一、5G概述 不说复杂的定义了,我也不懂,你就知道,5G可以实现万物互联。 2019年将开始进入5G的建设时期,基站天线、射频模块、光模块等关键器件最先受益;受益最大的主设备板块将晚于前面三块半年时间建设,最后会进入各垂直行业应用与融合发展。网络规划运维和光纤光缆将贯穿于5G建设的整个过程。 最近一轮5G板块的大涨,并未见光迅科技、亨通光电、烽火通信这样的龙头股大涨,反而都是一些我们从未重视过的股票被资金关注,为什么会发生这种情况,您可以在下面的内容中找到答案。我们按照逻辑顺序,从上中下游来梳理相关股票。 二、上游 包饺子得先买面,建5G得先整基站啊,通信基站是最先受益的板块,也是本轮5G上涨的主线,目前已经实锤的基站概念股如下,是此轮上涨的主角: 海特高新、南京熊猫 京泉华、亚光科技 铭普光磁、高斯贝尔 新雷能、意华股份 贝通信、通宇通讯 春兴精工、沪电股份 ST凡谷、剑桥科技 射频天线概念股,说白了就是发射和接收信号的,如下: 信维通信(国内移动终端天线龙头) 硕贝德、通宇通讯 盛路通信、立讯精密 大富科技、ST凡谷 飞荣达、东山精密 世嘉科技、风华高科 春兴精工 PCB即印刷电路板,被誉为“电子产品之母”,是所有电子设备和产品必配的,相关概念股有: 深南电路(国内PCB龙头,PCB内资技术能力第一) 沪电股份 景旺电子(内资第二的PCB龙头企业,盈利能力行业翘首) 超声电子、依顿电子 兴森科技、崇达技术 世运电路、博敏电子 超华科技、生益科技 广东骏亚、金安国纪 丹邦科技、鹏鼎控股、中京电子 光通信,主要包括光器件、光模块、光芯片和光纤光缆,主要概念股包括: 光迅科技(最大光通信器件供货商) 中际旭创(高端光模块)、新易盛 长飞光纤(最纯正光纤光缆股,营收行业最高,光纤预制棒龙头) 亨通光电(光纤光缆占38%,业务全,产业链长,业绩高增长) 烽火通信、通鼎互联 中天科技、意华股份 主设备商,这是最受益的板块,占5G建设投入3到4成,国内龙头为华为中兴,相关概念股有: 中兴通讯(中国第二、全球第四大电信设备厂商) 烽火通信(传输网设备龙头,实力强大) 科信技术、紫光股份、星网锐捷 这里稍微说一下烽火和大唐重组,烽火科技下面有四家上市公司,烽火通信、光迅科技、长江通信和理工光科;大唐集团下面有两家上市公司,大唐电信和高鸿股份。2018年6月,国务院国资委同意武汉邮电科学有限公司(烽火科技)与电信科学技术研究院有限公司(大唐集团)实施联合重组,新设中国信息通信科技集团有限公司,由国资委代表国务院履行出资人职责,将武汉邮科院与电信科研院整体无偿划入新公司,成为其全资子公司。2018年7月,中国信息通信科技集团正式挂牌成立。 三、中游 基础硬件建好了,中游就是网络规划设计、运维工程了,中游产业的主要上市公司有: 吉大通信 东方通信(全球唯一提供TETRA混合组网解决方案) 中富通、富春股份 共进股份、宜通世纪 数邦科技、杰赛科技 会畅通讯、东方通、三维通信 四、下游 下游则是5G的应用场景。未来的新兴产业,无论是人工智能、物联网,都需要大量的数据传输工作,大数据是数据只根,云计算是数据的仓库,5G就是数据的运输工具,所以5G的应用将无处不在,目前概念股如下: 邦讯技术、初灵信息 高斯贝尔、四川九州 广和通、移为通信 日海智能、南京熊猫 当然,还有5G运营商,概念股如下: 中国联通、鹏博士、二六三、爱施德、三五互联、朗玛信息、天音控股、北纬科技、拓维信息、东方国信 五、总结 未来的5G手机、无人驾驶、虚拟现实、智慧城市、机器人等等都是5G产业的应用场景,所以整个5G产业的发展空间非常大,也会有更多的上市公司参与进来,后续我们也会不断持续跟进。 公众号(涨停看点) |
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