前情提要
售电开放，一哄而上，踩踏退出，六大称霸，英国售电公司生死录（1）：从遍地开花到六大割据
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前情提要 售电开放，一哄而上，踩踏退出，六大称霸，英国售电公司生死录（1）：从遍地开花到六大割据 2012-2016年 独立售电公司的崛起 所谓独立售电公司，是相对于六大售电商而言的。这些公司没有传统的市场基础，也往往不拥有发电资产，纯粹依靠批发市场来买电来为下游市场服务。  任何一场变革都需要三点，天时、地利、人和。能源市场和政策环境的变化为独立售电的崛起创造了天时。互联网就是独立售电的地利。而企业的经营， 以及用户对于更好服务和多样化选择的追求是独立售电成功逆袭的最大的秘诀。 1 能源市场洗牌 首先，可再生能源的崛起为市场带来了结构性变化。21世纪初，欧盟在能源的去碳化方面走在世界前列。为了更加在世界舞台上凸显这方面的领导地位。欧盟成员国于2007年确立了2020年达到能源的20%来自于可再生的目标。当时对节能减排非常积极的英国政府出台了一系列法案，并设立能源和气候变化部（DECC）来推进可再生发电。风电和分布式光伏受到丰厚的政策鼓励，快速增加。2012年，可再生能发电占总发电量第一次超过了10%。 同时，政府规定大型火电厂必须达到更严格的排放标准或限制发电小时。并且2013年后对火电厂在碳排放权之上加征碳排放税。 这些举措从根本上颠覆了传统发电企业的盈利模式。大批煤电和天然气电从基荷运行变成了峰时运行，火电厂收益下降，没有哪家发电企业可以保证从前的市场占有力。垂直一体化企业里发电售电互为对冲的关系受到了挑战。    另外，经济危机后英国电力负荷下降，加上美国页岩气革命后国际天然气价格跳水，电力批发价格走低。六大集团电力零售利润率的上升为独立售电商提供了空间，也吸引了很多行业外资本投入到这个市场里。  2 政策助力 同样在2014年，OFGEM要求六大售电集团在电力批发OTC市场上承担做市商（Market Maker）的角色。目的在于为小型发电和售电企业提供买卖服务，为整个市场注入流动性。 在大政治气候上，围绕居民用电和天然气价格增加监管力度的声音越来越大。英国电力行业的政策设计基于三个指导思想：可持续性发展，保证供电安全，保证社会能够负担电力使用。 这是三个在现阶段互为矛盾的目标。但是在政治上英国下了决心必须要实现三者的统一。为实现可持续发展英国大力增加风电和光伏，挤占了火电的发电小时。加上对于碳排放的打击造成了大量火电关停。为了保证供电的稳定政府又出台了容量市场，通过政策补贴的方式来保有现有的可控发电资源。可持续性和供电安全同时推进是非常昂贵的，而为了不让用户的用电成本上涨，政府就通过对售电行业施加影响来确保电价的稳定。 在市场化的环境里政府很不情愿直接规定电价。但通过OFGEM的一系列调查和政府的很多讲话里透露出的信息可以清楚地感觉到，政府希望售电公司降低利润来保持电价稳定。虽然OFGEM的调查报告里认为六大售电公司在上游市场价格上涨或下降时的反应并没有明显差别。然而舆论普遍认为在上游价格下降的时候售电公司没有更快地把降低的成本传递给用户。这种想法在社会上造成了一定得影响力，甚至被用来争取选票。比如在野的工党在2013年9月提出，如果赢得大选，就维持居民的电力天然气价格20个月不变。虽然这种主张明显违背市场规律，也因工党没有赢得大选而没有实施，但的的确确反应了社会上对于改变售电行业格局的呼声。 这一系列的变化，或主管或客观，都为独立售电企业创造了机遇。可再生能的增多打破了发电侧原本铁板一块的行业结构。上游价格的下降和监管部门对于零售和批发市场的干预让新兴的企业和实力雄厚的售电集团站到了一个更加公平的平台上。 3 企业成功经营取得突破 电力的价格比较网站早在2000年左右就出现了。但各大售电集团一直把营销的重心放在传统的渠道上，如信件，电话推销，广告等。First Utility创始人受他们的电信背景的影响，决定把目标放在互联网用户上，利用比较网站来凸显和六大集团相比的价格优势，并且和网站合作来标准化用户更换售电商的手续。互联网的优势在于通过精心设计的流程，帮助用户在最短的时间内了解电价信息并完成重新选择的一系列操作。这和传统的手动货比三家然后打电话换公司相比，节省时间和出错的概率，也鼓励用户去比较不同的资费。吸引了大量希望尝试不同服务的用户，尤其是互联网使用频繁的用户。 First Utility另外一点创新是率先在英国为居民用户安装智能电表。这可是在英国政府都还没有明确的推广政策之前。智能电表的优势在于可以精确实时的掌握用户用电量，避免估算电费，减少抄表的成本。一方面可以为用户提供精确地账单，另一方面节约的成本也可以帮助降低电费。对于更喜欢尝试新鲜的互联网用户来说，是很有吸引力的。 OVO的目标也是互联网用户。他的成功之处是通过技术和营销的结合使更多的人关心自己的能源成本和获得的服务质量。在充分使用价格比较网站和推广智能电表之外，OVO还在英国第一个推出了手机预付费，目标用户是租房的群体，方便随时充值和掌握使用。 OVO还创新的为用户的预付电费支付利息，既减少欠款现象发生，又提升了用户满意度。我认为这是他们非常高明的营销手段，把缴费和个人理财结合起来，事实上在市场上的反响非常好。（中国的国家电网在去年也推出了类似的服务）。 同时OVO积极的同地方政府合作建立能源零售平台，向本地居民提供更优惠的资费。OVO把很多精力和资源放在为用户提供良好的售后服务上。不仅通过资费来吸引用户，还通过极高的用户满意度和口碑来留住客户。品牌价值和用户忠诚度在售电公司中一直名列前茅。 First Utility和OVO也是推动零售固定资费上较早取得成功的两家企业。传统的电力市场上用户电价是浮动的。大型售电公司会提前对需求进行预测并在长期市场上购买电力来对冲可能的价格风险。因此在一个上游市场价格上行的行情里终端电价上涨会比较缓慢。然而如果上游市场呈下行，用户的电价下降也会有一个迟滞的过程。这也是为什么2011年后对于六大售电商降价的呼声越来越大的一个原因。First Utility 和 OVO看准了这个时机，大量推出定价资费。通过在短期和现货市场上买电，然后以固定的零售资费卖给用户。由于上游市场价格的迅速下降，使得两家公司能够推出相比六大极具竞争力的资费，迅速扩大市场。  市场的趋势是暂时的，对于成功的售电企业来说，市场份额的扩大最重要的两个意义是第一风险的分散和单一用户成本的下降；第二是争取更多的用户知道六大以外还有其他的选择，愿意尝试不同的售电商。 随着几家公司的成功，越来越多的用户开始信赖独立售电公司。新企业和新的商业模式也不断的加入到这个市场中。截止到2016年底，已有48家售电公司。售电行业的营销手段和盈利模式也越来越多元化。我们会在今后把这些模式单独介绍。 趋势判断-合久必分 英国乃至欧洲电力市场近五年来的变化是结构性的。上游价格的下降只是给独立售电提供了机会。但并不是每个进入这个市场的企业都能成功存活下来。崛起的企业靠的是灵活的经营，对风险的把控，以及善于利用电力行业中的资源。近年来英国对可再生发电的持续投入和监管方面的推动造成了自上而下的变革。传统垂直一体化集团加电网的铁板一块的模式被打破。市场自发的发展了多元化交易，预测，数据服务等能力。独立售电公司不需要投入太多就可以掌握足够信息来执行交易和营销。成功的企业在能源价格波动的市场上一样可以实现持续成长。提供这些市场服务，除了一些专业公司，还有很多介于能源和科技公司之间的企业。他们不但和售电公司合作，还帮助能源用户创造价值。可以说英国的电力市场已经形成了一个健康的生态圈。这个生态圈推动着自下而上的革命。传统垂直一体化经营的模式的优势已经不是绝对的了。当然我们确实看到，在2016年底电力市场价格强力反弹的情况下，英国有一些本来经营有问题的独立售电公司没有经得起考验而倒闭。但这是市场大浪淘沙的正常现象。 那么六大在干什么呢？首先面对挑战，六大的利润率确实受到了影响。可以看到仅在售电电方面，六大的固定资费产品的价格已经逐渐和独立售电趋同了。在更大的集团发展方面，面对一个越来越分散化的市场，六大集团近几年来也一直在寻找着转身的方向。由于传统资产配置和战略的不同，各家的选择不尽相同。但大趋势是剥离低效率发电资产，在稳固售电市场的基础上向更加有附加值的领域发展。下面以两家为例列举一些近期的动向。 E.ON集团于2016年1月将全球范围内的化石能发电资产整体拆分出去，成立Uniper公司。在英国E.ON保留售电和可再生发电事业。但由于拆分后E.ON在英国可控发电市场上所占份额可以忽略不计，集团于2016年9月向OFGEM申请退出在上游电力市场做市。集团的重点放在发展为用户提供能源使用的解决方案上。 Centrica集团自2015年开始做出重大调整。在英国所拥有的大型发电厂除一座高效率的天然气电厂外全部转为后备电厂或关停。集团将在英国拥有的风电资源全部转让。2016年成立了Centrica交易公司和Centrica分布式能源公司。集团旗下的售电资源重组为面向居民和面向商业的部门。集团的战略调整的目的在于应对电力行业资产和信息分散化的趋势，满足各层级用户对于能源使用和交易日趋复杂的需求。为未来布局。 不仅仅是六大集团，英国的国家电网也在进行相应的调整。我们会在其他文章中详细阐述。 结语 从1998到2012年，可以说是售电市场演进的上半场。传统的上游发电，中间交易，下游售电的行业结构注定了市场是规模至上，强者通吃。2012年到今天，才是售电演进的下半场。 科技和市场的进步降低了进入行业的门槛。间断性发电的增加和终端用户选择的增多意味着谁都没有制胜的砝码。今天英国的电力市场，正在向一种集中式和分布式混合的模式发展。 没有人知道未来统治市场的会是什么样的企业，但越来越多的市场参与者认识到科技的重要性。我认为能源互联网的真谛就是科技整合资源。预期未来五年，会有更多基于数据的商业模式被创造出来。谁能更好更迅速的把握到市场的需求并提供价值，谁才能在这个游戏里继续下去。 至于这个下半场会踢到什么时候，现在判断还为时尚早。 |
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