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中国互联网境外租车行业白皮书2017
Analysys易观&租租车联合发布
2017/2/272实时分析驱动用户资产成长
研究说明
?当前中国互联网境外租车行业已经
进入市场启动期，互联网境外租车
行业以境外租车服务为中心发展的
同时，不断拓展周边及增值服务，
通过系列服务及产品升级便捷境外
租车自驾游用户。境外租车自驾游
得到越来越多的中国出境自助游游
客的认可。
?易观与租租车联合发布2016年中
国互联网境外租车行业白皮书，解
读当下中国互联网境外租车市场。
研究背景
?本报告对中国互联网境外租车行业
发展背景、行业发展现状及行业发
展趋势进行研究，对境外租车用户
兴趣偏好及用户画像进行分析。
?本报告涉及的境外租车用户指前往
港澳台地区或其他国家，并通过中
国互联网境外租车平台进行租车的
中国出境游公民。
研究对象
?本报告部分数据以租租车的用户数
据作为研究样本，其它数据来自国
家相关部门统计数据、易观千帆监
测数据。千帆只对独立APP中的用
户数据进行监测统计，不包括APP
之外的调用等行为产生的用户数据。
截止2016年第4季度易观千帆基于
对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移
动端月活跃用户的行为监测结果。
采用自主研发的enfoTech技术，
帮助您有效了解数字消费者在智能
手机上的行为轨迹。
数据来源
2017/2/273
CONTENTS
目录
实时分析驱动用户资产成长
中国互联网境外租车行业发展背景及发展现状
中国境外租车用户兴趣偏好分析
中国境外租车用户画像
01
02
03
中国互联网境外租车行业发展趋势分析04
2017/2/274
?Analysys易观www.analysys.cn
PART1
实时分析驱动用户资产成长
中国互联网境外租车行业发展背景及发展现状
2017/2/275实时分析驱动用户资产成长
中国经济增长，消费升级，利好出境自驾游发展
?中国经济持续健康发展，2015年GDP增速进入6时代，2016年上半年GDP同比增长达到6.7%，经济发展由粗放型向集约型转变，
整体经济发展进入新常态；随着经济的发展，居民消费结构升级，由生存型消费向发展型、享受型消费转变，居民更加注重生活
质量的提升，出境游成热门，进一步促进互联网境外租车行业发展。
60.8%55.3%
39.2%44.8%
20002015
中国城镇居民消费结构变化
享受型及
发展型消
费
生存型消
费
?Analysys易观·国家统计局www.analysys.cn
生存型消费持续
下降，居民更加
注重发展型、享
受型消费
187318.9
219438.5
270232.3
319515.5
349081.4
413030.3
489300.6
540367.4
595244.4
643974.0
676708.0
340637.0
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
200520062007200820092010201120122013201420152016H1
2005-2016H1中国国内生产总值
?Analysys易观·国家统计局www.analysys.cn
当年全年国内生产总值（亿元）当年半年国内生产总值（亿元）
2017/2/276实时分析驱动用户资产成长
中国出境游人次持续稳定增长，出境自助游受到越来越多人
的欢迎
?中国出境游人次持续稳定增长，2016年中国出境旅游人数达1.22亿人次，比去年增长500万人次。未来5年，中国出境游人次预计达到7亿人次，
出境游成为更多国人的度假选择。
?随着境外中文接待能力的不断提升及交通状况的优化，自助游因灵活机动，更具自主性获得更多出境游客的喜爱，2016年上半年中国公民出境
自助游人数为3466.5万人次。中国出境自助游人数的持续增长，带动出境自驾游市场健康稳定发展。
4074.8
5003.1
5487.7
6462.86785.0
7056.5
3466.5
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2010201120122013201420152016H1
?Analysys易观·国家旅游局www.analysys.cn
当年全年出境自助游人次（万人次）当年半年出境自助游人次（万人次）
2010-2016H1中国公民出境自助游人次
5738.7
7025.0
8318.3
9818.5
10700.0
11700.012200.0
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2010201120122013201420152016
中国公民出境旅游人次（万人次）
?Analysys易观·国家旅游局www.analysys.cn
2010-2016年中国公民出境旅游人次
2017/2/277实时分析驱动用户资产成长
中国出境游客境外消费总额持续高位增长，远超世界其他国家
?近年来中国出境游客境外消费总额持续高位增长，2015年增长率达到30.5%，出境游客境外消费总额居世界第一，远超世界其他主要客
源国家境外消费总额；Analysys易观分析认为，2016年中国出境游客境外消费总额仍会保持高位增长，增长率有望达到32%。
?中国出境游游客境外消费能力大幅提升，出境游客消费观念及消费意识改变。未来出境自驾游因便捷、灵活、自主，将受到更多出境游客
的青睐。
480
690
1020
1287
1648
2150
2838
14.3%
43.8%
47.8%
26.8%28.0%
30.5%32.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2010201120122013201420152016F
2010-2016年中国出境游游客境外消费总额
中国公民出境游消费（亿美元）增长率（%）
?Analysys易观·国家旅游局www.analysys.cn
380
630
760
1200
2150
02004006008001000120014001600180020002200
法国
英国
德国
美国
中国
2015年世界主要客源国家出境游游客境外消费金额
出境游客境外消费（亿美元）
?Analysys易观·UNWTO·国家旅游局www.analysys.cn
中国出境游游
客境外消费总
额远远超过其
他国家
数据来源：中国出境游游客境外消费金额数据来源于国家旅游局，其他国家出境
游游客境外消费金额数据来源于UNWTO。
2017/2/278实时分析驱动用户资产成长
中国在线旅游市场保持高速稳定发展，利好境外租车平台发
展
?2015年中国在线旅游市场交易
规模达4737.69亿元人民币，增
长率达49%以上。受中国经济
持续发展，居民收入不断提高，
消费升级等因素的影响，
Analysys易观分析预测，未来
中国在线旅游市场将保持稳定发
展，2016年中国在线旅游市场
交易规模有望突破6663.2亿元
人民币。
?在线旅游市场保持高速稳定发
展，利好互联网境外租车平台发
展。
851.701297.10
1703.702180.30
3166.60
4737.69
6663.20
8955.40
11345.30
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2010201120122013201420152016F2017F2018F
2016-2018中国在线旅游市场交易规模预测
?Analysys易观·国家旅游局www.analysys.cn
中国在线旅游市场交易规模（亿元）
2017/2/279实时分析驱动用户资产成长
宏观环境对中国互联网境外租车行业形成利好
中国互联网境外租车宏观环境利好
?2016年上半年中国国内生产总值340637亿元人民币，同比增长6.7%，
2016年上半年中国居民人均可支配收入11886元，居民消费能力提升，
越来越多的目的地寄希望于中国出境客源市场；
?中国整体经济发展，居民消费结构升级，由生存型消费向发展型、享受
型消费转变，更加注重生活质量的提升；
?移动互联网及移动支付的发展，使境外租车
进一步便捷化、智能化；
?互联网征信体系进一步完善，支撑签证流程
便利化。
?国际整体环境稳定，大部分国家政府及相关部门对中国游客持欢迎态度；
?中国护照的含金量进一步提升，截至2017年1月，有61个国家和地区对
中国公民开放免签或落地签；
?中国驾照在国际上的认可度大幅提升，目前已有200个国家承认中国驾
照；
?境外国家的中文接待能力不断提升，如欧洲
国家，美国，澳大利亚，泰国等国不断提高
中文接待能力，增加中文服务及标识。
政治经济
社会技术
?随着出境游市场的发展，出境游客中注重深度体验的人越来越多，自驾
体验成为更多人的选择；
?中国境内租车市场的发展，租车出行的市场接受程度不断提升，人们逐
渐养成租车自驾出行习惯。
?中国经济发展，消费升级，人们的消费观
念及消费习惯改变，自驾成为大众追求的
出行方式；
?资本利好，2016年资本寒冬下，互联网境
外租车行业持续受到资本关注，助推行业发
展。
2017/2/2710实时分析驱动用户资产成长
互联网境外租车行业促进与阻碍因素分析
阻
碍
因
素
促
进
因
素
全球汇率不稳定
租车公司服务标准差异大
出境自驾游意愿提高
中国驾照认可度提升
签证政策利好
出境游市场火热
?2016年，中国出境旅游人数达1.22亿
人次。未来五年，中国出境游市场将保
持稳定增长的新常态。
?同中国实现简化签证手续的国家已有40
个，持中国普通护照可以有条件免签或
落地签前往的国家和地区已达61个。
?中国驾照在国际上认可度提高，可以在
200个国家实现自驾游。
?随着自驾游行业的兴起和汽车保有量的
提高，国人出境自驾游的意愿逐渐提升。
?互联网境外租车平台采用与国外租车公
司合作的形式，当地租车行业及各租车
公司发展水平不一致，服务标准不统一。
?受美国加息等事件影响，全球汇率波动
幅度较大，汇率市场处于不稳定的状态。
人民币对美元汇率出现跌势，人民币持
续贬值，影响了出境游市场的发展。
2017/2/2711实时分析驱动用户资产成长
中国互联网境外租车行业产品及服务不断升级，行业加速发
展
中国互联网境外租车行业发展时间轴
?7月，租租车平台上线。
?9月，租租车获天使轮投
资。
2011
?2月，国内首款境外租车
平台手机客户端租租车
APP上线。
?9月，租租车推出境外租
车免费租用GPS服务。
2012
?9月，租租车国内首家推
出724小时服务中英文
境外租车客户中心。
?12月，携程上线境外自
驾频道。
2013
?4月，租租车联手安盛天
平推出国内首款境外车
险“超级补充全险”。
?4月，惠租车成立。
?9月，惠租车获天使轮投
资。
?9月，租租车获A轮投
资。
2014
?8月，惠租车获A轮融
资。
?9月，租租车全球首创国
际驾照认证件。
2015
?7月，租租车推出“闪租”。
?8月，租租车完成B+轮融资。
?10月，惠租车推出离线地图
“惠行”。
?11月，惠租车“贴心租”上
线。
?11月，滴滴出行与安飞士巴
吉集团达成战略合作，布局
境外租车业务。
?12月，惠租车进行品牌及服
务升级。
?2月，租租车推出离线地
图“探途”。
?5月，租租车获B轮投
资。
?5月，惠租车推出驾照全
球通。
?6月，惠租车获B轮投
资。
?6月，租租车在广州白云
国际机场推出首个自驾
游体验中心。
2016
?1月，首汽租车与海外租
车公司Europcar达成战
略合作，布局境外租车
业务。
2017
2017/2/2712实时分析驱动用户资产成长
逐渐形成以平台整合汽车租赁公司为核心的自驾生态产业链
中国互联网境外租车行业产业链
?中国互联网境外租车行业产业生态逐渐完善，逐渐形成以境外租车平台整合汽车租赁公司为核心，以保险服务、
地图及导航服务、通讯服务、道路救援、票务及其他增值服务为重要支撑的产业生态。境外租车平台整合汽车租
赁企业及相关服务为用户提供一站式境外租车出行解决方案。
汽车租赁公司境外租车平台旅游企业
现金流
汽车
入口、现金流
流量、现金流
用户
现金流
信息、服务
现金流
汽车、服务
地图
导航
保险
公司
通讯
产品
道路
救援票务
其他增
值服务
境外租车平台
汽车租赁公司
携程国际租车
在线旅游企业
2017/2/2713
?Analysys易观www.analysys.cn
PART2
实时分析驱动用户资产成长
境外租车平台用户兴趣偏好分析
2017/2/2714实时分析驱动用户资产成长
北美、澳洲及欧洲国家为境外租车最热门国家
?在目的地方面，美国、澳大利亚、新西兰、德国、泰国、加拿大、英国、意大利、法国、西班牙为境外租车十大热门国家。
?境外租车自驾游目的地以美国为主体的同时，逐渐呈现出多元化趋势。2016年，美国依旧是境外租车最热门的国家；而澳
大利亚、新西兰、泰国、加拿大、英国、西班牙等地的境外租车用户订单占比较2015年有所提升，这些国家因独特的异域
风情持续吸引更多的中国出境自驾游用户。
数据来源：租租车（zuzuche.com）
-5.46%
美国澳大利亚
0.97%
新西兰
1.64%
德国
-0.77%
泰国
1.30%
0.21%
加拿大
0.34%
英国意大利法国西班牙
-0.27%
-1.22%
0.21%
中国出境旅客境外租车分国家订单分布
2017/2/2715实时分析驱动用户资产成长
境外租车用户中，暑假游客更偏爱北美、欧洲国家，春节游
客更偏爱大洋洲国家及泰国
法国德国意大利
泰国
澳大利亚
新西兰
英国
西班牙
加拿大
美国
加拿大地域辽阔，游客
可享受到清凉的夏季，
7、8、9是最佳自驾游
时间，自驾游比例占加
拿大全年52.81%。
美国拥有众多一流大学
及主题公园，同时夏威
夷群岛、加州1号公路
等是自驾游圣地，成为
暑期亲子游、学子游的
好去处，7、8、9月份
自驾游比例占美国全年
37.80%。
得天独厚的反季优势，优美的
自然风光，使澳大利亚及新西
兰成为很多中国出境自驾游客
春节首选，2月份前往澳新游
客均占其全年20%以上。
7、8、9三个月是
英、法、德的最佳自
驾游时间，这三个月
前往英法的自驾游游
客均占其全年的一半
以上，而前往德国的
自驾游游客占其全年
的46%以上。
意大利、西班牙作为
地中海沿岸国家，海
岛风光优美，文化遗
产丰富，成为国庆自
驾首选，选择9、10
月自驾游人数均占其
全年的30%左右。
泰国作为中国最早开放的出
境游市场，地理位置近，海
岛风情、高性价比及气候优
势使其成为很多中国游客春
节自驾游首选。
数据来源：租租车（zuzuche.com）
2017/2/2716实时分析驱动用户资产成长
景观迷人的公路沿线和环岛游成最热门境外租车自驾路线
加州1号公路全长超过
1000公里。国家地理杂志
称它为一生必去的50个地
方，是世界上陆地与海洋
接触最美丽的览胜角度。
墨尔本大洋路为纪念参加第
一次世界大战的士兵修建。
在悬崖峭壁中开辟出来的大
洋路，全长276公里，沿途奇
景迭出。德国浪漫之路是德国南部
从维尔茨堡到菲森的一条
旅游路线，全长约350公里，
沿途文化景观丰富多彩。
法国蓝色海岸位于法国南部
地中海沿岸，海岸线长达115
公里，海洋与山脉共存的地
貌特征，令该地区景致独特。夏威夷群岛由8个主要岛屿，
124个小岛，以及环绕在各
岛附近的礁岩、尖塔所组成。
能够观赏到火山、峡谷瀑布，
海岸沙滩等地理景观。
新西兰环岛游可分为北岛和南
岛两条路线，能够领略新西兰
自然景观和人文景观。
?中国境外租车自驾游游客更加注重旅行体验，偏爱自然风光优美、人文景观丰富的公路沿线，或视野开阔、富浪漫
气息的海岸，加州1号公路、墨尔本大洋路、德国浪漫之路、南法蓝色海岸、夏威夷群岛及新西兰环岛成年度最热门
境外租车自驾路线。
1.加州一号公路
3.德国浪漫之路
5.夏威夷自驾
2.墨尔本大洋路
4.法国蓝色海岸
6.新西兰环岛
数据来源：租租车（zuzuche.com）
2017/2/2717实时分析驱动用户资产成长
普吉岛、花园大道和台湾岛上榜2016年用户喜爱自驾路线飙
升榜
?随着中国经济发展，居民收入持续增加，消费观念及消费意识改变，中国居民更加注重境外旅行质量的提升，更多
出境游客会结合季节特点，地理环境及文化偏好，选择个性化自驾路线，领略异域文化，深入体验当地奇特自然风
光。2016年泰国普吉岛、南非花园大道和台湾岛上榜用户喜爱自驾路线飙升榜。
泰国普吉岛
普吉岛是泰国最大的海岛，位于安达曼海，因迷人风光和丰富资源
被誉为“安达曼海上的一颗明珠”。普吉岛周围有39个小岛，岛上
到处都是绿树成荫的小山岗。在欣赏美丽海景、漫步沙滩的同时，
还可以体验游泳、潜水、滑水、独木舟等丰富多彩的水上项目。
南非花园大道
南非花园大道是255公里的一级海滨公路，南非最著名风景之一。
湖泊、山脉、黄金海滩、悬崖峭壁和茂密原始森林丛生的海岸线与
道路并行伸展，给游客们无数的惊喜。花园大道气候温暖，一年当
中都可以进行游泳、赛艇、冲浪及网球、骑行等水上和陆上项目。
台湾环岛游
台湾岛拥有多样的自然生态和独特的人文风情。阿里山、
日月潭、玉山、垦丁等都是著名景点。除了游览迷人的
自然风光，还可以感受历史和文化熏陶，逛逛热闹的夜
市，品尝当地的小吃。
年
度
飙
升
榜数据来源：租租车（zuzuche.com）
2017/2/2718实时分析驱动用户资产成长
知名航企为境外租车用户常用航空公司
德国自驾游客
常用航空公司TOP3
中国国际航空
德国汉莎航空
中国东方航空
新西兰自驾游客
常用航空公司TOP3
新西兰航空
捷星航空
中国南方航空
澳大利亚自驾游客
常用航空公司TOP3
捷星航空
中国南方航空
澳洲航空
美国自驾游客
常用航空公TOP3
联合航空
中国国际航空公司
美国达美航空公司
泰国自驾游客
常用航空公司TOP3
泰国国际航空公司
曼谷航空
中国东方航空
2016年前往美国、澳大利亚、新西兰、德国、泰国的中国境外租车自驾游客常用航空公司分布
数据来源：租租车（zuzuche.com）
?近年来中国航企不断加速国际航线布局，中国国际航空、中国南方航空、中国东方航空等多家航空公司吸引了更多的境外租车用户作
为出境旅行常用航空公司，但目的地航空公司依然强势，仍有大量境外租车用户选择。
?在中国航企中，中国国际航空公司已成为中美、中欧航线第一承运人，中国南方航空在中澳航线居于领先地位，中国东方航空不断增
强亚洲主要旅游国家覆盖。
?除使用中国航企外，中国境外租车用户也选择目的地知名航企。如美国的联合航空、达美航空，澳洲的捷星航空、澳洲航空、新西兰
航空，德国的德国汉莎航空，泰国的泰国国际航空、曼谷航空。
TOP1
TOP2
TOP3
2017/2/2719实时分析驱动用户资产成长
北美自驾游客常用SUV、MPV车，澳洲自驾游客常用轿车或
SUV车
?境外租车自驾用户选择租车是为了更加便捷、轻松、深入的体验当地风情，会根据自驾线路、同游人数、当地车型等因素选择适合的车型。
根据租租车统计数据显示，境外租车用户常用车型同当地民众喜爱车型具有一致性。北美自驾常用SUV、MPV车，澳洲自驾常用轿车或SUV
车，欧洲自驾常用本土小型车，泰国自驾常用日系小型车。
数据来源：租租车（zuzuche.com）
Jeep大切诺基或同组车
型
?车型介绍：
?自动挡/4门/5座/中大型SUV
?空间类似：现代圣达菲福特锐界，
空间较大，建议乘坐5人+3行李箱
?车型特点：舒适安全，适应多变路况
美国自驾常用车型
丰田卡罗拉或同组车型
?车型介绍：
?自动挡/4门/5座/紧凑型轿车
?空间类似：后排腿部空间适中，建议
乘坐4人+2行李箱
?车型特点：高性价比，可胜任中短途
澳大利亚自驾常用车型
道奇凯领或同组车型
?车型介绍：
?自动挡/4门/7座/中型MPV
?空间类似：别克GL8，行李空间较
小，建议乘坐4人+4行李箱
?车型特点：更舒适的乘坐空间
加拿大自驾常用车型
丰田RAV4或同组车型
?车型介绍：
?自动挡/4门/5座/中等型SUV
?空间类似：本田CRV，行李空间较
小，建议乘坐4人+2行李箱
?车型特点：操控灵活，视野开阔
新西兰自驾常用车型
?北美自驾常用宽敞舒适、安全稳定、行李空间大的中型SUV、MPV车
?北美自驾路线长，更适合中长途旅行，前往北美国家的自驾游客多为暑期家
庭亲子游或者具开拓精神的年轻人。加之很多自驾路线路况特殊，宽敞舒
适、安全稳定、行李空间大的中型SUV、MPV车型受到自驾游客喜爱。
?澳洲自驾常用紧凑型轿车及宽敞舒适、安全稳定的中型SUV
?澳洲地区受东南亚及欧洲文化的共同影响，常用车型具有多元化特点。前往
澳洲自驾的游客多为春节家庭度假游，而大堡礁、大洋路海岸、新西兰南北
岛等自驾路线较长。自驾游客会根据行程安排及同游人数等因素，选择紧凑
型轿车、或中型SUV车等。
2017/2/2720实时分析驱动用户资产成长
欧洲自驾游客常用本土小型车和紧凑型车，泰国自驾游客常
用经济省油的日系小型车
大众高尔夫或同组车型
?车型介绍：
?手动挡/4门/5座/紧凑型轿车
?空间：后排不适合长时间乘坐，建议
乘坐3人+2行李箱
?车型特点：常见的家用车型，三人短
途首选
德国自驾常用车型
沃克斯豪尔雅特
或同组车型
?车型介绍：
?手动挡/4门/5座/紧凑型轿车
?空间类似：大众高尔夫，后排不适合
长时间乘坐，建议乘坐3人+2行李箱
?车型特点：常见的家用车型，三人短
途首选
英国自驾常用车型
菲亚特熊猫或同组车型
?车型介绍：
?手动挡/4门/4座/小型轿车
?空间类似：铃木奥拓，后排空间较为
狭窄，建议乘坐2人+2行李箱
?车型特点：经济省油，适合两人短途
意大利自驾常用车型
丰田威驰或同组车型
?车型介绍：
?自动挡/4门/5座/小型轿车
?空间类似：本田锋范，后排空间较
为狭窄，建议乘坐2人+2行李箱
?车型特点：经济省油，适合两人短
途
泰国自驾常用车型
数据来源：租租车（zuzuche.com）
?欧洲自驾常用操控灵活、节省停车空间的小型车和紧凑型车，泰国自驾常用经济省油的小型车。
?德国、英国等欧洲地区更喜欢操控灵活、稳健舒适、节省停车空间的小型车和紧凑型车，而意大利历史建筑众多，道路狭窄，小型车尤其受
当地人的偏爱。前往欧洲地区自驾游的中国游客会结合旅行日程安排、同行人数等选择小型车或紧凑型车。
?泰国当地更加流行小型车及皮卡车。对于中国出境自驾游游客而言，泰国地理位置近，自驾路线短，成为周末及法定节假日热门目的地。自
驾游客常用经济省油的日系小型轿车。
2017/2/2721实时分析驱动用户资产成长
境外自驾常用汽车品牌展示
2017/2/2722实时分析驱动用户资产成长
境外租车用户中，有25.7%的单次租车订单集中于
2001-3000元
1000元及以内12.2%
1001-2000元21.4%
2001-3000元25.7%
3001-5000元19.1%
5001-10000元
17.6%
前往10大热门目的地的游客单次租车订单价格分布
1000元及以内12.2%
1001-2000元21.4%
2001-3000元25.7%
3001-5000元19.1%
5001-10000元17.6%
10000元以上4.0%
www.analysys.cn?Analysys易观·租租车
数据来源：租租车（zuzuche.com）
?据租租车统计数据显示，前往美国、澳大
利亚、新西兰、德国、泰国等10大目的地
的中国境外租车用户中，有超过78%的单
次租车订单集中于5000元及以下。其
中，有59.4%的单次租车订单集中于3000
元及以下，而集中于2001-3000元的单次
租车订单占比为25.7%。
?较多的中国出境自驾游游客会根据空闲时
间及线路偏好等因素安排自驾游目的地。
而受周末及法定节假日安排影响，很多出
境自驾游游客会选择3天左右或7天左右的
自驾游线路，这一定程度上决定了较多的
单次租车订单集中于2001-3000元。
2017/2/2723实时分析驱动用户资产成长
多家银行加大境外业务布局，境外租车支付更便捷
?Analysys易观·租租车www.analysys.cn
35.80%
14.53%
10.12%9.79%
6.44%
5.00%
3.48%2.06%
1.68%1.38%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
招商银行建设银行中国银行工商银行中信银行广发银行浦发银行交通银行民生银行光大银行
2016年境外租车用户银行卡使用偏好TOP10
数据来源：租租车（zuzuche.com）
?近年来，多家银行纷纷加大境
外业务布局，提高国际化程度，
境外租车支付越来越便捷。根
据租租车统计数据显示，中国
境外租车用户中使用招商银行
银行卡的用户占比达到35.8%。
?境外租车用户除使用招商银行
银行卡外，其他银行仍然占有
较大的份额。建设银行、中国
银行、工商银行、中信银行、
广发银行、浦发银行、交通银
行、民生银行、广大银行等银
行的银行卡也是境外租车用户
常用支付渠道。
2017/2/2724实时分析驱动用户资产成长
境外租车自驾游用户倾向结伴出游，社会关系更加多元化
?境外租车自驾游用户更倾向于结伴出游，
据租租车统计数据显示，境外租车自驾
游用户中有超过95%的用户选择结伴
出游。
?结伴出游的境外租车用户会选择同孩子、
情侣/夫妻、父母、朋友/同事或陌生旅
友一起出游，社会关系更趋多元化。
?其中有超过84%的用户会选择同家人
一起旅行，选择亲子游的用户占比超过
40%，选择同情侣/夫妻游的用户占比
为32.1%。Analysys易观分析认为，
中国父母重视教育，重视美好亲子关系
的建立，随着二胎政策开放，加之亲子
游的重复消费率高，未来亲子游将依然
占据境外租车自驾游主体。
?而同朋友/同事一道境外自驾游的用户
占比为8.5%，同陌生旅友同行的用户
占比达到2.9%，Analysys易观分析认
为，企业境外租车自驾游市场还有很大
空间待挖掘。
?Analysys易观·租租车www.analysys.cn
与孩子同行
40.3%
情侣/夫妻
32.1%
与父母同行
11.9%
朋友/同事
8.5%
独自出游
4.3%
与陌生旅友同行
2.9%
数据来源：租租车（zuzuche.com）
2016年中国境外租车用户同行者选择
2017/2/2725实时分析驱动用户资产成长
QQ、微信依然为境外租车用户常用分享窗口，而GPS及谷
歌地图是租车用户主要依赖的导航工具
?境外租车用户依然习惯在微信、QQ及微博上分享所见、所闻、所感，而旅游攻略网站亦成为境外租车用户发表见闻，获取境外游攻略
的重要选择；
?在导航工具方面，境外租车用户更加信赖车载GPS及谷歌地图，而探途离线地图APP因无需联网、信息量大的特点将博得更多用户的亲
睐。
数据来源：租租车（zuzuche.com）
车载GPS导航谷歌
探途
其它
74.6%
58.5%
37.9%
10.1%
2016年中国境外租车用户最常用导航工具
?Analysys易观·租租车www.analysys.cn
7.2%
19.1%
36.7%
59.4%
使用率
2016年中国境外租车用户最常用的分享渠道
QQ/微信
微博
蚂蜂窝/穷游
豆瓣/其他论坛
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数据来源：租租车（zuzuche.com）
2017/2/2726
?Analysys易观www.analysys.cn
PART3
实时分析驱动用户资产成长
境外租车用户画像
2017/2/2727实时分析驱动用户资产成长
30-39岁的中青年是境外租车的主力军，男性用户更偏爱境
外租车
?30-39岁的中青年是中国境外租车的主力军。30-39岁的人群精力旺盛，正处于事业上升期，物质条件好，追求品质生活，探索欲强，成
为境外租车的主要用户群体。但相比2015年，2016年20-29岁的年轻人占比上升0.8%，用户群体有更加年轻化趋势。
?境外租车用户以男性为主，但相比2015年，2016年女性用户占比上升10%以上，占比达到41.6%。随着女性地位的进一步提升，都市女
性白领更加关注健康生活方式，重注休闲娱乐，未来女性用户占比可能会进一步上升，占据境外租车用户群体的半壁江山。
数据来源：租租车（zuzuche.com）
3.5%
20.9%
54.6%
14.7%
6.3%
3.5%
21.7%
48.8%
18.7%
7.3%
0%13%26%39%52%65%
19岁及以下
20-29岁
30-39岁
40-49岁
50岁及以上
中国境外租车用户年龄分布
2016年
2015年
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数据来源：租租车（zuzuche.com）
2016年
2015年
男：58.4%
男：68.8%女：31.2%
女：41.6%
中国境外租车用户性别分布
2017/2/2728实时分析驱动用户资产成长
境外租车用户中，有28.4%的用户年收入集中于15-25万
?目前，出境自驾游依然集中在有一定经济实力的中高端收入群体。根据租租车统计数据显示，年收入15-50万的收入
群体是境外租车的主力军，其中15-25万之间的收入群体占比最高，2016年占比达到28.4%。值得注意的是，2016
年，年收入6-15万间的用户群体占比达到24.7%，比15年提高1.7%，随着境外租车便利化的提升及自驾游目的地产
品服务进一步完善，自驾游因灵活、自主受到更多出境游客欢迎。
?Analysys易观·租租车www.analysys.cn
数据来源：租租车（zuzuche.com）
6.5%
23.0%
27.5%26.0%
17.0%
5.8%
24.7%
28.4%
25.6%
15.5%
6万及以下6-15万15-25万25-50万50以上
中国境外租车用户年收入分布
2015年2016年
2017/2/2729实时分析驱动用户资产成长
出境自驾游受欢迎，二线城市增长明显
?根据租租车统计数据显
示，2015年及2016年境
外租车用户主要来源于
一线城市，2016年一线
城市用户订单占比达
44.59%。
?同2015年相比，2016年
二线城市用户订单增长
明显。随着中国经济发
展，居民生活水平提升，
消费观念升级，境外租
车自驾游受到更多二线
城市居民青睐。
中国境外租车订单来源地域分布TOP10
4.10%
5.51%
19.80%
20.61%
北京
上海
广州
深圳
成都
杭州
南京
重庆
武汉
天津
2015年
5.58%
6.45%
16.25%
16.32%北京
上海
广州
深圳
成都
杭州
南京
重庆
武汉
天津
2016年
数据来源：租租车（zuzuche.com）
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2017/2/2730实时分析驱动用户资产成长
境外租车用户单次用车天数呈现双峰
5.6%
7.4%
9.8%
7.7%
5.4%
10.5%
13.2%
10.8%
7.4%
4.2%
3.1%
2.6%2.2%2.7%
1.6%
0%
3%
6%
9%
12%
15%
1天2天3天4天5天6天7天8天9天10天11天12天13天14天15天
占比
www.analysys.cn?Analysys易观·租租车
数据来源：租租车（zuzuche.com）
境外租车用户单次用车天数分布
受周末及法定节假日
安排影响，较多的中
国自驾游客选择前往
泰国等地理位置近、
自驾路线短的目的地。
单次租车2-4天的用
户占比超过24.9%。
受十一黄金周及春节
假日影响，更多的中
国自驾游客选择前往
美国、澳大利亚等自
驾线路长的目的地。
单次租车6-8天的用户
占比达到34.5%。
?受周末及法定节假日安排影
响，较多的中国自驾游客选择
前往泰国等地理位置近、自驾
路线短、旅游资源多样的目的
地。单次租车2-4天的用户占
比超过24.9%。
?2016年，有超过55.9%的中
国境外租车自驾游客前往美
国、澳大利亚旅行，而美、澳
国土面积大，自驾线路长，需
要更长期的自驾行程，加之十
一黄金周及春节假日影响，单
次租车6-8天的用户占比达到
34.5%。
2017/2/2731
?Analysys易观www.analysys.cn
PART4
实时分析驱动用户资产成长
中国互联网境外租车行业发展趋势分析
2017/2/2732实时分析驱动用户资产成长
?2013-2016年，中国出境自驾人次持续稳定增长，据租租车统计数据显示，2016年出境自驾人次达到407万人。出境自驾人数在出境游
总人数中的占比稳步提升，2016年占比增长1.69%，达到3.34%。
?未来，随着中国经济进一步发展，消费升级，互联网境外租车平台服务进一步完善，将有更多的出境游客选择深度自驾体验游方式。
2013-2016年中国出境自驾人次持续稳定增长，出境自驾市
场增长潜力大
14
59
193
407
0
90
180
270
360
450
2013年2014年2015年2016年
www.analysys.cn?Analysys易观·租租车
数据来源：租租车（zuzuche.com）
2013-2016年中国境外租车自驾人次
出境自驾人次（万人次）
0.14%
0.55%
1.65%
3.34%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
2013年2014年2015年2016年
www.analysys.cn?Analysys易观·国家旅游局·租租车
数据来源：出境游人次数据来源于国家旅游局，出境自驾人次数据来源于租租车
（zuzuche.com）
2013-2016年中国出境自驾人次与出境游人次之比变化情况
出境自驾人次占比
2017/2/2733实时分析驱动用户资产成长
消费人群方面：境外租车自驾用户构成更加多元化、分散化
年龄构成多元化：年龄构成更加多元化，同时年轻群体进一步扩大。
地域来源多元化：仍以一线城市为主，向二三线城市拓展，二三线城
市渗透率增强。
家庭游依然是主力：家庭游仍然是主力，尤其是亲子游用户将进一步
扩大，但未来企业境外自驾游市场待挖掘。
女性用户扩大：女性用户将进一步增加，未来女性用户有望占据境外
租车用户群体的半壁江山。
2017/2/2734实时分析驱动用户资产成长
消费理念方面：追求高质量的旅行，注重个性化深度体验
观光游、购物游
买买买、拍拍拍
?经济发展，收入持续增长，物质条件改善
?消费升级，消费观念及消费意识改变
?政策便利性提升
?境外目的地服务优化
?出境游经验增多
个性化
当地化
社交化
深度体验游
?随着中国经济的发展，居民收入持续增长，物质条件改善，人们消费观念及消费意识改变，中国出境游客更
加注重旅行质量，追求高质量的旅行。同时互联网境外租车行业不断发展，为出境游客提供更加多样化、便
捷化的一站式目的地解决方案，进一步提高中国出境游客旅行质量。
?中国出境游客追求高质量的旅行，更多出境游客由观光游、购物游向个性化、当地化、社交化深度体验游过
渡。更多出境游客结合季节特点，当地民俗风情、地理环境，选择个性化自驾路线，深入体验当地风情，领
略异域文化，在自驾旅途中结交更多朋友。
2017/2/2735实时分析驱动用户资产成长
互联网境外租车平台逐步升级为提供一站式服务的生态平
台，目的地服务成新蓝海
?互联网境外租车平台以境外租车服务为中心发展的同时，进一步依靠周边及增值服务消费拓展商业模式，通过系列产
品及服务升级，为用户提供高效、便捷、安全的境外自驾出行服务，进一步提高用户粘性和消费频次；
?Analysys易观分析预测，未来中国互联网境外租车平台将继续以境外租车服务为中心，拓展多样化目的地服务，并在
未来升级为线上引流量，线下赚真金的一站式自驾游生态平台。
租车模式创新
一站式服务
导航产品升级
安全保障升级
自驾圈：让志同道合的旅友组成圈子，分享目的地自驾和游玩的心得和经验，得到更好的
境外自驾游体验。
门票玩乐：提供当地特色游玩套餐，价格更优惠，给用户更多游玩建议，实现一站式服务。
海外自驾服务中心：提供7x24小时中英文服务，全中文当地取车向导，进一步便捷境外
租车自驾游用户。
离线导航产品：自主研发探途APP，免费下载至手机，覆盖200多个国家，可离
线使用，解决以往GPS邮寄、携带、需联网的问题。
闪租：为用户免去繁琐的驾照认证，提供全程中文服务避免沟通障碍，线上预订
车辆，并提供全程人车全险，令租车过程便捷高效。
机场体验店：提供境外租车咨询、租车预订、驾照认证、机场取车等业务。通过
VR技术感受境外热门景点风光，体验自驾乐趣。
定制化保险：根据不同目的地特点为用户定制出境车险。
实时分析驱动用户资产成长
?易观千帆?易观万像?易观方舟?易观博阅
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