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深度解析丨纵观全球安防风云,何以风景这边独好?!

 陈图书馆56 2016-06-15

安天下按:全球安防市场持续洗牌,老牌外资安防企业在中国市场越来越不好过,而中国安防力量则羽翼丰满,屡屡出击海外并斩获颇丰。2000年左右,霍尼韦尔、西门子、泰科、派尔高、BOSCH、索尼、松下、三星等国际大厂占领着国际国内安防市场主流;2006年左右进入IP监控时代,AXIS,  OV, Aimetis ,VERINT, NICE, BOSCH, AVIGILION 等公司迅速崛起,并引领全球智能IP大潮。现如今,霍尼韦尔孤木难支,西门子安防不见声响,泰科和江森合并,派尔高纳入施耐德,索尼大法风光不再,三星卖给韩华,AXIS卖给佳能,MOBOTIX卖给柯尼卡,NICE改名Qognify, Aimetis(安视)卖给Magal S3……而中国安防企业海康,基本已经坐上了全球安防No.1的宝座,同城友商大华亦有望进入前五名,并还有进步空间。

 


中国安防企业的海外成绩单

 

据悉海康目前已经在国外设立了20多家子公司,2015年海外收入达到66亿,同比增速57%(国内增速40%+),海外收入占总收入26%2015总收入253亿)。

 


大华海外设立了近20个分支机构,遍布亚非欧美,2015年海外收入36亿,同比增速60%,海外收入占总收入36%(总收入100亿)。

 


英飞拓2015海外收入14亿,同比增长106%,海外占77%

 

 2015年,宇视海外销售额占到公司整体近10%,覆盖超70个国家和地区。凭借宇视的高端制造优势,“中国制造”品牌的树立,海外市场的生态,相信宇视海外的未来发展空间不小,并成为销售增长的主要来源之一。  

 

另外,还有其他中国集成商承接了法国马赛平安城市项目,为国际大型活动提供安防运营服务;为里约奥运会提供安检设施解决方案;为法国欧洲杯等赛事提供高清监控等案例。

 

对比一下IP翘楚AXIS公司,AXIS 2014财年Q4季度增长仅仅7%,全年4Q增长率分别15%,20%, 7% 7%,明显低于行业平均水平,而AXIS 2015财年Q4季度增长仅仅5%。个位数的增长相比中国安防力量,差距比较大。

 


中国安防企业进军海外的套路

 

海康及大华作为安防双雄,财大气粗,套路类似,即自建渠道。自建渠道对自身品牌知名度、资金实力、人才储备、抗风险能力及企业国际视野均有很高的门槛要求,并且周期比较长,但是最大的优点是自己把控,利润丰厚。

 

英飞拓的收购对其海外收入贡献颇大,2012年收购加拿大March,之后又收购了SWAAN公司,。收购模式的优点是快速获取目标市场的技术、市场、渠道、人才等资源,但是风险也比较大,包括资金压力及后续的整合能力。

 

另外,海康2016收购了SHL, 构筑大安防全球版图;大华在2015年与ADI公司建立战略合作伙伴关系,首选北美地区切入重点发力渠道,图谋全球范围市场规模的增长;中安消并购卫安公司发力海外安防服务;东方网力战略投资马来西亚CABNET公司近海外市场......

 

中国安防企业进军海外的机遇与挑战

 

中国安防企业优势明显:先期基于国内巨大的市场空间,迅速抢占市场,积累了相关的技术及项目经验,并在持续的技术创新及研发投入下,在产品性能、平台软件、智能分析、集成技术上迅速走在了世界的前列;规模化之后,成本大大降低(性价比非常高),并能够进行灵活的个性化、行业化解决方案提供。

 


挑战也比较明显:目前中国安防产品还是给国外用户“品质一般、价格较低”的印象,AXIS, BOSCH, PELCO, HONEYWLL还是他们的第一品牌,对于中国的安防品牌,知名度比较高的是双雄海康、大华及宇视、英飞拓。中国企业品牌展示渠道目前主要还是几大国际展会,并且海外营销资源薄弱(通常3-5人规模)。

 


另外,随着中国企业海外大肆扩展,也带来其他问题。比如国外知名安防网站曾发出如下的文章引起剧烈讨论:


US Government EntitiesHard Spec Hikvision

Hikvision And TheChinese Government

Ezviz = Hikvision= Chinese Government

Hikvision ExecSimultaneously Chinese Government Security Leader


文章的论调无非是强调海康的“政府背景”,但是众所周知,海康目前的成功在于市场机遇的把握、转型的成功、持续的创新能力/巨资研发投入及丰富产品布局,其中电52所的所谓“政府背景”在一定阶段、一定程度上确实有助于海康的崛起,但是很显然应该不是主因,海康有些类似中兴、华为在海外的遭遇。不过所谓“在其位,承其压,享其利”,您都全球安防Top1了,也没有必要跟海外这些媒体斤斤计较。

 

 

中国安防企业崛起的三部曲

 

中国安防企业海外市场发展之路遵循了典型的中资公司海外发展之路,以大华股份为例。首先,从OEM/ODM模式起步,然后逐步进行自有品牌建设,提升品牌的知名度、美誉度。其海外自有品牌建设起始于2008年,经历了早期探索、初期开拓、逐步发展、成长扩大几个阶段。到2014年海外自有品牌真正发力,截至2015年,其自有品牌销售占比在海外已经超过50%。自有品牌建设不仅加强了大华股份在全球市场的品牌知名度,赢得了客户对的尊重,同时为渠道的下沉、二级分销渠道的开发、终端用户的渗透提供了有力的保障。

 

大华从2002年首次发明音视频同步嵌入式DVR,到首家引入通用云存储云计算技术,再到在国际顶级评测机构Secutech Excellence AwardProtector Award和设计大赛REDDOT(红点)iF中屡获大奖。2012年,推出第一个中国安防企业的国际标准——HDCVI,标志着其已经从安防行业国际标准的参与者转身为行业标准的积极制定者。大华股份依靠不断的技术积累,先后推出高倍自主机芯、自主高性能编解码芯片,涵盖行为分析、人脸识别、车牌识别、人流量统计、跟踪分析等智能技术,为产品和解决方案不断注入新的动力。


 

本文部分内容参考了:“大华海外发展的成长与蜕变/高加奇”,欢迎右下角留言交流!

 



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