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/ 01 / 我们先来看看中国零售渠道的现状 上世纪80年代末90年代初，中国的零售业主要呈现两种业态：小型零售商（夫妻杂货店）与国营百货商店。 世纪之交，线下零售渠道逐步成型。中国零售市场逐渐形成由百货、商超、购物中心、便利店、专业卖场 、零售连锁店所占据的多种空间零售业态，沃尔玛、家乐福、华润万家、永辉等大卖场 ，成为居民生活不可缺少的一部分。 在20世纪的前十年，专卖店快速扩张。“品类杀手”成为中国零售业的实际增长来源。 在本世纪初，随着互联网技术和基础设施的成熟，中国电商厚积薄发，拔地而起。互联网的普及，为电子商务带来了春天。平台电商、垂直电商、O2O平台、社群电商、媒体电商、微商逐渐被消费者接受并认可，逐渐成为主流消费习惯之一。 线下零售的蛋糕被分食。阿里、京东及其他中国新兴电商巨头逐步将业务扩展至二三线城市及乡镇，唯品会、拼多多等电商渠道的涌现，网易考拉、小红书、洋码头等跨境电商兴起，中产阶级的细分需求得以满足，电商业充满活力和想象力。而在电商冲击之下，传统零售业却开始进入漫长的冰河时代。 现有的大环境之下，中国的零售业态呈现出三种现状并存的结构： 【1】传统以大百货、大商超+深度经销商体系为核心的体系虽然在高成本冲击之下，业绩开始不断下滑，但是依然是主流的业态模型。 实体店仍然是最主要的消费场景；尤其是一些新的体验式消费崛起之后，实体店开始呈现出复兴的景象，开始涌现出一些具备新特征的零售实体品牌。体验式消费以及IP+零售空间业态开始崛起，涌现出猫的天空之城、言几又这些具有广泛代表性的新体验式零售品牌。 【2】电子商务已然成为主流的消费习惯，但市场增速开始逐渐放缓。 线上单一流量模式开始显露出自己的弊端，在用户体验交付的关键闭环中，电商企业开始意识到实体企业的价值，开始纷纷寻求试水线下。 【3】新零售概念提出一年之际，一大批新零售业态方兴未艾。 一大批新零售公司开始不断涌现，各种新零售业态层出不穷，各种空间体内的碎片化需求被无孔不入的新零售所彻底激活。 在这一波浪潮与视野中，出现了很多在过去零售历史分野未曾出现过的新型业态，这些关键时间点出现的新生事物，是新零售开始演进的重要特征： 新型便利店业态：便利蜂、爱便利、猩便利。这些兼具互联网公司基因+线下实体基因的融合体一出生就堪称含着金钥匙，并且利用线上线下结合以及短途配送体系+自助设备为核心的终端正在构建用户全时段的覆盖服务。 自动售货机：以友宝、天使之橙为代表的自助售货模式 无人便利店：F5未来商店、缤果盒子等 办公室无人货架：哈米、七只考拉，果小美 以餐饮+新零售模式为代表的新生鲜商超模型：盒马生鲜、永辉超级物种。 新零售行业的技术服务商也应运而生,行业的火热也催生了向零售行业提供智能化解决方案的服务商，这个体系内支付、货架与智能货柜、配送、供应链、大数据服务蓬勃兴起。 之所以最终催生出新零售这个蓬勃发展的新生态，新消费内参认为是由以下因素导致的： 【1】电商经历野蛮增长后遭遇流量与体验缺失的双层天花板，线上红利消失。 电商品牌正在陷入单一价格竞争的环境，原有的互联网的人口红利边际效应正在逐步递减，电子商务步入稳步成熟发展期，这导致新入局的品牌商门槛日渐增高。 垂直电商、跨境电商、农村电商、社交电商、微商、网红电商、直播电商虽然呈现出百花齐放的生态格局，但流量逐步向头部IP聚拢，新入局者机会不多，这迫使着大量的品牌开始寻找新的渠道与出口。 【2】电商的便捷性和丰富性已经做到极致，但电商缺乏体验感的短板显现。 新一代消费者更加追求体验与感受，更加重视购物决策的仪式感，更加强调购物的体验场景。这些闭环的缺乏，使得消费者购物中缺乏更多互动性，在重决策的购物场景中，某些品类天然需要线下的闭环，这使得线上线下融合的新零售业态得出现就尤为迫切。 【3】单一只有线下体验，没有线上流量和数据支持决策的传统零售也同样正经历着阵痛与危机，传统零售的路途正越来越窄。 根据公开数据显示，2016年全年，中国在百货、购物中心以及大型超市业态中，46家公司共关闭了185家门店，其中百货与购物中心业态关闭56家门店，大型超市业态关闭129家门店。 传统零售危机明显。危机带来的阵痛和危机带来的内生压力也开始迫使着传统零售开启了一条全新的转型之路。 【4】从需求端来看，随着社会年龄结构的变化，年青一代成为新的消费主体，对消费渠道、消费场景的需求更加多元化、个性化、碎片化。 以80/90后为主体的消费者追求自我的消费主权，对舒适性、定制化、便捷性的需求越来越强烈。 生长在移动互联网的第一代原住民，消费行为日趋碎片化，以及时间预算超越资本预算让年轻用户的预算逐渐随意化，随时随地任意空间消费成为可能。消费行为不再固定发生在特定消费空间内，这让需求端迫切呼唤新的消费渠道的出现。 【5】新零售环境出现所必须的基础服务设施不断完善，不断走向成熟。 移动支付、消费金融、AI新技术、无人收银新技术层出不穷，并且不断应用在新的零售环境的革新之中，提升着新的零售业态便捷性，跨界的IP与零售结合应用也助推着新的模式涌现，带来了体验的新变化。 【6】新品牌成长迫切呼唤新的渠道体系的变革，品牌商作为渠道的内容倒逼渠道开始变革。 随着消费升级的深入演进，大量的体验更好，更高品质的产品品牌呼唤着新零售新渠道的出现，线上流量的红利丧失和线下渠道逐渐重构让新品牌有了进入新渠道的动力，从而形成新品牌与新渠道的双层红利，创新力量开始在边缘生长。 【6】新零售模式本身所带来的新的产业效率提升和客户价值提升是显而易见的： A） 在新零售模式下存量效率低，增量有空间；整体人群消费需求增加，会产生新的增量客户。在线上线下一体化和用户数据化引导下，可以挖掘出更多的用户的新需求，做到更精准的营销，做到所要即所需。 B）供给端 ：能够根据用户需求做个性化需求定制，使得之前谈论了很久的柔性供应链成为可能。新体验的新零售渠道也会倒逼供应链的改造，让供应链更能快速响应新零售时代用户的需求。 C）让购买更加便利化、碎片化、场景化，可即时触达消费者，便捷高效；扩大用户客群的空间触点，提升用户与品牌的互动性。 D）密集度高，地推成本低：能够通过密集铺货和规模化打造新渠道，从而形成渠道品牌溢价，输出品牌、供应链和管理，开放加盟模式迅速规模化盈利，从而创造出新的通路业态。 E）有效提升空间坪效：无人工，租金低，成本下降，效率优化。 更加符合未来的渠道分工。 / 02 / 最具潜力的新零售公司TOP100 正如在第一部分文章所言，新零售渠道变革的十字路口上，涌现出越来越多的新零售公司。作为中国首家专注于报道消费升级的垂直产业新媒体，新消费内参跟大家一起梳理这个浪潮之巅的市场涌现了哪些新锐潜力玩家。 在这份由新消费内参联合数家机构一起发起的新锐榜单中，包括了新零售渠道各种业态的优秀公司，有些已经进入大家的视野很久了，而还有些非常低调，可能你没有听说过。 首先说说这份潜力榜单的几个重要评选标准 1. 基本都已经获得过资本的青睐。这份榜单中的新零售公司，都获得过天使到C轮之间的融资，并且都保持正在运营状态，其中有一部分已经进入盈利阶段。之所以把获得过资本青睐作为一个重要标准，获得资本青睐是一个企业开启规模化路径的很重要一步，资本的认可是判定这批新零售创业者运用资本能力如何的重要标准之一。零售业是一个需要大体量资金进入才能撬动的行业，有资本的进入会更容易验证和试错，更容易创新。 2. 大部分创立于近1-2年，并且有一定程度的技术和模式创新性。任何新生事物的产生都伴随着不完美状态，但只有持续试错才能试验出新的业务模型。我们对于创新者要报以宽容，这一份榜单就是对创新者的褒奖。 3. 尽可能多的覆盖到不同新零售业态，并以新渠道为主，核心以线下业态为主要对象。比如无人便利店，新型便利店，办公室无人货架，新零售服务商，新型书店，迷你健身仓等。 我们相信这些业态并非其终极形态，所以对于所有创新业态我们尽可能多而全面的进行收录，以免遗漏其中可能未来具有巨大创新价值的业态。 以下为top100榜单： / 03 / 新零售未来的趋势与洞察 关于中国的新零售业态将会如何发展，很多人都在系统地思考这个问题。新消费内参作为一个正在深度参与中国新消费、新零售变革的观察者，也有着自己的思考。 经过长达一年，访谈数百家VC和品牌商之后，我们认为中国的整个新零售市场未来的趋势将会越来越好，并且会逐渐呈现出百花齐放的状态，我们认为新零售将会以以下趋势持续演进： 【1】 IP与文创和内容产业与零售业态的融合将会继续加速演进，从而锻造出新的体验式空间业态。 如果说中国过去的内容产业是以一种纯精神产品形态出现，作为一种单独售卖体，虽然尝试过通过各种衍生产品进行增值扩展方式去创造收入，但是纯粹的线上消费已经很难单一放大内容的价值，未来的内容也会寻求与实体产业的融合，从而让精神消费通过实物空间与用户形成强力互动，创造出全新的用户感受。 而线下实体产业，也在不断寻找着新的流量通道，线上内容的IP自然很容易成为线下实体空间去主动拥抱的“灵魂伴侣”，一个缺流量，一个缺品牌的落地，文创空间结合的密度将会越来越快，文创产品的精神消费将会持续拥抱线下实体产业。 【2】 零售的空间业态将会向两个极端持续演进。 如果把零售业的空间比喻为货物流动的血管，一方面零售空间会越来越有密度感，越来越细，会围绕着人群、空间、位置进一步细分与进化，让特定的人在特定空间消费特定的产品与服务会逐渐成为一种大势。用户的需求会被切割成碎片，以地理位置为核心的社区型消费业态会逐渐成长起来。 另一方面，大型的零售业态则会更加集中化提供一站式大型的服务，在货品丰富度、体验感不断提升中演进，以餐饮+超市或者餐饮+家居服务的业态会越来越多，单一业态的零售空间会逐步被多元体验的零售空间所代替。最终零售业态会呈现出这几种形态进行演变。 【3】 新零售空间的智能化时代和技术零售时代会快速前进。 人工智能将会深度与零售业态进行融合并且将会广泛应用在人群数据化、客户关系管理，精准识别用户需求等方向。无人零售的新体验技术也会演变出更多新的业态。 技术对零售空间的改变不只是单一的人工智能技术，还包括更多的VR技术、人脸识别技术等跨领域技术与零售这种人类商业集大成者的融合。 【4】 零售业态的用户体验真正成为可能。 过去以销售为导向为模型的零售业态向以用户需求为导向转变。 过去以成本为中心的空间经营模型会逐渐改变为以用户满意度为中心的演变。 过去以价格为导向的售卖模型向着以品牌为中心售卖模型演变。 这几个关键趋势的演变，都紧密围绕着用户价值和用户需求为核心演变，从向用户卖东西到满足用户需求为核心转变，真正回归到客户价值本源。这些都是倒逼经营者改变传统思维模型，从新零售重构价值体系角度去思考零售本身。 【5】 零售业的连锁化会进一步加快。 头部品牌通过新零售的线上线下一体化，彻底打通各门店过去的隔离性，将用户数据真正汇聚成为用户池，在线上体系中构建一体化。 而小而美的零售业态，在移动和互联网的空间平权之下，也会焕发更大升级，大公司和小公司将会共存，中等公司的生存空间将可能会被大大缩小。在这个趋势之下，中国未来出现大规模的连锁服务品牌是完全有可能的。 【6】 新零售业态目前的形态都不是最终的终极业态。 新零售业态演进会持续，单纯追求效率的演进不会是唯一一种形式，增加更多附加值的零售业态也会与追求效率的演进同步进行，这就如同整个生物链的进化，有些大型生物继续进化为巨型生物，而这些小而美的生态同样也会在这种大生态中活的很好。 【7】 新零售的演进需要时间。 最终进化为一种成熟的形态可能还需要3-5年，而伴随着新的零售业态的成熟，与新零售业态一起成长的新的品牌也会逐渐成熟。这将会是完全伴随着互联网与新渠道成长起来的新品牌，这一代品牌将会是真正地原生型新消费品牌，到那个时候，中国的消费生态将会发生翻天覆地的新变化。 【8】 传统地零售商和新零售商之间博弈还会持续 传统零售商也会开始进行小规模的试错和验证，但我们相信最终的创新者一定诞生于边缘，今天的小企业明天可能是大企业，我们坚定看好小企业的创新力和生命力。 当然也敢于自我革命，敢于试错，敢于在大体系内进行试错的创新者，即使失败了，也依然是值得尊敬的公司。大公司创新的高失败率不代表我们否定大公司创新能力，一旦大公司理解了新零售的本质，他们的后发优势也依然不能忽略。 新零售与新消费是这个时代最重要的变革趋势，一年前新消费内参推出新消费TOP100榜单，一年来已经证明新消费趋势不可阻挡，而新零售与消费互相融合，伴生成长，会给中国的消费产业带来巨大的机会，无论是品牌商，渠道商，还是产业服务商都将会在这一波机会中找到自己的位置。 我们依然相信，未来五年内，中国肯定将会成长出本土的世界级品牌，并且将会是完全属于中国文化为核心价值的品牌和零售空间，而传统零售商再完成新零售演变与改造后，我们相信一定会诞生出千亿级品牌。 让我们一起迎接新零售的曙光。
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