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因为统计口径做了调整，湖北一天就新增了一万多人，令人心惊肉跳。 还好，下午出台了换人的消息，大家的心里就踏实了。类似于上市公司将坏账从表外转入表内，这是体制内常规操作。前任为了业绩好看，会拼命修饰报表。而继任者会千方百计清理坏账，通过一次性的计提商誉减值，把包袱甩掉。
说实话，早就该换了！不知为何竟然拖到现在。湖北官员的水平，世人有目共睹，早期阶段就被证明能力不行（还跟医务人员抢口罩），干嘛还让他们负责救灾抗疫大局？ 更何况，捅了这么大篓子，即便不被秋后算账，仕途也基本上要划上句号，哪里还有心思工作呢？即便是有，下边的人也可能不再听话了。谁愿意跟着没前途的老板混呢？整个班子的执行力都会大打折扣！ 不仅是F4，CDC，P4所等涉嫌渎职的，也都需要尽快换人！新人才有新气象，新官上任三把火，防疫工作才能真正迎来新局面。 刀锋重点聊一下今天下午被免职的湖北原一把手，蒋良超。蒋长期在金融机构任职，在金融系统工作时间长达31年，曾担任农行行长。至此，农行三宝（蒋，刘，项）全部沦陷，农行的风水还真是不行！ 干过三年行长的蒋超良，深谙隐藏不良资产的诀窍，但他没有想到的是，武汉疫情的“不良资产”会以这种方式暴露。 湖北的疫情搞的如此被动，蒋应该是有很大责任的，尤其是初期的掩盖和瞒报，或许跟他的金融从业经历有关。金融从业者的思维方式，天然是保守的，是厌恶风险的。他们遇到坏账，本能的反应就是隐藏和剥离，希望大事化小，小事化了，不要影响到全局。 基于金融业的信用属性，他们最擅长的，就是用整个盘子的力量，化解掉某些局部风险。比如去年出事的中小城商行，都是先摆平“谣言”，稳定储户情绪，防止出现恐慌挤兑，然后再让大行来接管的。但这些在金融领域的成功经验，放到传染病领域，自然是行不通。 还是应该尊重常识，让专业的人做专业的事情，比如请钟南山等权威人士给出解决方案，官员们按照执行即可。不过，武汉后来出现的医疗挤兑，跟银行挤兑和股市踩踏，在逻辑上是一样的。信心崩溃造成秩序失控，最终导致严重后果。 今天市场回调三大主因：湖北病例数据暴增，券商融券业务解禁，更多企业将复工复产。 临近周末，下周大部分公司都要开工了，居家炒股的好日子即将结束。因此，题材股今天下跌比较明显，口罩，消毒剂，医药，在线教育，在线办公等杀跌比较严重。券商股也掉头向下，大盘退守2900点关口。 机构风格的半导体，锂电池逆势逞强。天齐锂业和赣锋锂业两只锂矿龙头，霸占成交榜前两名，合计成交一百多亿。闻泰科技，兆易创新，士兰微等芯片龙头继续大涨，人气抱团的北京君正，耐威科技，苏州固锝，卓胜微涨停。
大盘今天最高冲到2935点，距离“补缺”仅一步之遥。已连涨了9天，追涨资金开始犹豫，某些聪明资金，也有了兑现的冲动。这个位置出现震荡，也很合理。但并不意味着行情结束。 行情的核心依然是科技，以科技股为代表的创业板指数，慢牛向上的走势，一直都很稳健。近期也丝毫不受疫情的影响，节后的凌厉上攻，只是节前固有趋势的延续。目前，这种趋势并没有见顶结束的迹象。 事实上，全球股市的领涨力量，也都是科技股，大家可以看看微软和特斯拉的K线。5g时代来临，地球村的居民们，数字化迁移开始全面加速，马斯克要发射1000颗卫星打造太空互联网。传统产业日落西山。 新冠肺炎虽然给中国经济造成巨大损失，但后边“稳增长”的预期明确，央行大水漫灌已经不可避免。水涨船高，股市和楼市率先受益。而股市上涨带来的信心，有利于经济的快速恢复，上边也乐见其成。刀锋建议中长线继续做多，今年的市场机会，大概率会好于去年。 |
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