Excel

今天教大家制作客户管理模板，具体的需要的列，可以根据业务实际情况调整。

虽然只是一个模板，但文中涵盖的知识点比较广，掌握了思路，就能灵活制作其他模板。

知识点：

1. 单元格区域命名
2. 制作下拉菜单
3. 规定日期输入格式
4. 截止日自动倒计时
5. 红绿灯提醒
6. 表格区域冻结
7. 表头筛选

制作步骤：

1. 下表是我列出的表头模板，大家可以根据实际业务需求调整，黄色列是下拉菜单列。表头如下：

• 下单前：
• 客户类型
• 客户名称
• 所在国家
• 地址
• 网址
• 联系人
• 职位
• 电话
• 邮箱
• 生日
• 聊天工具
• 项目编号
• 项目跟进日期
• 项目跟进阶段
• 项目跟进情况备注
• 项目待跟进事宜
• 项目待跟进日期
• 是否已跟进?
• 项目待跟进倒计时
• 下单后：
• 是否下单?
• 订单编号
• 订单跟进阶段
• 订单跟进日期
• 订单跟进情况备注
• 订单待跟进事宜
• 订单待跟进日期
• 是否已跟进?
• 订单待跟进倒计时

* 请注意：“下单前”和“下单后”作为父级表头，我特意没有合并单元格，这是因为 Excel 处理数据的首要宗旨就是确保原始数据干净，包括但不限于格式统一、不要轻易合并单元格等。以后做数据透视表或图表时才不会出错。

2. 增加一个“下拉菜单”sheet，根据需要填写下拉菜单列表

3. 给每个下拉列表项命名：选中下拉菜单项 --> 在左上角的名称框中输入父级菜单名即可

单元格区域命名的详细方法可参见 Excel 定义单元格区域名称。

用同样的方法依次给所有下拉菜单项命名。

4. 回到“明细”sheet，开始设置下拉菜单：鼠标选中“客户类型”下面的第一个单元格 --> 选择菜单栏“数据”-->“数据有效性”-->“数据有效性”

5. 在弹出的对话框中选择“设置”--> 允许“序列”--> 来源中输入“=客户类型”--> 确定

* “客户类型”就是我们已经命名过的下拉菜单名称

6. “客户类型”下拉菜单就已经设置好了，选中 A3 单元格往下拖动，就可以复制下拉菜单设置

7. 也可以选中整列一起设置：选中“项目跟进阶段”下方的数据区域，按照同样方法设置，将来源改为“=项目跟进阶段”

8. 随便点开这一列中的单元格，可以看到下拉菜单已经设置好了

9. 依次设置所有下拉菜单

10. 接下来开始设置日期输入格式规范，这样做的好处也时为了保证原始数据干净，便于日后做分析。本例我们用 yyyy/mm/dd 格式：

选中 J 列 --> 选择菜单栏“数据”-->“数据有效性”-->“数据有效性”

11. 在弹出的对话框中选择“设置”--> 允许“日期”--> 数据“介于”，开始和结束日期按需要设置，按人的合理寿命设置生日范围即可 --> 确定

12. 用同样的方式设置其他日期格式，项目跟进日期的起始截至范围，按需填写

13. 现在开始设置待跟进日期自动倒计时和提醒，在 S2 单元格输入以下公式，向下拖动复制公式：

=IFERROR(IF(R3='否',DATEDIF(TODAY(),Q3,'d'),''),'')

关于到期提醒的设置，可以参见 Excel – 设置到期日提前提醒

公式释义：

• TODAY() 函数：自动调用今天的日期
• DATEDIF(TODAY(),Q3,'d')：计算今天距离截止日(Q3 单元格）还有几天
• 如果已经完成了，不需要提醒，所以 R3='否' 的时候才显示结果，否则留空
• 今天日期超过截至日期的话，会报错，所以用 iferror 将出错显示空值

14. 给 S 列设置红绿灯：选中 S 列 --> 选择菜单栏的“开始”-->“条件格式”-->“图标集”-->选择右侧的红绿灯

15. 选择菜单栏的“开始”-->“条件格式”-->“管理规则”

16. 根据自己需求，在红框部分设置绿、黄灯的规则

17. 按照同样的方式设置 AB 列的公式和红绿灯

18. 现在模板已经基本设置完成了

19. 冻结单元格：客户的联系信息属于基础信息，不需要一直更新，就冻结起来，选中 M2 单元格 --> 选择菜单栏的“视图”-->“冻结窗格”-->“冻结拆分窗格”

20. 设置表头筛选：选中第二行 --> 选择菜单栏的“数据”-->“筛选”

21. 模板设置完成