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青鸟华光拟重组置入康欣新材 青鸟华光5月15日晚间公告，公司拟置出全部资产、负债，置入康欣新材。康欣新材预估值为34.5亿元，主要从事以集装箱底板为主的优质、新型木质复合材料研发、生产、销售以及营林造林业务。另外，公司拟非公开发行股份募资不超过10亿元。本次重组完成后，李洁家族将成为上市公司实际控制人。本次交易构成借壳。公司股票5月18日开市起复牌。 本次交易中，青鸟华光向康欣新材股东以发行股份方式购买置入资产作价超出置出资产作价的差额部分。股票发行价格为5.9元/股，发行股份数量约为55609.9万股。 另外，公司以询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过10亿元，拟用于康欣新材在建的年产27.5万m3COSB项目以及年产20万m3新型集装箱底板项目建设、置换部分先期投入在建项目的银行借款、补充流动资金(不超过募集配套资金的30%)以及支付本次交易的中介机构费用等相关交易税费。 康欣新材系湖北省农业产业化省级重点龙头企业、首批国家林业重点龙头企业。公司2012至2014年净利润分别为12585.74万元、16822.03万元、18816.31万元。 本次交易前，公司主营业务为网络通信产品及电子代工业务，房地产业务。近年来，因国内电子信息类企业众多、竞争激烈，以及房地产行业调控加剧、景气度明显下降，公司主营业务发展缓慢，连续亏损，且金额较大，公司短期内扭转不利局面的困难较大。本次交易后，公司主营业务将转为集装箱底板等优质、新型木质复合材料产品的研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育，其中，集装箱底板等优质、新型木质复合材料业务是收入和利润的主要来源。 永太科技携手北汽产业投资拟发力车联网业务 永太科技5月15日晚间公告称，公司与北京汽车集团产业投资有限公司(简称“北汽产业投资”)签订战略合作协议，双方拟在车联网等相关行业内开展投资、并购、整合等业务，加快推进永太科技车联网产业发展，并进一步增强永太科技车联网业务盈利能力，力争成为公司未来可持续发展的重要利润增长点。 根据协议，双方拟在车联网等相关行业中发挥各自优势，重点针对车联网技术和业务层面、车联网企业投资及产业整合、股权层面等多个角度进行深度合作，围绕彼此公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，提高和巩固公司行业地位，实现双方合作共赢。 具体合作内容上，北汽产业投资将作为公司的咨询顾问、财务顾问，协助公司进行车联网领域的投资并购活动，双方目前正在联合对深圳市美赛达科技股份有限公司进行投资并购整合，且未来将持续加强对车联网企业进行联合投资并购。同时双方将联合发起一支主要投向车联网领域的投资并购基金，对车联网产业进行深度整。合作协议有效期至2017年5月。 永太科技表示，北汽产业投资作为北汽集团对外投资和资本运作的唯一平台，并拥有国内第一只专业的车联网产业投资基金，在车联网领域具有得天独厚的产业背景、丰富的管理运营经验及项目渠道与强大的资金实力与项目遴选渠道。此次合作对于公司发展壮大车联网业务，推进未来战略布局具有十分积极的促进作用。 海格通信子公司中标逾6000万元采购项目 海格通信5月15日晚间公告称，公司全资子公司海华电子为2015年中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目地面数字电视广播发射系统子项目地面数字电视广播发射系统中标单位之一，中标金额合计为6121.6万元。 海格通信表示，此次项目中标预计对海华电子2015年和2016年业务的增长具有积极意义。项目中标金额占到公司2014年度营业收入的2.07%，占海华电子2014年度营业收入的30.59%，对海华电子年度业绩具有较大影响。 北京君正获两项专利一种涉及可穿戴设备 北京君正(300223)5月15日晚间公告，公司及全资子公司深圳君正时代集成电路有限公司(简称“君正时代”)近期收到国家知识产权局颁发的专利证书。此次获得专利证书的技术分别为北京君正的“一种片上系统的验证方法、装置和系统”及君正时代的“一种智能手表”。 前者涉及仿真测试领域，特别是涉及一种片上系统的验证方法、装置和系统，有效解决了现有技术中基于应用程序的SOC仿真测试过程中测试效率低下的问题；后者则涉及可穿戴设备技术领域，解决了现有技术中用户在对智能手表进行操作时十分不方便的缺陷。 上述两项专利技术已应用于公司及君正时代相关产品及方案中，专利的取得不会对公司及君正时代目前的生产经营情况产生重大影响，但将有利于公司发挥自主知识产权优势。 首创股份近18亿收购新西兰固废行业领军企业 首创股份(600008)5月15日晚间公告，公司下属全资子公司首创(香港)有限公司，将收购由控股股东下属公司首创华星国际投资有限公司(简称“首创华星”)持有的BCG NZ Investment Holding Limited公司(简称“BCG NZ”)65%股权。BCG NZ下属公司主要业务为固体及液体废弃物的收集与处理，位于新西兰境内。 此次收购价款拟为2.93亿美元(40200万新西兰元，约合17.93亿元人民币，含已支付的意向金5亿元人民币)。首创股份称，此次收购将有助于公司固废处理业务的进一步发展。 首创股份是国内环保行业的龙头企业，其水务投资、工程项目分布于全国17个省、市、自治区，共计49个城市，已基本形成了全国性布局，并已在湖南省、山东省等地实现了一定的区域优势，公司合计拥有约1600万吨/日的水处理能力，服务人口超过3500万人，位居国内水务行业前列。 此次收购的标的公司BCG NZ通过其下属公司全资持有Beijing Capital Waste Management NZ Limited 公司(简称“BJ WMNL”，即首创华星于2014年6月通过其全资子公司收购的Transpacific Industries Group Finance (NZ) Limited更名后)。此次收购完成后，首创股份将持有BCG NZ 65%股权，拥有控股权，首创华星将持有BCG NZ35%股权。 BCG NZ所辖主要资产为BJ WMNL全资持有的Waste Management NZ Limited公司(简称“WMNL”)，WMNL为新西兰废弃物处理行业排名第一的公司，业务涵盖了废弃物收运、中转与分选、填埋处理、建筑垃圾、沼气发电、废液处理、环卫特种车辆设计与维护等全产业链，业务范围遍及奥克兰、基督城、惠灵顿等新西兰主要城市，拥有或运营新西兰处理规模排名前7位垃圾填埋场中的5座、29处垃圾转运站、17座资源回收处理站以及800余辆垃圾收运专业车辆，拥有15台发电机组(发电能力为15兆瓦)。该公司在新西兰国内具有领先的市场地位，在新西兰保持了良好的环保合规记录，具备专业的技术团队及完整的固废处理产业链，资产、盈利及现金流稳定。 首创股份此次通过收购BJ WMNL的上级公司BCG NZ，利用了BCG NZ向首创华星借款5.7亿新西兰币(约合人民币26.62亿元)所带来的杠杆效应，投入资金量较少取得了BCG NZ的控制权，资金成本为5%，与目前市场新西兰元利率6%-7%相比，预计每年将为首创股份节约资金成本约人民币2662万元至5323万元。 此次收购的标的资产经过首创集团在收购后一段时间的管理，已度过项目应有的整合期，在很大程度上降低了首创股份海外收购的风险，此外，收购采用美元及有利于上市公司的较低新西兰币汇率进行结算，降低了实际PE值，提升了项目的投资价值。根据估值报告分析，此次收购的PE值约为14.18，预计将对首创股份收益增厚有所助益。 首创股份自进入固废行业以来，通过投资、收购等方式不断扩大其在固废行业的影响力，已在全国14个省市开展了固废业务，并具有相当规模。此次收购体现了首创股份做大做强固废业务并迈进“固废领军集团”的意愿和战略导向，有助于提升其在国际范围内的业务占有率及市场影响力，并实现“成为具有世界影响力的国内领先的环境综合服务商”的愿景及战略目标。 (责任编辑：DF010) |
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