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全国大型商业项目迅速铺张,2017形势更加严峻(内附完整报告)

 快读书馆 2017-01-03

这有一份报告值得你收藏做总结!(内文报告图片,可点击放大查看、保存哦~)


根据《2016全国开业大型商业项目盘点》(商业面积≥3万平方米,个别产品线项目或特色项目商业面积<3万㎡)数据,2016年全国开业大型商业项目465个,商业总体量4319.35万平方米,数量比2015年增长32.10%。


从区域分布看,数量和商业供应量集中在华东区域,西南区域商业相当活跃,新一线城市商业发展迅速,潜力强劲,可重点关注。


产品线方面,连锁产品线项目占比约三成,社区产品线成为主流。


业态方面,主力店多元化,次主力店增多,体验再升级,复合业态店越来越受购物中心青睐,场景营销、创新业态案例层出。



1
供应量
华东遥遥领先 新一线城市赶超一线城市

一、开业数量大幅增长


2016年新开业大型商业项目总开业量465个,比前两年增长明显。


比2015年多113个,增长32.10%;


比2014年增加94个,增长25.34%。



二、节假日成开业高峰期 年底集中放量


从开业时间看,法定节假日前后是开业高峰期。


上半年“五一”是一个开业小高峰,包括前后4月、6月也有一定带动;


下半年则是全年开业高峰期,从“金九银十”的黄金假期开始,12月底因为临近年底和“双旦”,成为开业最集中的时间。


一季度最为冷清,基本上集中在1月份元旦、春节前开业,节后大消费刚过,大部分消费者进入一年紧张的开年工作,所以也甚少有项目开业。



三、华东遥遥领先 西南活跃度超华中


从开业数量分布区域看,华东区域占比最高,其次是华南区域,第三是华北。第一名和第三名拉开近3倍差距,西南紧跟华北,超越华中。


近两年来看,华中地区开业项目相对放缓,西南地区却持续活跃,根据在建商业项目预测,未来三年西南商业地产市场仍处于高开发、高开业时期。


2016开业商业总体量4319.35万平方米,从商业体量区域分布看,跟项目数量区域分布几乎一致。不过华南地区商业数量大于华北,但总商业体量却略低于华北。




四、一线城市:北京、广州、深圳趋缓


一线城市北上广深开业数量、商业体量排名依次是上海、北京、深圳、广州;


仅上海维持高增长高供应,数量和商业体量占一线城市的近五成,稳居一线城市首位;

北京、广州、深圳趋于放缓,回归理性调整。



五、新一线城市发展迅速 赶超一线城市


根据《第一财经周刊》定义的“新一线”城市共15个,分布是:成都、杭州、武汉、天津、南京、重庆、西安、长沙、青岛、沈阳、大连、厦门、苏州、宁波、无锡。


新一线城市商业发展迅速,无论是数量还是商业体量,都赶上甚至超越一线城市。


尤其是重庆,商业数量、商业体量已经超越北京广州深圳,天津商业数量已经并肩北京,商业体量也相差无几。


苏州、杭州、西安商业体量已超广州、深圳,苏州开业项目数量与深圳持平,杭州、西安数量比深圳少1个,比广州多1个。


其次,南京、长沙、成都、青岛商业体量都已经赶超一线城市最低商业体量的广州,武汉今年开业体量有所收缩。


新一线城市增长力强劲,会是商业地产下一个爆发市场。


2
商业体量解读
大中型购物中心是主流

一、5~10万㎡综合购物中心是主流


新开业项目商业面积集中在5~10万㎡(含5万㎡,不含10万㎡)区间,占比37.20%,不过商业总量占比仅10~20万㎡区间的近60%。


10~20万㎡(含10万㎡,不含20万㎡)区间的,占比35.05%;


3~5万㎡(含3万㎡,不含5万㎡)区间的,占比仅18.28%,


≥20万㎡以上的则较少,占比5.59%。 


全国各区域新开业项目仍以中大型综合业态购物中心为主;


囊括超市、影院、儿童乐园、零售、生活服务等全业态的一站式购物中心是主流。


二、一线城市商业追求“小而美”,三四线追求“大而全”


一线城市:以中、小型购物中心为主,20万㎡以上超大型项目为0。


新一线城市:以5~10万㎡的中型购物中心居多,10~20万㎡大型项目比一线城市数量更为明显,有少量20万㎡以上超大型商业面积项目。 


二三四线城市:10~20万㎡大型购物中心最为突出,20万㎡以上超大项目主要分布在二三四线城市。


商业越发达城市,商业项目更多以“小而美”形式出现,一是土地供应紧缺,二是地价等成本影响,三是更多追求精致运营。反之,商业欠发达地区,更多追求大而全的购物中心。


3
产品线
社区产品线是主流 连锁项目是未来趋势

一、万达广场一家独大 知名产品发展缓慢


连锁产品线商业占比突出,项目总量141个,占全部项目总量的?。这些项目集中在39家开发商企业,其中万达广场(不包括万达城)一家独大,占全部连锁品牌项目的34.75%。奥特莱斯连锁品牌华盛发展最为快速。万象城、恒隆、大悦城等知名产品线发展相对谨慎缓慢。




二、新兴产品线发力


新兴产品线发力,包括新城吾悦广场、绿地缤纷城、新华联购物中心。其中,传统零售转型商业地产开发的产品线发展较快,产品线排名前10的就有3条,新华联购物中心、梦乐城、苏宁生活广场。



三、社区商业产品线是主流


宝龙广场、万科广场、绿地缤纷城、中粮祥云小镇、星河COCO City、世茂Emall等一大批社区商业产品线涌现。



四、连锁产品线商业项目是未来趋势


作为连锁商业开发企业,企业实力和资金能力更强,拿地时更具优势;


连锁商业项目企业的商业运营能力更专业,对商业项目发展有良性促进作用;


连锁品牌影响力逐步增强,市场接受度会越来越高。


4
跨界
百货商超集体进军商业地产

一、内外资零售巨头分食商业地产


百货商超传统零售企业集体进军商业地产,今年开业项目的开发商有20多家零售企业,它们开发的项目体量以10万㎡左右的中型一站式购物中心为主。 


开业项目最多:新华联、王府井、银泰商业,均为内资;


外资零售巨头:百盛、沃尔玛、永旺在中国涉足商业地产开发;


永旺已经形成连锁开发,沃尔玛、百盛均为中国首个商业项目。




二、各行各业零售企业将进入


未来将有更多各行业的零售企业进入商业地产领域(包括开发或运营),目前已经有苏宁、美的、海尔、奥克斯、海底捞、衣之家、韩国衣恋等开始涉足商业地产。



三、零售跨界面临资金、能力考验


因为零售业大环境的影响,加上租金水平不断上涨,越来越多零售企业自建物业,或者直接开发大型购物中心或综合体项目。百货商超等企业自身拥有一定品牌资源和运营管理能力,进入商业地产有一定优势。不过重资产对资金的要求、商业项目对运营能力的要求也越来越高,将是传统零售业跨界商业地产的最大障碍。


5
业态
体验升级、创造更多可能

一、主力店多元化


从2016年新开业购物中心主力店规划来看,百货、家电卖场、游乐场等超大型主力店减少,主力店更加多元化,规划更多次主力店,便于灵活调整,以期适应不断变化的潮流和消费者需求。


超市作为主力店的地位坚挺不变,不过更偏向于中型、精品超市。


在2016年新开业465个购物中心中,除了奥特莱斯、文旅等主题性购物中心外,约300家购物中心引入超市,其中一二线城市购物中心侧重引入永辉超市、沃尔玛、家乐福、大润发全国性超市,而三四线城市购物中心偏向于引入当地区域性超市。


另外,在300家购物中心中,有约55家引入了精品超市,以永辉精品超市、blt精品超市、Ole’精品超市、城市超市等为主。值得注意的是,麦德龙、山姆会员店等仓储式超市进驻购物中心的趋势明显。 


运动休闲、艺术空间、演艺中心、博物馆、大型集合店等突破传统概念的业态作为主力店出现,更加多元化。 


二、体验业态再升级


复合性书店已然成为购物中心的新标配业态


2016年开业的购物中心有超过35家引入书店,其中以大众书局、西西弗、言几又、新华书店、当当网实体书店等为主。


运动和购物中心结合的趋势明显


 室内球类运动、健身会所、游泳馆、马术等运动业态有了更多尝试和创新。


注重场景体验的营造


打造主题街区、市集等创新业态,如天津和平大悦城中的“Hi内”主题街区、常州路劲又一城中的“黑桃皇后街”;以及打造复古、文艺、创客等各种主题类型的市集。



三、更多意想不到业态出现


购物中心在业态方面进行更多的大胆尝试,将更多意向不到的业态引入购物中心,如:

佛山佳盛购物广场引入马术培训基地;


长沙步步高梅溪新天地引入中国首家飞行体验馆旗舰店、屋顶天空农场、汽车展馆等体验业态;


杭州大厦501城市广场引入Medical Mall健康医疗管理中心……


6
项目类型
主题趋势明显 奥莱、社区商业呈发展态势

一、奥特莱斯成不可或缺力量


在零售业日益疲软的大环境下,奥特莱斯的快速发展成中国零售业中不接或缺的力量,据不完全统计,2016年有近30家奥特莱斯项目开业,商业体量超过300万平方米。


其中以连锁奥特莱斯项目为主,如砂之船集团的合肥、昆明项目,上海百联集团的济南百联奥特莱斯购物广场,九龙仓集团的长沙时代奥特莱斯,华盛商业集团的郑州华盛奥特莱斯……


二、社区商业


从2016年开业项目来看,社区商业项目虽然比重还不多,但已经成为购物中心转型重点方向,小而精的社区购物中心发展趋势明显,开发商开始加码社区商业,呈现贵阳万科广场、世茂武汉52+MiniMall、天津远洋未来汇、昆明南亚风情第壹城NEW MALL、等社区商业。



三、主题性商业项目特征明显


主题性商业项目成为破解同质化的方向之一,其中,以文旅主题项目在2016年呈现开花局面,开业代表项目有上海迪士尼度假区、泉州石狮世茂摩天城、合肥万达城、南昌万达城……


另外,2016年开业项目中,出现了儿童主题商业,重庆K-Land小时代梦想艺术乐园打造10万平方米的儿童主题商业,引入自营乐园、莫莉幻想、MIKI壁球、添宝力少儿运动馆、HKDay香港地、都会农庄等品牌。



回顾2016年,中国商业地产仍在快速发展,开业数量、商业体量都在增长,商业竞争将更加白热化。新兴城市、商圈商业潜力显现,将成为开发商、品牌商下一个商战市场。


有竞争才有发展,市场是不断进步的,商业地产也迎来了更多创新,包括主题街区的打造、新兴品牌的发展和引进、创新业态的规划以及软硬件的升级,各方面能力都有很大提升。纵观上述,商业地产是充满希望和挑战的。

(附:2016年全国开业项目盘点)



(来源:赢商网)

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