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先说明一点，这篇文章里所有的理念和公式方法都不是我的原创，都来自于陶博士及陶粉。我就是个抄作业的。当然，他们也是站在巨人的肩膀上的，陶博士推荐了几本书大家可以参考下。我还没有全部读完，但已经很受益了。具体如下：
博士还对这些书进行了一些说明解释，这一段又多了几本书，我也一并列上了。
博士的理论基础是行为金融学。我也不懂啦，博士提了两条：反转效应和动量效应。（原文戳这里反转效应和动量效应的择股逻辑）我节选了一段儿引用如下：
我看了之后觉得很有道理。其实我也是一个拿来主义，所有我觉得有用的东西我都可以拿来用，做股票千万别有什么流派的争论，这就是扯淡。反转效应就是过度反应的大跌之后，经过长时间的震荡调整，叠加业绩或风口，走势开始由下跌趋势转向上涨趋势。动量效应就是趋势。技术面公式选股就从以上这两个方向来选，反转效应对应的是月线反转公式，动量效应对应的是一年（半年）新高公式。 对此，有几点说明： 第一，市场环境是选择哪种方向的重要参考依据。环境差的时候，多用月线反转公式，反之，赚钱效应好的时候，多用新高公式。对于市场环境的判断，并没有特别明确的标准。陶博士使用的是指数中期信号，即多指数的共振和背离指标。我个人除了几个重要指数的参考之外，还会对板块联动效应做评估，但暂时我没法系统出来，都是平时看盘经验的积累（或者叫盘感）。 第二，两组公式对应着股价运行的不同位置。前者选的是经历一波下跌或横盘震荡之后有底部反转迹象的位置。后者要比前者晚一段时间（具体不定）。 第三，两组公式的目的都是找进入第二阶段的个股。关于第二阶段的理念，我简单描述一下。股价的运行分为四个阶段，即底部阶段，上升阶段，顶部阶段，下降阶段。所谓的第二阶段就是上升阶段。换言之，这些公式捕捉的是技术面走势上有可能进入上涨趋势的个股。这与我最初的交易系统——捕捉主升浪——的理念是相通的。具体的内容请看笑傲股市，股票魔法师和称傲牛熊市的秘密这几本书。 第四，基于第三点，这种个股的选择，在操作上大致都不会超过一年，可能半年，可能三五个月。这种操作，属于中长线的操作，由于叠加了基本面业绩的因素，所以称之为价值投机比较合适。这要求我们在形态走坏或者触发止损的时候必须离场，哪怕估值再低业绩再好。这就是与价值投资不同的地方，因为参考了技术面。 第五，公式选股只是缩小选股范围，核心筛选要素还是业绩。这一点相当重要。公式不是万能的，只有极少数的个股才符合基本面的条件，这极少数的个股也只有极个别的个股才能走出主升浪。比如很多一年新高的股票，都是短期高点，只有极少数极少数一年新高的股票，才是启动的买点。这一点也是陶博士反复说的观点。 第六，现在市场太烂，用下面的公式选出股来关注可以，别轻易买，即便你挑出来基本面足够好的个股也别轻易下手。别忘了，这些选股公式都是选的趋势。 再次强调：关于公式怎么写，我也是抄作业，抄的都是陶派的公式。由于网上资料比较分散，我也为了自己便于查阅，我将自己整合出来的公式全部抄录如下。以下所有公式都是在通达信软件中编制并使用的。以下的内容有我自己写的，但大部分是抄陶博士以及人家门下弟子的，为了内容的完整性，我没有写出处，见谅。 进入正文，先做几个准备工作。 先介绍一个通达信的功能。通达信是一个比较开放的软件，但其基本面数据的查阅不如东财看着舒服。但它有一个集成的功能。 打开通达信软件，按快捷键CTRL+D，点链接。 在中间位置有品种相关网站链接，点击添加，复制粘贴该链接：https://emweb.eastmoney.com/f10_v2/OperationsRequired.aspx?code=!!xxxxxx&type=soft 这是东财F10的数据链接。如下图。点击确定。 最后进行设置。如下图。再确定。 随便打开一个股票，即可看到在该股票界面的左侧，就有了东财F10的按钮。 我个人还添加了东财F9，同花顺的问财以及北向持股的链接。分别是： http://f9new.eastmoney.com/html/##SC##xxxxxx.html http://www./stockpick?qs=return_stock http://data.eastmoney.com/hsgtcg/StockStatistics.aspx 根据个人习惯还可以添加别的。 确定大股票池。 选择北向资金持股金额在5000万以上的、基金持股比例超过3%的所有个股。理由是机构的重仓股往往业绩质地要好一些。 基金持股超3%的选择方法（我图省事，没有按照步骤一张张截图）： 先在通达信设置：工具---监控剪切版 东方财富通，F7高级选股。然后按照下面步骤去做：点击左下角的待选范围---股票市场---全部A股。然后点左上角的沪深股票指标---股东指标---机构持股指标 ---双击基金持股比例，设置条件：报告期：2018中期（具体看时间）---运算符大于等于3；执行选股。选出的结果点导出到EXCEL----生成EXCEL文件---打开EXCEL文件---全选复制。 这时，通达信会弹出对话框，加入到板块即可。自己定义一个名字为北向加基金持股的板块。 北向持股5000万元以上的股票的选出方法： 同样，首先要设置通达信的监控剪贴板功能。然后随便点开一个股票，点击左侧的北向持股，如下图。 进入下图的界面。该界面是东财网的沪深港通的北向持股数据。按照持股市值排序，然后选择在持股金额在5000万以上的，复制。这时通达信会弹出对话框，加入板块即可。由于该界面的数据较多，需要翻页重复几次。 以上两部分全部加入板块之后，同时也加入了板块的内容。如下图，进行删除。点开北向加基金持股板块，按照地区排倒序，这样在前面的就都是板块了，点Delete依次删除即可。 欧奈尔RPS曲线编制方法 原文中（欧奈尔RPS曲线的编制方法及常见问题解答，注：由于后来博士对于月线反转的公式有更改，所以在公式中又新加了一些内容，但这个原文就没有了，是在另外一篇文章中写的月线反转2.0版本的股票池，这两篇文章已经包括了下面的几乎所有公式，只有一年新高的没有，写到这个公式的时候我会附上原文链接），第一步是建立上市一年以上的自定义板块，以剔除新股影响，由于原文是去年5月份写的，那个时候新股发行速度快、数量大，但现在并没有那么大的影响了，所以，我个人图省事，这一步就省了。不想省的可以自己看原文。 第一步，新建一个技术指标的公式。建立一个小公式，命名为“EXTRS”，用来计算股票涨跌幅，无脑复制以下代码。 EXTRS:(C-REF(C,N))/REF(C,N); N缺省值为250。 通达信软件，Control+F，技术指标公式—其他类型 点击上图中的新建，进入下图： 编辑完后，点击上图中的确定，即完成建立公式。 第二步，建立扩展数据，对股票涨幅进行排序。 通达信软件输入：.902，进入扩展数据管理器。 选中第1条扩展数据，如下图：
点击上图中的修改，在扩展数据属性里首先设置数据1如下： 技术指标公式选择新建的“EXTRS”指标 计算参数为120（对应半年期的RPS） 计算时段为本地所有数据 计算品种为沪深A股（注：如果你建立了上市一年的自定义板块，可以选这个，如博士原文的下图） 勾选“精确复权”及“生成横向排名数据” 排名方法为“0-1000归一化顺序”
再重复上述步骤， 在扩展数据属性里首先设置数据2，计算参数为250（对应一年期的RPS）。
再重复上述步骤，在扩展数据属性里首先设置数据3，计算参数为50（对应50天的RPS）。说明：这个是后面月线反转公式的关键。
第三步，新建一个技术指标公式：股价相对强度RPS。 通达信软件，Control+F，技术指标公式—其他类型—新建：
股价相对强度RPS， 出三条彩线，无脑复制代码如下： X:=EXTDATA_USER(1,0);{120天的} RPS120:X/10,LINETHICK2,COLORGREEN; IF(RPS120>=M,RPS120,DRAWNULL),LINETHICK2,COLORRED; 87; Y:=EXTDATA_USER(2,0);{250天的} RPS250:Y/10,LINETHICK2,COLORWHITE; IF(RPS250>=M,RPS250,DRAWNULL),LINETHICK2,COLORRED; Z:=EXTDATA_USER(3,0);{50天的} RPS50:=Z/10; D:=IF(RPS50>=87,1,0);{RPS50大于87} A:=C/MA(C,250)>1;{站上年线} NH:=IF(H<HHV(H,50),0,1); B:=COUNT(NH,30);{一月内曾创50日新高} NN:=IF(C>MA(C,250),1,0); AA:=COUNT(NN,30); AB:=CLOSE/HHV(HIGH,120)>0.9;{收盘价距离120日内的最高价不到10%} 月线反转:100*(A AND B AND D AND AA>3 AND AA<30 AND AB),LINETHICK2,COLORYELLOW;{选出刚刚站上年线小于30天，大于3天的}; 注：M是参数，可以根据自己的偏好设为85-90，博士个人偏好90。意思就是RPS大于90时，显示为红线。另RPS50将显示月线反转的信号，月线反转的值，只有两个，一个是0，一个是100。当月线反转的值是100时，就表示有月线反转的信号。图形显示很直观。 第四步，确保下载完整的历史数据。 切记1：下载完整的历史数据！这个只需要操作一次。 通达信软件的菜单—系统—盘后数据下载：请自行修改下载的开始时间
切记2：，需要每天存盘下载日线数据，并全部刷新三条扩展数据。这个操作每天收盘后，都需要进行一次，才能显示最新的RPS曲线。
然后在股票K线界面输入：RPS。就出现三条RPS曲线了。如下图中的股票的RPS曲线，绿线为半年期RPS，白线为一年期RPS，超过90时，显示为红线。黄线为50天RPS，在使用月线反转公式的时候使用。
以上这些都是准备工作，下面才是选股公式。 设置月线反转的一键选股公式。 通达信软件，Control+F，条件选股公式—其他类型
点击上图中的新建，进入下图：
然后无脑复制下面的文字： Z:=EXTDATA_USER(3,0);{50天的} RPS50:=Z/10; D:=IF(RPS50>=87,1,0);{RPS50大于87} A:=C/MA(C,250)>1;{站上年线} NH:=IF(H<HHV(H,50),0,1); B:=COUNT(NH,30);{一月内曾创50日新高} NN:=IF(C>MA(C,250),1,0); AA:=COUNT(NN,30); AB:=CLOSE/HHV(HIGH,120)>0.9;{收盘价距离120日内的最高价不到10%} A AND B AND D AND AA>3 AND AA<30 AND AB;{选出刚刚站上年线小于30天，大于3天的}; 公式名称填上：月线反转，点击上图中的确定，即完成建立公式。 运用一键选股公式选择月线反转的初选股票池。 通达信软件，输入：.905（注意905前面有一个点），或者按Control+T，进入条件选股界面：
上面界面中，左上角的条件选股公式的下拉菜单，拉到最后，选中前面建立的“月线反转”公式：
点击：加入条件，再点击：保存方案，再点击：确定（这样做的目的以后只需要点击引入方案，就可以添加这个“月线反转”的选股条件）。然后点击右下角的执行选股，就OK。选股范围，可以自行指定。我的选股范围为：基金持有超3%+北向持股。 最后展示几个股票的月线反转信号图： 卫宁只有两个时间段出现过月线反转信号，第一个时间段是2012年12月，第二个时间段是2018年2月7日起。图中红色椭圆处，也是黄色的月线反转信号的值到达100的时候。
上海钢联，2018年1月10日出现月线反转的信号，比那个一年新高的信号领先了5个交易日。
顺鑫农业，2018年4月2日出现月线反转的信号。
一年（半年）新高公式（原文是如何用一年新高的公式进行选股）： 第一步，先建立一个“一年新高”的条件选股公式。 通达信软件，输入：.900（注意900前面有一个点），进入公式管理器 点击：条件选股公式 点击：其他类型 点击：新建，进入下图的条件选股公式编辑器 无脑复制以下代码（如下图）： NH:IF(H<HHV(H,N),0,1); N的缺省值设为250，即一年250个交易日的意思。
第二步，选股 通达信软件，输入：.905（注意905前面有一个点），进入条件选股界面：
上图界面中，左上角的条件选股公式的下拉菜单，拉到最后，选中前面建立的“新高”公式：
点击：加入条件，再点击：保存方案，再点击：确定（这样做的目的以后只需要点击引入方案，就可以添加这个一年新高的选股条件）。 注：一年新高就使用N=250即可，如果想找半年新高，选择N=120，以此类推。选股范围，可以使用北向加基金持股的大股票池，也可以自己指定。然后点击右下角的执行选股，就OK。 另外，上图中最下方，有个“时间段内满足条件”的选项，意思是在某个时间段内出现一年（半年）新高即可，比如你选择最近一个月的时间段，那选出来的就是最近一个月创一年（半年）新高的个股。
以上所有内容都是陶博士及陶粉的原创，我只是整合起来而已。当然，内容不止这些，但精华都在这里了，如果想要了解更多，请自己关注陶博士的公众号（陶博士2006），不过好像陶博士伤心了，不打算继续更新了，目前在给粉丝准备最后一个礼物（月线反转3.0版公式，我这里写的是2.0版的）。我呢，以后看到有好东西，也会分享出来的。 我的升级版交易系统最大的一个变动，就是引入了趋势。虽然我最初的交易系统就是以趋势为主的，但最近几年我几乎忘了个干净。这回引入趋势，一方面是受益于上半年医药股的趋势上涨，另一方面也是意识到了趋势的力量到底有多强大，就像现在的市场吧，其实就是下跌趋势的力量。公式有了，但技术面的买卖点我还没说。其实这个并不难，无非就是跟过去的方法做结合即可。这个我不打算单独成文了，这里顺带说说就行了。 股价运行有四个阶段，大波段和大周期上能买的就是第一和第二两个阶段。买在第一阶段最大的风险是两个，一个是股价不涨的风险，第一阶段是筑底阶段，以上下震荡为主，如果震荡的大的话，容易频繁触发止损。另一个就是大盘的风险，像现在就是这样，大盘带着往下破位也没办法。好处就是买的足够低，一旦趋势上去，你持有就很安心。所以，买在第一阶段的话，我们使用缠论的买点，现在一买不靠谱（如果市场没有系统性风险，一买还是很好的买点），那就等二买或者是围绕中长期均线（60,120）震荡的中枢类二买。但必须有止损控制风险。无论是二买还是类二买，最好结合均线，同时，还要选择日线或周线的大周期。 买在第二阶段，有两类买点可参考。第一类，大周期的中枢类二买或三买（甚至类三买），靠近均线最好。这里说明一下，上面也提到了类二买，这里也说了，这两个还是有点区别的。不是结构的区别，而是位置的区别。如果是股价长期横盘的那种，均线也基本上是平着走的，中枢是在这种位置下构筑的话，那么这就算第一阶段的类二买买点。而如果股价见底后，先就涨了一波，这一波中没有类二买，甚至可能连二买都没有，然后在较高的位置构筑中枢，这就算第二阶段的了。下图并不标准，但确实现在不好找这种图。大家意会即可。
第二类就比较简单了，就是单纯的均线买点。第一个，就是一波上涨之后，首次回调均线一般都是买点。博士的选择是首次回调10、20、50、120日均线。我个人是13、30、60。这个看自己的均线系统。第二个，是周线周期上的10周均线和30周均线。这里是用的100倍超级强势股这本书的方法。当时买伟明就是第二个方框的10周线位置买的，可惜被大盘带下来了。这也告诉我们，即便基本面很好，技术面也不错，方法也不是100%的对，牢牢记住交易心理分析的那句话，市场最大的特征就是不确定，所以得有风控。
当然，伟明的买入，我也参考了日线图。等于是股价在10周线附近，同时也在60日线附近。当时判断股价进入了第二阶段。
这些都是买点。卖点呢其实最复杂，但实在不好总结成套路。不如去看书吧。今天的文章很干，虽然大部分内容不是我原创，但还是放个赞赏吧，好歹辛苦这么久 |
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