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编者按：本文系众海投资创始合伙人黄海军投稿。在这篇文章里，作者梳理了阿里可能投资饿了么的主要逻辑，并据此分析了 BAT 各家布局将会引发的变化。 11月23日网传消息，阿里巴巴内部已经敲定投资饿了么，将投资 15 亿美金持有饿了么30%的股份。此次投资后，阿里巴巴将成为饿了么的第一大股东，饿了么估值将达到49亿美元。而3天前的上午，网上传出阿里将退出美团，下午消息就得到了确认。 按照互联网所有传闻都将坐实的逻辑，阿里投资饿了么，百度将哭晕在厕所！ 在中国提到互联网，言必称 BAT，其实 BAT 是过去式，现在进行时和将来时可能只有AT，不再有B。道理非常简单，阿里和腾讯都有深度的客户粘性，而百度只有搜索引擎一张皮和几个手机端的工具。 我们在淘宝购买商品，在支付宝绑定银行卡，用余额宝理财，用支付宝钱包交水电费；我们还用微信绑定了自己的通讯录，告诉腾讯我们的好朋友都是谁，用微信绑定了银行卡，没事发红包和小金额付款。我们早就和阿里、腾讯实现了交易闭环。 但是百度的场景就大大不同，我们打开百度搜索框，找到目标网页，关掉百度；使用手机百度地图工具，无需注册，用完关掉。别说交易闭环，大多数人连百度账号都没有，因为没必要，交易闭环更无从谈起！百度搜索最大的价值是寻址，商业模式是流量分发，但是随着无线互联网流量碎片化的到来，靠贩卖流量的生意将不会维持过去的增长率。 他山之石，可以攻玉。腾讯借助打车这一高频应用场景，快速推进了用户绑定微信支付，在强大的支付宝面前把支付业务迅速发展壮大。这一仗的示范效应显著，百度企图通过 LBS 服务打通交易闭环的动作也明显加快，糯米团购+百度外卖持续发力。 但是持续进取的腾讯促成了美团和点评的合并，并投资 10 亿美元；此前阿里巴巴把之前定位为 O2O 业务的淘点点餐饮外卖服务合并到支付宝，成立新口碑公司，绑着支付宝的线下业务齐头并进。 如此，高频的餐饮外卖业务三足鼎立，老大是新美大，坐拥大把现金和高达80%市场份额；新口碑有强大的支付宝后援，靠线下补贴高歌猛进；而百度外卖因为没有账号体系，没有客户粘性而显得步履蹒跚。 此时，战场上还有一个独立的有生力量：饿了么。 作为只做餐饮外卖的饿了么，在2015年一月份完成了 D 轮，3.5亿美金的融资，此时估值 10 亿美金。而此次阿里入主，估值接近50亿美金。10个月翻五倍的估值，绝非业绩增长，合理的解释一定是大集团的不惜重金的战略布局。阿里和百度背后的角力就像14年百度19亿美金收购91，只和战略布局有关，和估值无关。阿里投资饿了么交易坐实，对于在餐饮外卖市场寄予厚望的百度，无疑当头一棒，不要说雄霸江湖，三分天下都几无可能。 那么，百度下一步还能在哪个场景突破？ 融资难在哪里？超过79%的创业者表示，“投递出去的商业计划书没有回音”是很大困扰。现在，想要在24小时内获得投资人对BP的回复？在公众号回复“极速”，查看哪些投资人在等你。
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