|
北京分行投资银行部坚决发力“首善投行”、“标杆投行”和“普惠投行”的“三个投行”建设，致力于通过结构化融资、并购与财务顾问、债权融资计划、债务融资工具、资产证券化和推荐资产投资等多品类投行业务，满足企业不同发展阶段的多样化投融资需求，并积极履行“金融服务实体经济”的担当使命。  2019年度，北京分行投行业务总投放规模合计539.02亿元，位列全行第一，其中，债务融资工具业务投放金额222.50亿元；债权融资计划业务投放金额104.92亿元；推荐资产投资业务投放金额94.17亿元；非标投放金额63.72亿元；资产证券化业务投放金额58.71亿元。  2019年度，北京分行投行业务实现中收10.62亿元，完成总行全年投行中收考核任务的120.91％。 业务特色亮点 债务融资工具业务： 北京分行投行部坚决贯彻执行“做大债务融资工具承销业务”的战略，通过“做大发债规模、做强发债中收、做出发债特色、夯实基础客群”的“三做一实”策略，实现持牌后第二个完整年度发债规模突破200亿的“债创辉煌”，全行“领头雁”效应进一步彰显。  非标和债权融资计划业务： 北京分行投行部进一步开拓思路，多元化开展非标业务的资产投放，深入挖掘地产开发类、物业并购类、国企信用类、消费金融类等多维度资产投放机会。实现非标业务和债权融资计划业务投放量双第一。 资产证券化业务： 北京分行投行部依托两大发行场所的两类产品（银行间债券市场的ABN和交易所债券市场的ABS）大力推进北京分行资产证券化业务发展。资产证券化业务服务客户及投放方向聚焦锁定：央（国）企及其核心子公司的供应链、类金融、不动产、公共事业类证券化融资；房地产企业的购房尾款、租金覆盖的不动产证券化融资；以及互联网龙头企业的消费金融类资产的证券化融资。  成绩与突破 01 2019年1月，成功落地全市场首单央企公募发行的物业费类资产支持票据(ABN)——“信达地产股份有限公司2019年度第一期资产支持票据”。 02 2019年1月，完成全行首单央企子公司的债权融资计划承销项目——“华融置业有限责任公司2019年度第一期债权融资计划”。  03 2019年4月，完成全行首单一级央企的债务融资工具承销项目——“中国铝业集团有限公司2019年度第二期中期票据”。 04 2019年6月，成功落地全行首单物业升级改造类结构化融资项目——“北京顺祥壬企业管理有限公司结构化融资”。 05 2020年2月，成功承销全行首单疫情防控债的债务融资工具项目——“北京海国鑫泰投资控股中心2020年度第一期超短期融资券(疫情防控债)”。 06 2020年3月，成功落地全行首单疫情防控债的推荐资产投资项目——“中国环球租赁有限公司2020年第二期非公开发行公司债券(疫情防控债)”。     |
|
|
