2017年我国不饱和聚酯树脂市场供需状况分析【图】

草木青青33 2018-05-18

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一、市场容量

我国不饱和聚酯树脂生产起源于 20 世纪 60 年代，至今已发展近 50 年，目前不饱和聚酯树脂已成为我国热固性树脂中用量最大的品种之一。2015 年我国不饱和聚酯树脂总产量为 210 万吨，已实现了多年持续增长。

2012-2015我国不饱和聚酯树脂产量

数据来源：公开资料、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国不饱和聚酯树脂行业调研及行业前景预测报告》

玻璃钢、人造石材、涂料及浇筑体是不饱和聚酯树脂应用的三大主要领域。近年来，不饱和聚酯树脂在玻璃钢应用领域的占比最高，2012年-2015年，玻璃钢用不饱和聚酯树脂的复合增长率为 7.14%。人造石材领域是不饱和聚酯树脂应用的第二大领域，受下游人造石材行业需求增长影响，人造石树脂产量增速较快，2012 年-2015 年分别实现产量 42 万吨、49 万吨、55.5 万吨和 63 吨，复合增长率为 14.47%，增速显著高于玻璃钢应用领域。

2012-2015我国不饱和聚酯树脂构成（万吨）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

二、不饱和聚酯树脂市场需求分析

（1）人造石材行业的发展将拉动对不饱和聚酯树脂的需求

①国际人造石材行业概况

人造石材在国外的发展历程长于国内，美国杜邦公司在 1965 年研发出一种以甲基丙烯酸甲酯为基体，与天然矿石及颜料组合而成的合成材料，即实体面材，是最早的人造石产品。同期，美国、日本、德国开始研发人造石岗石产品，直至上世纪 80 年代末，人造石配方基本趋于稳定，加工设备日趋成熟，在欧洲的意大利、西班牙等传统天然石材加工生产大国，得到广泛认同并快速发展。石材工业发达的国家和地区，如意大利、西班牙、德国、中国台湾，都在早期高速发展了天然石材之后，又开始了人造石的工业化生产。国际市场上，人造石行业的发展主要表现出以下趋势：

A、异形人造石产品开始代替陶瓷

目前，世界最大的实体面材企业是美国杜邦公司，其品牌为可丽耐，其在美国市场的销量较大。美标、科勒等大品牌卫浴企业的高档浴缸、洗脸盆等已开始采用人造石实体面材产品替代陶瓷产品。

B、人造石英石在中东及东南亚地区的应用增长显著

鉴于人造石英石优良的耐磨性及硬度，其成为继人造岗石之后一种新流行的绿色建筑装饰材料。国际上较成熟的石英石市场有澳大利亚、美国、加拿大、英国、法国、德国等国家。除欧美等石英石消费成熟地区之外，中东地区、东南亚的新加坡、马来西亚、泰国、越南、中国香港、日本、韩国等地区石英石市场亦增长显著。在橱柜行业，石英石正逐渐成为新的替代产品。同时，国外石英石应用范围的结构已经发生了变化，地面装饰已成为一个潜在趋势，其应用比例有大较大幅度增长。

国际市场上，人造石产品在世界各国都有广泛应用。2016 年度，美国是中国人造石重要的进口国，澳大利亚、英国、加拿大和韩国对我国的进口量分别位居第二到第五位。根据海关数据显示，2011 年至 2016 年，我国人造石出口值均保持增长态势，复合增长率达到 32.05%。具体情况见下图：

2011年-2016年人造石制瓦、扁平石及类似品出口量

数据来源：公开资料、智研咨询整理

④我国人造石材行业发展前景

人造石材行业的市场前景广阔，根据中国石材协会的数据统计，近年来人造石材的产销保持了良好的增长态势，且潜在的市场巨大。根据中国石材协会从各地人造石材企业了解的情况看，人造石材的生产和销售保持了持续增长的态势。国内许多大型天然石及陶瓷生产企业也逐步引入人造石材生产线，如环球石材、万峰石材、简一陶瓷、博德瓷砖、新明珠陶瓷等均引入了人造石材生产线。

A、建筑装饰行业稳健发展是人造石材市场未来需求持续增长的重要动因

近年来，建筑装饰行业在“存量+增量”双重需求的拉动下保持平稳发展，从而带动了人造石材需求增长。

I、房地产业的发展，催生了增量建筑装饰需求

首先，从建筑装饰行业发展的需求驱动因素来看，2004 年以来，我国房地产市场快速发展，带来了大量的建筑装饰需求。《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》提出，到 2015 年建筑装饰行业工程总产值将力争达到 3.8 万亿元，比 2010 年增长 1.7 万亿元，年均增长率为 12.3%左右。2015 年，我国建筑装饰行业实际实现年工程总产值 3.4 万亿元左右，2010-2015 年总体增长水平达到 61.9%，年均增长速度 10%左右。

2010年以来，受房地产调控政策影响，2011年和2012年商品房销售面积增速放缓。2013 年，我国商品房销售面积较 2012 年增长了 17.3%，增长速度快速回升；2014 年商品房销售面积则比 2013 年下降 7.6%。2015 年、2016 年，商品房销售面积分别比上年增长 6.5%、22.5%。

2010-2016 年我国商品房销售情况

数据来源：公开资料、智研咨询整理

从长期来看，随着我国城镇化进程加速、住宅全装修比例增加，以及伴随近年来房地产行业快速发展所销售的大量存量房的二次装修需求将逐步释放，建筑装饰行业在未来仍将保持平稳发展。

II、随着城镇化的推进，将带动建筑装饰行业快速发展

根据《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》，到 2020 年，我国常住人口城镇化率要达到 60%，户籍人口城镇化率达到 45%左右。随着我国城镇化水平持续提高，将使更多农民通过转为市民享受更好的公共服务，从而使城镇消费群体不断扩大、消费结构不断升级、消费潜力不断释放，也将带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设等巨大投资需求，从而产生大量的建筑装饰需求，将是推动建筑装饰行业今后持续增长的重要动因。

《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》指出，2013 年我国常住人口城镇化率为 53.7%，户籍人口城镇化率只有 36%左右，不仅远低于发达国家 80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家 60%的平均水平，还有较大的发展空间。国家统计局数据显示，2014 年我国常住人口城镇化率为54.77%、2015 年为 56.1%、2016 年为 57.35%。

2010-2016 年我国城镇化率水平变化情况

数据来源：公开资料、智研咨询整理

III、住宅全装修比例增加将成为建筑装饰行业可持续发展的重要组成部分住宅全装修是指房地产开发商将住宅交付最终用户前，住宅内所有功能空间及固定面、管线全部作业完成，套内水、电、卫生间等日常基础配套设备部品完备，达到消费者可入住的状态。

作为建筑装饰行业的一个重要组成部分，我国住宅全装修兴起于上世纪 90年代中期，近年来呈加速发展趋势。1999 年，国务院办公厅下发《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见的通知》，提出要积极推广一次性装修或菜单式装修模式；2002 年，建设部颁布《商品住宅装修一次到位实施细则》，明确提出推行装修一次到位的根本目的在于逐步取消毛坯房，直接向消费者提供全装修成品房；2008 年，住房和城乡建设部发布《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》，提出要制定出台相关扶持政策，引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或菜单式装修模式，逐步达到取消毛坯房，直接向消费者提供全装修
成品房的目标。

住宅全装修具有节能、环保的特点，符合国家产业发展政策。与发达国家相比，我国全装修住宅在我国住宅总量中的占比较低，仍有较大发展空间。近年来，各地方政府也在逐步加大住宅产业化和住宅全装修的推进和管理力度，以上海和北京为例，上海国土资源房屋土地资源管理局 2008 年颁布的《关于新建商品住宅落实全装修建设比例要求的通知》提出，2010 年出让的住宅用地，全装修住宅面积占新建商品住宅面积（低层住宅除外）的比例为：中心城区应达到 60%以上，其它地区应达到 30%以上；北京市 2013 年出台的《北京市绿色建筑行动实施方案》指出，2015 年新建保障性住房基本采用产业化方式建造，新建住宅基本实现全装修，产业化住宅不少于1500 万平方米。

目前国内各大房地产开发商均已大力发展全装修住宅，未来全装修住宅的供给量将不断增加，将成为建筑装饰行业持续增长的重要组成部分。

IV、二次装修带来的存量装饰需求将推动建筑装饰行业稳步增长

建筑装饰需求除与新建住宅紧密相关外，家庭二次装修需求也是影响建筑装饰需求的重要因素。与土木建筑业、设备安装业一次性完成工程业务不同，每个建筑物在整个使用寿命期内需要进行多次装饰装修，建筑装饰行业具有需求可持续性的特点。

一般情况下，由于住宅功能及感官需求，家庭住房的翻新周期约为 5 年-10年；同时，短期内没有购房能力的家庭，会通过老房翻新来改善居住环境，使得二次装修的需求递增。我国房地产行业经历了近十年的快速发展，已销售了大量的商品房，这些存量房的二次装修，将带来大量的建筑装饰需求；如果考虑到营业用房和办公楼商品房等因素，每年由二次装修所带来的建筑装饰市场需求将进一步加大。