下面的东西实际多次强调过,但还是要稍微说下。个股并非独立的系统,与题材、指数之间往往存在着联动性,生活在一个大型博弈场中。盘口的解释需要依赖于超短的规则,需要通过建立逻辑、周期、梯队盘口的比照等框架等整个的语境,然后才能对个股的筹码进行比较准确的解释,这类似于小说三要素:人物、环境、情节(行动)一样,这样才是一个相对完整的故事。所以本文的内容,把它当成观察描述视角,而不是解释视角。类似于于技术观察。 下面就聊一聊,在看涨停板的盘口时都需要看哪些东西。仍然是以买卖双方大资金的观察为主,看看需要观察哪些方面,文章是以看盘口的顺序来讲的。 一、双方主力总体实力(静态视角)看下面几个就可以看出来,包括数量、量差、比例等。这个地方之前※63的很多地方都说过,很多地方点到为止即可。 (一)数量、量差、比例●数量方面。需要看买方与卖方大资金的总量。各个软件都有成交量这个指标,但没有大单量的整体统计。尽管同花顺没有直接的统计,但是我们可以算出来,具体我直接补充到※63最后了,不多说。 ●量差。也说过,不多说。 ●比例就是饼状图中的比例,不多说。※59中分了泰山压顶式、菜鸡互啄式等4种类型,可以结合比例来看看。另外,饼状图买方大资金最好超过25(实际比例乘以2),否则太小了。小于25就是菜鸡互啄型的,这个倒并不绝对,可以作为参考。 这就是我们从静态角度来看到的买卖双方大资金的整体实力对比。 (二)静态视角的误区下面说一下这种看总量视角存在的一些误区。 先看第一个误区,量差为正(即买大总体强于卖大)就涨停。这种例子非常多,各位直接自己复盘就知道了,不多说。 再看第二种误区,量差为负(即卖大总体强)就不涨停。这个之前也说过,但之前没有详细的剖析过原因,具体的情况会非常之多。下面简单说: A、语境原因:①题材分歧转一致。早盘题材不被认可,后来又认可了。②个股分歧转一致。个股地位变化,之前不强,后来强了。E.g.万马科技(0323),上篇文章※80说过,先看下。一支股票是“一天”的博弈,不是一秒的博弈。所以早盘虽然散单抢筹,风险很大,但是后面个股又成了盘面焦点票,卖方资金开始惜售了。(语境问题我们暂不分析) B、买卖双方整体意愿变化。这是另外一个视角,以卖方为例,卖方大资金一天内的状态有四种:①死绝了。②惜售。③由不惜售到惜售。④先看看再说。如果预期个股没有溢价,就砸。就说这些,不展开。(买卖双方的交易意愿的变化情况是本文的核心) C、成交规则原因。上面所说的那些指标仅仅是统计的成交的,没有统计未成交的。这种情况如果买方抢筹,也会显示量差是负的现象。举个例子,假设某支股票的流通盘为20手,那么先看卖方的序列:[6、5、9],然后再看买方的序列:[2、6、3、4、7、8、9、15]假设5手是大单,那么竞价之后,卖方共有3笔,买方前5笔已经成交,剩下的都在涨停板上排队,这个时候卖方全是大单,而买方除了6是大单外,其余成交的显示是散单,只不过买方有大量的大单还没有成交,这说明了由于抢筹过于厉害,很多买方大单没有机会来得及成交。但是整体盘面显示出是大单净流出的现象,所以光看大单很多情况下是不对的。 总结。从过程来看,股票是一天的交易,所以上面那些静态的、总体的判断肯定会出问题,还需要从过程的视角来进行观察。这也就是下面要讨论的问题。 二、走势与筹码动态视角下面还是采取以问题带知识的方式,描述的对象是涨停板,而非其它走势类型,这样我们就把个股分为拉升、(回落、破位)涨停、炸板、回封等几个动作。其实涨停板个股中也包括像回手掏这种破位的关键点,但是在判断时的意义并不是特别大,回手掏的个股往往都是些弱板。 无论是哪个走势区间,实际上都是在测试买卖双方的筹码交换情况,但不同位置观察的要点不同。 (一)拉升区间先说一字板与秒板这种比较特殊的形态,这两种类型没有拉升区间,所以没有办法看买卖双方的筹码交换情况,没办法判断,这种直接排除。下面我们讨论的都是有正常拉升区间的个股。 主要看几个要点: 1.大单量的分布形态(量态)个量。看下图中的红柱,这些就是成交的大资金的量。这种不好,不完全是市场合力行为,说明大资金没看上这票。 堆量。均匀的量。例子参照下面的八一钢铁和贝斯美,买卖双方交投活跃,卖方虽然不惜售,但买方抢筹,那么股价的方向取决于谁的力量更强。这种堆量另一方面更为真实。 就是说第一步看量的形态,如果是个量不好,如果是堆量,就好一些。这个扫一眼就知道。 2.看量差第二步就是看大单量差,这个简单。不过,有时候尽管量差为负,只要在一定范围内也是可以接受的,并不是一定要为正,像上面的漫步者就不是,涨停之后还算比较稳。 3.关键点位的筹码博弈这里的关键点位说的是拉升区间的关键点位。关键点位有这么几种,比如到了个股自身的套牢盘解放位置,这是个股关键的技术点位。另外,涉及到与其它个股的对比分析,看盘的盘口是不存在的。比如当梯队中其它个股暴跌时它的筹码承接情况。一般拉升区间看前面两个即可,第3部分不多说了。 (二)涨停板附近的区间也就是个股拉升到接近于涨停板位置时这个区间,比如[6%,10)主要目的是测试走势的有效性。具体也是看量态与量差,看的东西与拉升区间是一样的。(其实涨停板附近是一个重要的心理位置,可以放到上面的第3部分与第三部分合并,“3.关键点位的筹码博弈”,当成拉升区间的一部分,我就不合了,主要是这个地方我想拓展下论述。) 下面主要是解释下为什么重要,然后通过例子来看下。 一般情况下离涨停板越近,停留的时间越长,测试的有效性就越强,原理跟上面的一字板缩量秒板是一样的。一字板、缩量秒板对于持筹者有利,所以很多时候不太好判断卖方真实的意愿。但是,如果是上面所说的情况(离涨停板近,停留时间长),这个时候,卖方的卖出意愿就比较真实。举个例子,假设一只人气股,连续6个换手涨停,那么第七天价格打到9%附近,在这个位置震荡了一下午,那么那些特别想兑现的人,尤其是已经赚了很多的早就出来了,正常情况下没有必要非要在涨停板上兑现,这个时候我们就知道真实的抛压是多大了)。离涨停板越近,获利盘兑现的欲望就越大,如果涨停板附近的抛压非常大,那么涨停之后炸板的概率也会大大增加,反之如果涨停板附近兑现的欲望不是那么大,那么涨停之后的抛压通常也不会太大。所以,涨停板附近的区间也是测试买卖双方压力的重要点位。 看几种类型: ●急拉型。原理跟秒板一样,对持筹者有利,所以没有办法测试卖方真实抛压。(而且拉升时还是个量),所以涨停附近区间没起到测试意义,下面这个板没有办法判断它会不会炸。 原因有可能是受到有某种利好,所以前期没有大资金参与,后期有资金介入。反正这种如果从纯盘口角度来说确定性不强。 ●上升阶梯型 这种分时形态涨停的确定性比上面的强,原因也比较简单,在前期的上升过程当中,很多获利盘实际上也已经开始兑现,也给了充足的兑现的时间(给予买卖双方充足的时间来交易),而且距离涨停板只有两三个点,这样买卖大资金的真实的量我们就可以知道了。 上面东方通信这个更狠,直接在涨停板附近测试,可以看出来卖压不大,后来买方大资金也是摸准了卖方很惜售这一点(也就是卖方很弱),果断进场吃货封板。 (三)炸板及之后区间炸板及回封区间类型比较多样,需要关注几个要点。一个是炸板时双方的筹码交换怎么样,二是炸完之后的买卖双方的筹码交换意愿。一般是看这两点。其实还是看量态与量差,下面我们来看下。 1.买方抢筹(强势股)看上图。炸板时买卖筹码交换,卖方筹码稍多,量差为负,但整体上炸出来的量不大(对比拉升时的量)。 注意炸板后的这个区间(不仅看炸板瞬间),整体上买大的量要强于卖大,炸板之后在那个小区间里面买方出现了抢筹,虽然卖方也不是特别惜售,但总体上买方的抢筹要强于卖方的抛压,最终还是涨停了。 从量态与量差这两个维度来看,都还不错。 2.卖大不惜售,买大不积极(烂板) ●漫步者191209 先看炸板。每次抛压都非常重,而且抛出来的量也不小,反应出卖方非常不惜售。 炸板后区间里,卖方抛压仍然很重,买方全为散户抢筹。票最终还是封死了,是个烂板,这种票确定性不好说。属于跪求卖方不杀的类型。这种票不能做,除非之前上车,因为没有办法测试买方资金的最终意愿,如果没有资金回封,那么会加强卖方资金的抛售意愿,尾盘容易跳水。 ●麦克奥迪(191202) 再看看麦克奥迪,先看炸板。观测几个炸板点位,炸出来的量不小,卖方还是不惜售。 炸板之后。看上面的黄色箭头部分,卖方抛压变小,买方也没什么抢筹意愿,一直在涨停板附近耗着。说差不差说好不好,很神奇,量态竟然是无量形态,这种确定性也不太好判断。只能说这种涨停,介于人气股与非人气股之间,不强不弱。这种确定性没有那么强的可以直接不做。 (四)综合分析——以弱板、强板为例所谓综合分析就是把各个区间段合起来,相互印证,综合判定,这样可以使得结论确定性更强。这里以《78.筹码篇7:弱转强与买点》中提到的弱板强板为例,可以把这篇文章与上篇文章直接串起来了。 1.强板●四方精创191211 先看拉升区间,整体上来说,无论是量态还是量差,买方都占优。这个时候看分时黄线与白线,白线一直在黄线之上,是股价强势的表现,而白线之所以会骑在黄线上,可以看上面的成交统计,是因为买大抢筹很积极。 在涨停板附近,卖方抛压意愿减小,这个时候这个点位震荡时间并不长,测试意义并不强。 涨停之后,筹码开始兑现,兑现力度逐步变小,买方大单全部承接。 炸板。因为区块链走弱,个股联动炸板,炸板之后承接仍然很强,后面的炸板也是一样。 可以看出,在任何区间中,买方大资金的力道都要强于卖方的力道。各个区间相互验证,这也使得整体上涨停的确定性比较大。 ●广电计量(191205) 上面这个也非常健康。原理是一样的,我就不分析了,只不过这个没有炸板。 2.弱板●贵州燃气171215 所有的大牛股基本上都是一模一样的,会不断地有强弱变化。这个因为没有具体的大单统计,我把上面的例子再拿下来。 ●漫步者191209 漫步者上面只说了炸板,实际上如果看前面跟每个阶段的走势,都是低于预期,只要不涨停卖方就不惜售,综合判断涨停的确定性不强,这种涨停也是弱板。 ●麦克奥迪(191202) 炸板后已经说过,但这个板在炸板前属于强板,之后又转弱,一天之内进行了两个动作。两个区间段并不一致,这种的就需要谨慎了,能不做就不做。原因上面已经说过,有很多种,也有可能是个股地位发生了变化等,这个时候谨慎点没问题。 另外,关于弱板与强板可以参照※78的内容自己过一遍。 基本上就这些。 ………………补充……………… 有人问同花顺怎么来看几天前的量?上面的大单净量这个是没有办法看到的。但是可以看到当日实时博弈。 点开个股页面,然后有个“分析”,然后点“历史回忆”,(下面红箭头标的不对,应该在这一栏的最下方,这个位置主要是能把图截下来)这样可以去测量三个月以内的个股具体的大小单筹码交换情况,过了三个月就不行了,同花顺的数据库存不了的,所以很多盘口需要最近的才好,上面我列的图是我好几个月前看盘时觉得比较经典保存下来的。 |
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