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七、国内外宏观煤炭形势的判断 关于宏观形势和产业走势的分析，也是提出合理的规划思路目标的重要影响因素。因为一个企业不可能孤立存在、独善其身、独自发展，是和国内外煤炭供需大势密切相关，因此值得企业及规划编制部门认真分析，顺势而为。 对于宏观的煤炭形势，关于煤炭的地位和走势，国内相关行业特别是能源相关领域众多咨询机构都做出预测，唱多唱空各有理由，仁者见仁智者见智，本文不做评论。根据个人认知水平，维持以下基本的判断： 一是煤炭的地位与方向 从目前形势看，“十四五”乃至相当长的一段时间，化石能源仍是世界未来主要能源，其中煤炭作为基础能源，其主导地位不会改变，已成为共识。虽然我国正在压缩煤炭消费比例，但国情决定还是以煤为主，在相当长的时间内，还是以煤为主的格局。煤炭在能源体系结构优化中还将发挥稳定器和压舱石的重要作用，仍具备较大的发展空间。 但随着低碳经济时代到来，开发并加大清洁能源成为发展低碳经济的最直接的方式。可再生能源和天然气对煤炭、石油等传统能源替代作用继续加快，煤炭、石油等化石能源品种消费增速回落，预计消费峰值将相继出现，传统化石能源的落后产能将逐步被淘汰，优质产能将成为主要增量。能源发展特别是煤炭发展面临较大挑战，需要煤炭行业和企业自我革命，安全高效，绿色生产，清洁利用成为行业和企业的必然选择。 二是煤炭的供需状况 对比“十三五”末，由于替代能源的必然增量但难以大幅度增长等因素，“十四五”煤炭需求量可能有所降低，但变化幅度不大；而由于受到安全、环保、资源等条件约束，除晋陕蒙新等富煤区外，其他区域煤炭企业增产难度越来越大，全国煤炭生产量大幅度增长的可能性也不大。根据有关权威部门（国家能源集团技术经济研究院等）预测资料，至2025年，国内煤炭原煤总需求量约为42亿吨，而国内原煤生产总量约为41亿吨，考虑到少量煤炭进口后基本处于“紧”平衡状态。本人认为以上预测是合理的、客观的，符合煤炭行业状况。 三是高质量发展成为必然选择 （一）从我国煤炭资源与开采条件看，稳定生产规模成为常态 根据我国资源赋存状况，参考煤炭工业规划设计研究院有限公司《大型煤炭基地开发潜力研究》资料，截至2014年底，晋陕蒙拥有全国约62%的查明资源量（331+332+333），承担超过全国70%的煤炭产量，因此晋陕蒙的煤炭资源和产量将决定全国未来煤炭产量的高低。 内蒙古：内蒙古作为煤炭老大，2019年原煤产量10.35亿吨，占全国产量的28%。为落实“生态优先、绿色发展”理念，促进内蒙古煤炭开发利用产业绿色高质量发展，内蒙古告别“羊煤土气”追求高质量发展。内蒙古包含蒙东、蒙西（鄂尔多斯区），蒙东区作为东北地区的煤炭供应基地应适度开发，但目前陷入了露天开发生态受限、井工开发难度大成本高的两难境地，未来产能稳中有降的可能性较大。鄂尔多斯区开采条件较好，但煤层赋存特点是厚薄交替，厚煤层已开采多年，生产煤矿不同程度进入薄及中厚煤层了，况且许多原来条件简单的大型特大型矿井成为了冲击地压矿井，影响安全生产且核定能力降低。规划新建矿井中鄂尔多斯区较少，且大多较深，部分受到地面规划区、输电线路、油气井、输气管线等影响，未来产量及接续可能不及预期。由于新建矿井产能均较高，弥补生产矿井产量缺口后短时会较大增长，未来仍会以稳定现有规模并略有提高的可能性较大。 山西省：山西省是煤炭大省，2019年原煤产量9.71亿吨，占全国产量的26%。2019年中央全面深化改革委员会第八次会议通过了《关于在山西开展能源革命综合改革试点的意见》，山西成为全国首个能源革命综合改革试点，为此山西省委省政府提出煤炭产量基本保持在9 亿吨水平，大力推进“减优绿”。山西省矿区内陆面各种保护区占用较多，与保护区相关的许多煤矿目前有产能但面临退出，减量重组方案遭遇煤炭与资源、环保的多重关口，产能变为产量确不容易。有的新建煤矿已经透支了预期产能，有的深部井田开采技术条件较差，达产增产难度较大。总体看生产煤矿稳定规模、新建矿井弥补部分关闭矿井产量，未来以稳定现有规模并略有降低的可能性较大。 陕西省：陕西省作为煤炭老三，2019年原煤产量6.34亿吨，占全国产量的17%。陕西省多次围绕煤炭产业高质量发展召开会议，要坚守安全红线，进一步夯实煤炭产业安全生产基础，坚决防范和遏制重特大事故发生，围绕“一保、一扩、三补”，采取有效措施，推动煤炭产业高质量发展。根据要求，陕西省要加大治理力度，关停或整合落后产能，发挥陕西省优质产能优势，在政策允许的范围内新建扩建优质产能，确保市场的煤炭供应。然而陕西省最近释放的产能并不全是最优质的，例如众多矿区都受到地面各种保护区、油气设施的占压影响生产接续，众多矿区在具有区域供水意义的洛河组含水层下目前只能单分层开采，还有许多矿区受到高瓦斯、冲击地压、极复杂水文条件等影响，这些都限制了煤矿产能的释放。有的矿区规划数十个120万吨/年矿井，而矿井实际按照300~500万吨/年装备，煤矿正式投产时有的就释放差不多了，短期内可能会给市场带来较大落差冲击。由于新建矿井产能前期均较高，弥补生产矿井产量缺口后短时会较大增长，但未来仍会出现增长—稳定—降低的可能性较大。 根据对晋陕蒙的产量趋势分析分析，本人初步认为，晋陕蒙未来产量以稳定~适度降低为主，那么全国煤炭产量趋势应该与之相应，稳定~降低的可能性较大。 （二）红线约束越来越大，安全、高效、绿色开发之路成为必然 1、由于资源赋存逐步加深，深部地压、冲击地压、瓦斯、水害等灾害日益明显，安全约束逐步加大； 2、“三线一单”等瓶颈约束，会越来越制约煤炭特别是新矿区新矿井的开发接续； 3、随着黄河流域的生态保护和高质量发展战略进一步落实，对黄河流域煤炭开发带来了很大的不确定性和扩大制约，促使煤炭企业发展走高质量开发之路，促进矿业开发与自然和谐共赢。 （三）煤炭企业未来生产成本将会有较大提高，迫使企业创新求变，降本增效 由于以上方面的影响因素，产量不能大幅度提高，但这些影响又迫使企业加大投入，如安全投入、环保投入、产业升级投入、人力投入、资源费投入等，新建矿井动辄几十到上百亿的投资，企业成本越来越高，税费负担越来越大，盈利空间越来越小，一方面迫使企业创新求变，降本增效，一方面淘汰了实力较弱竞争力较差的中小企业，形成新的行业竞争态势。 （四）从行业来说，煤炭行业未来去产能方向主要为调结构促升级，以优质产能替代落后产能（不再详述）。 因此综上分析认为，煤炭行业和企业高质量发展成为必然选择。 企业“十四五”规划中，应根据企业所在区域，对宏观经济形势和规划企业的所属区域、产业发展走势进行分析和研判，走势分析应高视点，长视野，多维度，避免仅从局部区域、短暂供需、单一产业状况分析，由此得出的许多研判结论建议都是不全面、不客观、经不起考验的，给企业投资和产业发展带来了不同程度损失。 （本文作者系煤炭工业规划设计研究院有限公司总经理助理/副总工程师，研究员，煤炭设计大师，长期从事煤炭规划与咨询评审工作） |
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