环保股最近跌出了不少难得的机会，碧水源便是其中之一

碧水源 2010年上市，2012年就被我们纳入了研究池，我们跟踪研究它已有近20个季度，它也是我们【年度88只好股票】中的常客。碧水源的成长性排名，在我们研究的排名系统中长期排在最优的1号队列。受益于国内水处理要求提升，公司近5年营收和净利润（扣除）年复合增长率分别为54%和40%。根据业绩快报，2017年公司实现归母净利润23.07亿-26.76亿元，同比增长25%-45%，仍保持较快增长。但股价却由2017年4月最高点22.78元下降至周四（2018-2-8）收盘价15.14元。

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碧水源于2001年成立，目前污水处理处理能力超过2000万吨/日，业务主要覆盖北京地区，并向外埠市场加速拓展，主营产品有环保整体解决方案、市政工程、城市光环境解决方案和净水器销售，2017年上半年营收占比分别为53.65%、38.16%、4.75%和3.45%。控股股东及董事长：文剑平（持股22.95%）；总经理：刘振国（持股13.56%）；员工：2672人；地址：北京市海淀区生命科学园路23-2碧水源大厦。

根据业绩快报，2017年公司实现净利润23.07亿-26.76亿元，同比增长25-45%。其中，期内出售持有的港股上市公司盈德气体0.79亿股获得投资收益为1.85亿元。另外因收购良业环境重新计算先前持有10%股份价值0.37亿元。粗略计算，2017年公司扣非后净利润在20.77-24.53亿元，同比增长14.43%-35.15%。此外，公司在手订单充裕，或助力2018年业绩保持较快增长。（详细订单情况，可查阅碧水源最新个股报告）市场预期去年全年的每股收益大约在0.71元，对应周四（2018-2-8）收盘价15.14元，PE约为22倍。公司的业绩持续向好，成长动能充沛，市场预期碧水源2018/19两年的EPS分别为：1.02/1.38元。
      
碧水源股价从今年初的开盘价17.43元下跌至2月8日的15.14元，与市场趋势背离。考虑上市以来，市场给予公司的PE过往中位为34.5倍，股价大部分时间都是在上一年每股盈利的30以上至50倍之间滑动。以目前22倍的PE来看，低于过往中位，有较大的修复空间。

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