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VR——Virtual Reality（中文：虚拟现实） AR——Augmented Reality（中文：增强现实） 以上两者的融合叫MR——Mixed Reality（中文：混合现实） 其实不管叫什么，我们真正关注的是实实在在的产品，一个新兴产业的形成，不能仅仅停留在概念中，要形成一个产业链，需要多方参与，那就简单说说目前业界的情况。 2016年被称为虚拟现实元年，理由之一就是今年虚拟现实的三大厂商：FaceBook、HTC（背后是Value）、Sony正式面向普通消费者推出实际的产品：Oculus Rift、HTC Vive、PlayStation VR（已经开始预定，还没有正式发货），他们的价格分别为：599美元、799美元、399美元 当然，这个业界的玩家不仅包括以上三家，我们打开淘宝，搜搜虚拟现实： 嗯，只需8块钱，我们就可以体验虚拟现实了。。。 这虚拟现实就这么'廉价'，这真的是面向未来的高科技吗？为啥价格相差那么大？ 其实，虚拟现实的产品，具体要分类的话，还可以分为支持手机等移动平台的轻量级版本和支持电脑等高性能设备的桌面版本，前面提到的Oculus Rift、HTC Vive、PlayStation VR指的就是后者，而我们常见的三星Gear VR、暴风魔镜、乐视头盔、淘宝上面的9块9包邮等等就是前者。 不能否认的是，要真正体验沉浸式的虚拟现实世界，是需要高性能的。 所以，FaceBook推出消费者版本的Oculus Rift，推荐的电脑配置是价格近1000美元的高性能电脑。。。那啥HTC Vive国内售价6888元，目前阶段，普通消费者要体验真正高性能的虚拟现实，要花近1万人民币。。。 不仅如此，虚拟现实相关产品的制作，比如专业的虚拟现实视频制作，需要专门的虚拟现实摄像机   对于推广新产品，价格的高低是影响普及的关键关键因数之一，目的高昂的成本，是推广虚拟现实最大的障碍之一。所以，业界发力的方向必然是追求高性能又有性价比产品。 比如，对于追求高性能的桌面平台，高性能电脑最大的成本——显卡，显卡厂家Nvidia刚刚发布新架构的显卡，并公布Iray VR技术，AMD也在今年发布新显卡，并发布LiquidVR 技术，两个厂家不约而同的在VR技术上发力，并在新的入门级显卡引入虚拟现实新技术，进一步降低普通消费者虚拟现实的成本。 然后，德银预计，到2016年底Oculus销量将达到100万部，HTC Vive销量将达到100万部，索尼PS VR销量将达到250万部，到2017年这些数字将会更大。 注意到上面的数字吗？即高性能的电脑平台虚拟现实产品，2016年为止，也就450万部的水平。这个市场，确实才刚刚起步，原因嘛， 三个理由： 第一：贵 第二，还是贵 第三，确实是贵 但是，对于轻量级的移动虚拟现实产品，比如'截止2016年3月，暴风魔镜销量突破100万台'，再比如'三星表示，Gear VR头盔月活跃用户已超过100万（有人估算Gear VR 出货量在250万左右）'。。。再加上大大小小的VR厂家，移动平台的VR产品必然远大于桌面产品。 也就是说，近几年，在价格没有有效降低的情况下，虚拟现实的最大的产业来自移动平台这个说法是没有问题的。 这个是有迹象的，比如：  作为移动平台的顶级玩家，Google发布的是移动VR平台。 即使是2014年3月年FaceBook用20亿美元收购Oculus公司，从而引爆整个虚拟现实市场后，仍然选择与三星合作，为三星的移动VR产品Gear VR站台：  三星是移动平台硬件方面的顶级玩家，而Google作为移动平台软件方面的顶级玩家，两者不约而同的选择移动VR方向，难道仅仅是巧合？ 还一个移动平台的顶级玩家，我也是非常希望其能尽快加入并发布产品的公司：苹果公司，并没有公布什么VR、AR计划，但是，从它最近的布局来看，我不认为苹果公司会错过这个机会：  再说说虚拟现实国内巨头的布局吧，比如： 阿里巴巴： 2016年3月17日下午消息，阿里巴巴宣布成立VR(虚拟现实)实验室，并首次对外透露集团VR战略。  腾讯： 2015年2月21日下午，腾讯在北京举行的Tencent VR开发者沙龙上正式公布了Tencent VR SDK及开发者支持计划，首次系统的阐述了腾讯在虚拟现实领域的规划。   其实不是，本人认为，真正的AR其实比VR更具未来感，或者说，更具有颠覆性。但是，要达到这个目标，技术实现更复杂，当下要达到VR目前的水平，还有更远的路要走。比如，最近任天堂公司推出一款基于AR应用的，国外成为话题的游戏：Pokemon Go.本质上是基于LBS定位（地图定位）的手机游戏。 市场上真正的AR非常接近现实的产品：微软HoloLens——一个看着概念视频让人觉得非常科幻的产品 不了解的，大家去搜索相关看看吧：微软HoloLens 看完相关视频，我第一感想是当年的Google Glass是个啥玩意？ 但是，看看这玩意的价格：   啊，还有一个有影响力的国内巨头小米（现在算巨头吗？）也在布局VR：  好了，普及知识到这里，我们还是来严肃的看看部分个股 分隔符 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 打开同花顺和东方财富关于VR概念的股票，一起统计，发现有106只股票入选： 前面说了，VR作为一个新兴产业，可以作为长线投资的标的，必须有成长的价值，市值不能太高是必然的，现在市值太高，要翻倍是困难的。比如，以至少翻2倍这样看，你能想象表里面的海康威视1429亿的市值，凭VR概念能翻2倍？所以，很多就可以去掉，根据这个原则，我先PASS掉400亿市值的12只。。。。嗯，发现表里面有雪球话题王乐视网，这个。。。对于VR的布局，乐视与国内其他巨头类似，也在积极布局，我认为，若乐视真的可以市值再翻2倍，不会是因为VR，这里还是PASS吧。 再看看200亿~400亿的，里面也有不少热门公司，比如宋城演艺、奥飞动漫啥的。。。按照选择市值越小，潜力越大，直接PASS合适吗？不合适，因为，你看，在那个区间有顺网科技，正在和HTC合作，布局VR网吧平台的公司，你能说没有前景？ 在这里，需要思考的是，能在VR发展中真正收益的公司，是什么？ 简单的，比如VR设备本身入手。 就像电动车->电池->锂电池相关原料 VR涉及的产业链非常多，比如： 1、建模设备（如3D扫描仪）； 2、三维视觉显示设备（如3D展示系统、大型投影系统（如CAVE）、头显（头戴式立体显示器等））； 3、声音设备（如 三维的声音系统以及非传统意义的立体声）； 4、交互设备（包括 位置追踪仪、数据手套、3D输入设备（三维鼠标）、动作捕捉设备、眼动仪、力反馈设备以及其他交互设备） 然后，我们发现了，表上涉及的公司里面，有光学光电子、半导体及元件、电子制造、电子元件等等直接涉及VR设备硬件的公司。。。有些公司，主业不在这里，比如表上的天音控股，我看了财务报表，主业收入是通信产品销售（占比98.72%）,而涉及VR的仅仅是：公司子公司天音通信曾与华谊兄弟、瑞成汇达、光启松禾等共同向暴风魔镜增资，占股权比例为5%。 这个，5%的比例。。。。你想象一下，若收入分成，5%是什么概念？或者，不是收入分成，是股权投资，股权估计会增值，比如暴风魔镜价值100亿，这5%值5亿这样，先不管能不能套现，这暴风集团才183亿，这暴风魔镜值这么多吗？ 我翻到暴风2015年的年报： 暴风科技同时公告称，公司拟将持有的暴风魔镜11%的股权转让给暴风控股(北京)有限公司和黄晓杰，其中，向暴风控股转让持有暴风魔镜5.5%的股权，转让对价为1683万元，向黄晓杰转让持有暴风魔镜5.5%的股权，转让对价为1683万元，合计为3366万元。本次股权转让后，公司持有暴风魔镜19.84%股权。 所以，这样看，这天音控股还算VR概念吗？类似的还有爱施德： 2015年4月公司发布公告称，其全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司联合华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司、天音通信有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业(有限合伙)共同出资北京暴风魔镜科技有限公司，其中瑞成汇达出资900万元获得3%股份。 3%哦。。。肥肠厉害的VR概念 类似的都PASS。。。 还有一些，我称之为：不务正业！ 在比如那些主业是服装行业的： 比如摩登大道的： 2016年3月份，公司与中山大学在广州市就VR时尚摩镜项目（虚拟现实技术时尚行业应用解决方案）签署《技术服务合同》。技术服务费为100万元。跟踪国际VR虚拟现实领先厂商Facebook Oculus，Google Cardbord等公司的最新产品和应用，将中山大学人机互联实验室已取得的技术成果和正在研究中的技术或理念应用到公司'VR时尚摩镜'项目的各应用领域。 甚至不花钱的：柏堡龙 公司募资投向创意设计中心建设项目，本项目集服装款式设计、智能打版制样、3D虚拟试衣、3D打印功能于一体，为客户提供快速、多款式、紧跟时尚趋势的服装设计服务。 探路者：公司参股公司众景视界（北京）科技有限公司是一家初创期的企业，目前主要处于产品研发阶段，涉及业务范围有AR（增强现实）和VR（虚拟现实）两方面。 我对这种产品研发阶段的。。。。不看也罢（同理星期六） 至少像这位花大钱的啊：美盛文化 2015年11月，公司发布子公司对外投资公告，旗下二次元文化领域的核心投资和管理机构杭州美盛二次元文化发展有限公司拟对广州创幻数码科技有限公司投资2000万元，投资完成后将持有其35%的股权。广州创幻科技是国内二次元与VR、AR结合的先驱者，在商业模式上有着突破性的成绩，公司旗下产品'超次元'（VR、AR领域的内容平台型APP）在二次元垂直细分领域，已获得超过40万注册用户。 我直接结论吧，谁管什么Pass 前面说过，VR产业是是大产业，相关产品很多，但是，人们现在比较关心的是消费内容的产品，但是，对生产内容的产品不怎么提及。 比如，前面提到过的非常贵的VR摄像机，但是，那些是面向专业人士的，对于普通消费者，这个市场前景很大，试想一下，在旅游中，在类似婚礼庆典、或者聚会中，有一台简易的VR摄像机记录下来，甚至进行直播，是不是感觉非常奇妙？ 而这个市场，也随着VR的火爆，越来越多的产品被开发出来。 比如下图这个： 。原价为3595美刀（约合人民币23368元） 结论，还是贵。。。。 然后，我再去伟大的淘宝看看类似产品 这样的价格，可以接受了。。。。。 只不过，销量不多，说明什么，这是市场并没有完全普及开，很多消费者并不了解这个市场，也就是，这是一个完全的蓝海市场。 然后，我发现，不论是纸盒的VR，到高端的VR产品，还是各类VR摄像头产品，有一个无法忽略的元器件——光学镜头 那么，这光学光电子里面，适合长线投资的，只有联创电子，没有之一（别问我其他怎么pass的）。。。。 感兴趣的是这个公司的公告：利亚德 2016年3月22日，公司与四川川大智胜软件股份有限公司签订了《'虚拟现实技术创新与应用'战略合作协议》。双方拟共同研究将LED小间距显示技术与VR技术融合并应用；拟共同投资建设和运营基于文化艺术与科学技术相结合为核心的平台(如校园电影院线)，形成集产学研为一体的完整的高校影视动漫创新创业产业链；拟共同投资研发影院级'高清晰立体LED显示'相关技术；拟共同投资建设和运营'虚拟现实科普体验馆'； 2016年6月2日午间公告，公司全资子公司利亚德（香港）有限公司，参与投资设立PV ML LLC（简称'特殊目的公司'），该公司与世界知名AR科技公司Magic Leap，INC.原股东Legend Pictures，LLC 签署了《股权转让协议》，并于近日取得Magic Leap签署的股权证书。利亚德香港出资200万美元参与设立特殊目的公司，特殊目的公司投资总额500万美元，共持有Magic Leap 21.71万股优先股。 这21.71万股值多少钱。。。毕竟，Magic Leap这货现在估值45亿美元，我一直在查这公司的股份，查不到，但是，想到阿里巴巴对其砸了8亿美元，这利亚德小小的500万美元不算什么，罢了罢了。 ---------------------------------------------------------- 好了，全部股票看完。。。。，发现涉及VR概念的股票，有的非常奇葩，比如在智联招聘发布招VR类工程师都可以算VR概念的，简直了。。。 板块的过程中，发现一家公司：川大智胜 ，符合VR内容制作这个主题，它分别与奥飞娱乐、金龙机电进行合作，特别是奥飞的VR业务成长，其是受益者。 我对比了其他类似产业的公司： 然后，涉及VR内容制作的有（主要制作VR主题公园）： 岭南园林：2016年3月份，全资子公司恒润科技于近期投资设立了控股子公司：上海润岭文化投资有限公司（恒润科技出资4000万元，占80%），包含线下VR主题公园的投资运营，VR内容及软件的开发，VR主题游乐产品的研制开发及线下运营管理，VR全景游戏及VR体验游戏，室内主题游乐项目的投资运营，影视文化IP的培育：包含影视IP的收购，IP产业链的网络剧开发制作，演艺经纪，IP衍生品的开发及电影投资。 宋城演艺：2016年5月份，公司拟出资1.6亿元人民币与美国科技公司 SPACES 合资设立子公司 SONGCHENG SPACES，公司持股占合资公司的比例为 80%，主要运用于 VR 主题公园，现场演艺，互联网视频等领域， 收购其他重量级VR公司的： 恒信移动：2016年4月份，公司拟使用自有资金2270万美元购买VRC部分股权，同时，获得VRC公司所属 VR内容在大中华区为期2年的排他性分销权。交易完成后，公司将成为VRC第一大股东，但公司所持股份尚未达到VRC公司总股份的51%，依相关规定，VRC的财务报表不在公司合并范围内。VRC公司2015年实现营业收入和净利润分别为252.19万美元，-133.25万美元。VRC是美国虚拟现实内容创作优秀企业，专注于故事驱动型VR内容的创造，定位于成为全球VR领域有偿内容提供商。VRC公司拥有业界屡获奥斯卡奖，金球奖的创意与技术团队，联合创始人罗伯特·斯特隆伯格任首席创意官，他曾于2009年，2010年连续两届获得奥斯卡最佳美术指导，是《沉睡魔咒》的导演。VRC面向各种新兴的VR平台进行VR内容的创作，开发，生产，出品与发行。VR内容主要分为剧本类（含广告与影视），非剧本类和公共服务类。 美盛文化： 2015年11月份，公司二次元文化领域的核心投资和管理机构美盛二次元以2000万元投资获得创幻科技35%的股权，创幻科技通过旗下产品'超次元'（针对AR，VR领域包含产品和游戏在内的内容平台型APP）在二次元垂直细分领域，已获得超过40万注册用户（当中付费率超过70%），整体市场终端销售额超过3000万的成绩。创幻科技在未来将会继续深耕二次元，并在虚拟伴侣，偶像虚拟化等应用场景进行AR，VR布局，目标打造国内最精准的泛娱乐AR，VR内容创造与发行商。 中茵股份：公司拟向EyeSight公司投资1500万美金，认购EyeSight公司新增股份，同时通过协商确定将部分投资额用于购买EyeSight公司现有股东所持有的股份。EyeSight公司是以色列著名手势捕捉技术企业，截止2015年11月销售收入达到181万美金，目前估值4900万美金。EyeSight专注于提供数码视觉算法和解决方案，能够将手势转换成机器指令。公司在手势识别技术领域处于全球领先地位，和AMD、ARM、OV等硬件设计企业建立了良好的合作关系。 当下，对于虚拟现实头显而言，迫切需要交互体验从接触式指令升级到自然的肢体语言，这样才能和头显结合起来为用户提供完整的沉浸式体验。未来手势识别在智能终端、智能家居、智能驾驶、VR辅助操作感知领域的应用非常广阔。 弘高创意：公司2015年年7月公告拟收购盖德软件公司(51%股权)，其为BIM技术鼻祖欧特克(Autodesk)公司在中国的经销商和技术服务商。旗下东经天元公司将虚拟现实技术与BIM技术结合推出了东经天元虚拟现实业务(DVR)，将应用于地产开发、工业仿真、建筑表现等不同领域，更加符合工程建设行业用户的需求。目前已经开发的功能包括地产漫游、虚拟样板间、工业仿真、市政规划、4D与施工模拟等。未来若借助于Hololens等虚拟现实硬件,设计师及客户可身临其境看到设计成果。 明确设立VR产业资金的有： 棕榈股份： 2016年3月份，公司出资1000万元，其中以115.59万元受让何文艺持有的乐客VR 0.51%股权，以884.41万元对乐客VR进行增资。公司将持有乐客VR 4%的股权。乐客VR为虚拟现实线下体验馆提供硬件支持，技术支持，内容支持等一体化解决方案，通过云端提供线下VR内容更新服务。乐客VR自2015年3月成立至今，已在国内建立起1000多家虚拟现实线下体验店。2015年度营业收入796.37万元，净利润-251.11万元。 2016年2月份，公司拟出资2000万元与和君正德，盐城满天星签署参与VR产业基金投资合作协议，首期基金规模1亿元，公司认缴出资2000万元，并分三期到位，该产业投资基金投资方向将重点聚焦VR，AR等相关技术及产业化方向。2016年预计覆盖VR，AR创业者重点聚集城市,孵化空间数量增长至10个,将整合全国乃至全球VR，AR相关产业资源。 华录百纳：董事会授权公司管理层设立总预算为10亿元的VR产业专项运营资金，未来三年内在虚拟现实/增强现实领域投入不超过总预算范围的业务运营资金；与北京暴风魔镜科技有限公司签署了《战略合作协议》。 最后，加上曾经的热门VR股： 暴风集团：主要是暴风魔镜 顺网科技：VR网吧 易尚展示：曾经的妖怪 这样，最后的选择出来了： ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 好了，今天虚拟现实板块大涨，我可以做一个总结了，你们是不是奇怪，为啥都是VR，有的涨停，有的涨不多？我看了今天虚拟现实的涨幅榜，理解了这点。 我最后再把那啥半导体去掉。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 就这若有其他VR股（最大的可能来自并购重组），选股思路基本就是这样。 原网页 |
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