女真族兴起于白山黑水、完颜阿骨打建立金朝灭亡辽朝

女真族首领完颜阿骨打，1115年建立“大金”国，首都会宁府（黑龙江阿城）。

女真族原名黑水靺鞨，居住在东北深山老林，原隶属于渤海国，辽朝灭渤海过后控制女真部族，将熟女真迁到辽阳以南编入户籍，生女真72个部落仍然居住在旧地。其中，完颜部日益发展壮大。

辽天祚帝统治时期，境内各民族纷纷起义反抗。

1114年，女真部落联盟酋长完颜阿骨打，举兵抗辽，1115年建立金国，以会宁府（今黑龙江阿城南）为都城，阿骨打就是金太祖。1116年攻占辽阳，1120年共占上京临潢府，1122年先后占领中京大定府、西京大同府和南京析津府（今北京），1125年天祚帝在逃亡党向途中被金兵俘虏，辽朝灭亡。

金朝拥有辽朝的疆域，1120年宋朝派人渡海与金朝订立“海上盟约，”宋、金夹击辽国，胜利后宋收回燕云地区，而北宋将每年输送给辽朝的岁币，依数送给金国。

金朝从北宋对辽作战和宋、金交涉交割燕云地区的过程中，已经看出北宋政治腐败和军事无能，灭辽后立即乘胜进攻北宋，金东路军顺利攻下燕京，包围北宋首都开封，北宋朝廷只好割地赔款。

1125年，金军分两路南下，西路军在太原遭到坚决抵抗，一时无法南进；东路军顺利抵达黄河北岸，守河宋军丢盔弃甲而逃，金军从容渡过黄河，围攻北宋都城开封，主战派李纲率领军民抗击侵略，打退金军的进攻。

当时，宋徽宗在位，听到金军进攻消息，立即传位给宋钦宗，率领一帮大臣逃亡南方。李纲取得保卫战胜利后，金兵北归，徽宗又回到开封。然而，宋钦宗和一些官员弃战求和，排斥主战派李纲等人，对金兵不作积极防备。

1127年金兵再次南下，攻入开封，灭亡北宋。金军俘虏徽宗、钦宗父子和北宋后妃、宗室、官员等3000人，以及大批工匠、艺人等，返回北方。1127年是宋钦宗靖康二年，史称“靖康之变”。

1128年宋高宗南迁，南宋退出黄河流域，退守长江流域。同年，金朝进攻南宋，宋高宗逃往杭州。1129年，金兵分两路渡过长江，逼近杭州，高宗出奔，避难于台州、温州沿海。金兀术攻入杭州等地，因为骑兵不习水战和舟船，又遇乡兵抵抗，宣称“搜山检海”完毕，大肆在杭州掠夺财物，1130年北返，在黄天荡被韩世忠军队截击，受阻48天得以通过。从此金军不再南下长江流域，宋高宗得以偏安杭州。

宋高宗、秦桧对金投降求和，绍兴议和划定南宋与金朝的疆界，南宋对金朝如同附属国。1149年完颜亮夺取金熙宗帝位，1153年改燕京为中都，从会宁府迁都到燕京。

1161年完颜亮率大军进攻南宋，因为急促，激怒将领反叛，完颜亮被杀，金军与南宋议和，引兵北还。

辽阳留守完颜雍乘机自立为皇帝，进入燕京，成为金世宗。 金世宗时期全国人口4470万，超过北宋哲宗年间的人口。1211年蒙古军队大举攻金，1213年分三路攻占金朝90多郡，1214年金宣宗迁都开封。1233年金哀宗放弃开封，逃往蔡州（今河南汝县），南宋应蒙古人之约，出兵夹击蔡州，1234年蔡州城破，金朝灭亡。

元脱脱等《金史》。