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大德厚生，成人之美！ 导读：创新型小微企业生存难，融资更难。大生资本是如何帮助一家小微企业股权融资1.5亿多元的？ 大生资本专注于为创业投资及创业投资服务、企业股权私募、上市辅导、市值管理、重组并购、股权市场挂牌服务等资本运营服务。已成功为几十家中小微企业进行股份制改制，并为各家合作企业分别成功募集股权投资资金1000万元—2亿元。其中，活力种业已由一家只有10多人的小微企业经几次融资（近2亿元）后成长为国家级种业公司。在众多成功案例中，现与您分享一家小型科技企业睿玛科防水电器公司经大生资本操盘融资后腾飞的经典案例。 睿玛科股权融资1.5亿多元，大生资本成功案例之“小微企业融资也可以做大文章”。 小微企业睿玛科成功股权私募1.5亿多元，其中第二轮融资1亿1千688万元只占5.77%股份，公司市值超20亿元。 广州睿玛科防水电器股份有限公司，简称“睿玛科”，防水电器企业，成立于2009年，是一家典型的小微企业。公开的财务数据显示，2014年度营业收入508万元，是一家典型的还在烧钱中艰难前进的创新型小微企业。 在2014年之前，在广州，至少有一万家企业的规模比睿玛科大。然而，就是这么一家小微企业，只因为遇上了大生创投，从此走上腾飞的不凡之路。 在大生创投的精心策划下，睿玛科首轮融资3650万元，占总股本的14.28%，第二轮融资1亿1千688万元，只占总股本的5.77%。两轮共计融资1亿5千338万元，为睿玛科的发展注入了极强的活力，也创造了股权市场创新型小微企业股权融资的经典案例。 2015年3月31日，大生创投辅导并推荐的防水电器之王广州睿玛科防水电器股份有限公司（股权简称：睿玛科，股权代码：880068）在广州股权交易中心交易大厅成功举办专场挂牌仪式，获授挂牌证书和中心纪念铜牛。掌握防水电器核心技术的创新型小微企业广州睿玛科防水电器股份有限公司，成功募集3650万元股权投资后，于挂牌当日启动第二轮融资。睿玛科发布了新一年的目标与计划，引发了与会人员的广泛关注，受到各位投资者的热捧。挂牌当日，睿玛科开盘价6.18元，盘中最高价12.68元。不到半年时间，睿玛科市值翻番了！首轮私募投资者获得了高额回报。 近期，睿玛科以19.48元每股的价格，向一名投资者定向增发600万股，融资11688万元，其市值从大生创投介入之初的不到2000万元飙升到近20亿元，升值超过100倍。睿玛科从丑小鸭变成白天鹅只用了不到两年的时间！
广州股权交易中心总经理黄成博士向睿玛科董事长黄永媛博士授牌 嘉宾见证2238万元股权投资协议的签订
公司简介 广州睿玛科防水电器股份有限公司是一家集研发、生产、营销为一体的高新技术企业，主营各种防水电器、防水电线电缆连接器、特种防护机电装备等自有知识产权产品。目前，公司已经掌握了世界领先的防水核心技术，拥有2000多种型号自主产品和20项专利。公司以科技创新为动力，以对产品“高标准、精细化、零缺陷”的严格要求为研发导向，致力于打造专业的高科技防水电器精品，缔造世界防水电器顶级品牌，创建国际防水电器行业一流企业。睿玛科是中国唯一的防水电器生产示范基地，同时是行业内唯一获得金桥奖的企业。目前，已在北京设立全资子公司，在惠州建立综合性开发基地。 该公司创立于2009年，一直致力于防水连接器的研发与生产，直到2012年开始产业化和市场化。2014年，通过与大生资本的合作，公司明确了战略定位和企业发展方向，全力开拓中国防水连接器市场，引导防水连接器行业发展方向。 主营业务 公司目前市场定位在工业领域各种机电生产设备的电缆电器连接器，其生产的防水电器、防水电缆连接器及特种防护机电装备等产品主要应用于航空、医疗设备、检测和测量设备、工业控制、军工、电力电网和通讯等高端领域，其六西格玛的质量管理和准时交付的绿色生产线赢得海内外客户的好评。公司内部主要承担技术研发和产品设计，同时由外部科研机构提供技术支持，产品销售方面主要通过与政府合作，参与重大公共基础设施建设，通过与大型网络商城合作建设自有的网络销售平台，通过现有的实体店销售网络，各地区的办事处、代理商等形式对产品进行销售。 优势与特色 公司产品均具有如下特点： 连接方便，无须任何安装工具 防尘、防水、防护等级达到I国际顶级标准P68标准要求 产品在防水插头领域一直处于世界领先地位，其高品质插拔防水连接器被广泛应用在各种具有挑战性的环境和场合，诸如照明、医疗设备、工业控制防水接头、检测和测量设备防水接头、AV系统防水插头、广播电视和通讯、核工业和军工等领域 大生资本与睿玛科合作的历程 1、接触 睿玛科于2013年在广州股权交易中心挂牌后，董事长黄永媛女士深感企业融资的重要性，并希望资深机构提供专业性服务，引领企业走向更加健康快速发展的道路。2014年初，黄永媛董事长慕名找到大生创投总裁彭革新先生，探讨资本运作的可能性与现实操作性。 2、合作：小企业大策划 通过深入考察，了解到睿玛科掌握了行业先进技术，但该公司规模较小，员工只有几十人，基础较薄弱。同时，中国的防水连接器市场长期被国外企业占据，民族品牌尚处于萌芽阶段。随着我国经济实力的大幅提升，防水连接器市场前景广阔。由此，大生创投对睿玛科的发展提出了自己的思路，那就是要睿玛科应在现有技术的基础上，建立可持续的技术创新机制，创造行业技术领先优势，占领行业制高点，掌握行业话语权以保持持续的竞争力。由此，睿玛科与大生创投在公司发展方向上取得一系列共识：牢牢掌握防水电器核心技术，占领防水电器行业战略制高点，引领防水电器行业潮流，把睿玛科品牌打造成中国一流的防水电器品牌，把睿玛科打造成具有持续创新力和竞争力的防水电器顶尖企业。在达成共识的基础上，大生创投与睿玛科开始了合作。 3、股改启动 大生创投为睿玛科的发展制定了具有竞争力的商业计划，明确了实施公司发展战略的步骤及执行方略。在经过精心筹备后，睿玛科于2014年5月26日启动股份制改制。股改启动仪式在广州花园酒店举行。参加此次仪式的有包括国家科技部的领导、广州股权交易中心领导、投资界、企业界及十多家媒体等各界人士300多人。在大会上，大生创投与睿玛科一起展示了睿玛科作为防水电器民族品牌领导者美好愿景。本次展示活动取得巨大成功，睿玛科在行业的影响力得到体现。 图为睿玛科股改启动仪式现场 4、股改成功 小微企业普遍规模小，股本少，市场价值难以体现，融资自然不易。大生创投根据睿玛科科技含量高，知识产权拥有量较大的特点，大胆提出知识产权资本化的设想并获得相关机构的认同。股改启动后，在大生创投的积极推动下，睿玛科为防水连接器行业所做的不懈努力获得到国家科技部的高度认可与支持。同年9月18日获授国家科学技术协会防水电器示范基地授牌，从而奠定了睿玛科在我国防水电器行业的地位，为睿玛科的发展奠定了基础，其影响力将日益凸显。9月18日，睿玛科股改成功并举行隆重的股改成功庆典。 国务院资深参事、第九届、第十届全国政协常委、著名经济学家、国家教育咨询委员会委员任玉岭先生与中国佛教文化促进会会长张英江先生为科技部中国技术市场协会睿玛科防水电器产业化示范基地揭牌 图为睿玛科股份公司成立庆典，与会嘉宾包括国家科学技术协会领导等 5、首轮股权私募 经过大生团队的精心运作，睿玛科良好的发展前景吸引了不少投资者的关注。私募启动后，迅速被投资者超额认购。首期私募以每股3.65元募股1000万股，成功募资3650万元。 6、技术创新，荣获金桥奖 2014年11月，睿玛科防水技术的先进性和创新性获得科技界和国家高度认可，荣获中国七届中国科学技术金桥奖。 7、市场开拓突飞猛进 2014年底，睿玛科以其领先的防水技术进军智能水表行业，立即引起市场高度关注。2015年3月，睿玛科获第十三届中国IC水表行业优秀配套企业排行榜冠军。 8、挂牌——走进资本市场 2015年3月31日，睿玛科在广州股权交易中心举行隆重挂牌仪式。睿玛科开盘价6元，最高价12.68元，创造了广州股权交易中心挂牌企业股权价格新纪录。 嘉宾鸣锣，交易屏幕显示开盘价：6.18元 9、投资踊跃 由于睿玛科防水电器市场前景看好，其投资价值日益凸显，2015年3月31日挂牌当天交易十分活跃。
（上图为广州股权交易中心总经理黄成博士与大生创投董事长蔡志强先生见证睿玛科董事长黄永媛与投资者签约） 10、崭新的起点，高远的目标 睿玛科正以矫捷的步伐迈向新的高度。睿玛科防水电器不断迈进新的领域。睿玛科正在向电网、充电柱、军事装备、光伏等产业的防水领域进发。
11、获高新技术企业证书 2015年10月。睿玛科获高新技术企业证书，正式成为高新技术企业。
12、第二次融资1.1亿多元，四板市场也可以做融资大文章 2016年，作为在四板市场——广州股权交易中心挂牌的科技企业，睿玛科以每股19.48元的价格向一自然人投资者定向增发600万股融资1亿1688万元，占总股本的5.77%。公司市值接近20亿元。这次股权融资的成功，也创造了四板市场股权融资的纪录。 13、成功经验获广州市领导肯定并大力推广 大生创投中小企业股权私募成功经验获广州市领导充分肯定。大生创投作为机构代表出席了“汕尾市、广州市金融合作交流会“并介绍中小企业股权私募成功经验。时任广州市委常委、副市长欧阳卫民（现为广州市委副书记）、汕尾市人民政府市长杨绪松对大生创投经验予以充分肯定。
广东省金融局非常重视这次交流会。广东省金融局总经济师金昆明代表省金融局充分肯定两市金融交流会取得的成果。
大生创投总裁彭革新先生与参会各界人士分享大生创投在股权交易市场进行股权私募的成功经验。
上图为睿玛科董事长黄永媛介绍与大生创投合作的历程及睿玛科成功私募后取得跨越式发展的情况。
14、 产品进入军工领域 近年，我国军事工业发展迅速，军工产品对防水技术的要求非常严格，而防水技术达到国际先进水平的睿玛科引起了相关部门的关注并很快应用于相关领域——睿玛科进入军工领域正是适用了军工产品的高要求。 15、登上APEC大舞台，走向世界  图1：黄永媛在秘鲁投资环境介绍会发言 2016年11月19日至20日，亚太经合组织(APEC)第二十四次领导人非正式会议将在秘鲁利马举行，深化亚太区域合作、推进亚太自贸区建设有望成为会议的核心议程。随同中国企业家代表团应邀出席会议的中国国际跨国公司促进会副会长、广州睿玛科防水电器股份有限公司董事长黄永媛向世界推荐中国技术。 图2：黄永媛与参会代表交流 图3：APEC秘鲁峰会中国企业家代表团成员黄永媛 图4：黄永媛在APEC峰会现场 16、实体经营与资本运营双轮驱动，公司快速成长，好戏还在后头。
资深投行顾问（微信896468472），专业团队，专注资本运营【上市辅导、创业投资与服务、股权投融资、并购重组、 定向增发、市值管理】领域数年，参与多个项目运作，经验丰富，优质项目，欢迎合作。
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