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1、自2015年6月底至2015年7月中旬，中国可再生能源学会风能专业委员会对2015年上半年中国风电装机情况进行了调研和统计，具体统计时期为：2015年1月1日至2015年6月30日。
调研对象及内容
为强化风电行业统计数据的及时性、全面性、准确性、统一性及权威性，中国可再生能源学会风能专业委员会（中国风能协会）自2015年6月底，组织开展了2015年1-6月中国风电机组制造业发展情况的调研活动，旨在了解过去半年我国风电行业的发展情况，为国家能源局制定相关政策提供客观依据，为风电企业调整经营策略提供重要参考，以促进我国风电产业的健康、持续发展。此次调研对象涵盖了装机容量占据国内市场份额98%以上的风电机组制造企业，统计数据具有一定的代表性，能够反映上半年我国风电机组制造业的发展情况。
一、总体情况
2015年上半年中国共有270个风电场项目开工吊装，新增装机共5474台，装机容量为1010万千瓦，同比增长40.8%。其中，海上风电共装机50台，装机容量16.6万千瓦。受发改价格[2014]3008号电价政策的影响，2015年各设备制造企业加快了供货进度，尽管上半年的进度已经快于往年，但下半年部分企业的供货压力仍然较大。
装机容量排在前五的制造企业与2014年相同，分别为：金风科技208.2万千瓦、联合动力133.8万千瓦、明阳风电120.3万千瓦、远景能源101.3万千瓦、湘电风能82.8万千瓦。与去年同期相比，金风科技与明阳风电同比增长均超过90%;另外，重庆海装2015年上半年装机量表现突出，装机容量达76.4万千瓦，由2014年第九位上升到第六位，同比增长82%。
图1：2012-2015年各年度上半年装机容量走势图
 图2：2004年-2015年上半年装机容量
 二、区域分布
地域分布上来看，上半年装机容量最多的省份是新疆（154.4万千瓦），其次是云南（装机118.2万千瓦），内蒙古（78万千瓦），山东（65万千瓦），山西（62万千瓦）顺列第二至第五位。其中，在新疆装机的整机供应商有五家，分别为金风科技、重庆海装、湘电风能、联合动力和上海电气，而金风科技市场份额最大，占到新疆地区装机量的81.6%，重庆海装市场份额12.7%，其他企业份额不到5%。云南地区共有11家供应商，装机容量相对均衡，明阳风电装机在云南的市场份额达16.9%，还有远景能源、歌美飒、重庆海装、湘电风能，占比在12%-14%，其他企业均在10%以下。海上风电主要分布在江苏和福建两省，金风科技在江苏大丰分别吊装1台2MW、1台3MW、1台6MW的实验样机，上海电气在江苏如东分别吊装22台2.5MW和22台4MW机组，在福建莆田吊装3台4MW机组。
图3：2015年上半年各地区装机分布
   三、机型分布
从机型分布上看，2MW机组终于超越1.5MW机组成为上半年装机的主力机型，装机台数为2465，容量达到509.6万千瓦，占到上半年全部装机容量的50%;1.5MW机组装机台数为2409，容量361.35万千瓦，占全部装机容量的35.8%。1.5MW与2MW机组占全部装机容量的85.8%。与去年同期相比，2MW机组装机容量增长13%，1.5MW机组装机容量下降14%。2015年上半年，2MW机组主要供应商来自明阳风电、湘电风能、重庆海装以及联合动力，市场份额分别为16.5%、16.3%、13%和13.6%，此外还有三一重能、上海电气等;1.5MW机组主要供应商为金风科技，占比达到45%，其次是联合动力，占比17%，此外还有明阳风电、浙江运达、东方电气、远景能源等，占比均在10%以下。
图4：2015年上半年各企业不同机型装机分布
 四、风电机组出口
2015年上半年中国风电出口明显好于去年同期，有出口订单项目的制造企业共6家（不包括外资及合资企业），去年同期仅有2家。分别出口到8个不同国家，订单总计305台，共49.4万千瓦。上半年已经发运机组67台，共12.7万千瓦。
表2：2015年上半年风电出口情况
 大悲：这个统计信息丰富，我结合其它信息简单解读一下。1、这里面提到上半年前五名企业保持稳定，海装由2014年第九位上升到第六位，而在机型分布中实际上提到了十家企业，对比2014年统计信息不难发现，2014年排名第十名的华锐风电被三一电气所取代，三一去年排名第14位。这是一种必然。我们更进一步分析不难看出，在曾被寄予厚望的新疆（哈密）市场，华锐连前五名都没有进去，这说明在完成若干历史订单后，华锐基本上已被排除在新疆新增市场之外。同样的情况发生在海上市场，我没有具体核查，但是基本上可以确定华锐曾经中标的海上市场部分已经被上海电气（西门子）所抢占。在全行业复苏引发抢装潮的大的背景下，华锐去年的新增订单几乎是零，这也就意味着华锐作为整机厂商，正如流星划过夜空，很快就将消失于苍穹，翻身已经无望。2、金风实力超群，后劲十足。去年金风增速相对缓慢，原因是多方面的，但其中一个十分重要的原因是市场的主流机型快速从1.5MW转换为2.0MW，2014年新增风机中2MW风机仅占比22%，1.5MW风机占比为61%，今年上半年2MW机型装机量超过1.5MW机型，占比达到50%，1.5MW机型下滑到35.8%。金风2MW机型2014年刚完成测试吊装，已经晚了半拍。我们从机型分布图上不难看出，金风今年上半年在1.5MW机型、2.5MW机型，3MW机型上均处于绝对领先的位置，但是在2MW机型、4MW机型上明显落后。不过这个落后是暂时的，因为金风2MW机型在一季度末在手订单已经超过2GW，估计2015年下半年，特别是2016年以后这个短板会快速补上并后来居上。但金风在4MW机型的缺位恐怕需要等待更长一些时间，因为至今未见金风在4MW机型上的动作。6MW机型很明显在短期内不可能形成规模安装。回顾中国风机进入兆瓦时代后金风的表现，大体上在新机推出上总是慢半拍，比如市场主流机型跃上1.5MW的时候，金风以1.2MW落后，以至于临时更改，这一下子就让华锐抢了先机。在海上市场，也由5MW更改为6MW，吊装日期一再延迟，背后的原因可能有两个：一是金风是永磁直驱，主要靠自己研发，其他厂家多是双馈机型，双馈机型在全球都是主流机型，更为成熟，这些厂家多靠引进。二是金风更注重质量效益，以稳为主，不抢风头。金风的布局是全方位的，不少厂家仅有少数几种机型，而且金风是全球布局，即便是同一个功率，型号也非常多，比如高温、低温、高海拔、海上、多风沙等等，不能用“一招鲜，吃遍天”的思维来看风机制造，风机寿命长达20年以上，稳一些没有错。金风除了风机，也把目光投向新型风电塔、风电服务体系等的研发，金风的优势不仅仅在风机制造，还在于大规模的自有风电场建设，这为风机的不断完善、后继升级，及时响应奠定了根基。风机大型化的趋势得以延续，我们可以期待在未来三到五年内，2.5MW，3MW风机将成为陆上主流，特别是未来五年特高压电网的大规模建设和三北主力市场的复苏，金风的优势将进一步凸现。新疆市场金风一家占据超过80%的市场，这超出了我的乐观预期。这意味着未来丝绸之路经济带覆盖的中亚区域无疑将是金风的天下。当年金风与华锐等企业低价抢单，金风在两个市场报出了最低价，一个就是新疆哈密市场，另一个则是张家口市场，随着张家口可再生能源示范区获批，以及2022年冬奥会落地，金风无疑居于优势地位，这种优势将随着风光一体、智能微网的推进更加凸显，金风把研发中心设置在北京，并唯一投入到电控核心部件研发，已经为未来转型升级埋下伏笔，不排除金风会在张家口设立新的基地，这个基地不是风机制造，而是放在智能网络、储能管理上，金风必将介入光伏，实际上也已经推出光伏逆变器等产品，未来必有进一步的动作，以适应新能源革命之需求。3、金风去年上半年吊装量不到1GW，今年上半年为2.08GW，增速超过100%，下半年只会比去年增，不会比去年少，全年超过6GW基本上可以得到保证。等半年报出来后，我们再看二季度末在手订购量，大体上可以预测2016年情况。
1、自2015年6月底至2015年7月中旬，中国可再生能源学会风能专业委员会对2015年上半年中国风电装机情况进行了调研和统计，具体统计时期为：2015年1月1日至2015年6月30日。
调研对象及内容
为强化风电行业统计数据的及时性、全面性、准确性、统一性及权威性，中国可再生能源学会风能专业委员会（中国风能协会）自2015年6月底，组织开展了2015年1-6月中国风电机组制造业发展情况的调研活动，旨在了解过去半年我国风电行业的发展情况，为国家能源局制定相关政策提供客观依据，为风电企业调整经营策略提供重要参考，以促进我国风电产业的健康、持续发展。此次调研对象涵盖了装机容量占据国内市场份额98%以上的风电机组制造企业，统计数据具有一定的代表性，能够反映上半年我国风电机组制造业的发展情况。
一、总体情况
2015年上半年中国共有270个风电场项目开工吊装，新增装机共5474台，装机容量为1010万千瓦，同比增长40.8%。其中，海上风电共装机50台，装机容量16.6万千瓦。受发改价格[2014]3008号电价政策的影响，2015年各设备制造企业加快了供货进度，尽管上半年的进度已经快于往年，但下半年部分企业的供货压力仍然较大。
装机容量排在前五的制造企业与2014年相同，分别为：金风科技208.2万千瓦、联合动力133.8万千瓦、明阳风电120.3万千瓦、远景能源101.3万千瓦、湘电风能82.8万千瓦。与去年同期相比，金风科技与明阳风电同比增长均超过90%;另外，重庆海装2015年上半年装机量表现突出，装机容量达76.4万千瓦，由2014年第九位上升到第六位，同比增长82%。
图1：2012-2015年各年度上半年装机容量走势图
图2：2004年-2015年上半年装机容量
二、区域分布
地域分布上来看，上半年装机容量最多的省份是新疆（154.4万千瓦），其次是云南（装机118.2万千瓦），内蒙古（78万千瓦），山东（65万千瓦），山西（62万千瓦）顺列第二至第五位。其中，在新疆装机的整机供应商有五家，分别为金风科技、重庆海装、湘电风能、联合动力和上海电气，而金风科技市场份额最大，占到新疆地区装机量的81.6%，重庆海装市场份额12.7%，其他企业份额不到5%。云南地区共有11家供应商，装机容量相对均衡，明阳风电装机在云南的市场份额达16.9%，还有远景能源、歌美飒、重庆海装、湘电风能，占比在12%-14%，其他企业均在10%以下。海上风电主要分布在江苏和福建两省，金风科技在江苏大丰分别吊装1台2MW、1台3MW、1台6MW的实验样机，上海电气在江苏如东分别吊装22台2.5MW和22台4MW机组，在福建莆田吊装3台4MW机组。
图3：2015年上半年各地区装机分布
 三、机型分布
从机型分布上看，2MW机组终于超越1.5MW机组成为上半年装机的主力机型，装机台数为2465，容量达到509.6万千瓦，占到上半年全部装机容量的50%;1.5MW机组装机台数为2409，容量361.35万千瓦，占全部装机容量的35.8%。1.5MW与2MW机组占全部装机容量的85.8%。与去年同期相比，2MW机组装机容量增长13%，1.5MW机组装机容量下降14%。2015年上半年，2MW机组主要供应商来自明阳风电、湘电风能、重庆海装以及联合动力，市场份额分别为16.5%、16.3%、13%和13.6%，此外还有三一重能、上海电气等;1.5MW机组主要供应商为金风科技，占比达到45%，其次是联合动力，占比17%，此外还有明阳风电、浙江运达、东方电气、远景能源等，占比均在10%以下。
图4：2015年上半年各企业不同机型装机分布
四、风电机组出口
2015年上半年中国风电出口明显好于去年同期，有出口订单项目的制造企业共6家（不包括外资及合资企业），去年同期仅有2家。分别出口到8个不同国家，订单总计305台，共49.4万千瓦。上半年已经发运机组67台，共12.7万千瓦。
表2：2015年上半年风电出口情况
大悲：这个统计信息丰富，我结合其它信息简单解读一下。1、这里面提到上半年前五名企业保持稳定，海装由2014年第九位上升到第六位，而在机型分布中实际上提到了十家企业，对比2014年统计信息不难发现，2014年排名第十名的华锐风电被三一电气所取代，三一去年排名第14位。这是一种必然。我们更进一步分析不难看出，在曾被寄予厚望的新疆（哈密）市场，华锐连前五名都没有进去，这说明在完成若干历史订单后，华锐基本上已被排除在新疆新增市场之外。同样的情况发生在海上市场，我没有具体核查，但是基本上可以确定华锐曾经中标的海上市场部分已经被上海电气（西门子）所抢占。在全行业复苏引发抢装潮的大的背景下，华锐去年的新增订单几乎是零，这也就意味着华锐作为整机厂商，正如流星划过夜空，很快就将消失于苍穹，翻身已经无望。2、金风实力超群，后劲十足。去年金风增速相对缓慢，原因是多方面的，但其中一个十分重要的原因是市场的主流机型快速从1.5MW转换为2.0MW，2014年新增风机中2MW风机仅占比22%，1.5MW风机占比为61%，今年上半年2MW机型装机量超过1.5MW机型，占比达到50%，1.5MW机型下滑到35.8%。金风2MW机型2014年刚完成测试吊装，已经晚了半拍。我们从机型分布图上不难看出，金风今年上半年在1.5MW机型、2.5MW机型，3MW机型上均处于绝对领先的位置，但是在2MW机型、4MW机型上明显落后。不过这个落后是暂时的，因为金风2MW机型在一季度末在手订单已经超过2GW，估计2015年下半年，特别是2016年以后这个短板会快速补上并后来居上。但金风在4MW机型的缺位恐怕需要等待更长一些时间，因为至今未见金风在4MW机型上的动作。6MW机型很明显在短期内不可能形成规模安装。回顾中国风机进入兆瓦时代后金风的表现，大体上在新机推出上总是慢半拍，比如市场主流机型跃上1.5MW的时候，金风以1.2MW落后，以至于临时更改，这一下子就让华锐抢了先机。在海上市场，也由5MW更改为6MW，吊装日期一再延迟，背后的原因可能有两个：一是金风是永磁直驱，主要靠自己研发，其他厂家多是双馈机型，双馈机型在全球都是主流机型，更为成熟，这些厂家多靠引进。二是金风更注重质量效益，以稳为主，不抢风头。金风的布局是全方位的，不少厂家仅有少数几种机型，而且金风是全球布局，即便是同一个功率，型号也非常多，比如高温、低温、高海拔、海上、多风沙等等，不能用“一招鲜，吃遍天”的思维来看风机制造，风机寿命长达20年以上，稳一些没有错。金风除了风机，也把目光投向新型风电塔、风电服务体系等的研发，金风的优势不仅仅在风机制造，还在于大规模的自有风电场建设，这为风机的不断完善、后继升级，及时响应奠定了根基。风机大型化的趋势得以延续，我们可以期待在未来三到五年内，2.5MW，3MW风机将成为陆上主流，特别是未来五年特高压电网的大规模建设和三北主力市场的复苏，金风的优势将进一步凸现。新疆市场金风一家占据超过80%的市场，这超出了我的乐观预期。这意味着未来丝绸之路经济带覆盖的中亚区域无疑将是金风的天下。当年金风与华锐等企业低价抢单，金风在两个市场报出了最低价，一个就是新疆哈密市场，另一个则是张家口市场，随着张家口可再生能源示范区获批，以及2022年冬奥会落地，金风无疑居于优势地位，这种优势将随着风光一体、智能微网的推进更加凸显，金风把研发中心设置在北京，并唯一投入到电控核心部件研发，已经为未来转型升级埋下伏笔，不排除金风会在张家口设立新的基地，这个基地不是风机制造，而是放在智能网络、储能管理上，金风必将介入光伏，实际上也已经推出光伏逆变器等产品，未来必有进一步的动作，以适应新能源革命之需求。3、金风去年上半年吊装量不到1GW，今年上半年为2.08GW，增速超过100%，下半年只会比去年增，不会比去年少，全年超过6GW基本上可以得到保证。等半年报出来后，我们再看二季度末在手订购量，大体上可以预测2016年情况。
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