 古人说少不入川，我可是去了两次了。成都是个充满情调的城市，宽窄巷子的酒吧和满大街的风味特色小吃让人流连忘返。成都周边的景点都去跑了一圈，唯一遗憾的是没有去稻城亚丁和川西的康定草原，真想去看看年少时就会唱的《跑马溜溜的山上》。 成都，也是股市牛人辈出的地方。有去年曾做超短时关注的孤独牛背和好运哥，当然，还有我们鼎鼎大名的陶博士。在期货市场上一个保持了20多年交往的哥们，也是成都人。 《成都》这支曲子是在湖南卫视的“歌手”栏目最早听到的，这种民谣风格的曲风很有味道，经常拿出来哼唱。但是，要唱出赵雷那种韵味和意境可不容易，我曾在卡拉OK多次唱过，都唱不出那个劲来。 本周我买了珀莱雅，跟我家那位开玩笑说，我买珀莱雅是打算给你赚点买化妆品的钱，这叫羊毛出在羊身上。你也要支持一下，买点珀莱雅的化妆品，拉动拉动消费吧。她说我才不用这种国产的低档货呢。我说看了行业报告，现在90后00后都时兴用国产品牌的化妆品，就你们这些老古董还在崇洋媚外、冥顽不化，非要用什么洋品牌。后来拗不过我才去网上买了一套珀莱雅，刚拿到手还没有用呢，说包装瓶看起来还不错。 年轻的时候，喜欢喝红星二锅头，56度100毫升的，俗称“小二”。后来消费升级了，就很少喝二锅头了。买了顺鑫农业，想着去买点牛栏山二锅头再次体验一下，上京东买了一箱100块钱一瓶的百年牛栏山陶罐装的，感觉口感还是不错滴。牛二并不都是大家印象中的几块、十几块钱一瓶的便宜货，人家也有几十到几百块钱的中高档货了，形成了系列酒。利用低档货打开销路、口碑和渠道，然后中高档产品跟进铺货就顺畅了。 本人就好这一口，好在牛二上把一年的酒钱都赚回来了。 当初买浙江美大时，利用周末专程去浦东的红星美凯龙探访了美大的集成灶门店，同时也看了其竞争对手帅丰和火星人。我对集成灶作为消费升级的厨电渗透前景，还是很看好的，也曾大仓位持有过浙江美大并赚了钱。但是自从其老董事长大比例减持的利空把股价打下来快两个跌停板后，我就把剩余的一点头寸全清掉了。不和股票谈恋爱，这是《股魔》告诉我的。行业看不看好是一回事，但是这个细分行业就美大一家上市公司，没有板块效应，美大走的不及预期了，就坚决放手。 定制家居行业其实也是这么回事。上半年我曾经持有了一大把定制家居个股，包括金牌、志邦、欧派、顾家、尚品等，都是基于对行业的看好。然而，我现在一股都没有了，整个板块都从我自选里清除了。对整个行业前景的争论不休、个股的跌跌不休、对房地产的不看好等等，至少让我对这个行业的确定性机会产生了疑惑。君子不立于危墙之下，看不懂的不做，简单吧？ 我曾跑过好几家在红星美凯龙开设的定制家居品牌店，整个二层楼做定制家居的品牌众多，唯独没有尚品。为此，我又特地跑到位于陆家嘴正大广场的尚品宅配门店去探访。当时或许是稍晚一点的缘故吧，除了我们两口子，整个门店就两个营业员小姑娘。后来就传出板材质量不好、售后服务不好、经销商携款跑路等负面新闻。 我在老家自建的房子，橱柜就是特意选的志邦，为此和店家了解了很多定制家居方面的市场情况。尚品和顾家是我最后放弃的两只家居股，我不知道还会不会回来，只要一些顾虑没有打消、只要这些股票没有走好，我想就只会远远地看着他们，默默地为这些曾经拥有过的股票祈福了。 股市不是讲情怀的地方，更不要和股票谈恋爱，这两句话我要反复念叨！ 我家养了一只可爱的猫咪，尽管是捡回来的土猫，胆子也非常小，家里来个生人就躲起来不敢露面，但是非常通人性，已经俨然变成了家庭一员了。我在佩蒂股份上几进几出，每次都赚钱，很大程度上就是因为佩蒂是做宠物用品——狗咬胶的。我跟我老婆说，你看连我这个以前很不喜欢动物的人都开始养宠物了，还当起了铲屎官，你再看看出去散步时有多少人在遛狗。老龄化社会的到来，人际关系的冷漠，人们的精神抚慰和寄托会越来越依赖宠物，这是一个潜在的庞大市场！再看看我们家猫咪吃的猫粮比我们吃的肉都要贵两倍，都是什么“皇家”之类的国外品牌，人不如猫啊，难怪佩蒂的业绩一直那么好的。 为什么我喜欢to C的上市公司，喜欢做消费股、医药股，因为我们可以从日常生活中、从自己的身边去接触到、体验到，甚至扳着脚指头都能想明白靠不靠谱。 投资大师费雪和欧奈尔都主张到百货超市去找牛股，其实道理是一样的。 我家里还存有几箱茅台酒没有舍得喝，有的是前两年在800多块的时候买的，有的是一年以前在1000多一点买的。现在再去买16年的飞天茅台，可能快接近2000块了吧？茅台的酒价大涨，产量大幅提升，其业绩成长和股价上涨就是顺理成章的事情。 股票投资，就从身边的体验开始，其实就是这么简单。 关键你要有这个强烈的意识，善于观察，善于联想，勤于思考，有空还可以做点高大上的调研。不一定非要跑到上市公司，我们这种散户、个人投资者，你去了人家也不待见。就跑到商场、跑到市场、跑到渠道终端、跑到医院、跑到药房，亲自体验产品、服务、氛围、场景，你总会得到一些感性认识，总会得到一些有用的结论的。 有时候，投资灵感都是从生活中产生的，相信自己的眼光，没错的。
2018.07.15 |
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