。 受国家宏观经济形势影响，2014年重卡市场流年不利，总体市场下滑幅度微小，也许销量与去年同期持平，预计全年销量将达76.5万辆上下，同比增长率 在正负1-2个百分点。其中，载货车销量20万辆左右，牵引车销量28.5万辆上下，底盘类销量27.5万辆前后。 今年以来，用户对国Ⅳ缺乏认知，油品、尿素以及其他配套设施仍无法完善，造成国Ⅳ车辆滞销的原因之一。尽管今年一部分地区已经提前实施国Ⅳ，但由于购车成 本、使用成本、配套设施建设等问题的存在，造成众多用户一直处于观望状态。另有许用户一直在国Ⅲ车与国Ⅳ车之间徘徊，因终端市场需求走势依旧低迷，上半年 国III库存继续偏高尚未消化完毕，导致四季度市场“翘尾”效应不明显，终端需求仍然不振。 2、宏观经济环境分析重 型卡车市场历来是国民经济的晴雨表和政策法规的风向标。重卡作为生产资料与劳动工具，受宏观环境和市场形势双重影响，今年以来，GDP增速持续放缓、经济 结构深入调整以及重卡市场趋于饱和需求结构调整，国家级及地方级公路、铁路以及基础设施项目建设拉动需求力度不够，黄标车淘汰政策落实情况较差，尤其是国 四政策实施的不确定性、不统一性对行业影响很大。尤其是退黄换绿、物流规划、区域经济的发展以及行业规范等几方面因素，也影响了整个行业的需求变化，利空 消息为重卡行业增添了诸多不确定因素。 2014年下半年，重型卡车市场受益于国际原油价格下跌以及因年末保增长而来的一大批铁路、公路和基础设施建设项目集中获得批复上马等利好因素。而利空因 素主要受今年整体经济下行压力加大、经济形势不景气，造成很多工程无法投入建设，房地产市场大范围低迷以及基建投资增长乏力等大环境因素影响，市场对车辆 的需求量变小，因此卡车的销售也受到了影响。 B、2015年重卡市场展望与产品发展趋势 一、宏观经济分析： 2015年重卡市 场将继续受国家宏观经济“结构性减速”，GDP增速持续放缓、消费在国民经济中占比继续下降和国内重卡市场趋于饱和等因素影响，预计未来五年之内，重型卡 车市场将保持平稳低速发展并步入“微增长”时期。2020年，重卡市场预计年产销量极有可能达到100万辆。黄标车的淘汰更新将会成为2015年一大亮 点，将对渣土车、港口牵引车等细分市场起到正面的推动效应。此外，物流方式的变化决定公路车是市场主角，尤其是高效物流牵引车以及载货车未来的市场机遇会 更大。 从利好方面：发改委2014年底批复的大量铁路、公路和基础设施建设项目为2015年基建投资和下游的重卡需求提供一定保障；利空方面：GDP、投资等关 键指标增幅的不断放缓使得重卡下游需求仍将不旺。其中，2015年GDP增速将进一步下降到7%左右；而固定资产投资增速预计在17%左右，房地产业一、 二线城市将维持现状，而三、四线城市的房地产业将会全面崩溃，这对工程类重卡也将会产生一定的负面影响。
二、市场分析预测：2014年重型 卡车市场的相对低迷以及2015年GDP增速预期的持续放缓，物流变革继续以及信息工业4.0时代到来等宏观市场因素影响下，通过对物流运输变革、自贸区 发展、西部开发、海陆丝绸之路建设、基建投资、退黄换绿和区域一体化以及排放标准不断升级，这为港口牵引车、渣土车等细分领域创造了市场需求，都将会对重 卡行业未来走势产生重大影响。 预期2015年，利好和利空政策法规共存，特别是数万辆国Ⅲ车辆将在2015年初得到消化，这对2015年新车销售同样不利。今年重卡销量的确透支了2015年一季度的销量。预期2015年重卡市场与2014年相比，可能会有十个百份点左右的降幅。 预测2015年在市场结构方面，牵引车份额可能将提升、自卸车和搅拌车市场受固定资产投资增幅放缓、房地产行业震荡调整、能源矿产行业谷底调整等不利因素影响，可能同比会下降的态势，在各大类品系中下降幅度最大，公路用车和市政用车销量将同比微升，而载货车可能持平%。其中4×2车型会保持一定增长，与中高端中型卡车争抢一杯羹；6×2车型市场将有所下降，轻量化6×4高端车型需求将增长；自卸车与渣土车需求稳定，矿坑自卸车继续低迷；8×4自卸车占比将会上升。载货车6×2车型和8×4中途农副产品运输车及物流车的需求将会增长。与此同时，天然气重卡可能会在2015年有望大幅增长，LNG车型公路车辆市场需求将进一步加大，产销量将会达到区区的7-8万辆。 三、产品发展趋势分析：2014年国IV实施带来的技术升级以及物流用车的大幅提升，导致车辆的需求逐渐向大马力、轻量化、智能化和平台资源整合的趋势转型。2015年，车辆需求结构将会继续调整。 从近年来区域经济发展趋势可以发现，区域经济发展决定重卡布局粗放型传统制造工业正从东部沿海经济发达地区衰减和快速向中部和西部地区转移，正在进入一个 市场和产品根本性的结构性的变化时期，这一过程将会对重型卡车带来市场区域的影响。东部相对经济发达地区对高端中重型卡车的需求份额将不断加大，中重卡中低端产品在中、西部却有广阔的市场。 现阶段，重型卡车产品与市场主体已发生较大的变化，卡车运输主体正在发生转换，盈利模式也将发生根本性的转变，过去货车车主靠超载才能挣到钱，今后超载这个模式将被综合运输效率所取代。低品质技术级别的产品将会越来越不适应公路运输的要求。长距离、超长距离、快速运输和商品的配送，对车的质量、可靠性、耐用性提出了更多的要求，这将使同质化的产品将逐渐失去竞争力，高端市场已开始快速的成长，尤其是在路网发达和经济总量较大的东部地区，将在不久的将来率先形成数量级的市场规模。 目前，重型化、大功率、多轴化市场需求越来越大。此外，重卡变速器向档间级差小的多档位、大扭矩方向发展。多档位、大速比变化范围的变速器改善了其动力性、燃油经济性和换档平顺性，提高了整车燃油经济性。随着道路条件的改善和交通运输业的发展为公路运输的高速化、集装箱化创造了良好条件，多档位、大速比变速器的市场需求将会越来越大。 中国重卡生产通过引进世界技术、开展国际合作或国内自主研发、技术先进、舒适性强、可靠性高的高端重卡，实现了与世界先进动力科技的全面接轨。国内重卡企业的技术与国外相比差距在逐渐变小，经济、节能、环保、可靠性、舒适性、操控性这些基本性能越来越好，在节能和轻量化方面不断的进步，在安全性上也不逊于泊来车。高技术、高附加值的高端重卡车将成为中国未来卡车发展的主流趋势。 |
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