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华为终端官方微博2月19日发出活动海报，证实将在北京时间2月24日晚9点举行线上新品发布会。 受新冠肺炎影响，预期中在西班牙巴塞罗那举办的MWC 2020于2月13日宣布取消后，就有消息传出，华为原定的巴塞罗那发布新品的计划不变，只是在时间上有所调整，如今得到了官方首度确认。 海报显示，华为的终端产品将围绕1+8+N的全场景IoT联动计划，预计华为可能带来手机、平板、电脑，甚至电视等多款新品。 华为终端将实施1+8+N全场景IoT联动计划：“1个太阳”指的是手机，“8个行星”指的是平板、TV、音响、眼镜、手表、车机、耳机、PC八大业务，而“N个卫星”指的是移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐及智能出行各大板块的延伸业务。 其中海报上还出现了折叠屏的身影，这或许就是华为折叠屏二代Mate Xs。华为折叠屏一代Mate X就是在MWC2019上首先亮相。 在去年10月23日Mate X售价和发售时间发布会上，华为手机产品线总裁何刚就透露，第二代折叠屏手机正在研发当中，内部命名为华为Mate Xs，也将搭载麒麟990 5G SoC芯片，预计在2020年3月份上市。 仔细看泄露的海报图，会发现令人期待的不只有新手机。结合海报上的图案以及之前曝光的信息，这场发布会还会一同推出笔记本、智能手表、智能音箱甚至智慧屏等新品。总之，这场发布会绝对值得大家期待！ 金牌供货商迎风口华为供货商抓住3条主线：一是给华为手机供货的零部件厂商，二是上游的半导体厂商，三是材料和设备厂商。 1）零部件厂商 2）半导体厂商 3）材料和设备厂商 重点标的梳理光弘科技 公司的主营业务为消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的 PCBA 和成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务（EMS）。公司拥有业界领先的高速高精密双轨贴片线，可以“一站式”完成产品双面贴片，贴装精度在行业内处于领先水平。 公司拥有大批优质客户，主要包括华为技术、上海大唐、华勤通讯、闻泰通讯、 小米、OPPO、vivo 等业内领先企业，公司致力于打造多元化客户领域，主要客户广泛分布于消费电子、网络通讯、汽车电子等领域。其中，公司通过闻泰、华勤、龙旗等 ODM 厂商客户成为三星的供应商。 硕贝德 公司专业从事无线通信终端天线研发、制造与销售。自上市以来，硕贝德将业务拓展到了半导体封装、指纹识别模组、精密结构件等领域。 公司在 2017 年及 2018 年分别收购了斯凯科斯和宝凌泰精密。2018 年公司成为了国内顶级品牌手机厂商的 A 级供应商，获得了其多个机型手机天线的大部分份额。 随着 5G 手机的逐渐来临，公司也在不断储备 5G 技术。在 4.5G，Pre5G 和 5G（Sub 6GHz 频段）系统上，硕贝德利用移动终端 iMAT 天线技术，可以在手机终端方便集成 8 个、甚至更多个天线。
欧菲光 欧菲光执行全系列产品策略，在微摄像头模组、触摸屏和指纹识别模组等各个产品系列都形成了分布合理、覆盖面广的产品结构。公司双摄和多摄模组出货量占比持续提升。
作为平台型企业，公司客户结构合理，产品种类丰富、系列齐全，技术路径全面，规模优势明显，具有较大的客户拓展及选择空间，不存在单一客户依赖， 在产业生态环境中的地位不可替代，不易受终端竞争格局变化的影响。 水晶光电 水晶光电作为国内优质的光学零组件龙头，深耕镀膜和冷加工两大核心技术，长期和日本、北美客户的接触，沉淀了公司深耕技术、研发创新的文化，在手机多摄定制化越来越高的时代，公司在光学赛道布局的生物识别、光学棱镜、晶圆镀膜等技术相应迎来爆发。 五方光电 公司产品为精密光电薄膜元器件，包括红外截止滤光片（IRCF，主要用于传统摄像头）、生物识别滤光片（窄带滤光片，用于 3D 摄像头，如 iPhone 的 Face ID，华为 Mate30 Pro 的前置 TOF） 等，下游应用包括智能手机、电脑、汽车、安防监控、投影仪、手势识别、 AR/VR 等应用领域。
从终端客户来看，公司产品应用于华为、OPPO、VIVO、小米等国内头部智能手机品牌，同时成功开拓国际市场。 联合光电 着眼安防定位高端的光学龙头。联合光电是国内第一家拥有光学变焦、光学防抖等设计能力的光学镜头设计和生产厂商，其在高端监控镜头领域处于国内龙头位置。
公司的主要优势在于占据了下游核心客户资源，并通过持续扩产和提升 ASP 实现了公司经营规模和质量的同步提升。手机镜头产品应用于华为产品上。随着公司募投产能在 2019 年逐步释放，公司业绩即将进入高速增长的新周期。 |
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