应该说抄底是个很快乐的事,别人拿了好几个月的股票,最后股价跌到一半了,忍无可忍挥泪大甩卖,正好你买到了,扭身刚买完这股票噌噌噌就涨上来了,爽得不得了的一个境界,想做到这一步,你必须要判断清楚,哪个地方已经跌到位了,跌到底了。 对于底部,我们通常是指对大盘的判断,个股判断,往往大多数的股票是跟着大盘一块走的,相对来说个股的判断比大盘要难一些。大盘的底部判断,我们把底部分成两类:一类叫做无准备的底,一类叫做有准备的底。 无准备的底通常是一个急跌之后见的底。一路下跌,最后急杀以后,忽然就弹起来了,这里面机构没有提前把股票买进去的机会,他们也很恐慌,在杀跌的过程中,突然蹦出一个救市的利好,明显是管理层不想再看到继续下跌了,硬邦邦的一个利好推过来,没办法大家一块扭身往回冲吧,从卖出到抢着买入,呼隆就回去了。 判断这种点是有办法的,主要是判断超跌的程度,超跌点是什么东西,是大多数投资者是不是已经忍无可忍了,舍不得卖了。到了大家都舍不得卖了的位置,那就是超跌点了。这可以用定量的方法去解决问题的,我专门搞过一套对付短线急跌的超跌反弹战法,不在咱们这次讨论之列。还有一个就是判断是不是有明确的救市信号,那个是公开信息,管理层的一些利好。如果这两个有一个,基本上超跌底形成。 另外,有一类底叫做有准备的底,机构是在充分的准备之后才形成的底。什么准备呢?他要在低处把股票给买回来,有一个建仓或者补仓的过程。机构的补仓通常是在跌得比较深了以后,机构要买,他要花时间的。因为散户割肉要有一个心理过程,终于能接受残酷的现实了,最终把股票卖掉了,这个过程可能要花些时间,毕竟很痛苦。机构一般花几个星期慢慢把股票买到,你回过头来看这个图形的时候,是有一个底部震荡区域,在那个区域里头反复震荡、出各种坏消息、吓唬人,逼得散户忍无可忍、最后把这股票卖掉了,他们买了。光很少人卖还不行,机构买足了才能起来。 如果你有监控大盘资金的指标,能看到市场资金到底是进是出的工具,经常会发现在这类底部里头,指数震荡下行,资金却开始震荡上行。这个叫什么呢?这个叫底背离,底背离发生了以后,你再去判断一个战略型的底部,后面几个月的上涨都是可以预期的。 还有一个判断方法是看有没有龙头版块出现。如果机构是一个由战略性的卖出变成买入的过程,会重新做选择。我们买谁呢?经过研究、行业分析、集体协商共识,就买这几个行业吧,于是那几个行业提前开始买,买的过程中会把股价买起来,会形成大盘下跌、但某几个板块集体逆势上涨的动作。这个叫什么呢?叫龙头出现了,等到龙头开始爆发了,市场信心恢复,整个大盘启动,回头一看那就是底,人家就是龙头。 再一个就是看有没有前期的利好。有的时候管理层出利好,但出得比较温和,市场的反应并不是立刻上涨,甚至是一出利好反倒直接就往下打,逆着做,这个时候机构们心里是明白的,基本上到底了,他会在往下砸指数的时候悄悄地去买。回过头来你再看,几周前就出利好了,人家已经有足够长的时间去悄悄建好仓了,看懂这些,有准备的底就已经抓到了。
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