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IGBT作为能量的转换的“CPU”，占据电动汽车成本的约10%，可谓是电动汽车江湖中各路豪杰必争的“葵花宝典”，为了能够在电动汽车这场看不见硝烟的“争斗”中拔得头筹，各路英雄也是悉数出招。 01 2025年：车用IGBT模块（芯片）市场规模累计过千亿 根据科技部万钢部长在2019年中国汽车论坛上发表的主旨演讲， 2018年中国新能源汽车销量为125.6万辆，保有量290万辆。同时据 2012国务院印发的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》，到2020年，国产纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆（2015年的5倍）、累计产销量超过500万辆。 2020新能源汽车预计销量 由于IGBT模块约占到新能源汽车成本的10%，受新能源汽车市场的带动，IGBT产业也迎来发展的黄金期。据咨询机构集邦咨询预测数据，到2025年中国IGBT市场规模将高达522亿人民币，其中新能源汽车用 IGBT 市场规模将达到 210 亿人民币，8年间累计新增市场份额达 900 亿人民币（2018-2025年）。此外，配套的充电桩用 IGBT 市场规模将达到 100 亿人民币，8 年间累计新增市场份额达 300 亿人民币（2018-2025年），二者总的市场份额将超过千亿元大关！ 2025车用和充电转用IGBT市场规模 鉴于对环保的考虑，国家对燃油汽车的限制会越来越严格，从国三淘汰，到国四国五禁行禁售，再到最近工信部新出政策，支持有条件的地方建立燃油汽车禁行区试点，并统筹研究制定燃油车退出时间表，对燃油车步步紧逼态势可见一斑。而与此同时，国家和地方则出台一系列政策大力鼓励新能源汽车购买。 无论是基于企业生死存亡的考量，还是为了能够在未来新能源汽车市场抢先一步分得一杯美羹，传统车企都不得不加入新能源汽车竞争的江湖中，而作为 “必杀技”的IGBT，自然成为各家争夺的焦点，只是各家入场的方式不同而已。 英飞凌推出最新款应用于电动汽车的EDT2 IGBT模块（750V/450A） 02 千亿IGBT市场:车企入场各显神通 在讲新能源汽车的江湖前，那到底什么叫做新能源汽车呢？我们不妨从官宣中去寻找答案。根据国务院印发的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，本规划所指新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。据此定义，新能源汽车是将动力源由传统的内燃机转换成新型的电驱动。 目前国内电动汽车品牌，真可谓是数目繁多，大型知名的包括比亚迪、北汽新能源、荣威、吉利、广汽传祺、长安，蔚来、奇瑞、威马、江淮、金龙、众泰、海马等超过十个品牌。据2018年各大厂商的电动汽车销售数据，比亚迪销售22.7万辆，北汽新能源销售15.8万辆，上汽荣威销售9.2万辆，长安汽车8.68万辆，其余均在6万辆以下。据目前可以查询到的公开资料（论坛、企业网站、论文等），恰恰是这销量排名前四的车企，在近几年已布局车用IGBT产业，且销量排名第一的比亚迪早在十年前就已经开始布局，目前技术最成熟、产业链也最完备。资本市场永远不会亏待风口到来前就已经做好准备的人（公司），销量的成功不仅成功印证了这一点，更为重要的是再次向市场证明，在新能源汽车的江湖中，得 IGBT者，得天下。 03 比亚迪:国内唯一IGBT全产业链车企 比亚迪作为国内唯一 一个拥有IGBT芯片设计、制造、模块封测全产业链的车企，其实十多年前就已经悄然布局。具有讽刺意味的是，比亚迪是被逼上IGBT自研这条“不归路”。比亚迪微电子高级研发经理吴海平曾经在一次采访时表示，“比亚迪做车用IGBT是被逼迫的，因为没有工业级IGBT厂商愿意理会当时比亚迪的车用需求，才让比亚迪走上了自研的道路。”只是想必吴总也未料到，十年多前的无奈之举，成为十年后助力比亚迪占据电动汽车龙头宝座的杀手锏。 BYD IGBT4.0发布会照片，图片来源搜狐新闻
比亚迪 IGBT芯片技术发展历程，IGBT4.0发布会照片，图片来源搜狐新闻 04 北汽新能源：携手江苏宏微成立IGBT联合实验室 北汽新能源背靠北汽这颗大树，专注深耕纯电动汽车领域，是国内第一个具有完整的服务链、产业链和生态链的新能源车企。2017年12月12日，与IGBT芯片设计、制造、封测厂商江苏宏微，正式签署“新能源联合实验室合作协议”，宣布成立“宏微－北汽新能源IGBT联合实验室”。据介绍此实验室将围绕电动汽车用IGBT，打造“一个产业链”、开展“两高研究”并建设“三大平台”。
另据官网介绍，江苏宏微科技股份有限公司，成立于2006年，具有从600-1700V IGBT芯片设计、模块封装、特性分析及可靠性研究完整的设计研发和生产能力，自产600-1200V IGBT芯片已在工业电机控制器领域大批量应用，打破了国外IGBT芯片长期的垄断地位。研发的车用MOSFET、IGBT模块，已在国内外应用于电动叉车、高尔夫球车、电动物流车及低速电动车；研发的IGBT DCDC电源模块，已大规模应用于电动大巴。 05 上汽：联合英飞凌组建IGBT模块封装公司 要论2018年国内IGBT圈的大事件，上汽和英飞凌成立合资公司那便是头一条。虽然主营的是英飞凌古老的第三代模块产品（以IGBT3为核心的模块，IGBT4是IGBT3的下一代产品，IGBT7又是IGBT4的下一代产品），但这似乎丝毫未影响国内车企的购买热情，成立一年来，轻松实现10万支模块销量，国内车企对IGBT需求之迫切，由此可见一斑。 上汽英飞凌
上汽英飞凌IGBT模块产品 06 长安汽车：携手中车时代电气打造国内特色IGBT创新中心 2018年10月，长安汽车携手中车时代电气，组建湖南国芯半导体科技有限公司（简称“国芯科技”），此举不仅仅长安汽车“香格里拉计划”的重要组成部分，更是长安汽车进军车用IGBT产业的重要见证。此外，公司控股股东包括长安汽车、中车时代电气、中环股份、南方电网、格力电器等共8家单位，其中长安汽车和时代电气分别控股25%，是并列第一大股东。据介绍,国芯科技是集设计研发、检测、技术服务于一体的高新技术企业，主要开展新一代宽禁带SiC与GaN、超大功率IGCT、精细结构IGBT、功率IC、MOSFET等芯片设计与特色工艺共性技术研究开发。新组建的国芯科技具有三大亮点：1. 院士党纲，据介绍丁荣军院士担任新公司的董事长，国内近些年来围绕IGBT成立的公司可谓是多如牛毛，但是由院士坐镇并担任重要高管职务的，这还是第一家；2. 特色业务，所谓的特色业务主要包括三大方面：一是，布局下一代宽禁带SiC和GaN，是下一代宽禁带半导体的典型代表；二是，布局精细沟槽IGBT，向世界一流看齐。目前世界主流的IGBT玩家诸如英飞凌、三菱、富士等均已经开发出精细沟槽IGBT芯片；三是，IGBT模块配套的驱动ICs。不要小看驱动ICs，IGBT组件用的顺心与否，控制ICs起到核心作用。3. 深技术储备，时代电气旗下全资控股子公司中车时代半导体有限公司，是国内唯一 一家集650V-6500V IGBT芯片设计、制造、封测为一体的IDM厂商，此次成立的新公司必然会受益于时代半导体的技术积累。关于此公司的详细介绍，可以查阅IGBT人微信公众号往期文章《靴子落地！中车时代半导体有限公司正式起航！》 国芯半导体七大股东 07 未来趋势：联合、兼并、重组 车用IGBT虽然未来市场潜力无限，利润诱人，但若要从无到有，再到做强，所付的代价也是十分巨大。如比亚迪从2005年开始正式进军IGBT行业，至2018年发布具有市场竞争力的IGBT产品，历时十多年。十年间的对于一个产业从无到有再到做强，也许是显得短促；而十年时间，相比于一个风口持续的时间而言，则又明显过长。 从国外的经验看，无论是电动汽车龙头特斯拉，还是销售火爆的丰田亦或是宝马，所用IGBT模块，无一例外均是采用国际成熟公司产品，而这些车企巨头们鲜有涉足IGBT产业。当然，前提是电动汽车厂商可以方便的找到一家货源可控的供应商。
对于车用IGBT芯片设计、制造和封测厂商而言，国际一流公司的经验表明，兼并、重组，大鱼吃小鱼的丛林法则，则是未来发展的大趋势。
2014年英飞凌通过并购IR（国际整流器公司），获得了薄片晶圆处理的系列成熟工艺，为后续低压超薄片IGBT芯片开发奠定了坚实的技术基础（应用于电动汽车的IGBT模块均是低压产品，其中超薄片的处理一直是低压IGBT开发的拦路虎,2012年推出600V IGBT，而国内领先的IDM士兰微则是在2018年方才攻克薄片技术，并推出1200V的IGBT产品）； 英飞凌并购IR 2018年并购SiC初创公司Siltectra，获得SiC晶圆生产制造全套工艺，为SiC基IGBT和MOSFET大批量低成本开发奠定了原材料基础。 英飞凌收购Siltectra
话说2003年，为集中优势资源，主攻汽车用半导体产品的设计、生产与制造，日立和三菱电机将半导体部门合并，成立了瑞萨电子。目前瑞萨已经成为全球仅此于英飞凌的电动汽车用低压IGBT芯片和模块供应商。
瑞萨车用IGBT产品家谱 对于电动汽车制造商来说，未来寻找一家适合的IGBT供应商进行联合开发，才是趋势。而对于IGBT生产制造企业而言，为了避免被兼并或重组，坚持不断投入和创新方是王道。 今年3月份，海南省发布清洁能源汽车发展规划，规划指出“公共服务领域力争2020年实现清洁能源化；社会运营领域力争2025年实现清洁能源化；私人领域车辆以增量严控、存量引导更替为主线，力争2030年全省汽车清洁能源化达到国际标杆水平。”人民对此解读为2030年海南全省禁售燃油汽车，实现新能源汽车对燃油汽车的完全替代。海南已经开始行动，北上广深还远吗？留给燃油车的时间已经不多了，然而2020年却仅仅是IGBT产业的开始。 |
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