前言：虽然以往的此类研究文章所突出的往往是广阔的发展前景以及巨大的市场需求，而2015年北美企业对于仓储和配送系统的投资计划，绝不是简单加强投资的规模，而是要求对于他们所花费的每1美元都能发挥最大功用。
作者：吴菁芃
参考杂志：《Modern Materials Handling》、《Logistics Management》、《Supply Chain Brain》
转载请注明作者及出处！
文章引用相关调研以及机构的具体介绍：
（1）绝世咨询（PRG）关于北美企业设备投资调研分析：2014年12月，绝世咨询（PRG）通过电子邮件发送的调查问卷，其主要针对现代化物料搬运与物流管理相关的从业人员，共选取448名来自于制造业（占比46％） ，仓储（24％），企业（22％）以及物流研究机构（8％）的相关从业人员作为调查研究样本。其中据不完全统计显示，选调企业的平均年营业额为9070万美元。
调查结果的合理性：调查问卷选择的相关人员包括：1）直接参与企业关于物料搬运解决方案设计或项目实施；2）对于企业自动化仓储或分拣输送系统相关采购起到决策作用的相关经理人；3）样本人员累计参与设计、施工或决策的自动化仓储以及物流配送中心平均规模都在145，313平方英尺（换算约为13500平方米）以上。
（2）《Modern Materials Handling》杂志关于北美仓储与配送中心发展调研：自2010年开始，《Modern Materials Handling》杂志针对其设备商会员进行了每年一次的关于北美市场仓储与配送中心相关设备分类以及发展趋势调研，主要是为了了解北美市场每年的仓储设备发展情况以及新型设备的发展预测分析。
（3）《Supply Chain Brain》杂志关于北美电子商务市场的相关调研：《Supply Chain Brain》杂志主要是提供时下最新供应链以及物流相关涉及产业如电商、能源、食品、服装等行业的发展现状与趋势，主要调研样本包括10000以上的读者群（包括企业、高校、离退休人员等），主要关注北美市场新模式、供应商最新技术思维、采购商最新规划等焦点。
众所周知，当一个企业的物流系统需要投入资金来提高生产效率的时候，一个简单针对局部改进的解决方案固然是节约成本的，但同时也是短视的不具备可发展性的。从另一个角度来说，一个全方位、系统性的改进虽然一次性投入资金比较多，但是从长远利益考虑，收益是更加巨大的。
绝世咨询（PRG）在2015年度的《仓储与配送中心调研报告》中明确指出，目前各大行业已经不再满足于以上两种解决方案的思维。并且越来越多的采购经理人告诉我们，他们更倾向于既能节约一定资金成本而又相对耐用时间较长的解决方案，并不断对于那些针对企业制造效率、生产力、利润增长等环节的个性化物流系统解决方案加大资金投入。
根据针对仓储和分销业务提供解决方案的St. Onge Co.,咨询公司的执行董事Norm Saenz的采访调研显示，现阶段越来越多的公司开始成立相关咨询部门去精细化公司对于仓储与配送中心投资的每一笔资金，以使其更具效率。“我们的大部分客户也开始重点关注于提升仓储或配送环节的新型技术，借此真正提高公司效率，使公司稳步向前发展。” Norm Saenz说，“机会成本递增理论已经被很多仓库管理人员所摒弃，下一步就是等待企业做出明智的投资选择。”（注：它的英文原文为“The principle of increasing opportunity cost”。它也被称为“The low-hanging fruit pirinciple”（又译为“低果先摘原理”）。它被解释为“In expanding the production of any good, first employ those resources with the lowest opportunity cost, and only afterward turn to resources with higher opportunity cost ”。意为“扩大生产任何一种产品时，首先使用机会成本最低的资源，然后再使用机会成本较高的资源。”之所以又被称为低果先摘原理，是因为它就像果农采摘果品一样，先是从离地面比较近的开始采摘，然后采摘离地面高的。此原理可以用来解释为什么生产者的生产成本会越来越高，因为他们所放弃的事物的价值，随着生产规模的扩大会越来越高。）
Norm Saenz表示，在调研报告中有60%的企业对于相关物流仓储和配送中心的投资都低于25万美元，但是这其中有25％的企业都表示，公司在未来有百万美元以上的关于仓储和配送中心的投资计划，这就意味着2015年开始北美物流仓储和配送中心市场将极速扩大。绝世咨询（PRG）主任Judd Aschenbrand表示，几乎一半以上的受访企业在今年正在寻求优秀仓储或配送中心解决方案优质提供商，这也意味着北美自动化仓储配送领域正酝酿着巨大的潜力。
一、北美企业对于自动化物流系统的投资趋势分析与预测
下面编者要以一组图表来具体说明目前北美市场企业对于投资自动化物流系统的态度以及未来趋势。
图1:2012-2015年北美企业中对投资自动化物流系统持观望态度的比例（％）
从上图可以看出，从2012到2015年北美的采购商们对于提升或新建自动化仓储以及配送中心的态度逐渐坚定，但是到2015年仍有35%的企业在考量分析其可行性。
图2:2012-2015年度北美企业中搁置投资自动化物流系统计划所占比例（％）
图3:2014-2015年北美企业搁置相关投资具体分类明细以及所占比例（％）
从图2中可以看出，自2012年到2015年，调研企业中仅仅有15%左右的企业由于经济因素或其他因素暂且搁置投资自动化物流系统（包括仓储或配送中心）的计划。而图3中则清晰显示了2015年，北美企业对于工业车辆（叉车、升降机、起重机等）、仓储设备、技术设备以及物流软件的投资相对2014年全面放开，项目资金投入的搁置率基本下降了50%以上。
图4:2012-2015年北美企业中决定投资自动化物流系统所占比例（％）
图5:2014-2015年北美企业中决定投资自动化物流系统各分类明细与所占比例（％）
从图4可以看出，2012年到2013年企业确定投资自动化物流系统的比例有小幅下滑，但是总体增长趋势从2013年到2015年的走势可以明显看出，北美企业中决定投资自动化物流系统的比例明显逐年增加，保持基本8%年增长率。从图5看出工业车辆（叉车、升降机、起重机等）投资比例增减不明显，也是因为该市场已经近乎饱和，所以后续都是维修设备或更换零件为主；而企业对物流搬运设备，而技术信息系统与输送分拣系统投资比例都有小幅增长；2015年企业对机器人投资比例则相对2014年下降了10%，但是AGV则显现出爆发式增长，相对去年增长了13%。
图6:2012-2015年经济波动影响企业对自动化物流系统投资的比例（％）
图6告诉我们，虽然过去的4年内，北美由于汇率波动以及制造业下滑等各种经济因素冲击市场，但是对于企业投资仓储和配送系统造成的消极影响甚微，影响系数基本在15%左右。
“显然这对于供应商来说是一个很好的信号，同时对于那些有建造新的自动化仓储或配送中心以及决定改进现有的仓储和配送系统的企业都是一个很好的机会，” Judd Aschenbrand指出，“相对往年的调研报告，本次的结果是带有明显变革性的。这也足以说明，企业对于自动化仓储以及配送中心的提升改造，在北美乃至全球范围都是经过反复考量和时间论证得出的一个趋势，而不是仅仅对于现状表现的一个应激反应。”
本次调查包括2012年、2013年、2014年和2015年的相关数据，其中2015年为根据调查问卷的预测数据，但是与未来2015年的准确数字相比应该是十分准确的，因为《Modern Materials Handling》杂志调研的样本涵盖了北美市场采购商、供应商、物流经理以及物流专业人士。对于以往的经验来说，一般来说根据调研预测得出的数据相对比较保守，而对于2015年来说，真实的数字将更加可以说明未来北美自动化物流系统市场的蓬勃发展的趋势。
虽然2012年到2014年北美企业对于自动化物流系统的投资额均值基本保持在345,550美元每年的水平。然而，Judd Aschenbrand指出，根据2015年第一季度相关统计报告，北美企业对于自动化物流系统的投资额度均值已经较去年同期增长了14,000美元，足以说明越来越多的企业正在提升其自动化物流系统的投资额度。
图7:2012-2015北美企业投资自动化物流系统设施比例分布（％）
根据图7所示，在2012年的时候，仓储与配送系统在自动化物流系统中的投资比例仍占将近一半的比例，企业当时没有看到物流信息系统对于其自动化物流系统的重要作用；自2014年开始北美越来越多的企业意识到物流信息系统的重要性，从而将其投资比例提升到接近30%的比例；而在2015年，北美企业计划总支出的43％将用于仓储与配送设备，30％用于物流信息系统，27%用于其他相关设备投资。
图8:2013-2015年北美企业对于仓储与配送系统投资比例分布（％）
由图8可知，在2015年，在企业最大的投资类别——仓储与配送设备中，企业计划投资叉车及配件的比例最多,占比52％；货架占比46％，条形码占比40％，周转箱占比33％，托盘及堆垛设备占比31%，平台设备占比31%，无线移动设备占比31％，以上都是最具企业投资吸引力的相关仓储和配送设备，比例大于30%。而当我们综合2013年与2014年两年的比例数据进行分析，就会发现，其中企业对于条形码相关设备以及无线移动设备的投资意愿在2015年增长最快，均增幅超过5%，这些也是过去几年一直被热炒的仓储与配送中心中的新型技术。
根据北美物料搬运协会在2014年底对于企业在其自动化物流系统中使用无线移动设备的调查报告显示，目前有57%的企业正在使用或计划使用无线移动设备的相关解决方案，具体主要是近40%的仓储或配送中心从业人员利用无线移动设备在15%的仓储或配送中心来完成传统的物流活动。
据相关调查报告显示，到2015年底，相关条码扫描器在北美自动化物流系统中的使用比例将高达65％，用于各种传统物流技术设备的外加标签的使用率将突破56％。在未来一年内，北美企业在自动化物流系统中正在使用或计划使用的智能手机或平板的总体比例将突破62%，RFID读写设备与RFID标签在物流系统市场使用的总体比例将达到47%，未来自动化物流系统中语音识别相关设备的使用比例也将增加到13％。Norm Saenz表示，“无线移动技术设备是本次北美自动化物流系统中最大的特色与亮点，发展速度尤为惊人，如果倒退5年，在调查明细分类甚至也不会出现无线移动技术设备的选项。”
图9: 2013-2015年北美企业对于物流信息系统投资比例分布（％）
关于企业投资构建物流信息系统的状况，通过前面的图7我们可以清楚地看到，过去2年企业的信息系统投资计划表明许多企业在其仓储和配送系统中都已经基本具备现代化物流系统的信息平台，在2015年度的调查报告中，40％的企业表示指出他们已经拥有物流信息系统；大约30%的企业则表示近期有投资物流信息系统的明确计划，目的是与刚刚投资的仓储或配送设备实现高效融合；另有30%的企业认为现阶段投资物流信息系统对其生产和加工环节不会产生太大影响。
图9告诉我们，自2015年开始，企业ERP系统在自动化物流仓储中的投资比例相对2013年和2014年有了明显下降，取而代之的是激增的条形码系统，占了一半以上约为54%的比例。而WMS（仓储管理系统）和WCS（仓储控制系统）所占的投资比例相对前两年约均有不小的下滑，自2014年开始作为新的关注点引发投资热潮，2015年企业对于资产管理系统拥有投资意向的企业约占21%。近年火热的语音识别系统在连续2年获得15%投资比例高速发展的背景下，2015年将稍有平稳，企业投资计划占比为10%。北美企业对于TMS（运输管理系统）的投资计划则保持2%左右的稳定波动；而LMS（劳动力管理系统）则是从2014年15%的高比例投资份额下降到5%的投资比例，但并不代表企业不重视LMS的投资计划，由于不断变化的市场形势，对于人员管理、安全性以及生产效率的要求不断提升，所以相关LMS的需求也在逐渐增强。然而，目前新的WMS中都嵌入一个相似于LMS的解决方案的新型模块，这才导致了单独的LMS投资比例下降。
仓储与配送系统的安全性一直是企业以及供应商最关注的因素，根据DUKE大学商学院预测显示，2015年北美物流系统运作流程中，企业对于物流系统安全性的重要指数为89%（即大约89％的企业在选择自动化物流系统集成商的时候更关注安全性）；人员所受培训程度重要指数为65％；劳动能力重要指数为57％；人员效率重要指数为52％，以上四个因素的重要指数均超过50%。
“每个配送中心都需要专业人才（具有良好的职业素养、熟练的操作技能）管控操作才会更有效率，” Norm Saenz说道，“随着北美企业仓储以及配送中心不断向自动化和智能化升级，企业对于专业人才的需求量将与日剧增。”
图10:2015年与2017年北美企业对于生产环节投资分析与预测（％）
在北美企业生产环节调研中，关于劳动生产效率的问题仍然是企业关注的投资热点，但是今年精益制造则成为北美企业未来更倾向于投资的领域，57%的企业表示未来2年内精益生产会有很大的发展空间。根据DUKE大学商学院相关调研显示，近三分之二的企业预计在未来两年内精益制造相关投资在北美企业中将呈大幅上升趋势，而其中占主要比例的要算是JIS（Just In Sequence 准时制顺序供应）模式。比较传统的JIT（Just In Time 准时制供应）模式，被企业投资倾向占比42％，预计在两年后达到45％，而JIS模式目前被企业投资倾向占比29％，但到2017年将有望突破40%，形成高速增长态势。
图11:2015年与2017年北美企业对于仓储与配送环节投资分析与预测（％）
在仓储和配送业务的调研中，如上图11所示，劳动生产效率这一因素则保持最受北美企业投资关注的地位，2015年受企业投资比例为59%，预测到2017年将达到65%。而精益库存环节也有了大幅增长，2015年精益库存被企业投资关注度将达到50%，预计到2017年将接近60％。
个人认为以上DUKE大学的调研预测结果是十分准确，虽然过去3年内的数据显示，北美市场中企业对于劳动生产效率领域相关投资一直增加，但精益生产与精益库存领域投资还很有限，而受制于目前北美市场越来越明显的成本控制问题，我预计在未来的两年里，精益生产与精益库存作为企业唯一有效提升生产力的重要因素，将迎来大力投资和发展。从图11可以清晰看到，2015年有近10%的企业使用物流外包业务，DUKE大学研究预测2017年使用物流外包业务的企业的比例将达到20%。
图12:2017年北美企业对于其生产与仓储设备投资分析预测（％）
DUKE大学商学院的相关调研报告中对于北美企业选择物流外包业务的比例特别进行了调研分析，结论是2015年仅仅有12%的企业计划对于其物料搬运环节选择物流外包业务；53%的企业还是计划选择打造自己独立的物料搬运系统；35％的企业采用自建物料搬运系统与物流外包业务两种组合的模式。而根据2015年《ModernMaterialHandling》杂志的相关调查研究显示（如上图12所示），供应商和零售商在未来2年内主要集中投资设备维护的占比为49％，设备更新或升级的占比46％ ，投资相关设备规划与咨询的占比43％，对于数据分析投资的占比17％。
上图中显而易见的是，越来越多的公司希望对于物料搬运设备以维护保养为主，因为这是出于成本因素考虑的最优方案。但是这意味着企业需要聘用一批特殊的工作人员（具备专业技能、充足的相关经验），进而会加大相关成本投入。如果仅仅是比较简化的仓储物流设备，比如叉车与托盘、货架的操作维护，企业可以出于节约成本的考虑自己解决；但如果仓储或配送系统中包含自动化输送机、自动化分拣机、自动拣选系统，那么整体外包业务会明显更加符合高效性原则。
上面一直在讲北美企业传统的物料搬运设备或者生产流程／库存流程的解决方案，而自2014年开始，北美生产与库存市场的相关调查重点也转向智能化设备、机器人和AGV（自动引导车）对于仓储和配送的应用领域上面。
图13:2015年北美企业AGV设备使用情况分析（％）
图14: 2015年北美企业机器人设备使用情况分析（％）
根据调研结果显示，截至2015年4月全美使用AGV的企业占比例为10%，其中使用的AGV用于运输的占41％，用于仓储的占38％，用于输送分拣的占23％，用于卡车装载的占20％，用于卡车卸载的占14％，用于订单执行占比20％。全美使用机器人的企业占比约为18%，使用机器人完成码垛流程的占比42％，使用机器人输送分拣业务占比36％，用于机器人包装的占比36％，机器人卸垛占比19％，用于机器人拆包业务的占12％。
然而在以上所涉及的每一个应用中，AGV和机器人需要从效率以及成本两个方面去不断完善才能占领市场。因为目前许多的半自动化解决方案都可以以相对低廉很多的成本满足企业实际的仓储或生产需求，而满足同等需求的全自动化解决方案则造价不菲。其实真正的自动化解决方案绝不是一成不变的，它也可以是一个含有不确定性的解决方案，北美很多企业正在寻求一种可变的、真正智能化的利用AGV或机器人的仓储或配送系统解决方案。
2015年是北美电子商务发展保持持续增长的一年，对于北美企业通过电子商务模式进行相应设备的采购，《Supply Chain Brain》杂志选取了全美超过600家大中型企业的采购经理完成了关于2015年北美企业对于电子商务不同采购与配送模式分析，并且相关北美物流行业专家对2017年电子商务采购配送模式比例的变化进行了相关预测，见下图15。
图15：2015年与2017年北美电子商务采购与配送不同模式分析与预测（％）
图中清晰反映了目前与未来2年北美企业对于采用电子商务不同模式采购与配送的现状与发展趋势。其中30%的企业选择在线采购然后由配送中心安排送货的模式，预计到2017年这种采购模式将增加到34%；而在线完成采购再由经销商安排送货的企业比例占14%，预计在2017年此种采购方式也会迎来较高增长，约增长5个百分点；而企业通过店内采购之后由门店送货的采购模式则不断减少，2015年此种采购模式仅占比10%，预计2年之后会降到9%以下；而在线采购之后由零售店安排送货的采购模式2015年只占7%，作为一种备受企业关注的新型采购与配送方式，预计到2017年将会小幅上涨到9%；到2015年最冷门的采购模式是通过在线采购并且自己去店内取货的方式，这种方式目前仅有1%的企业采用，预计2017年会增加到3%，由于市场一些小型设备如无线设备、手持终端、智能读写设备、音频识别设备等的迅速发展，将会带动这种采购模式的比例上升。显然未来电子商务采购市场将以在线采购为主要采购模式，配送中心或经销商直接送货为配送首选模式，其他的采购以及配送模式的比例将逐渐缩减。
由于以上各种电子商务采购或配送的各种模式在近年来不断变革与创新的影响，目前北美范围有46%的企业在其生产环节同步进行输送分拣环节的相关工作，而36％的企业在其输送分拣环节添加相关的生产环节的相关工作。这预示着到2017年单一生产环节或者单一输送分拣环节的企业将逐渐失去竞争力。
同样，为了实现电子商务的高效性，包装与配送作为一个流动环节也被移植在企业的各个常规环节之中以便节约时间成本。47％的企业在生产环节增加包装和配送环节的工作；39%的企业在仓储环节增加相应的包装工作，在配送中心完成的包装和配送环节工作的企业占比22％；企业在其物流中心完成订单扫描并同步完成包装工作的占比11%。而在零售商店完成包装和配送环节的占比4%；在外包物流中心完成商品包装以及配送的占比为3%。
本次调研报告中超过30%以上的北美大中型制造商都计划在未来2年投资将电子商务拣选与配送中心与其生产车间进行高度融合。目前很多大型企业的物流中心都是使用第三方物流、独立的输送分拣系统或者甚至是独立的中型分拣中心。预计到2017年，超过80%的分拣中心都含有生产环节、包装与堆码垛等其他功能出现。这将是北美企业未来重点投资的一个物流市场。
（文章来自：中国物流产品网 转载请注明作者及出处！）
