本文作者:刘培文 (Rock Liu), 高级地质师,SME注册会员(合资格人士),注册矿权评估师 常有矿业相关公司或者个人咨询:去香港上市怎么弄。我从事地质与采矿方面的技术咨询工作,只能就新申请人到香港联交所矿业上市的相关信息和大家分享一下,仅作交流参考。具体还得咨询有经验的保荐人。 先想好为什么上市 上市的好处可以把部分投资变现,融资拓展业务,提高市场上的地位及知名度,便于贷款等,但应该考虑到:
具备上市的条件 上市规则第八章和第十八章是和矿业相关新申请人上市条件的主要文件,如下表:
委任保荐人及其他专业团队 保荐人:保荐人必须是香港证监会许可或登记的公司或授权的财务机构。保荐人负责为新申请人筹备上市事宜,将正式上市申请表格及一切有关的文件呈交交易所,并处理交易所就有关申请的一切事宜所提出的问题。 会计事务所:按照《香港财务汇报准则》、《国际财务汇报准则》或《中国企业会计准则》(只适用于中国发行人) 编制会计报告,以及税务架构等的设计; 律师事务所:按照国内、香港、矿业资产所在国的矿业、上市相关法律法规,设计公司架构,准备矿业资产相关的权属文件等 矿业咨询服务机构:合资格人士按照交易所认可的相关报告准则JORC/NI43-101/VALMIN编制资源量/储量报告及估值报告 包销商/配售代理:一般为证券行及交易所参与者,负责在股份发售期间分销公司的证券。包销商须包销投资者未有认购的股份。 提交上市申请: 根据《主板上市规则》第9.10A(1)条提交上市申请表格A1、申请版本及所有其他相关文件: 一般上市公司要求:
矿业上市公司特别要求:
联交所详尽审阅: 申请版本须于联交所网站刊发中英文版本,资料须大致完备时先进行质量评估:
经初步接受作详尽审阅之上市申请,证监会或香港交易所仍可因资讯非大致完备而发回申请,走快速复核程序:
新程序下出具意见的时间表
上市聆讯 上市时间并没有一个预设的时间表,主要取决于保荐人回复的时间及质量
聆讯后资料集于联交所网站的登载,然后就开始交易。 给拟上市矿业公司的建议 我们工作中发现,国内的勘查或开发项目,上市辅导期在没有聘请矿业咨询公司(合资格人士)的情况下,就信心满满的把自己准备的有关矿产资源的资料和生产运营数据提供给财务团队,得出满足财务测算的结论。但在上市申请阶段,合资格人士入场工作后才发现,按照国际报告准编制的储量报告和估值报告不支持财务测算结论,申请人就不得不进行补充勘查、更新可行性研究报告或合资格人士报告等一系列工作,上市进程严重滞后,甚至中断。因此我们建议,申请人重视矿业咨询公司的作用,让我们在上市辅导期甚至更早期就参与进来,避免“返工”情况的发生。 |
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来自: 山海天明书馆 > 《矿产地质与生态修复》