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上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA学员 光博士集团董事长
医学美容产业的发展能够显著提升人民生活质量、促进整体经济的腾飞。医学皮肤美学又是医学美容产业中的名星，其不仅有时尚美学流行元素，还能够满足用户对于肤质光、亮、透、润、湿、饱、紧和型等需求，更具有除皱、抗哀老、除斑、去角质等治疗功效。然而目前我国医美及医学皮肤美学行业的标准、专业规范、人员训练，产教研等发展均未达到与国际接轨的水平。本论文将对我国医学皮肤美学产业的发展趋势进行研究分折，以及行业发展趋势下医学皮肤美学企业的经营策略。 关键字：医学美容、医学皮肤美学、发展趋势、经营策略 一、前言 伴随“十三五”规划建议落地，健康中国正式升级至“国家战略”。健康产业已成为全球热点，继蒸汽机引发“机械化时代”以及后来的“电气化时代”“计算机时代”和“信息网络时代”之后，当前已经来到了“健康保健时代”，而健康产业也将成为继信息产业之后的全球新经济焦点。 根据“世界卫生组织”的解释：健康不仅指一个人身体有没有出现疾病或虚弱现象，而是指一个人生理上、心理上和社会上的完好状态，这就是现代关于健康的较为完整的科学概念。而在社会关系上，第一眼顺眼，毫无疑问就是秩序良好社会健康的重要一部份，俊男、美女、美好的环境，总是令人愉悦，并可反馈至身心健康。 从全球观点来看，在进入21世纪后，医疗美容行业已成为仅次于汽车业和航空业的世界第三大产业，且医美市场规模稳步增长，至2016年全球医疗美容市场规模约为100亿美元，预估将以7.27%的年复合增长率持续增长，并于2020年达到133.4亿美元规模。 而中国医疗美容行业起步于80年代，改革开放后随著人们思想的不断解放，整个社会对美容的认可度持续提高，随之公立医院纷纷开设美容门诊，民营的美容机构也在全国开始兴起，但服务以生活美容为主，医疗美容所占比例很低。直到2000年中国加入WTO，国外的美容观念、先进技术和美容材料、运营管理理念陆续引入，社会资本加速进入美容行业。同时，《医疗美容服务管理办法》出台，对行业加强监管，提升服务质量，带领行业步入快速成长期。 中国正规医美疗程量于2016年达250万例，同比增长14.1%，站稳全球第三大市场并且接近巴西全球第二(252万例)的地位。随著“互联网+”的到来，医疗美容行业展现出巨大潜力，行业的发展和新秩序在互联网的作用下已逐渐焕发出新的生机和生态，可以预见，随著民众生活水平的进一步提高以及医疗美容观念的进一步普及，国内医美市场规模将会持续的扩张。 根据分析，医学美容行业内，医学皮肤美学开始进入主流，如面部美容市场2016 年占比34.13%份额，预计未来几年份额逐年增长，2020年预计达到36.28%市场占有率;激光类医疗美容从2016 年全球激光类医美市场占比19.46%，预计未来几年市场占有率成逐渐增长趋势，2020年预计达到20.84%全球市场占有率。 二、医学皮肤美学市场面临问题 然而，随著医疗美容与医学皮肤美学产业快速发展，也面临了许多的问题以及产生了许多乱象。透过环境进行分析，目前市场所面临的问题可归纳如下: (一)市场监管力度不够，非法医美机构盛行 中国的医疗美容市场分为公立医院整形外科和民营医疗美容机构两大阵营。据统计，目前全国在卫生部门注册的医疗美容机构有10,000余家，尽管医疗美容机构近几年仍呈现爆发式的增长，但符合卫生部《医疗美容机构基本标准》要求的医院仍然占少数。根据《2017中国医美行业黑皮书》统计显示，目前中国非法医美诊所数量已经超过6万家，是正规诊所的6倍，而这些非法诊所年手术量为正规诊所的2.5倍，超2500万例。且，在这些非法诊所中，每年大约会发生4万起医疗事故，手术感染、疤痕严重等问题屡见不鲜。行业的混乱造成许多潜在消费者望而却步，不利于市场的进一步开拓。 (二)机构服务质量良莠不齐 除了非法医美机构，合法的医美机构也开始出现越来越多的不规范操作。除了使用伪劣医疗产品外，麻醉师频繁去非法医美机构走穴，渠道商拿着高额的提成，以及类传销模式的进入，导致合法的医美机构受到了巨大的冲击，客流量锐减，利润急剧下滑。因此，部分合法医美机构为了生存下去，只能参与其中，但是即便参与的话，每月的纯利润也增加甚微，反而机构上上下下的人更累，手术质量也直线下滑。目前已经出现许多合法的医美诊所和门诊大批量地关门或转卖，实力比较雄厚的医美医院则是低盈利状态，其中一小部分也出现关门现象。 (三)医疗美容主诊医生及医疗美容技术人员质量不均 合格医生是医疗质量的保证，据卫生部相关规定，一个合格的医疗美容主诊医师须有《医生资格证》《医生执业证》《医疗美容主诊医生职业资格证》。《医生执业证》注册满6年，并且取得整形外科主治医生以上职称，参加省级卫生部门的考试，才可以取得《医疗美容主诊医生职业资格证》，目前经过逐级正规训练、达到卫生部要求的整形外科医生不足3,000 多人，数量缺口巨大。因此，目前我国医美行业呈现三大现状：大量速成医生(短期进修、自学)、大量非专科医生和大量非医生实施治疗，而这些医生因未受过完整训练，导致医疗质量下降与疗程效果有限。随著医疗美容行业需求快速增加，越来越多的人才、越来越多的资金将进入医疗美容行业。尽管医疗美容机构近几年呈现爆发式的增长，但与医疗美容行业蓬勃发展形成鲜明对比的是国內医疗美容医生的巨大缺口。根据2014年数据显示，中国美容注册医生2800人，每百万人中(15-64岁)注册医美医生为2.8人，而韩国/巴西/美国/日本为该水平的20/14/11/10倍。截至2016年底医生缺口的状况仍没有获得转变，仅有3000-4000名持证医师，而且大量医疗美容医生从业时间较短，经验欠缺。根据《2017中国医美行业黑皮书》统计显示，在众多的医美机构中，藏匿着数量众多、无资质的非法医美机构,且各类培训三天速成的“幽灵医生”非法行医、违规培训现象仍然广泛存在。此外，医疗美容机构里为数众多的医疗美容技术人员也是严重的供不应求，尤其是经过系统学习和具备美容技术资格，且具备医学基础知识系统性学习和具备医疗美容技术资格的人数也很稀少。 (四)信息不对称所带来的行业发展痛点 产品、服务良莠不齐，行业充斥着假冒伪劣、虚假宣传，违规操作，缺乏安全保证等问题;机构、医生信息不透明，不具备医疗整形资质的美容院等机构、或非执业医生进行非法经营;服务价格不透明，产品价格混乱，透明度低，且普遍存在二次议价和多重定价的问题;项目安全性风险模糊，监管力度不足，消费者维权难度较大等，均是目前医美行业发展上的主要痛点。而消费者因为信息不对称只能由价格来判断去哪里接受治疗，然而不专业的机构导致的医疗风险倍增，医疗纠纷也时常所闻，最后结果使得消费者利益受伤害，安全没有保障，最终伤害医学皮肤美学产业，对本产业产生质疑，造成消费者信心下降。 三、医学皮肤美学发展趋势 (一)服务对象将从服务“病人”转向服务“顾客” 目前的医疗美容外科大多数都是以修复为主，美容为辅，尤其是公立医院。服务对象大多是那些因先天因素、疾病、外伤、烧烫伤等所致身体有明显缺陷或功能障碍的“病人”。未来的医疗美容科除了开展传统的修复外，更多的将是借助现代医学医疗美容技术改变求美者的脸型、身材和肤质，以求美为主要目的，美容为主，修复为辅。服务对象将是以身体没有明显疾病或缺陷，没有功能障碍的健康人为主，这些人严格意义上来讲，不能称之为“病人”，只能称之为“顾客”。 (二)服务内容、服务方式转变 未来的医疗美容机构将淡化医院特征，通过品牌的建设打造具有医学医疗美容功能、环境优美、服务优质的高级会馆或高级会所。医疗美容机构不仅要为“顾客”提供优质的医学医疗美容服务，同时也要为“顾客”提供优美的服务环境，提供各种生活便利，做到医学医疗美容服务和生活美容服务的统一，让“顾客”高度满意。 (三)技术更加完善—医疗美容技术从“粗糙”走向“精细” “病人”修复治疗的主要目的是在不影响身体健康、最大限度地恢复肢体功能的前提下，尽可能地保持肢体的外在美观。“顾客”医学美容的主要目的是追求“美丽”，在不影响身体健康和肢体功能的前提下，尽可能地追求“美丽”甚至“完美”。“顾客”美容求美，不同于“病人”修复治疗。“顾客”美容要求操作手法更加完美，产品更加高效、更加精致，技法更加精细，手术操作精益求精。相对来说，“病人”整复治疗对医师的技术要求就显得“粗糙”，对治疗结果的美观度要求相对较低。 四、医学皮肤美学企业经营策略 (一)提升医学皮肤美学机构服务质量，塑造医学皮肤美学行业品牌 藉由鼓励医学皮肤美学机构积极参与行业标准制定、认证等工作，并导入医疗流程ISO认证与结合医疗质量管理18项核心制度以及循证医学，加入以客为尊的服务概念，加强顾客互动式参与服务，协助医学皮肤美学机构服务走向精细化，从顶层领导统御、完善的临床照护团队、以病人为中心的质量与安全促进，藉此提升医学皮肤美学机构整体医疗服务质量，并建立机构服务质量标准。 (二)建立医疗美容专业人员培训标准、增加医学皮肤美学产业专业人员的培训 对于技术密集型行业来说，高素质的技术人才对医疗机构的发展扮演重要的角色，医美作为技术密集型行业，再加上受到鼓励社会资本办医的风潮影响，因此确实存在人才数量与质量不足的风险;透过建立皮肤医学美容医生继续医学教育培训，以学习新理论、新知识、新技术、新方法为主，使专业技术人员不断提高业务水平及服务质量，以适应医学科学技术和卫生事业的发展。因此，应针对医疗美容医生的需求，规划与提供适合的皮肤医疗美容继续教育项目(I、II类学分)，除可让医生们与国际最新的知识与技术接轨，让其将掌握的新理论、新技术应用于医疗实践中。另外，亦应建构与专业结合的教学(如：医生专业技能的培养、最新医美药物或新技术的教育、技术人员的仪器设备操作、观摩学习与技能提升等)，并通过各环节的把关展开全面专业人员的培训(如：医学皮肤美学经理人之机构经营管理课程、国内外医美学科专业学程或学院等)，将有助于医学皮肤美学机构的良性发展。因此在医疗美容行业蓬勃发展的同时，也要持续推动医疗美容专业的建设和进步，加强医疗美容专业人员的建设，提供医疗美容专业人员执业后获得系统性相关训练的继续教育管道。 (三)打造医学皮肤美学科研育成中心 医疗器材是医美行业的另一关键核心，藉由产学合作将临床科研的发现与育成创新相互结合，让科研成果能无缝接轨达成商品化，再将商品收益转化投入科研创新，方能创建科研产业的完整闭环。因此，通过以育成中心为设计概念，结合皮肤美学产业研究与发展，藉由产学合作与招商引商，达成研发创新的经济效益，并为国内医学皮肤美学产业提供高质量、高效益发展的产品。透过育成中心的建立，培育新创企业将高阶医疗器材、生技制药及健康照护产业从技术研发、技术移转、临床试验到商品化一脉加以整合，将可加速医疗美容产业的发展。 (四)形成产业聚落、创建新形态医学皮肤美学产业园 以美国的硅谷为模版，将不同的医学皮肤美学相关厂商与机构(含大学、研究机构等)建立一种形式的互动关系，并透过串连上、中、下游完整的供应链体系，建立医学皮肤美学产业园。当面对挑战时，厂商们会不断强化各自的Knowhow，提升专业技术与设备，在彼此相互依赖又竞争的关系下，共同追求卓越质量，造就产业在竞争市场上屹立不摇的地位。 五、结语 美容经济平均以每年15%的速度递增，递长率远远超过了GDP的增长率。高额利润、庞大市场和每年都有难以计数的美容新产品、高科技护理仪器、高科技瘦身设备等问世，也为医美行业带来了巨大的商机。中国"美容经济"正在成为继房地产、汽车、电子通信、旅游之后的中国居民"第五大消费热点"。 医美在国内迄今已有约30年的发展，最初伴随着生活美容起步，医美开始显露商机;之后，从业者和医美机构越来越多，行业进入野蛮快速生长阶段;再后，随着行业的发展，监管政策和自律机构陆续出现，行业从自由散乱逐渐走向正规。 中国医疗美容行业步入快速发展初期，对于各路投资者来说正是布局投资的最佳时机。随着消费升级、消费者观念转变等因素出现，无论现有医美市场的供需状态为何、所面临的困境、发展的潜能…等，我们都可清楚且明确的指出，医美市场未来仍需面对激烈的竞争环境，因此，必须做好在战略定位与产业发展规划、医疗与服务质量提升、专业团队与人才的教学培训、科研创新与商业接轨的多个面向全方位应对，才能有机会在竞争激烈的医美蓝海市场脱颖而出。 主要参考文献： [1]世界卫生组织.1948 [2]医疗美容服务管理办法.中华人民共和国卫生部令(第19号).2002 [3]《美容医疗机构、医疗美容科(室)基本标准(试行)》.中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.2002 [4]2017中国医美行业白皮书.更美APP.2017 [5]2017中国医美行业黑皮书.更美APP.2017 [6]2017中国医疗美容市场分析报告.德勤.2017 [7]中国医疗美容行业报告.中国产业信息网.2017 Trends and Cause Analysis for Medical Skin Aesthetics Industry Abstract: The development of the medical cosmetology industry can significantly improve people's life quality and promote the overall economic development. Medical skin aesthetics is also a famous star in the medical cosmetology industry. It not only has popular elements of fashion aesthetics, but also satisfies users' needs for light, bright, transparent, smooth， moisturizing, fresh, tightness, style，and even more. Wrinkle removal, Anti-aging, spot removal, exfoliating and other therapeutic effects. However, at present, in China, the medical aesthetics and medical skin aesthetics industry’s industry standards, professional norms, personnel training, and production-teaching-research, etc. have not reached the international standards. This paper will study the development trends of the medical aesthetics industry in China, as well as the management strategies of medical aesthetics companies under the trend of industry development. Key words: Medical cosmetology, medical skin aesthetics, development tendency, business strategy |
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