幼教产业链分析

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幼教行业研究

2018-02-12 11:40 幼教/幼儿园/儿童

幼教产业链分析

目前我国幼教产业链主要包括专业的机构教育和家庭教育两大块，专业机构教育主要包括线下早教中心（0到3岁儿童）、幼儿园（3到6岁儿童）、特长培训（少儿艺术、少儿英语等）。专业幼教机构涉及到幼儿教育的教具教材、师资培训、教育信息化等业务。家庭教育则围绕C端儿童及父母的教育娱乐消费开展，包括传统的幼儿消费内容、玩具以及科技+幼教的产品如儿童机器人、VR/AR产品等。

2015年家庭教育市场规模约为2000亿市场规模，3～6岁儿童约为4300万人，按照每年4000元支出测算，2015年幼儿园市场规模约为1700亿，幼儿教育总市场规模约为3700亿。预计2018年幼儿教育市场规模将达到4565亿元，每年保持6.5％左右的增长率。

专业教育市场分析

线下早教中心

1998年，第一家早教中心在北京成立，开启中国早教行业之路。2000～2002年，早教行业快速发展，早教中心如雨后春笋般兴起，2002年仅北京就有早教机构100多家。2002年后，外资早教品牌进驻中国，各大早教品牌抢滩中国市场，但新增早教机构数量逐渐减少，行业处于完全竞争环境，企业生存压力较大。2010年后，早教行业规模化发展开始出现，行业逐渐步入健康化发展阶段，行业规模化初见端倪。

我国目前早教行业师资水平低，人才缺口大，人员流动性大。我国缺乏专门的学校和专业培训早教师资，多数早教行业教师是从幼教行业经过短期培训改行而来，以广东省为例，据广东早教协会2014年11月发布的相关调研报告显示，在广东省内工商注册并有招生活动的早教机构从业人员中，只有10％有教师资格证，77％的早教教师均属无证上岗。

幼儿园

·我国幼儿园发展史

幼儿园市场分析

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010～2020 年）》，计划到 2020 年，我国幼儿园学前一年的毛入园率需要达到 95％，学前两年的毛入园率要达到80％，学前三年的毛入园率要达到70％。目前我国学前三年毛入园率从 2009 年的 50.9％上升到 2015 年的 75％， 在园儿童人数从 2558 万人上升到 4264 万人。2008 年，我国的幼儿园总数为 13.37 万所，随后五年维持在 6％～10％ 的增长，截止 2015 年我国的幼儿园总数达到22.37万所（2020年将需要约29.18万所幼儿园）。幼儿园数量的增长来自于政策和出生人口两个因素的推动。我国目前幼儿毛入园率相对发达国家还比较低。2013年，日本学前阶段毛入园率已达到91％。相 比之下，我国2011年幼儿园毛入园率为62.3％，相当于日本70年代水平，2015年毛入园率 75％，产业发展仍有较大提升空间。

·幼儿园商业模式

目前幼儿园的扩张方式主要有三种：自建、加盟、收购。自建园相对于加盟和收购来说，周期长、投入大、所需手续繁多，更重要的是需要很长的培育期。目前扩张的主要方式和通过加盟和收购，这两种方式的最大优点是快。首先体现在规模扩张快，其次在于基本没有培育期，在短时间的管理培训后即可为现有品牌贡献收益。

（1）直营型：全部直接经营幼儿园，代表企业如伊顿。这一模式便于标准化的建立，贯彻系统教育理念，有利于异地扩张经营，利于控制品牌形象。但资金需求量大，需要建立高效管控、服务网络，需要大量支撑分园扩张的管理和教师队伍。

（2）加盟型：不做或少量经营直营园，以加盟为主要扩张方式，在加盟网络销售教材、教具等，代表企业有红缨。这一商业模式有利于快速实现市场扩张，占领市场。但各加盟园难以实现标准化经营；内部网络松散、管理风险系数较高；需要完善的加盟服务体系支撑。

（3）直营＋加盟的综合型：以直营园建设为核心，以扩张加盟网络为手段，二者并重，代表为小太阳、红黄蓝。通过直营带动加盟，便于人才培养，储备大量可纳入直营体系的后备源资源。但对资金要求高，需要系统的教师培养体系，信息管理体系和教师体系支撑直营和加盟系统发展。

家庭幼教市场分析

家庭幼教内容

目前国内的家庭幼教内容主要分为传统实物形式和数字化形式，其中传统实物形式主要包括纸质读物、组合套装、儿童玩具等。而随着互联网特别是移动互联网的普及，幼教内容也逐步迁移到了互联网上，出现了一批寓教于乐的数字内容。

幼教产品和幼教产品的消费渠道发生了巨大的迁移。早起幼教产品的主要消费渠道在商场、新华书店等线下购物场。第二阶段随着巧虎在中国的成功，电话销售和社交销售成为了幼教产品的重要渠道，与线下的销售并重。第三阶段，随着互联网和移动互联网的迅速崛起，线上销售成为了主要的销售渠道。随着移动互联网规模的扩大幼教内容类APP兴起。目前国内应用市场上大概有5000多款儿童教育类APP，比较热门的主要集中在婴幼儿早教领域大致可分为儿童故事类、语言识字类、任职学习类、益智游戏类等。

幼教硬件：科技＋幼教

新一代父母的消费升级催生了幼教+科技的机会。他们更愿意尝试和使用新的教育产品，同时为教育效果买单的意愿更强。高科技产品进入儿童教育领域，催生了诸多智能硬件产品，手表、手环、儿童平板、故事机、空气净化器、机器人、AR、VR、体感产品。同时硬件产品作为大数据的切入口，通过硬件采集到的用户数据能够产生巨大的衍生价值，成为吸引企业进入的重要因素，腾讯、百度、360、乐视、搜狗、华为、小米等互联网巨头纷纷加入儿童硬件的研发生产中。

在2013年之前，儿童智能硬件产品主要集中在做手表和手环，之后市场上出现了许多不同功能的只能硬件产品，比如故事机，智能儿童电视，只能陪伴机器人，体感互动产品，AR产品等，这些产品的功能更加贴近用户实际生活需求，更加注重用户个性化体验以及亲子互动和亲子教育。

幼教行业融资及并购情况

在政策改革以及顺互联网渗透的背景下，幼教成为资本市场高度关注的细分板块，投融资活跃度高涨。在一级市场融资活动方面，国内2015年幼教融资案例数达到64例，同比上涨113％；2016年则由于市场趋于理性而导致增长率有所回落，共有30例案例,同比2015年同期下降40％，但较2014年同期仍增长25％。海外幼教投融资活跃度不减，投资案例数与投资金额总体上呈增长态势，2016年海外幼教投资金额高达15782.58万美元，同比增长959.23％。

从整体情况看，幼教行业的一级市场投融资呈现两大特点：

（1） 投资级别提升，中后期项目成为投资趋势：2015年千万及亿元级融资案例数占比47％，2016年占比达78％，同时相比于2015年，2016年A轮/B轮/C轮之后的投融资案例数占比分别增加了11％/3％/4％。

（2） 产业资本＋专业投资机构竞相涌入，教育产业并购基金涌现：自2012年以来产业资本投资数量逐年增长，2016年教育产业基金的设立数量大幅增长。企业通过与其他机构共同成立投资基金，一方面降低了企业投资风险，同时企业可按照自身主营业务的需要，进行上下游投资、并购，以实现产业链布局。

文章来源：新华富时

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