好消息！平安好医生将于5月4日在港上市，业已全球发售1.6亿股

好消息！平安好医生将于5月4日在港上市，业已全球发售1.6亿股

4月22日下午，平安健康医疗科技(业务主体为平安好医生)在香港召开了全球发售的新闻发布会，面向全球发售1.6亿股股份。平安健康医疗科技将在5月4日上午九时在香港正式挂牌上市。平安好医生自2015年被推出以来，以每年的平均月活跃用户和日均在线咨询量计，成为全国最大规模的互联网医疗平台。

平安健康医疗科技有限公司是次全球发售共 160,094,200 股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中包括香港发售 10,406,200 股股份（可予重新分配）及国际发售 149,688,000 股股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）。使用网上白表 eIPO 完成电子认购申请的截止时间为 2018 年 4 月 26 日（星期四）中午十二时正。预期平安健康医疗科技有限公司将于 2018 年 5 月 4 日（星期五）上午九时正开始在香港联交所开始挂牌交易。股份将以每手 100 股为单位进行买卖。平安健康医疗科技有限公司于香港联交所主板挂牌交易的股份代号为 1833。  

就全球发售而言，公司预期向国际承销商授出可由联席全球协调人（代表国际承销商）行使的超额配股权。根据超额配股权，国际承销商将有权于上市日期至截止递交香港公开发售申请当日后30日内随时可由联席全球协调人（代表国际承销商）行使，要求公司按国际发售的发售价额外发行最多合共24,014,100股股份（不超过相当于根据全球发售初步提呈发售股份总数约15%）以（其中包括）补足国际发售的超额分配（如有）。倘超额配股权获悉数行使，则据此将予发行的额外发售股份相当于紧随全球发售完成后本

公司已发行股份总数约2.2%。倘超额配股权获行使，公司将会刊发公告。

为配合平安健康医疗科技有限公司的策略，公司拟运用全球发售所得款项作下文所载用途及金额：

约40% 的所得款项净额，或约3,300.1百万港元预期用于业务拓展，包括：藉增加产品种类（透过(i) 建立公司的采购能力、(ii) 为健康商城吸引更多优质的提供商及卖家、(iii) 维持更多存货以支援销售增长及(iv) 租用更多仓库以确保产品能够及时而优质地交付）、提升网络覆盖（透过开设新药房及╱或扩大与第三方连锁药店的合作）、提升服务能力（透过开发新服务计划）以及扩大公司的客户服务团队（透过内部发展及外部合作）扩展公司的电子商务业务；透过在招聘优质专业人士（如医务人员及销售人员）方面作出投资及提供具吸引力的薪酬方案以挽留公司的僱员持续吸引及挽留销售及医疗人员等人才； 透过增加向公司用户提供的奖励计划的种类、为有特定健康需求的用户群制定更具针对性计划及发展数据驱动及预测性的医疗健康服务等方式获取新用户及提升用户参与度；及 透过在线及线下营销活动（包括应用程序商店排名、搜索引擎优化、网站横幅及地面活动等销售渠道）以及推出针对特定用户群的季节性宣传活动以及节庆活动为公司的营销及推广活动提供资金；

约30%的所得款项净额，或约2,475.1百万港元预期用于为公司潜在投资、收购境内公司及与境内公司的策略联盟以及公司的海外拓展计划提供资金。公司对拥有先进技术及服务解决方案以及保健产品的公司、家用诊断设备公司、拥有获赞赏业务线的公司或者具有足够能力令公司认为对公司目前的业务具有协同作用的公司感兴趣。公司亦对与位于与中国具有相似特点的发展中国家的优质当地合作伙伴建立合作关系感兴趣。截至最后实际可行日期，公司并无确定任何潜在收购目标；

Ø约20%的所得款项净额，或约1,650.1百万港元预期用于研发，包括发展公司的信息基础设施、在国内外招聘高素质的人工智能专业人士及向人工智能人才提供具竞争力的薪酬方案以及与领先的研究机构及大学加强合作及伙拍行业领先的科技公司进行研究及开发；

Ø约10%的所得款项净额，或约825.0百万港元预期用于营运资金及一般公司用途。

花旗环球金融亚洲有限公司及 J.P.  Morgan  Securities(Far East) Limited 为联席保荐人

（按字母顺序）。花旗环球金融亚洲有限公司、J.P.  Morgan  Securities (Asia Pacific) Limited、中国平安证券（香港）有限公司及 UBS AG 香港分行为联席全球协调人（按字母顺序）。建银国际金融有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、招商证券（香港）有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司（仅就香港发售而言）、花旗环球金融有限公司（仅就国际发售而言）、里昂证券有限公司、招银国际融资有限公司、香港上海滙丰银行有限公司、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited（仅就香港公开发售而言）、J.P. Morgan Securities plc（仅就国际发售而言）、中国平安证券（香港）有限公司及 UBS AG 香港分行为联席账簿管理人（按字母顺序）。

关于平安健康医疗科技有限公司  

平安健康医疗科技有限公司(以下简称「公司」)是中国互联网医疗市场的先行者，以2016 年的平均月活跃用户和日均在线咨询量计，公司运营全国最大规模的互联网医疗平台。通过公司的移动平台，提供随时随地的按需医疗健康服务。截至 2015 年、2016 年及 2017 年 12 月 31 日，公司分别有 30.3 百万、131.5 百万及 192.8 百万名注册用户，他们可享受触手可及的优质医疗健康服务。于 2015 年、2016 年及 2017 年，公司平台的平均月活跃用户（按每个历月的平均活跃用户计算）分别达到 5.6 百万名、21.8 百万名及 32.9 百万名。

   通过公司于 2015 年 4 月推出的移动平台，公司提供在线医疗健康服务，如家庭医生服务、消费型医疗服务、健康商城和健康互动。截至 2015 年、2016 年及 2017 年 12 月 31 日， 公司已分别建立了一个由 585 名、797 名及 888 名医疗人员组成的人工智能辅助自有医疗团队，以提供由公司自主开发人工智能技术支持的高质量服务。于 2015 年、2016 年及 2017 年， 公司分别提供每日平均约 40,000 次、180,000 次及 370,000 次的在线咨询。公司亦为中国的个人及企业提供年度健康会员计划及消费型医疗服务。此外，公司的移动应用平台拥有在线健康商城，截至 2016 年及 2017 年 12 月 31 日，分别提供约 69,800 个及 178,800 个 SKU。

公司已成立具有覆盖全国的医疗服务提供商网络，覆盖约 3,100 家医院（包括逾 1,000 家三甲医院）以及约 1,100 家健康检查中心、500 家牙科诊所及 7,500 家药店。公司的家庭医生服务、移动平台及服务提供商网络令公司成为重要的在线门户及充满活力的医疗生态系统。总的来说，公司的用户群和用户参与度的广度和深度、技术实力和服务提供商网络形成了实质性的竞争壁垒。