【实战】健康调查问卷设计

休休有容2012 2018-06-19

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健康管理的基础是完善的健康档案，这需要收集大量的健康信息，健康调查问卷正是收集健康信息的最简单、最直接、最全面的手段。健康调查问卷的完整概念是以问题形式系统地记载个体/群体的健康信息及疾病危险因素信息，以用于研究其健康特征的健康管理测量工具。调查问卷在健康管理中应用广泛，一般完整的健康管理过程会用到会员信息表、生活方式问卷、症状问诊表、健康需求调查表、心理评测量表、体质辨识问卷、满意度调查表等等。真正从事过健康管理服务的同仁们都知道，服务之初的健康调查问卷（以下简称“问卷”）十分重要；仔细观察机构采用的问卷，就能反映机构的品质和水准，还能反映服务的决心和细致程度。

调查问卷应用广泛一属性分类不同的目的会需要不同的问卷，不同的环境采用不同的填写方式，不同的对象则需要有针对性的内容。从问卷的属性功能来看，可以按以下方法为问卷分类。1.根据涉及范围：分为专项问卷和综合问卷，主要根据机构工作需要出发，一般常规都会准备一个综合性问卷，自身就是专注或者临时有特殊的专项健康管理需求时就会用到专项问卷。如慢性病情况调查表、职业环境调查表、个性体检套餐推荐问卷、医疗现状满意度调查表等。2.根据问题类型：分为结构式和非结构式，结构式问卷就是题目的答案全部体现在问卷上供选择，有一种更为严谨的结构式问卷，全部题目的答案编码和得分均相同或十分接近的，我们常称之为“量表”。量表是对事物特性变量用特定规则分配数字，从而反应出不同水平的测量工具。常见的量表有症状自评量表（Scl-90）、中医体质辨识量表等。3.根据调查目的：分为科研调查问卷，主要用于严谨的课题研究，需要严格按统计学信度、效度设计；调研问卷，主要是收集意见和建议，以提升自我素质和改进服务水平；评价问卷，主要用作回访、对比，评价满意度、改进效果、治疗效果等。还可根据是否独自填写分为自填问卷和访谈问卷；根据严谨程度分为简易问卷（一般十题以内）和复杂问卷；有些专项问卷会在大范围应用时使用初筛问卷，对于初筛阳性的人群才填写详细问卷。由于当下健康管理的接受程度还不够，现在主流的健康管理调查问卷均以一份个人单独填写需时10分钟左右的综合问卷为主。其他问卷是发现特定问题而增加，或者随着服务档次的提升而增加。二设计应用问卷将作为与客户交互的重要手段，必须要精心设计。一般机构都有自己现有的一份综合问卷在使用，基本能满足常规健康管理的需求。可以借鉴的问卷有以下几种：①国际通用的健康量表如健康调查简表（SF-36），这类问卷题目严谨，算法缜密，较为适用于科研调查；②学会发布了体检自测问卷（HC-85），但题目较多，与体检的时间定位不清晰；③希禾健康管理系统配套的问卷（SH-30）比较精干实用，每一题和选项均与后续健康管理评估或服务相关，可以在此基础上略加调整，成为自身的专用问卷。如果要单独设计问卷，理论上要有精通医学统计学的健康专家、受过正规培训的调查员和愿意配合的调查对象，下面我们以一份常规的综合问卷设计为例介绍问卷设计应用流程。1.调研准备：设计之初应当有十分清晰的调查目的，以确定题目的方向和内容；要有相对稳定的主要对象，以确定问题的深度和数量；还要清楚可能的调查途径，以确定有些不适用的题型。明确以上三点后再考虑问题覆盖的范围（维度），先从粗略维度考虑，主要有生活方式、家族史、既往史、心理健康、社会适应性、躯体症状、性与生殖、健康素养等八个维度。一般的综合问卷适用于会员管理的入门级问卷，应当支持各种填写途径，包含上述至少前4个维度。最后可以在参考国际国内同类型问卷的基础上针对调查对象做一个简单的调研，进一步明确以上几点。健康调查问卷8个维度①生活方式：包括饮食、运动、吸烟、饮酒、睡眠等。其中饮食又可分为膳食摄入和饮食习惯，运动又可分为身体活动和体育锻炼。②家族史：直系三代常见与遗传有关的疾病患病情况，若有患病的应进一步获取确诊时的年龄。③既往史：主要是个人既往患病情况，还可以包括过敏史、手术史、输血史、用药史、残疾情况、危险因素接触史等。以上均指相对重要或对今后健康可能会产生影响的。④心理健康：分为心理压力（性格、生活节奏、工作压力、经济压力等）和常见精神性疾病（焦虑、抑郁、妄想、毒品依赖等）。⑤社会适应性：可以包括道德观念、礼仪常识、沟通技巧、处事方式等。⑥躯体症状：希望了解长期或近期的症状、体征等表现，主要的有疼痛、低热、排便情况等。⑦性与生殖：主要指第二性征、性行为、生殖器官体检情况、生育和哺乳情况等。由于私密性较强，这个维度只在特别需要时进行，特别是冶游史。⑧健康素养：个人对健康的认知，包括保健意识、健康知识、急救常识等。健康调查问卷维度的分解2.题目设计：自行设计问卷的题目数量一般综合问卷在30~50题之间，其他问卷在10题左右，以保障普通人在5~10分钟内完成，最多不超过20分钟；应采用通俗易懂的词语（考虑最低文化水平的处理），使用专有名词或特定词语的要有帮助说明；针对老人和儿童的更应该注意这些。如果是纸质问卷为主，则考虑字体稍大、粗细搭配、稀疏合适；如果是电子问卷为主，则考虑排版精美、尽量不用填空题、是否支持打印、是否每题配弹出说明等。根据健康维度的分解设计具体的题目、答案，由统计学经验丰富的专家设计编码及计分规则，注意事项及原则后面再展开详述。3.测试调整：首先在初步设计完成后，内部进行小范围测试，保障没有明确语法错误和选择漏洞。然后聘请相关专家进行论证，可单题征求意见，也可整体进行结果评价，根据发现的问题和专家意见进行修正。最后派遣受过培训的调查员，筛选愿意配合且比较有代表性的调查对象，进行现场测试。所有测试应当记录调查员和调查对象，对所有参与测试者及专家应当郑重致谢，必要时准备好小礼物。经过三轮测试调整，问卷正式成型，就可以批量使用了。三架构内容正规的问卷至少包含标题、前言、题目及选项、结语、帮助等几部分，由于问卷载体、样式、目的等不同，这些部分可能有交叉、重叠或者省略，我们按主要部分进行说明。1.标题：是指问卷的名称，正规还应该包含编号、副标题及版本号。内容较少的问卷，标题直接放在起始页面正上方；超过2页的问卷应该设计封面，将编号置于右上角，标题、版本号及副标题居中上方，下方是调查单位（可加上调查员或调查日期之类的）。2.前言：如果没有封面则在标题下方放置1~2行小字，简要说明调查目的和填写注意事项。如果包含封面则应该单独准备一页前言，主要内容包括整体介绍说明、调查的内容目的意义、填写方式、回收时间、回收途径、保密承诺、致谢、简要指导语。3.个人信息：主要是调查对象的个人基本信息，最基础的包括姓名（科研群调时可不填）、性别、年龄/生日、婚姻，稍全面一点的还应该有身份证号、民族、籍贯、文化程度、职业类型，更全面的还会包括医保信息、宗教信仰、血型、收入等。联系信息也是按需设置，一般手机号码是基础，家庭电话和工作电话是延伸，高端的会获取家庭住址和紧急联系人及电话。随着无线通讯技术的发展，微信、微博、QQ、个人主页等方式也逐渐走入问卷。个人信息在纸质问卷上尽量只选择基础的，在电子问卷上应尽量通过系统载入，没有系统信息的也应该尽量采用选择，避免填空。个人信息常规在问卷题目之前，也有根据调查对象的特点放置在题目之后的。4.题目及选项：是问卷的主体，最简单的问卷只有标题和主体。原则上问卷题目最多不超过100个，每题选项不超过5个。题型可有问答、填空、线性、排序、判断、单选、多选，一般来说同一问题是可以转换成任意一种题型的，我们推荐尽量用选择题。常见题目类型有以下几种，①开放性问题：个人自由发挥，探索性研究常用，不利于信息化处理，少数高端会员可少量使用。通常是问答形式，例如“您的饮食喜好有哪些？”；②封闭式问题：在指定范围内选择，健康管理常用，应严格制定编码。通常是单选或多选，例如“您的饮食喜好有以下哪些？a.酸，b.甜，c.苦，d.辣，e.咸”；③半封闭问题：前两者的结合，一般用于后续有跟踪的精细化管理。通常是选择题后加上其他，例如在上例的基础上最后再加上一个选项“其他（请注明）_______”。5.结语：通常只存在于正规大范围调查时，与前言相似，但偏重于调查主办单位情况、调查员身份说明，保密措施、再次致谢，群体调查还应该说明调查成果的归属、展示、利用，责任承担者等。某些简易的问卷可以将评分方法、规则及对应解释和建议放置在问卷最后；调查对象的签名及真实性承诺，调查员的签名及评价通常也放在最后。6.帮助：除少数简单易理解的问卷外，大多数问卷应该配有帮助说明文档，用以说明题目和选项的含义，指导填写方法。纸质问卷一般混在前言中，正规的可以单独一页；电子版一般在固定位置放置帮助按钮链接至帮助文件，也可在每一题后面链接弹出该题的说明。除了题目和答案的解释、填写方法说明外，还应该包括回顾的时间范围、填写要求和注意事项。

健康调查问卷的结构四机构应用每个机构在开展健康管理时都有自己的偏重，根据自身条件选择合适的问卷使用方式。通常体检机构人流量较大，会选择一批一体机供客户填写；健康管理机构或会员式服务机构客户量少，会选择Pad问卷程序一对一交流填写；企业员工或成批的相似客户，会选择通知其到指定网址或微信/APP页面填写。1.纸质问卷：一般在不具备电子问卷的条件下才使用纸质问卷，如人数较多的现场、企业员工体检前、信息化条件不足等，某些私密性要求较高的情况也会选择纸质问卷。大多数纸质问卷是组织发放填写，都是对象根据自己的理解填写；也有现场安排调查员一对多进行指导的；少数高端的是由调查员一对一访谈式帮助填写。发放填写可以通过邮寄问卷的形式，一对一辅导可以通过电话的形式。纸质问卷也有一个优点，就是当面交流时更方便；缺点主要是后续数据统计处理需要先将数据录入系统。2.电子问卷：可以通过台式机、笔记本、触摸屏电脑、一体机、Pad、智能手机等设备填写电子问卷，这又分为两种情况。一是联网的，直接调用网页程序或者填写后直接提交到网络；二是本地的，填写结果存在于本地磁盘，需要时上传或调用。电子问卷有着美观多样、实时帮助、及时反馈、方便维护等优势，还能根据个体特点呈现不问题目，也能根据选项自动跳转题目，越来越受到各方欢迎。电子问卷也有一个缺点，就是填错了不易被检查发现。3.答题卡问卷：还有一种特殊的纸质问卷，又兼具一些电子问卷的特点。这种答题卡式问卷是需要特别定制的，一般A4纸大小，题目少的就直接显示在答题卡上，题目多的就单独纸张放置题目。既能用笔涂抹答案，又能通过指定扫描仪将答案直接导入系统。缺点是需要另外购置扫描仪，还需要根据系统要求定制问卷样式及数据接口，且对调查对象在答题卡上的涂抹有一定要求。

问卷数据进入系统的途径五设计要点设计总原则是每个题目有目的，每个选项有意义。充分针对调查对象，从他们的角度去提问。不同的目的，需要注意的地方不一样，科研型问卷注重逻辑性，管理型问卷注重全面性，服务型问卷注重体验性。1.需要注意：基本原则是通俗（符合常识不易误解）、精炼、直接、清晰、明确（又要避免太过精细）；指定恰当的回顾范围、数量、量化程度等。题目能启发引导、令人感兴趣、易于回忆。2.需要避免：注意不要有叠加、多意、双重否定、要求太多；避免难于回答、费时很长、感到窘迫、逻辑不连贯、太专业。健康体检的数据尽量通过信息手段获取，不要放到问卷中。3.问题顺序：同类在一起，关联的紧跟着并排序，先易后难，先粗后细，先封闭后开放（较为熟悉的也可以先简单的开放），先感兴趣的后专业性强的。4.敏感忌讳：不应该存在诱导（防伪除外）、歧义（）、敏感词语；敏感内容包括政治、风俗忌讳、重大利益（经济状况、收入来源）、隐私（除非专门针对隐私相关的调查，否则不建议，即使委婉也获取不到真实信息）。5.答案设置：期望不能过高，考虑增加不知道、无可奉告、拒绝回答、没有看法等选项。参考现行标准保持文字、含义、排序的一致性；选项全面，相互独立且具有完备性和一致性，考虑所有情况并严格互斥；有时为了方便说明，最佳答案可以有一定规律性。6.信息化准备：即使没有专业的统计学知识，也应该在问卷设计时做好信息化准备，以便于后续自己的查询、对比、评估、分析。我们这里不讨论信度和效度的理论知识，只要按照流程设计，全面考虑各方面因素，就一定会准确一致，达到预期的效果。初级的只需要根据健康调查的维度及子维度，将问题分级连续编号，选项各自编码即可；后续可进一步为每一个选项赋分，以用于深层次的评估分析。