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―――――――――――――――――― 1月12日，中国石油集团经济技术研究院（以下简称“中石油经研院”）发布了《2016年国内外油气行业发展报告》（以下简称“报告”）。无所不能对报告中与中国炼油行业及成品油市场基本面相关的部分重点内容进行了归纳和提炼。 1. 预计2017年全国一次加工能力转为较快增长，净增3500万吨/年 截至2016年底，中国一次加工能力为7.5亿吨/年，较上年净增24万吨/年，基本持平。其中三大桶一次加工能力共计占总全国一次加工总能力比重64.6%，其他炼油企业占比32.9%，煤基油品企业占比1.4%，外资企业占比1.1%。  其中，新增炼油能力2110万吨/年，淘汰落后产能2086万吨/年。新增能力中，700万吨/年来自三家煤基油品企业，其余部分来自四家山东地炼，包括金诚石化新增350万吨/年，华联石化新增500万吨/年，清源石化新增260万吨/年和科力达新增300万吨/年。 2017年中国炼厂一次加工能力将由前两年的减少和略增转为较快增长，预计净增能力3500万吨/年， 总能力达7.89万吨/年。其中新增能力4600万吨/年，包括云南石化以及惠州炼厂二期，淘汰落后产能1100万吨/年。 2. 2016年地炼开工率上升抵消主营下降份额，中国炼厂平均开工率同比上升1.3个百分点 据报告，截至2016年底，全国地方炼厂（含央企收购或控股的地方炼油企业）的炼油总能力为2.62亿吨/年，占全国炼油总产能的34.8%；22家地方炼厂共收获8193万吨/年原油使用配额。2016年前10个月地方炼厂自主进口原油3385万吨，占国内原油进口总量的11.3%。 在开工率方面，因地方炼厂“两权”（进口原油使用权和原油进口权）放开，开工小时数大幅上涨，抵消主营单位下降份额，2016年中国各类炼厂平均开工率76.7%，同比上涨1.3个百分点。2016年主营炼厂开工率为82.9%，同比小幅下降3.3%；地方炼厂开工率为52.0%，同比大幅上涨10.9%。  3. 2016年中国成品油需求首次出现萎缩（-1.0%），2017年预计将恢复增长（+2.2%） 中国经济转型升级，制造业增长放缓，结合新型交通工具对石油的替代利用，如高铁、新能源汽车的快速发展，2016年成品油需求首次出现萎缩。2016年全年中国成品油表观消费量为3.13亿吨，较上年下降1.0%。 受经济增速下滑、柴油基本面需求疲软等影响，柴油产量出现负增长，2016年生产柴汽比估算为1.39，同比下降0.1。支撑柴油需求的制造业、采掘业等主要行业的柴油需求增速大幅下行，柴油整体需求相应下行，预计2017年柴油需求将持续低迷，表观需求量为16086万吨，同比下降1.5%。  预计2017年，成品油需求增长缓慢，汽油和煤油受刚性需求增长支撑，分别保持中速及中高速增长；柴油需求继续下降，供需宽松程度不断扩大。预测2017年国家统计局口径成品油需求量31972万吨，较2016年增长2.2%。其中汽油需求量12525万吨，增长5.3%；柴油需求量16086万吨，下降1.5%；煤油需求量3361万吨，增长9.9%。 4. 预计2017年中国成品油产量同比增长4.3%，高出需求4043万吨 据中石油经研院估算，2016年全国成品油产量为3.45亿吨，同比增长2.1%。预计2017年成品油产量3.60亿吨，同比增长4.3%，高出需求4043万吨。供应过剩问题仍然严峻。  受国内成品油供需宽松影响，2017年中国成品油净出口将会继续增加，预计全年成品油净出口总量或超过4000万吨。 5. 2016年中国原油产量跌破2亿吨，新增库存估算3600万吨 据报告，2016年中国原油加工量为5.39亿吨，同比增速3.2%，较上年回落0.6个百分点。2016年原油净进口量约为3.76亿吨，同比增长13.1%。同时报告称，2016年中国原油产量跌·破2亿吨，同比下降7.1%。据Wind数据，2015年中国原油产量2.15亿吨，由此可推算出，2016年中国原油产量约为1.99亿吨。因此，粗略估算，2016年新增原油库存3600万吨。报告称：“原油加工量增速回落，保障生产企业运行所需的原油库存量随之减少，而用于战略储备和商业储备的库存量持续增加。” 2016年中国原油对外依存度约为65.5%。预计到2017年，原油需求量将达到5.94亿吨，净进口量达3.96亿吨，中国原油对外依存度66.7%，较2016年小幅上涨。 |
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