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锂电池需求保持高增长。锂电池主要应用领域有 3C数码类、储能电池与动力电池三大 类。 3C数码类2016年市场占比超过一半，但3C数码类产品需求日渐饱和，增速趋缓;储 能领域增速较快，但占比较小;受益于电动汽车爆发式发展，动力类电池需求增长速度远超 过 3C数码类和储能类电池，未来市场空间巨大。根统计， 2016年中国锂电 3C数码类占锂电总产量52%，2017上半年中国锂电 3C数码类占总产量41% ，而动力类从 2016年43% 提升到 2017年上半年55% 。预计到 2020年，中国锂电池的总需求可达 143GWh， 3年CAGR 达27% ，其中动力电池需求有望达94.5GWh ，占比达66% ，新能源汽车将成为锂 电池总需求增长的最强驱动力。 从电池分类型来看，2016年中国圆柱、软包、方形锂电池产量分别为13.92 GWh 、22.99 GWh 和26.64 GWh ，占比分别为 21.9%、36.2% 、41.9% 。其中方形电池增长较快，主要是由国内电动汽车爆发式增长拉动所致。 2011-2020 年中国锂电池三大应用终端需求量及预测(GWh)
数据来源：公开资料整理 2011-2016 年中国软包、方形、圆柱锂电池产量(GWh)及软包电池渗透率
数据来源：公开资料整理 2011 到 2016 年，我国新能源汽车产量从不到 1 万辆增长到 50 万辆以上，增长迅速， 但新能源汽车占我国汽车产销总量仍不到 2%。根据《节能与新能源汽车技术路线图》规划， 2020 年我国新能源汽车销量应占汽车总销量的 7%，约 200 万。动力锂电池将受益新能源 汽车的高速发展，2016 年我国动力电池出货量约为 30GWh，预计到 2020 年，我国动力电 池需求量将达 94.5GWh。2016 年，软包装锂电池仅占动力电池总量的 10%，渗透率比较低， 未来增长空间较大。根据电池中国网对国内 50 家动力电池企业的统计数据分析，布局软包电池的企业数量达到 29 家，远高于方形和圆柱电池。随着软包电池产能的释放，也将有更 多整车企业将目光转移到软包电池上。 根据《汽车产业中长期发展规划》，到 2020 年动力电池单体比能量要求达到 300Wh/kg，力争实现 350Wh/kg，系 统比能量力争达到 260Wh/kg。现阶段大规模量产的动力电池单体比能量一般为 160-180Wh/kg，系统比能量一般为 90~130Wh/kg。2017 年新能源汽车补贴政策，将电池 的系统能量密度列为一项重要考核指标。三元电池，尤其是高镍三元电池成为动力电池发展 方向，预计至 2020 年采用三元材料的动力电池需求量将上升至 71.6GWh，占比由目 前的 22%上升至 70%以上。但是，含镍比例越高的三元材料，其稳定性越差，导致电池安 全性设计难度越大。目前，方形电池中磷酸铁锂较多，软包电池中较多使用三元材料。软包 电池的优势在于质量轻、安全性能好，动力电池高能量密度和高安全性的需求，有望加速提 高软包电池在新能源汽车市场的渗透率。 中国新能源汽车产量及增长率预测
数据来源：公开资料，智研咨询整理 中国动力电池需求量及渗透率
数据来源：公开资料，智研咨询整理
数据来源：公开资料整理 中国三元动力电池产量及增长率预测
数据来源：公开资料，智研咨询整理 中国动力软包电池需求量及渗透率预测
数据来源：公开资料，智研咨询整理 软包电池大部分用于消费电子领域，主要是 3C(计 算机、手机、相机)数码产品。随着我国总体消费水平及电子制造业规模不断提升，我国电子产品市场规模已稳居世界第一，相关消费电子产品业已成为居民生活的必需品。故而此类 产品在未来也将提供对锂电池稳定的需求支撑。 2010年，我国消费类软包锂电池需求仅0.9GWh ，连续多年保持稳定增长，预计到2017 年达21.5 GWh ，渗透率由11% 上升至69%。软包电池 的形状和结构设计更加灵活，体积能量密度高，更加符合消费类锂电池的需求，预期随着软 包电池更多得到下游市场认同，软包电池在 3C数码类消费中的渗透率有望进一步提高。预计到2020 年软包电池在数码类电池总量的占比有望达到29.4 GWh，占有率可达77% 。 2011-2016 年中国手机及微型计算机产量及同比增速
数据来源：公开资料，智研咨询整理 2010-2020 年中国 3C 数码类锂电池产量、软包锂电池产量及占比预测
数据来源：公开资料，智研咨询整理 未来几年 3C消费类需求有望支撑软包电池平稳增长，新能源汽车动力电池在总量将继续迎来快速增长，其中软包类动力电池将加速渗透，预计到2020 年，软包电池总需求量有望达到67 GWh ，3年CAGR 达35% ，预计市场规模将超过500 亿。 2016-2020 年中国三大应用终端软包锂电池需求量(GWh)及增长率预测
数据来源：公开资料整理 |
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