文_本刊记者 杨倩 针对已经进入白热化的“宝万之争”，万科总裁郁亮今晚出席2015万科媒体答谢会，对于万科的底牌和战略只字未提，似乎非常淡定。 他直言，宝能系的杆杠收购是敌意收购。以史为鉴，存在着巨大风险。“看美国上世纪80年代，无论是收购方和被收购方都不成功，投资者和银行都受到损失。上世纪的敌意收购都是不成功的。”郁亮说。 郁亮透露，虽然与王石性格、爱好、年龄有差别，但二人在重大问题上绝对完全一致。至少万科内部是一致对敌的，这样的姿态会让宝能系战栗吗？ 宝能系以资本市场的野蛮人著称。旗下前海人寿、钜盛华近5个月来狂扫万科A，买买买的手段可谓无所不用其极，包括二级市场、融资融券、收益互换、质押、资管计划买入等等，砸入将近400亿。目前宝能系持股比例为22.45%，跻身万科A第一大股东。如果仅仅是财务投资，无需这么大血本，外界认为宝能系必定另有所图，觊觎万科的董事会席位。 万科高层一直按兵不动，直到王石昨日亮剑、正式开战，指出宝能系“信用不够”、短债长投，不欢迎其成为第一大股东，硝烟味才弥漫开来。 继昨日宣战之后，今天王石率领万科对宝能系开始了一系列连环反击。 今天午间爆出重磅消息，万科A股、H股纷纷停牌，因筹划股份发行，用于重大资产重组及收购，复牌时间未定。引人瞩目的是，上午万科A开市再度冲高涨停，报24.43元，再次打破8年来股价最高纪录。 据媒体报道，万科正在引入新的战略投资者，定向增发可能涉及三家央企。中信集团、中金集团均在不同时期与万科有所接触，甚至进行过不同程度的谈判，但没有明确进一步消息。在2014年安邦第一次举牌收购万科股权时，王石就已经开始主导这件事。 这被解读为类似毒丸计划的举措，也就是所谓的“股权摊薄反收购措施”，即目标公司向普通股股东发行优先股，一旦公司被收购，股东持有的优先股就可以转换为一定数额的收购方股票。一旦毒丸计划被触发，其他所有的股东都有机会以低价买进新股。这样就大大地稀释了收购方的股权，继而使收购变得代价高昂，从而达到抵制收购的目的。 不过，要实施毒丸计划，万科还需在董事会层面审议通过修改现有公司章程的议案，再提交至股东大会进行审议。万科无论如何都绕不开持股22.45%的第一大股东宝能系，因此这一计划即便在董事会上抛出，在股东大会上仍有可能被否决。此外，毒丸计划还需要证监会审批，至少需要两个月，这对于十万火急中的万科而言，仍然是一大考验。 停牌是万科以时间换空间的有力武器。当年，君万之争中，万科就祭出了这招绝技，君安证券被拖入泥沼，不得不缴械投降。“三好学生”万科争取到证监会的支持，斡旋于市场规则中，可谓釜底抽薪。 万科有可能借此时机，最大限度联合一致行动人，重新夺回第一大股东地位。但第二大股东（持股15.23%）华润增持的可能性不大，获得其他小型盟友的支持就显得尤为关键，这也是万科的当务之急。万科董事会主席王石今天下午已经带领万科高层奔赴香港，万科总裁郁亮昨日已赴华润置地商谈。 不过万科的对手也并不好对付，宝能系正在摩拳擦掌地应战。宝能子公司前海人寿昨天再度发行15亿资本补充债券，预计今天晚些时候前海人寿将拿到该笔融资款，或将作为未来增持万科的军火库。针对昨天王石抨击宝能系“信用不够”，宝能集团今天发布声明回应道，宝能“重视风险管控，恪守法律，尊重规则，相信市场的力量”。 看来，双方都不会善罢甘休。这场大战中，资本与道德孰是孰非？在证监会新闻发言人张晓军看来，市场主体之间收购、被收购的行为属于市场化行为，只要符合相关法律法规的要求，监管部门不会干涉。 王石表示，即便资本来势凶猛，也不会受到资本的胁迫，中小股东就是我们的大股东。“为万科的信用、为万科这个品牌而战，为中小股东而战。”然而，这注定是一场艰辛的战役。 郁亮回应实录： “25年前我面试万科就是王石（面试的我），十年后我与王石交流更多，他（王石）喜欢高山我喜欢大海，大山雄伟，大海海纳百川，后来变了，他喜欢海我喜欢山。王石比我更理想，更理性。我属于闷骚型的，对王石的表现能力，我自叹不如。主席这边现在航海，推广赛艇运动；我这边在推广乐跑，这个好像爱好不同，但爱好本质相同，我们都爱好健康的运动，并希望把它带给更多的人。尽管我们在很多方面如语言表达，做事习惯不同，但在重大问题面前重来都是一致的。12月10号，是我加入万科整整25年。” “第一，宝能利用杠杆收购获取最大利益，今天遇到的情况与敌意收购一样的。风险在哪里？以史为鉴，看美国上世纪八十年代，无论是收购方和被收购方都不成功，投资者和银行都受到损失。” “上世纪的敌意的收购都是不成功的，所以买万能险的投资者要注意，管理团队与股东有分歧是有风险的。” “第二，职业经理人的信托责任，是为中小股东保证利益。华润集团作为大股东的表率，是积极不干预管理的股东，这样的股东积极而不干预的股东是好的例子，是友好相处创造价值的股东。” “第三，我们不仅仅是职业经理人，我们还是合伙人，风险共担，这是我们多年创造的成果，我们愿意守护公司，长期共赢发展。万科重视品质信用，不能让它们破坏。万科最有价值的是品牌和信用，我们要努力守护好，为全体股东创造更多的财富。” “当今是资本时代变知识时代，知识比资本更重要，如何凝聚人奉献才华是每个公司思考的价值，万科依靠品牌和信用以及文化凝聚更多的优秀团队。” “作为事业合伙人，我们公司长远的健康发展，尽到总部责任的话，我们得出了王石主席昨天讲话里的那个态度，这就是代表全体管理上层的态度。所以我想今天这个借着大家吃饭的时间，把这俩个重要的问题跟大家说一下。我看很多人在吃饭还在发稿，我觉得吃饭还是挺重要的，媒体朋友们还是很拼命的，我觉得发稿还是不要着急，现在讲的都录下来了，慢慢发，不要着急，另外的话，在这个，感谢，西安、重庆、武汉，这些媒体人的，无论是表扬，点赞，或者鞭策对我们来说，都是非常珍贵的，我在这里代表整个万科地产谢谢你们对我们的支持和帮助，谢谢！谢谢！。” “另外的话，在这里，感谢，西安、重庆、武汉，这些媒体人的，无论是表扬，点赞，或者鞭策对我们来说，都是非常珍贵的，我在这里代表整个万科地产谢谢你们对我们的支持和帮助，谢谢！” 男人在床上爱爱时最想知道的十个问题，你知道几个？ |
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