【大数据报告】一线城市服饰类高频品牌TOP10都有哪些？有何特性？

报告选取北京、上海、广州、深圳四个一线城市，196个知名购物中心，总计4127家服饰类店铺，共1537个服饰类品牌，对区域内典型项目内的服饰鞋包类品牌重复率进行统计与分析，分析高频品牌的共性，研究品牌拓展的成功模式。

我们发现：

• 休闲潮流装是品牌最为集中的业态种类，其拥有庞大的品牌池，但80%左右的品牌市场关注度有限，其与运动装、快时尚服饰均面临着来自欧美、日韩品牌的冲击，国内品牌占比低；

• 奢侈品和轻奢市场格局稳定，但在中国市场活跃的品牌数量有限，在其高频品牌TOP10中，国内品牌还处于真空地带；

• 在商务装和家居服（内衣）领域，国内品牌具有较强的竞争力，拥有不错的市场份额。

  （由于采集的样本有限，本报告不能涵盖所有品牌；数字只反映趋势，不代表精确数量）

一、服饰品牌样本中

各子业态占比

所取的品牌样本中，出现最多的是休闲潮流装，且数量遥遥领先于排在第二位的家居服（内衣）。可见，休闲潮流装是服饰品牌最为集中的业态品类。

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二、各子业态

品牌重复率情况解析

选取样本中各子业态高频品牌出现次数

上图中，蓝色代表各业态品牌在总样本中的品牌数量；橙色代表品牌名称出现次数排名前500的品牌数量，这里我们将其定义为高频品牌。

 

各子业态服饰品牌高频占比

上图表示各子业态服饰品牌中，出现高频品牌的频率。我们选取样本中品牌出现次数排名前500的品牌，对各子业态做占比分析。如图可见，80%的轻奢品牌都是高频品牌，而只有16.67%的特体装品牌出现在前500当中。

这反映出：

1、轻奢、奢侈品的品牌池较小，但高频比率最大。说明这两个业态市场格局较为稳定。进入中国市场的奢侈、轻奢品牌种类不多，但是这些品牌受到了消费者较多的关注。

2、休闲潮流装虽然拥有庞大的品牌池，但是高频品牌的比例只有28.97%。说明休闲潮流装的主要市场份额被相对少部分品牌占据，呈现出商业领域的二八规律。

三、各子业态

高频品牌列举与特性分析

1

休闲潮流装

注：商圈的评级是通过商圈租金水平、人流量、区域住宅均价、区域常住人口量、交通可达性等指标综合得出。

 

在休闲潮流装高频品牌TOP10中，排在第一的【VREO MODA】在样本中出现频率较高，但是只有40%的店铺开在了核心商圈。侧面反映出，该品牌拓展力度较大，但品牌价值一般。

排在第二的【Ochirly】在样本中重复度高，且店铺开在城市核心商圈占比高，说明品牌已经在市场上处于领导地位，有较高的品牌价值。

而排在最后的【Trendiano】和【DAZZLE】重复次数相对较低，但是绝大多数店铺开在了城市核心商圈，反映出品牌实力较强，但选址拓展比较谨慎。

 

休闲潮流装-高频品牌TOP 10国籍分布

排在前10的高频休闲潮流装，来自中国内陆的品牌只有两个【La Chapelle】、【DAZZLE】，来自中国香港的品牌有两个【GIORDANO】、【Trendiano】，其他6个品牌均来自欧洲，其中【VERO MODA】、【ONLY】、【SELECTED】、【Jack&Jones】都是丹麦公司BESTSELLER旗下的品牌。

2

家居服（内衣）

注：商圈的评级是通过商圈租金水平、人流量、区域住宅均价、区域常住人口量、交通可达性等指标综合得出。

 

家居服（内衣）品牌在样本中出现频率较为接近，反映出在中国内衣市场，尚没有占据绝对市场份额的品牌。

但是内衣品牌在进驻商圈的选择（被选择）上却存在着明显差异。所取样本中，【歌瑞尔】，【茜施尔】有80%的店铺开在了核心商圈，而【爱慕】的80%的店铺开在了非核心商圈。可以反映出内衣品牌不同的品牌价值和拓展策略。

 

家居服（内衣）高频品牌TOP10国籍分布

排在前10的高频家居服（内衣），来自中国内陆的品牌有5家，分别是【曼妮芬】、【歌瑞尔】、【爱慕】、【熳洁儿】、【茜施尔】；中国香港3家，分别是【6IXTY8IGHT】、【安莉芳】、【芬狄诗】；来自德国的品牌1家，【Triumph】；日本品牌1家，【华歌尔】。

3

商务装

注：商圈的评级是通过商圈租金水平、人流量、区域住宅均价、区域常住人口量、交通可达性等指标综合得出。

从上图可以看出，商务装高频品牌TOP10中，店铺开在核心商圈的比例普遍不高，但有一个品牌例外，那就是【IWODE】，其所有的店铺均选在了城市核心商圈，作为一个时尚定制品牌，其代表的是定制服务的尊贵、个性以及超值体验。

 

商务装高频品牌TOP10国籍分布

排在前10的高频商务装品牌中，来自中国内陆的品牌占到7个，分别是【Lily】、【九牧王】、【七匹狼】、【IWODE】、【柒牌】、【利郎】、【ME&CITY】；来自中国香港的品牌有2个，【G2000】、【金利来】；海外的品牌1个，【SCOFIELD】。

4

快时尚

注：商圈的评级是通过商圈租金水平、人流量、区域住宅均价、区域常住人口量、交通可达性等指标综合得出。

从图中可以看出，所取样本中，【Hotwind】和【uniqlo】在数量上明显高于其他品牌，说明他们在中国快时尚市场占据较高的市场份额。而且他们店铺的商圈分布规律也非常相似。

同【uniqlo】一样，【Hotwind】拥有快时尚品牌的一切特质：款式与陈列简单明快，货品更迭速度快，性价比高，服务在行业内领先，消费群体定位准确。如果说【uniqlo】解决了顾客的穿衣问题，那么【Hotwind】就解决了这些消费者的穿鞋问题。

另外，从图中也可以发现，【ZARA】相对于其他快时尚品牌，有更多的店铺开在了城市核心商圈。反映出，在快时尚领域，【ZARA】品牌拥有较高的地位。

 

快时尚前十高频品牌国籍分布

排在前10的高频快时尚服饰，国籍来源较为分散。其中中国品牌有2个，【Hotwind】、【西遇】；日本品牌2个，【uniqlo】、【MUJI】；法国品牌2个，【CACHE CACHE】、【UR】；瑞典、西班牙、美国、澳大利亚品牌各一个。

5

运动服饰

注：商圈的评级是通过商圈租金水平、人流量、区域住宅均价、区域常住人口量、交通可达性等指标综合得出。

从上图可以看出，运动品牌高频前三甲分别是【Adidas】、【Nike】和【New Balance】

相对于前两者，【New Balance】有更多比例的店铺开在了城市核心商圈。

 

运动服饰高频品牌TOP10国籍分布

排在前10的高频运动服饰，美国品牌占了将近一半，如【Nike】、【New Balance】、【CROCS】、【Vans】；中国、意大利、德国品牌各有2个。  

6

轻奢 

注：商圈的评级是通过商圈租金水平、人流量、区域住宅均价、区域常住人口量、交通可达性等指标综合得出。

 

从图中可以看出，轻奢品牌在样本中的出现次数明显少于其他业态。其中，出现频率最高的轻奢品牌是【COACH】；另外，几乎所有的轻奢品牌店铺都开在了城市核心商圈。这与其业态特性和消费人群有关。

轻奢高频品牌TOP10国籍分布

排在前10的高频轻奢服饰，来源于意大利、美国、法国这3个国家。其中，意大利品牌有4个，【Miu Miu】、【FURLA】、【Dolce&Gabbana】、【Armani Jeans】；美国品牌4个，【Tony Burch】、【Coach】、【MICHAEL KORS】、【MARC BY MARC JACOBS】，法国品牌2个，【CHLOE】、【CELINE】。

7

奢侈品

注：商圈的评级是通过商圈租金水平、人流量、区域住宅均价、区域常住人口量、交通可达性等指标综合得出。

不出意外，样本中出现的所有高频奢侈品牌均开在了城市核心商圈里。

排在前10的高频奢侈品服饰品牌，全部来自欧洲。其中意大利品牌5个，分别是【Versace】、【PRADA】、【Gucci】、【EMPORIO ARMANI】、【GIADA】；法国品牌4个，【Dior】、【LANVIN】、【CHANEL】、【GIVENCHY】；英国品牌一个，【Dunhill】。

各业态高频品牌TOP10之国内品牌占比情况

商务装和家居服中，国内品牌的市场占有率较高；而在休闲潮流装、运动装、快时尚领域，国内品牌显得有点“势单力薄”；在轻奢、奢侈品领域，暂未有国内品牌的身影，中国还缺乏具有国际影响力的服饰大牌。

特别说明：

1、四大城市选取样本数量

2、本报告中服饰品牌的分类界定

休闲潮流装：凡有别于严谨、庄重服装的流行时装，都可称为休闲潮流装。

家居服（内衣）：家居服—指在家中休息或操持家务会客等，穿着的一种服装；内衣—指贴身穿的衣物，包括背心、汗衫、短裤、抹胸、胸罩等。

商务装：适合各种商务工作环境所需，严谨庄重的着装服饰，属于职业装范畴。

运动服：主要用于以球类、跑步等体育锻炼的服饰

快时尚：满足以下条件的服饰可称为快时尚—上货速度快、款式更新频率高、平价、紧跟时尚潮流。

奢侈品：满足以下条件的服饰可称为奢侈品—富贵的象征；彰显美感；个性化；定位专一；大众距离感；历史声誉。

轻奢：顶尖设计师原创设计和高品质面料工艺，但价格相比奢侈品，较为亲民。

童装：14岁以下儿童服装。

特体装：主要包含婚纱、孕妇装、唐装、民族服饰、礼服、中山装等。

服饰小品类： 包含用于服装搭配的围巾、丝巾、帽子、袜子、腰带、手套等。