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券商研究报告认为，未来最有价值的行业将是数据价值最大的行业，而最有价值的公司将是能设计好的商业模式把数据变现的公司。遵循自身拥有大数据和为客户提供大数据分析运营两条主线选择标的。 海通证券：国务院通过大数据发展纲要，大数据运营价值凸显
海通证券：国务院通过大数据发展纲要，大数据运营价值凸显 一、事件： 8 月19 日在北京召开的国务院常务会议通过了《关于促进大数据发展的行动纲要》，“纲要”突出围绕“政府大数据建设”和“创造健康发展的大数据环境”这两项核心内容展开，并凸显“共享、开放、安全”三个关键词。 二、我们的分析 1、大数据产业步入快速成长期：《关于促进大数据发展的行动纲要》将加快大数据产业价值重心从软硬件解决方案向大数据运营的迁移 大数据产业生态体系不断成熟，2013 年全球大数据市场规模即达181 亿美元，2013~2017 年度复合增长率31%。目前BAT 为代表的互联网企业围绕社交、电商数据的数字营销，中国联通、招商银行合资为代表的联招科技（利用运营商数据挖掘C 端的互联网金融价值），“北京·贵阳大数据应用中心”利用大数据平台监督执法权力为代表的政府大数据运用等，凸显大数据从“存起来”到“用起来”的转变，产业价值重心从软硬件解决方案向大数据运营的迁移也将加快。 2、《关于促进大数据发展的行动纲要》的指引，推动大数据相关产业多领域长期受益 ——关注东方国信（大数据龙头）、紫光股份（云计算龙头）、中国联通（国企改革&大数据金矿） 大数据产业的快速发展，推动IDC 数据中心基础设施、大数据/云计算软硬件解决方案商、大数据运营（征信、互联网金融、数字营销等）等领域的长期发展机会： IDC 数据中心基础设施：重点布局一线的IDC 龙头和云服务提供商，鹏博士、网宿科技、光环新网（停牌）、宝信软件（停牌）、蓝鼎控股、科华恒盛，建议可继续关注，基于行业未来几年年均30%以上的需求增速支撑、一线城市IDC 仍是盈利潜力与现金流非常好的资产。 大数据/云计算软硬件解决方案提供商：包括从数据采集、数据传送及存储设备、数据处理分析等以及云计算，关注东方国信、紫光股份，其次亿阳信通等。 大数据运营（征信、互联网金融、数字营销等）：关注中国联通、东方国信，以及梅泰诺等。 风险提示：市场的系统性估值波动。（海通证券 朱劲松） |
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