一、2015年农药市场回顾
(一)2015年主要病虫害发生防治情况
由于今年气候异常,前期干旱少雨,后期阴雨绵绵,秋粮作物特别是旱粮作物苗情差异大,给农作物管理带来较大难度,为病虫害发生创造了条件,特别是受厄尔尼诺现象影响,今年小麦条锈病、赤霉病、稻瘟病、稻飞虱、马铃薯晚疫病、三代粘虫等重大病虫呈重发态势。
据全国农技中心标准信息处初步统计,2015年我国病虫草鼠发生面积66.97亿亩次,防治面积80亿亩次,挽回粮食损失1.04亿吨,挽回棉花损失116.07万吨,挽回油料损失346.85万吨,挽回果树损失1,766.28万吨,挽回蔬菜损失5,052.62万吨。
(二)2015年农药市场总体概况
2015年我国农药行业呈现“小年”的特征。具体表现:营收增幅下降、需求疲弱、多数产品价格低位运行。农药市场总体呈现低位运行的态势,农药价格稳定,农药市场供大于求。
2015年我国农药行业总体产量微增,增幅明显趋缓,其中,杀虫剂、杀菌剂下降,除草剂基本持平。2015年1~9月份,全国355家规模以上企业实现农药原药产量为273.69万吨,增幅相比上年同期的3.2%,农药供应仍充足,库存水平较高,供应大于需求,从大类产量来看,前三季度,我国125家规模以上企业杀虫剂产量为38.99万吨,同比下降2.7%,70家规模以上企业杀菌剂产量为13.58万吨,同比下降6.9%,112家规模以上企业除草剂产量为130.62万吨,同比下降0.8%。
2015年多家农资电商成立、发展,以及二维码政策的推广,带动了行业向现代化、信息化、多元化和网络化迈进的步伐。但随着安全环保压力的不断增大,上游企业生产成本不断增加,产品成交价格却持续回落,农药行业利润空间受到挤压,再加上受国际国内两个市场需求不旺、高毒农药禁限用等多重因素的影响,农药行业整体上呈现价格低位运行的态势。从总体看,农药企业已经进入微利期、保本期,个别产品甚至出现亏本。
(三)各类农药终端新动向
杀虫剂老品种用量呈现下降趋势,酰胺类、新烟碱类呈现上升势头。杀虫剂中氯虫苯甲酰胺及混剂用量上升快。
杀菌剂混合使用形式在部分地区速度快,替代了保护性单剂份额。杀虫、杀菌剂以种衣剂形式使用上升加快。
部分地区随着除草剂用量的上升,杂草抗性明显增加。
植物调节剂与杀虫剂、杀菌剂混合使用形式显现。
东北地区植物健康作物全程解决方案在大户农场、专业化合作组织上升趋势明显。
杀鼠剂用量持平,其主要原因是虽然鼠害有加重趋势,但政府投入力度不大,统一灭鼠面积减少,因此鼠药用量基本稳定,使用主要品种是溴鼠灵、溴敌隆、杀鼠灵,但进口鼠药占比逐年提升。
植物生长调节剂在作物抗逆、增产、提高品质等方面具有良好的效果,近年来逐步得到农民认可,使用量有所上升。
从总体看,农药价格国产农药基本持平,进口农药价格有所上升。
(四)2015年农药进出口情况
2015年我国农药市场出口量增价跌,进口量平价升。2015年1~9月份,我国农药进出口贸易活跃度下降,出口量增长,而出口金额明显下降;中国农药进出口量的增幅基本相持,相对出口价格,进口农药价格价高。海关总署数据显示,中国农药出口保持3%的增幅,显示好的势头,从产品类型来看,杀菌剂和生物源农药是亮点,在逆势中出现量价齐升。前三季度我国农药出口金额下降幅度为16.4%,可以说,中国农药出口贸易依然面临困难。
(五)农药销售渠道有了新变化
生产企业销售向基层发展,电商企业起步,厂商联合、农企对接增加。但由于农户喜好购买实物、易溯源,以及其他一些原因,电商在我国农药销售上还未形成大气候。特别是像京东、淘宝这样纯电商影响较小,主要原因是他们对农业生产情况了解不多,对病虫防治适期不清楚,对需求没概念。同时,也应看到,由厂家直接建立电商服务,由于服务到位、送货上门,能够吸引大户参加。
二、2016年农药需求的预测分析
随着人口的增长,小麦、稻谷、玉米、马铃薯四大粮食作物仍保持供需“紧平衡”状态,对农化产品的刚性需求不会改变,预计2016年农药市场还将继续保持平稳态势。
(一)农药需求总量与上年基本持平
根据全国31个省级植保站初步预测统计分析,2016年全国农药需求总量(商品量)预计为96.17万吨,折百量为30.48万吨,同比减少6.18%。
需求量在1万吨以上的品种有(按降序排列):草甘膦、敌敌畏、硫酸铜、乙草胺、莠去津、多菌灵、毒死蜱、代森类。
(二)杀虫剂需求总量呈下降趋势,结构调整明显
预计杀虫剂需求总量为10.37万吨,同比减少5.21%。
有机磷类近年来逐年递减。2016年预计需求7.19万吨,同比减少6.29%。需求量较大的品种是敌敌畏、毒死蜱、敌百虫、辛硫磷、乙酰甲胺磷、氧乐果、乐果、三唑磷。
氨基甲酸酯类预计需求0.46万吨,同比减少10.97%。需求量较大的品种是异丙威、克百威,上升幅度较大的品种是茚虫威;下降幅度较大的品种分别是甲萘威、丁硫克百威。
拟除虫菊酯类预计需求0.38万吨,同比增长8.4%。需求量较大的品种是高效氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯,上升幅度较大的品种是联苯菊酯和高效氰戊菊酯(S-氰戊菊酯,顺式氰戊菊酯)。
其他类杀虫剂预计需求2.33万吨,同比减少2.45%。需求量较大的品种是杀虫双、杀虫单、噻嗪酮、吡虫啉、吡蚜酮、苏云金杆菌(BT)。
(三)杀螨剂需求下降。预计需求1.03万吨,同比减少5.22%。需求量较大的品种是晶体石硫合剂、炔螨特、哒螨灵。
(四)杀菌剂需求下降。预计需求8.27万吨,同比减少9.25%。需求量较大的品种是硫酸铜、多菌灵、代森类、甲基硫菌灵、三环唑、百菌清、三唑酮、井冈霉素、稻瘟灵、氢氧化铜等,需求增长幅度较大的品种是丁香菌酯、醚菌酯、咯菌腈、嘧菌酯、咪鲜胺、已唑醇、吡唑醚菌酯、枯草芽胞杆菌。
(五)除草剂需求下降。预计需求10.47万吨,同比减少4.22%。这是除草剂近年来首次需求下降,其需求量较大的品种有草甘膦、乙草胺、莠去津、丁草胺、百草枯、2,4-滴丁酯、灭草松、异丙甲草胺;需求增长幅度较大的品种是苯噻酰草胺、异恶草酮?、咪唑乙烟酸、硝磺草酮、吡氟氯禾灵?、炔草酯、草除灵、丙草胺、嗪草酮、西草净、氰氟草酯、喹禾灵、氯氟吡氧乙酸。
(六)植物生长调节剂需求下降。预计需求3,234.21吨,同比减少18.88%。需求量较大的品种是乙烯利、多效唑、缩节胺。
(七)杀鼠剂需求下降。预计需求41.84吨,同比减少17.74%。目前市场上杀鼠剂使用的品种较少,需求较大的品种是溴敌隆、杀鼠灵和溴鼠灵,氯敌鼠钠盐下降幅度较大。
三、种子处理剂成新增长点
近年来,以“一药多效、省工省时、事半功倍、隐蔽施药、环境安全”为主要优点的种子处理剂行业蓬勃发展,国内外众多农药企业热情高涨,纷纷涌入,并加大研发推广力度。目前,种子处理剂已成为企业申请登记的热门,也成为行业新的增长点。种子处理剂市场还存在巨大的市场空间,未来两三年内种衣剂产品登记数量还会继续增加。
四、高效施药机械迎来发展春天
随着农村劳动力的持续转移,农村空心化日益突出,新型植保机械将代替跑冒滴漏落后的小型药械。电动喷雾机、自走式喷杆喷雾器数量有所增加。同时,随着土地流转的深入,新型家庭农场和种植大户的蓬勃发展,对高效施药机械的需求会持续增加。特别是专业化统防统治组织由于劳动力成本上升,机手难聘,施药机械已成为限制他们发展的最大瓶颈,他们迫切渴望有更快捷、更高效的施药机械。因此会优先考虑使用高效、农药利用率高的大型植保机械,政府也会积极推广高效植保机械,加大政府补贴和采购力度。由于我国幅员辽阔,地理位置以及作物种植结构差异较大,在山多地块小的省份多旋翼无人机具有良好的发展势头,在贫困偏远地区,仍以手动喷雾器为主要施药机械。而在玉米、棉花等田块自走式喷杆喷雾机和无人机更受青睐。
市场就是晴雨表,农药企业必须紧跟市场变化,跳出低含量、低成本、同质化恶性竞争的陷阱,大力开发生产绿色环保、高含量的农药产品,不断满足市场新的变化、新的需求。