21亿！上海阳光控股大厦类REITs产品成功获批！

2月22日，由阳光城集团发起设立的“华泰佳越-阳光控股大厦资产支持专项计划”于深交所成功获批！融资规模21亿元，底层物业资产为集团下属子公司上海润渝置业有限公司所持有的上海阳光控股大厦。

产品期限不超过21年，每2年设立开放期，利率将以发行市场利率为准，阳光城拟担任专项计划的原始权益人、优先收购权人、差额支付承诺人、流动性支持机构。

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专项计划运作模式

1、公司（或公司控股子公司）作为承租人，签署租赁合同整租上海润渝置业所持有的物业资产。公司（或公司控股子公司）整租物业资产的用途为：办公、经营、车位或对外出租（转租）。

2、租赁期内，公司（或公司控股子公司）放弃对物业资产的优先购买权。租赁期限届满后，润渝置业有权收回物业资产，公司（或公司控股子公司）应如期交还物业资产的使用权；如润渝置业继续出租，在同等条件下公司（或公司控股子公司）有优先续租权，除非公司（或公司控股子公司）书面放弃；公司（或公司控股子公司）有意继续承租的，应提前三个月向润渝置业提出书面申请，征得润渝置业同意后双方应重新签订房屋租赁合同。

3、存续期内公司将以包括但不限于如下的方式参与专项计划：(1)公司或指定主体作为原始权益人认购基础资产并转让给专项计划；(2)公司及福建阳光集团有限公司根据专项计划文件提供信用增级；(3)公司及福建阳光集团有限公司作为优先收购权人，对相关资产享有优先收购权；(4)视市场情况认购部分资产支持证券；(5)在租赁期限内，公司和/或其公司控股子公司支付租金。

4、资产标的的交付状态、交付和过户时间安排，将后续及时披露进展。

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积极响应公募REITs政策导向、抢占未来公募REITs先机

资产证券化是公司积极探索供给侧结构性改革、推进租赁市场建设的重大创新尝试，也是呼应国家“支持符合条件的租赁企业发行债券、不动产证券化产品，稳步推进房地产投资信托基金（REITs）试点”的重要探索。公司通过发行专项计划，积极响应公募REITs政策导向，在未来公募REITs中抢占先机。

本专项计划项下，公司以自持物业资产为基础资产，设立办公物业类REITs的资产证券化产品，募集资金将优先用于偿还公司债务、补充流动资金，充分利用自持物业，盘活存量资产，并可有效拓展融资渠道、优化公司负债结构，为产业转型及轻资产运营提供有利条件。

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阳光城集团-ABS实践者

阳光城集团股份有限公司（000671）是世界500强阳光控股投资，以房地产开发为主业的全国化品牌企业，业务涵盖地产开发、商业运营、物业服务三大领域。1995年始创于福州，2012年管理总部迁至上海，阳光城集团凭借快速提升的企业综合实力及品牌价值，位列2018中国房地产开发企业TOP14，实现销售额1628亿元。

截止2018年第三季度，集团总资产2641.34亿元，资产负债率85.55%。近年来，阳光城也积极采用资产证券化融资渠道。2018年1月，阳光城集团“国金-西安阳光天地资产支持专项计划”在上交所发行西北部城市首单CMBS，产品规模8.4亿。2018年3月，集团发行银行间市场全国首单购房尾款ABN，产品规模14.9亿元。2018年9月，集团发行“中信证券-阳光城长租公寓1号资产支持专项计划”，成为国内A股民营房企首单储架式长租类REITs。此外，集团还公告了拟发布50亿储架供应链ABS计划......