注 下跌股榜单经常有金子 1. 双汇发展和万洲国国际关系 万洲国际价值=73.3%双汇发展+100%史密斯菲尔德-44亿美元债务+173亿港币+双汇物流等资产 如果以3月3日的收盘价计算 史密斯菲尔德是美国营收500强企业 2. 史密斯菲尔德公司 2.1 史密斯菲尔德公司 ![]() 图1 ![]() 图2 ![]() 图3 除了美国外 从收入角度看 ![]() 图4 2.2 史密斯菲尔德竞争力 美国无可比例的成本优势 ![]() 图5 ![]() 图6 美国内优势 ![]() 图7 2.3 史密斯菲尔德规模增速 史密斯菲尔德最近20年除内生扩大产能 1995-2012年Smithfield公司的营收从15.27亿美元上升至130.94亿美元 ![]() 图8 下表格是史密斯菲尔德最近11年的主要营业数据 ![]() 图9 整体看 2.4 毛估估史密斯菲尔德的价值 毛估估前 行业环境 公司经营 营运资产负债表 ![]() 图10 现金流 ![]() 图11 合理的利润估计 ![]() 图12 假设产量和2012年一样 ![]() 图13 每年财务费用大约2亿美元 综合上面 毛估估价值 3 3.1 估值对比 万洲国际价值=73.3%双汇发展+100%史密斯菲尔德-44亿美元债务+173亿港币+双汇物流等资产 如果以3月3日的收盘价计算 ![]() 图14 综合算 3.2 市盈率 2014年万洲国际属于母公司股东净利润约51.65亿港币 ![]() 图15 3.3 成长性 理论上 双汇的成长性是重中之重 3.4 买哪个 如果要买买万洲国际 另外万洲国际现在股价不景气除了双汇低于预期外 万洲国际股价催化剂 注:我已经在买入万洲国际 请几个持有双汇的朋友也讨论下 @renjunjie @耐力投资 @二线牛牛 如果有朋友在郑州 $万洲国际(00288)$ $双汇发展(SZ000895)$ |
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