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详解:境外上市的交易结构与流程

 叫我好多鱼 2016-08-14

8月9日晚招商证券(600999)发布公告称,已获得中国证监会批复,允许在境外发行不超过11.79亿股境外上市外资股。小编查询港交所官方网站发现,目前在香港上市的中资券商已经有11家,不少在近两年赴港上市。无独有偶国内许多知名企业也纷纷选择境外上市,我国前十大互联网公司腾讯、阿里巴巴、百度、网易、搜狐、新浪、奇虎、盛大、巨人、完美世界均选择境外上市,为何内陆企业扎堆境外上市呢?


相比境内上市,境外上市有运作时间较短、上市时间较容易确定、再融资机会较灵活、成功可能性较高、适用法律更易被各方接受、审批程序更为简单、可流通股票的范围广、股权运作方便以及税务豁免等优势。


但同时境外上市因其上市渠道的多选性、与国内市场环境的较大差异性、所需材料的多样性、流程的复杂性,所以实际操作难度很大。


因此梧桐分享会第12期特邀海外上市专家刘成伟律师为大家讲解境外上市实务操作。


 梧桐分享会第12期——境外上市的交易结构与流程


分享嘉宾

刘成伟 

环球律师事务所合伙人及顾问,加州大学伯克利分校和中国人民大学法学硕士


执业领域:

兼并与收购、资本市场、风险投资与私募融资、公司与投资、并购交易税务以及反垄断与竞争法。


主办项目:


1、资本市场领域方面

华视传媒(VISN)在纳斯达克的上市及增发、

同济堂(TCM)在纽交所的上市、

华昱高速(1823)、宏霸数码(0802)及三林环球(3938)在香港联交所的上市。


2、上市公司重组及跨境并购项目方面

厦门港码头资源整合、

H股公司郑州燃气(03928)私有化退市、

天津港集团约100亿元人民币收购香港上市公司天津港发展(03382)及后者跨境换股收购A股上市公司天津港股份(600717)、

新濠国际收购亚布力滑雪场及其他境内国有及民营滑雪场及酒店资产并于多伦多交易所借壳上市。

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